Taille du marché des sièges automobiles en Chine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 4.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des sièges automobiles en Chine
Le marché chinois des sièges automobiles était évalué à 3 392,12 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 4 370,09 millions de dollars en 2027, enregistrant un TCAC denviron 4 % au cours de la période de prévision.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché au cours du premier semestre 2020, la fermeture des installations de fabrication et les confinements ayant entraîné une baisse de la production de véhicules dans tout le pays. Cependant, fin 2020, les ventes de véhicules ont augmenté, créant des perspectives positives pour les constructeurs automobiles et les fabricants de sièges. Par exemple, en décembre 2020, un rapport publié par l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a déclaré que undefinedla production globale de véhicules en décembre 2020 s'élevait à 2,84 millions d'unités, soit une augmentation de 5,7 % sur un an, tandis que les ventes s'élevaient à 2,831 millions d'unités. , reflétant une augmentation de 6,4% sur un an. Cependant, la production totale de janvier à décembre 2020 s'est élevée à 25,2 millions d'unités, soit une baisse de 2,0 % par rapport à la même période de l'année précédente, et les ventes se sont élevées à 25,311 millions d'unités, reflétant une baisse de 1,9 % sur un an.
À moyen terme, l'inclination croissante des consommateurs envers la sécurité et le confort, associée à une reprise des ventes et à des perspectives positives pour l'industrie automobile, en particulier pour les voitures haut de gamme et de luxe, devraient stimuler la demande sur le marché. En outre, ladoption accrue des véhicules électriques est également susceptible de contribuer à la croissance du marché.
De plus, le changement dorientation des constructeurs automobiles visant à réduire le poids total du véhicule grâce à lutilisation de tissus avancés pour les sièges devrait offrir de nouvelles opportunités aux acteurs opérant sur le marché. La majorité des véhicules de luxe sont généralement équipés de sièges en cuir, qui offrent des sièges et un look de première qualité au véhicule. Par exemple, selon les données de l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, les ventes de véhicules de luxe en Chine au cours des 11 premiers mois de l'année 2021 ont dépassé 2 millions d'unités, avec une augmentation d'une année sur l'autre de plus de 5 %. C'est également la troisième année consécutive que les marques de luxe enregistrent une croissance à la suite de la pression à la baisse sur l'ensemble du marché automobile chinois.
En outre, les progrès de la technologie des sièges tels que les sièges intelligents et les innovations simultanées en matière de sièges adaptés aux voitures connectées et aux voitures autonomes devraient offrir de nouvelles opportunités aux acteurs opérant sur le marché. En dehors de cela, la tendance émergente des véhicules autonomes encourage les constructeurs à concevoir des systèmes de sièges intelligents offrant un confort et une ergonomie supérieurs et des matériaux légers et durables.
Tendances du marché chinois des sièges automobiles
Demande croissante de sièges ventilés pour améliorer la croissance du marché au cours de la période de prévision
Le segment ventilé du marché étudié devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision. La production croissante de véhicules et la demande de caractéristiques de confort et de luxe dans les intérieurs des véhicules devraient constituer des facteurs déterminants pour le marché des sièges automobiles en Chine. En outre, lavenir du marché des sièges ventilés pour automobiles en Chine semble prometteur, avec des opportunités dans les segments des voitures de taille moyenne, des grosses voitures, des SUV et des crossovers. Par exemple, en septembre 2021, afin d'améliorer sa pénétration sur le marché chinois, Grammer a ouvert un nouveau site de production automobile à Shenyang.
De plus, en Chine, les voitures des constructeurs étrangers étaient dotées d'une fonction de ventilation des sièges, alors que les constructeurs nationaux comme Wuling, Changan, Baojun et Geely n'avaient inclus cette fonctionnalité que pour leurs modèles haut de gamme. Les constructeurs installent toutes les technologies possibles susceptibles d'augmenter les normes de confort du véhicule. Jusqu'à présent, les sièges ventilés se trouvaient principalement dans les véhicules haut de gamme, mais les constructeurs envisagent également de proposer cette technologie dans les voitures de milieu de gamme et économiques. En outre, les principaux acteurs du marché nouent des collaborations avec les constructeurs automobiles, conçoivent des stratégies pour répondre à la demande de véhicules électriques et autonomes, etc.
- En juillet 2022, le constructeur chinois de véhicules électriques BYD a annoncé les détails de son nouveau modèle de véhicule Seal. Ce modèle est doté d'une ventilation/chauffage des sièges et d'autres fonctionnalités. Le constructeur a révélé que le nombre de précommandes dépassait les 60 000 (depuis le 20 mai), ce qui est un chiffre conséquent.
