Taille du marché chinois des équipements de construction
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 5.10 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des équipements de construction en Chine
Actuellement, le marché chinois des équipements de construction est évalué à 50 milliards de dollars. Il devrait atteindre 68 milliards de dollars, soit un TCAC de 5,55 % au cours des cinq prochaines années.
La pandémie de COVID-19 a gravement touché le secteur de la construction en Chine. L'industrie de la construction en Chine a enregistré une baisse de 6,9 % au cours du premier trimestre 2020. Le secteur manufacturier en Chine est un consommateur majeur d'équipements de construction comme les chargeuses sur pneus et les grues. Cependant, l'indice des directeurs d'achat (PMI) est tombé à 49,4, ce qui indique un ralentissement économique puisqu'un PMI inférieur à 50 est considéré comme un signe majeur de contraction économique en Chine. Les perturbations des activités de la chaîne dapprovisionnement, linterruption de la fabrication à grande échelle, les restrictions de voyage et la baisse des ventes déquipements sont responsables du déclin de la croissance du marché. Laugmentation de la construction à travers le pays est observée après la pandémie en raison de lassouplissement des restrictions dans le pays. Le marché devrait faire face à toutes les pertes survenues pendant la pandémie et croître à un certain rythme.. En outre, les fabricants mettent en œuvre des plans d'urgence pour atténuer les incertitudes commerciales futures afin de maintenir la continuité avec les clients des secteurs critiques de l'industrie des équipements de construction. Par exemple,.
- En 2020, Sany Heavy Industry a augmenté ses investissements en RD à 954 millions de dollars, soit une augmentation de 33,2 % par rapport à 2019, et le nombre d'employés en RD a atteint 5 436, soit une augmentation de 69 % par rapport à 2019. Ainsi, Sany Heavy Industry a pu lancer de nouveaux produits innovants comme des super- les grandes pelles SY870, SY980 et SY1250, la gamme de produits de nouvelle génération de pelles intelligentes et la grue sur chenilles de 4 000 t SCC40000A qui ont aidé l'entreprise à arrêter la baisse des ventes pendant la pandémie de COVID-19.
À long terme, laccent croissant mis sur les infrastructures, le développement de lautomatisation dans les processus de construction et de fabrication et lintroduction déquipements de construction électriques comme les pelles électriques devraient avoir un impact significatif sur la croissance du marché étudié. Le marché des engins de construction routière a connu une augmentation substantielle en raison de l'augmentation des programmes de développement routier entrepris, tels que l'initiative la Ceinture et la Route.
En plus dêtre le plus grand fabricant mondial déquipements de construction, la Chine est le plus grand marché dengins de construction au monde. Les activités de construction rurale, lurbanisation rapide et la croissance des partenariats public-privé ont stimulé la demande déquipements de construction. La Chine possède également lune des meilleures chaînes dapprovisionnement en machines de construction au monde, toutes les parties de la chaîne dapprovisionnement étant situées en Chine.
La location et le leasing de machines de construction sont en hausse. Lachat de nouveaux équipements implique des problèmes élevés de coût, de maintenance et de stockage. La location devient également une possibilité viable pour les nouvelles entreprises. En fait, pour les applications de construction à court terme, la location de machines a été préférable à un achat initial auprès des entrepreneurs en construction, car la location permet une utilisation optimale des machines.
Les principaux payeurs augmentent leur capacité de fabrication et lancent de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante d'équipements de construction. Par exemple.
- En février 2022, Sany Heavy Industry a dévoilé la nouvelle pelle frontale hydraulique à entraînement électrique de classe SY2600E de 300 t qui sera produite dans son usine de Suzhou en Chine. Le SY2600E mesure 15 m de long et 8 m de haut et possède une capacité de godet de 15 mètres cubes. Il est alimenté par un entraînement électrique composé d'un système de contrôle entièrement électronique avec huit pompes et trois vannes. La pelle est spécialement conçue pour les applications minières lourdes. En octobre 2022, XCMG Port Machinery a démarré ses activités dans sa nouvelle usine à Xuzhou, en Chine. La nouvelle usine produit des gerbeurs à conteneurs, des chariots élévateurs et d'autres machines portuaires mobiles et portiques, des ponts côtiers et d'autres grandes machines portuaires d'une capacité annuelle de 2 000 unités.
