| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 7.00 % |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des microcontrôleurs automobiles en Chine
Le marché chinois des microcontrôleurs automobiles devrait enregistrer un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision 2021-2026. Avec des systèmes d'exploitation de véhicules gérant tout, de l'infodivertissement à la conduite autonome, les véhicules deviennent de plus en plus intelligents et moins dépendants de l'intervention humaine. La technologie évolue vers V2X, qui signifie véhicule vers tout , où les informations provenant des capteurs transitent via des liaisons à large bande passante, à faible latence et à haute fiabilité. La Chine est l'un des principaux partisans du V2X cellulaire et, avec des solutions basées sur LTE, le gouvernement prévoit actuellement des systèmes de transport intelligents (ITS), avec un spectre dans la bande allouée à 5,9 GHz pour le C-V2X. D'ici 2025, la stratégie prévoit que la plupart des nouveaux véhicules vendus seront des véhicules intelligents connus sous le nom de modèle personne-véhicule-route-cloud , qui permettront d'obtenir un réseau de communication sans fil de nouvelle génération pour les véhicules (5G-V2X). Cela devrait stimuler la demande de microcontrôleurs.
La demande croissante de véhicules électriques devrait stimuler la croissance du marché. Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), la part de marché des véhicules électriques a augmenté, avec une baisse de 8,4 % des ventes de véhicules à combustion (de 26,82 millions en 2018 à 24,56 millions en 2019), les ventes de véhicules électriques restant relativement constantes avec 1,26 million en 2018. et 1,21 million en 2019. Alors que les responsables gouvernementaux s'attendent à une baisse des ventes de véhicules fossiles en 2020, les ventes de véhicules électriques resteront relativement saines, aidées par un environnement d'incitation stable et un nombre important de véhicules Tesla fabriqués localement en Chine. Pékin, Tianjin, Shanghai et Shenzhen, entre autres, représentent la demande de véhicules électriques. En outre, les fabricants de véhicules électriques haut de gamme en Chine, tels que Tesla et Nio, ont une forte croissance future et stimulent la croissance du marché des microcontrôleurs. En outre, la politique chinoise des véhicules à énergies nouvelles (NEV) est principalement guidée par le MIIT, qui a annoncé que les subventions aux NEV resteraient relativement stables en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.
Laugmentation attendue des fonctionnalités avancées dans les segments milieu et haut de gamme devrait stimuler la croissance du marché. La forte demande des clients chinois pour une plus grande connectivité dans les voitures pousse les constructeurs automobiles à mettre en œuvre des mises à niveau sur leurs modèles chinois avant les autres principaux acteurs automobiles. Le marché chinois des véhicules connectés devrait connaître un taux de croissance à deux chiffres. Selon l'enquête d'Accenture, 11,6 millions de voitures circulant sur les routes chinoises disposent actuellement d'une connectivité en ligne, ce qui représente 10,6 % du marché. En outre, plus de 41 millions de personnes en Chine utiliseront la connectivité embarquée dans leur voiture d'ici 2021.
En outre, dans leur quête d'une place de premier plan dans la compétition mondiale des ICV (Intelligent Interconnected Vehicle), de nombreuses entreprises chinoises ont noué des liens avec des entreprises du monde entier. Le partenariat sino-allemand dans ce domaine couvre des collaborations de recherche, des coentreprises dans la construction de véhicules et la cartographie HD. En tant qu'entreprise chinoise dotée de la technologie ICV la plus avancée, Baidu entretient des liens étroits avec des entreprises telles que Daimler, Bosch, Continental et BMW, principalement via sa plateforme Apollo. Cette avancée en matière de fonctionnalités, associée à de nombreux partenariats, devrait stimuler la demande de nouvelles innovations en matière de microcontrôleurs qui augmenteront encore la croissance du marché.