- En avril 2021, Grammer AG et FAW Group ont signé une coentreprise afin de produire des sièges de haute qualité pour véhicules utilitaires en Chine. La société produira également sa série de sièges conducteur haut de gamme dans le cadre de la nouvelle coentreprise. Ce faisant, Grammer prévoit d'établir des capacités supplémentaires localement en plus des sites de production et des usines de composants existants en Chine.
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Le cuir devrait dominer le segment des matériaux du marché
Le segment du cuir du marché étudié devrait connaître une croissance décente au cours de la période de prévision. Le cuir est principalement utilisé dans le segment haut de gamme des voitures, car le cuir est considéré comme un luxe dans les voitures. Bien qu'il soit coûteux et nécessite beaucoup d'entretien, la plupart des utilisateurs finaux préfèrent ce matériau pour répondre à leurs besoins en matière de rembourrage, car il offre un aspect haut de gamme et offre certains avantages utilitaires par rapport aux matériaux ordinaires utilisés dans les intérieurs de voitures.
Les ventes croissantes de voitures haut de gamme seront une opportunité pour le segment du cuir véritable, car les clients exigent des solutions sur mesure, et cette tendance s'est accélérée avec l'introduction de modules combinés, pour composer les sièges des voitures de luxe. Par exemple, le marché chinois des voitures de luxe a maintenu une forte croissance ces dernières années. Selon les données de l'Association chinoise des voitures de tourisme, en 2021, les ventes cumulées de voitures de marque de luxe, dont Tesla, se sont élevées à 2,65 millions d'unités, soit une augmentation de 5 % sur un an.
Parmi les principaux acteurs fortement présents sur le marché figurent Faurecia, Yanfeng Adient Seating, Lear Corporation, Toyota Boshoku, TS TECH et autres. Ces acteurs conçoivent certaines stratégies de croissance comme des partenariats, des collaborations, etc. pour capter la part de marché croissante dans le pays. Par exemple,.
- En août 2022, Seiren a annoncé qu'elle augmenterait sa capacité de production de son matériau en cuir synthétique automobile QUOLE pour sièges, dont la demande augmente. La société prévoit d'installer des lignes de production supplémentaires dans ses usines en Chine pour augmenter sa capacité de production mondiale de QUOLE d'environ 20 %. Le matériau QUOLE, léger et hautement design, est de plus en plus adopté comme matériau de siège pouvant remplacer le cuir véritable.
- En mai 2021, Faurecia a annoncé avoir proposé l'intégralité de l'offre de sièges luxueux pour le Li Xiang One, du cadre entièrement réglable au revêtement en cuir Nappa. L'entreprise s'est concentrée sur la sécurité et le confort grâce à un siège réglable dans 8 directions, un soutien lombaire dans 4 directions et un système de chauffage et de ventilation intégré au siège. Il a également travaillé à la création dune esthétique haut de gamme dans le cockpit du Li Xiang One.
Aperçu du marché des sièges automobiles en Chine
Le marché chinois des sièges automobiles est modérément consolidé et certains des principaux acteurs du marché sont Yanfeng Adient Seating Co., Ltd., Lear Corporation, Faurecia SE, Magna International Inc et d'autres. Pour être en avance sur la concurrence, les entreprises créent de nouvelles coentreprises et étendent leur présence dans le pays. Par exemple,.
- En octobre 2021, Faurecia, l'un des leaders mondiaux de la technologie automobile, a annoncé avoir finalisé, après l'approbation des organismes de réglementation compétents, l'acquisition auprès de DAS Corporation de 50 % de sa coentreprise avec BAIC, Beijing BAI DAS Automotive System Co., Ltd. La coentreprise est le principal fournisseur de sièges de BAIC Hyundai et dispose de solides opportunités de développement avec d'autres marques et partenaires appartenant à BAIC.
- En mars 2021, Adient, un leader mondial des sièges automobiles, a annoncé que dans le cadre de sa transformation stratégique en Chine, il avait conclu des accords définitifs avec son partenaire de coentreprise Yanfeng Automotive Trim Systems Ltd. (YF) pour mettre fin à sa filiale Yanfeng Adient Seating Co.., Ltd. (YFAS) en Chine. Aux termes des accords, Adient vendra sa participation de 49,99 % dans YFAS à YF et sa participation minoritaire dans certaines autres coentreprises et recevra 1,5 milliard de dollars en espèces et acquerra la participation de 50 % d'YFAS dans Chongqing Yanfeng Adient Automotive Components Co., Ltd. et la participation de 100 % de YFAS dans Yanfeng Adient (Langfang) Seating Co., Ltd.
Leaders du marché chinois des sièges automobiles
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Lear Corporation
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Yanfeng Adient Seating Co. Ltd
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Faurecia SE
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Magna International Inc.