Tendances du marché chinois des équipements de construction
Demande croissante de pelles pour stimuler le marché.
La Chine est le plus grand marché au monde pour les équipements de construction. Les excavatrices représentent environ 60 % des ventes totales de matériel de construction en Chine. Selon l'Association chinoise des machines de construction, il existe environ 25 fabricants de pelles hydrauliques dans le pays, soit plus que tout autre pays au monde. En 2021, 274 357 pelles hydrauliques ont été vendues en Chine.
Sany Heavy Industry était le leader du marché des excavatrices en Chine, avec une part de marché estimée à environ 18 % en 2021, en volume.
Les raisons de la popularité des excavatrices en Chine sont la réalisation de projets dinfrastructure massifs en Chine. En 2021, le gouvernement chinois a dépensé 3400 milliards de dollars pour le développement des infrastructures en Chine. Le développement des infrastructures en Chine est principalement centré sur la construction dautoroutes, de chemins de fer à grande vitesse, daéroports, de ponts, de ports et de systèmes de métro. Ces mégaprojets nécessitent l'excavation de sols pour la pose des fondations à grande échelle, ce qui rend impossible la réalisation manuelle de ces excavations. Ainsi, des équipements de construction comme des excavatrices sont nécessaires pour effectuer des excavations de sol sur les sites de ces mégaprojets.
Les pelles sont disponibles dans des capacités de 5 à 40 tonnes et utilisent des chenilles ainsi que des roues pour leur mobilité, ce qui en fait l'un des engins de construction les plus polyvalents.
Un autre facteur majeur à l'origine de la demande d'excavatrices en Chine est la demande croissante d'excavatrices de la part de l'industrie minière. En 2021, la Chine a produit 4126 millions de tonnes de charbon, 12,9 millions donces dor et représentait 9,1 % de la production totale de cuivre dans le monde, faisant de la Chine le plus grand producteur de charbon et dor et le troisième producteur de cuivre au monde. En outre, le gouvernement chinois a augmenté les quotas de production de minéraux de terres rares de 20 % en raison de la demande accrue de véhicules électriques ou de véhicules à énergie nouvelle pour la production de batteries. Tous ces facteurs conduisent à un boom des ventes de pelles minières ou de très grandes excavatrices (capacités de 300 tonnes et plus), puisque les excavatrices sont l'équipement le plus utilisé pour les excavations dans les mines.
Les lancements de nouveaux produits par les principaux acteurs pour répondre à la demande croissante de pelles devraient également stimuler le marché au cours des cinq prochaines années. Par exemple,.
- En octobre 2022, Sany Heavy Machinery a lancé SY19E, sa pelle compacte entièrement électrique de la classe des 2 tonnes. La machine a été conçue et développée spécifiquement pour une utilisation sur les chantiers de construction dans les villes encombrées.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Investissement croissant dans le secteur de la construction en Chine
Les mégaprojets en cours en Chine nécessitent le déplacement de nombreuses machines et matériaux dune partie du pays à lautre. Des projets tels que le projet de gazoduc Zhongwei Ji'an, la ligne ferroviaire Liuzhou-Wuzhou, l'initiative la Ceinture et la Route et l'autoroute Zhengshen Foshan sont quelques-uns des nombreux projets qui nécessitent le déploiement de nombreux équipements de construction. La Chine a annoncé des investissements de 3400 milliards de dollars dans des projets dinfrastructure en 2021.
- En août 2022, la Chine a annoncé une nouvelle relance des dépenses dinfrastructure évaluée à 146 milliards de dollars.
Les ventes chinoises d'équipements de construction ont atteint environ 50 milliards de dollars et représentaient 20 % du marché mondial des équipements de construction en 2021. Les plus grands fabricants de machines de construction au monde ont établi des installations de production et des coentreprises en Chine. Les interdictions d'investissement étranger sur l'aménagement foncier, les hôtels de luxe, les immeubles de bureaux, les centres d'exposition internationaux, ainsi que la construction et l'exploitation de grands parcs à thème ont également été abolies. Cela est susceptible de stimuler la croissance du marché des équipements de construction en augmentant la demande déquipements de construction dans le pays.
Linitiative la Ceinture et la Route devrait créer une demande accrue déquipements de construction. Linitiative la Ceinture et la Route , projet phare de la Chine, est un moteur important pour les équipements de construction en Chine. Bien que tous les projets de construction soient exécutés à l'étranger, les machines sont achetées et expédiées depuis la Chine, car le gouvernement offre des réductions d'impôts aux entreprises de construction qui achètent l'équipement pour participer à l'initiative la Ceinture et la Route. Kobelco, Tadano, Caterpillar et Liebherr s'efforcent d'accroître leur présence dans le pays, car ils anticipent une demande massive de la part de l'initiative phare du pays, Belt and Road.
Par exemple, lexpansion du transport ferroviaire urbain de Shanghai est évaluée à 44,23 milliards de dollars. Il comprend neuf projets ferroviaires et six lignes de métro ainsi que trois chemins de fer interurbains. Le projet est estimé à un total de 286 km. Ce réseau vise à créer de meilleures connexions entre les deux aéroports de Shanghai et ses deux principales gares ferroviaires.
De plus, la Chine est une plaque tournante manufacturière importante pour les fabricants déquipements internationaux. Grâce à des coentreprises, des investissements en propriété exclusive ou des acquisitions, tous les principaux fabricants internationaux, notamment Caterpillar, Terex, Manitowoc, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Volvo, Liebherr, Wirtgen, Fayat, Doosan et Hyundai, disposent de bases de production en Chine. Certaines de ces opérations, comme l'usine de grues à tour Manitowoc à Zhangjiaguang, constituent leurs bases de fabrication mondiales les plus importantes.
En conséquence, les grandes entreprises établissent des installations de fabrication dans différentes régions de Chine pour capitaliser sur la demande croissante de machines de construction. Bien que la situation concurrentielle du pays soit intense, de nombreux acteurs mondiaux sont en concurrence avec les fabricants locaux d'engins de construction pour accroître leur part de marché. Par exemple,.
- En mai 2021, Zoomlion Heavy Industry Science Technology Co. a inauguré la deuxième phase de son usine de tour de grue intelligente à Cgangde City, dans le centre de la Chine. L'usine couvre 49,33 hectares de superficie totale et est la plus grande usine de fabrication de grues à tour éoliennes au monde.
Aperçu du marché chinois des équipements de construction
Le marché chinois des équipements de construction est très fragmenté. Le marché est dominé par des acteurs locaux tels que Sany, XCMG, Zoomlion, Liugong et Shantui. etc. Étant donné que le marché des machines de construction est caractérisé par de nombreux acteurs internationaux et régionaux, les fabricants de construction tentent de devancer leurs concurrents en créant des coentreprises et en lançant de nouveaux produits dotés d'une technologie de pointe. Par exemple,.
- Septembre 2022 La ZAT24000H est une grue robuste d'une capacité de plus de 2 000 tonnes que Zoomlion a spécialement construite pour le levage d'équipements éoliens. Dès sa sortie de la chaîne de production, elle est devenue la grue tout-terrain au plus gros tonnage au monde. Ce produit peut couvrir entièrement les exigences d'installation de ventilateurs d'une hauteur de 160 m ou moins et présente de fortes performances de levage, une grande commodité et une grande adaptabilité à diverses conditions de travail grâce à sa conception structurelle unique et à son système de contrôle, alimenté par des technologies numériques et technologie intelligente.
- Septembre 2022 Shantui Construction Machinery Co. Ltd a lancé le premier bulldozer autonome et sans pilote au monde. Le bulldozer est développé conjointement par Shantui Construction Machinery Co. Ltd et l'Université des sciences et technologies de Huazhong (HUST).
Leaders du marché chinois des équipements de construction
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Sany heavy industry Co. Ltd.