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Toyota Boshoku
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché chinois des sièges automobiles
- En juin 2022, Kongsberg Automotive a annoncé que son segment d'activité Powertrain and Chassis (PC) avait obtenu un contrat d'une valeur de 42,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires estimé sur la durée de vie et un chiffre d'affaires annuel moyen de 6,1 millions d'euros. La livraison dans le cadre de ce contrat débute en juin 2022, le développement et le démarrage de la production étant prévus pour 2024. L'unité a remporté ce contrat de sept ans pour des mécanismes d'appuie-tête rabattables pour sièges arrière auprès d'un constructeur automobile européen qui produit des voitures particulières dans le monde entier.
- En juin 2022, Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd. (Yanfeng), une filiale de HUAYU Automotive Systems Company Limited, construira une base de cockpit intelligent dans la zone spéciale de Lin-gang, zone de développement de Minhang, à Shanghai. L'installation deviendra la plus grande base de RD et d'exportation de Yanfeng pour ses cockpits intelligents, ses garnitures automobiles et ses composants de sièges.
- En juin 2022, Shanghai Yanpu Metal Products) a annoncé que sa filiale en propriété exclusive, Chongqing Yanpu Auto Parts Co., Ltd., était devenue un fournisseur désigné de Lear Dongfeng Automotive Seating Co., Ltd., succursale de Chongqing. Chongqing Yanpu Auto Parts fournira les ensembles complets de cadres de sièges automobiles nécessaires à Lear Dongfeng Automotive Seating pour ses produits de sièges, qui seront utilisés dans un nouveau modèle NEV de Chongqing Jinkang New Energy Automobile Co., Ltd.
- En avril 2022, Faurecia a annoncé qu'après sa fusion avec Hella, le nom chinois du nouveau groupe FORVIA sera Foruiya. Le nom est la translittération chinoise de FORVIA. Il représente également l'héritage et la continuité de la marque et de la culture de Faurecia, indiquant que le nouveau groupe reflétera les éléments clés des marques Faurecia et Hella. À l'avenir, FORVIA continuera à opérer à travers six divisions commerciales (y compris les intérieurs, les sièges, l'électronique, la mobilité propre, l'éclairage et les solutions de cycle de vie) et 24 lignes de produits.
Rapport sur le marché chinois des sièges automobiles – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par matériau
5.1.1 Cuir
5.1.2 Tissu
5.1.3 Autres matériaux
5.2 Par technologie
5.2.1 Sièges standards
5.2.2 Sièges électriques
5.2.3 Sièges ventilés
5.3 Par type de véhicule
5.3.1 Voitures de tourisme
5.3.2 Véhicules commerciaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs**
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Adient PLC
6.2.2 Lear Corporation
6.2.3 Toyota Boshoku Corporation
6.2.4 Jifeng Auto Parts Co. Ltd
6.2.5 Magna International Inc.
6.2.6 Faurecia SE
6.2.7 NHK Spring Co. Ltd
6.2.8 Grupo Antolin
6.2.9 TS Tech Co. Ltd
6.2.10 Xiamen Golden Dragon Auto Seat Co., Ltd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des sièges automobiles en Chine
En général, le siège automobile est un élément important d'un véhicule destiné à apporter du confort à la personne qui conduit. Le siège d'auto standard est conçu pour soutenir les cuisses, les fesses, le bas et le haut du dos ainsi que l'appui-tête. Les sièges avant conducteur et passager de la plupart des véhicules comportent trois parties principales le dossier (coussin), la base du siège (coussin) et l'appui-tête.
Le marché chinois des sièges automobiles couvre les dernières tendances de lindustrie des sièges, la demande pour ces avancées en matière de sièges, le développement de nouveaux produits et la part de marché des principaux constructeurs automobiles du pays. La portée du marché chinois des sièges automobiles couvre la segmentation basée sur le type de matériau. Type de technologie et type de véhicule. Par type de matériau, le marché est segmenté en cuir, tissu et autres.
Par type de technologie, le marché est segmenté en sièges standard, sièges électriques et sièges ventilés. Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Pour chaque segment, la taille et les prévisions du marché ont été établies sur la base de la valeur (en millions de dollars).
| Par matériau | ||
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| Par technologie | ||
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| Par type de véhicule | ||
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FAQ sur les études de marché sur les sièges automobiles en Chine
Quelle est la taille actuelle du marché chinois des sièges automobiles ?
Le marché chinois des sièges automobiles devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché chinois des sièges automobiles ?
Lear Corporation, Yanfeng Adient Seating Co. Ltd, Faurecia SE, Magna International Inc., Toyota Boshoku sont les principales sociétés opérant sur le marché chinois des sièges automobiles.
Quelles années couvre ce marché chinois des sièges automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des sièges automobiles en Chine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des sièges automobiles en Chine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des sièges automobiles en Chine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des sièges automobiles en Chine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des sièges automobiles en Chine comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Sièges automobiles en Chine Instantanés du rapport