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Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
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Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
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LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
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Shantui Construction Machinery Co., Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché chinois des équipements de construction
- Novembre 2022 XCMG a confirmé la signature de contrats d'achat d'une valeur de 60 millions de dollars avec quatre principaux fournisseurs mondiaux, Kawasaki Heavy Industries, Linde Hydraulics AG, Danfoss A/S et Daimler SE, pour construire un réseau de chaîne d'approvisionnement mondial haut de gamme et maintenir la résilience dans le industrie mondiale de fabrication déquipements de construction. Les contrats ont été signés lors de la China International Import Expo (CIIE) à Shanghai.
- Novembre 2022 XCMG a choisi les transmissions Allison comme fournisseur exclusif de transmissions pour les grues tout-terrain. La nouvelle transmission 4970 Specialty Series (SP) d'Allison fera ses débuts dans le modèle de grue tout-terrain XCMG XCA400L8.
- Octobre 2022 Shantui livre son premier bulldozer DL300G à un client de Hong Kong. La machine serait déployée dans des projets de construction prestigieux comme la construction de la troisième piste de l'aéroport international de Hong Kong, de la décharge SUEZ et du parcours de golf Discovery Bay à Hong Kong.
- Août 2022 XCMG annonce la construction de sa deuxième pelle hydraulique XE7000. La nouvelle XE7000 présente une conception de pelle rétro avec une plus grande capacité de godet et une efficacité opérationnelle plus élevée, qui répondrait pleinement aux besoins des clients miniers.
Rapport sur le marché chinois des équipements de construction – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Analyse des cinq forces de Porters
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Valeur en milliards USD)
5.1 Type de machine
5.1.1 Grue
5.1.2 Chariots télescopiques
5.1.3 Excavatrices
5.1.4 Chargeuses et rétrocaveuses
5.1.5 Niveleuses
5.2 Type de lecteur
5.2.1 Conventionnel
5.2.2 Hybride et électrique
5.3 Canal de vente
5.3.1 OEM
5.3.2 Marché secondaire
5.4 Type de demande
5.4.1 Bâtiment
5.4.2 Infrastructure
5.4.3 Énergie
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Kobelco Construction Machinery
6.2.2 Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd (XCMG)
6.2.3 Sany Group
6.2.4 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd
6.2.5 Caterpillar Inc.
6.2.6 Volvo CE
6.2.7 China Communications Construction Company
6.2.8 Liebherr Group
6.2.9 Tadano Ltd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des équipements de construction en Chine
L'équipement de construction est défini comme tout type d'équipement utilisé pour l'exécution, l'achèvement, le montage, l'exploitation ou l'entretien de tout projet ou ouvrage de construction. Les engins de construction sont également utilisés dans les travaux de terrassement lors de la construction de routes, de ponts et de barrages. Certains types déquipements de construction, comme les excavatrices et les chargeuses sur pneus, sont également utilisés pour lexploitation minière.
Le marché chinois des équipements de construction est segmenté par type de machines, type dentraînement, canal de vente et type dapplication. Par type de machines, le marché est segmenté en grues, chariots télescopiques, excavatrices, chargeuses et rétrocaveuses et niveleuses. Par type de conduite, le marché est segmenté en conventionnel, hybride et électrique. Par canal de vente, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire. Par type dapplication, le marché est segmenté en bâtiment, infrastructure et énergie. Le rapport fournit également la taille du marché et des prévisions en termes de valeur en milliards USD et de volume en unités pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Type de machine | ||
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| Type de lecteur | ||
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| Canal de vente | ||
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| Type de demande | ||
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FAQ sur les études de marché sur les équipements de construction en Chine
Quelle est la taille actuelle du marché chinois des équipements de construction ?
Le marché chinois des équipements de construction devrait enregistrer un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché chinois des équipements de construction ?
Sany heavy industry Co. Ltd., Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd., Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd., LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd., Shantui Construction Machinery Co., Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché chinois des équipements de construction.
Quelles années couvre ce marché chinois des équipements de construction ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements de construction en Chine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements de construction en Chine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie chinoise des équipements de construction
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des équipements de construction en Chine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des équipements de construction en Chine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Équipement de construction en Chine Instantanés du rapport