L'impasse commerciale actuelle et le récent déclin du secteur automobile en raison de la pandémie de COVID-19 mettent actuellement à l'épreuve la croissance du marché. En janvier 2020, les ventes de voitures en Chine ont diminué de 18 %, et la China Passenger Car Association (CPCA) estime que les ventes des deux à trois premiers mois pourraient diminuer de 40 % ou plus. Les déficits de production, principalement dus aux acteurs internationaux en Chine, résultant de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, auront un impact sur les constructeurs automobiles mondiaux. Tandis que Moody's Investor Service a ajusté ses prévisions de ventes mondiales de véhicules pour une baisse de 2,5 % en 2020, au lieu d'une baisse précédente de 0,9 % due à l'épidémie de COVID-19. Toutefois, la baisse devrait être de 6 à 8 %, avec des répercussions jusquen 2021.
Tendances du marché chinois des microcontrôleurs automobiles
ADAS va assister à une croissance significative dans le segment de la sûreté et de la sécurité
· Avec la modernisation croissante des véhicules, la demande de microcontrôleurs connaît une recrudescence, en particulier dans des applications telles que les airbags et les solutions de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Les systèmes ADAS utilisent une technologie électronique, telle que des unités de microcontrôleur (MCU), des unités de commande électroniques (ECU) et des dispositifs à semi-conducteurs de puissance qui aident le conducteur du véhicule pendant la conduite ou le stationnement.
· Lorsqu'ils sont conçus avec une interface homme-machine sécurisée, ils visent à accroître la sécurité automobile et, plus généralement, la sécurité routière. Pour des raisons de sûreté et de sécurité, des microcontrôleurs 16 bits sont principalement utilisés pour contrôler le véhicule.
· Par ailleurs, China NCAP (C-NCAP) vise à suivre l'exemple d'Euro NCAP pour son protocole d'évaluation. L'organisation étudie actuellement la faisabilité d'inclure les technologies de sécurité active dans leur future notation. La possibilité dexigences accrues en matière de sécurité des véhicules en Chine pousse déjà les équipementiers à proposer des ADAS plus avancés. En outre, le nouveau programme chinois d'évaluation des voitures (C-NCAP) a ajouté le test de freinage d'urgence automatique (AEB) avec un score de 11 %. Cette exigence devrait probablement accélérer la demande et la pénétration des produits ADAS en Chine à long terme.
· En outre, STMicroelectronics a annoncé être nommé partenaire d'une plate-forme ADAS destinée au marché automobile moyen et bas de gamme en Chine, où l'ADAS sera composé de divers microcontrôleurs adaptés à la croissance du marché.
· De plus, en avril 2019, dans le cadre de la collaboration stratégique, NXP a investi une somme non divulguée dans Hawkeye Technology (Chine), qui construira des modules de capteurs radar utilisant des émetteurs-récepteurs frontaux et des puces de microcontrôleur de NXP. NXP a annoncé que le passage à des systèmes plus avancés est en grande partie responsable de l'énorme taux de croissance des radars automobiles. Alors que les véhicules de production d'aujourd'hui utilisent généralement entre un et trois capteurs radar pour les ADAS de niveau 1 et de niveau 2, alors que les véhicules du futur pourraient utiliser jusqu'à 6 à 10 puces radar sur les véhicules de niveau 4 et de niveau 5.
· En outre, Singulato, un constructeur automobile chinois émergent, indique que la conception automobile conventionnelle est très différente et qu'en matière de capacités de conduite intelligente, des données distinctes ne peuvent pas être combinées pour des applications multi-scénarios. L'entreprise dispose de son propre ensemble de capteurs, et une autre société de stationnement automatisé utilise également des capteurs différents des autres. Singulato adopte en outre une conception intégrée au début, utilisant les mêmes capteurs pour mettre en œuvre plus d'une douzaine de fonctions ADAS. De plus, une telle conception facilite les mises à jour OTA (over-the-air) ultérieures. Avec l'adoption de l'intégration par l'entreprise dans la plate-forme ADAS, la demande de microcontrôleurs devrait augmenter.
· En outre, des acteurs tels que Cogobuy ont investi stratégiquement dans Locoway en août 2019. Locoway est spécialisé dans la recherche et le développement de terminaux intelligents de conduite automatique et sûre, y compris les ADAS et les systèmes de surveillance du conducteur (DMS), ainsi que dans la fourniture de matériel, de logiciels et de services. pour les voitures intelligentes. Les services de Locoway comprennent les tests et l'installation d'ADAS et de DMS pour plusieurs compagnies de bus en Chine. Cela renforce encore la demande du marché pour les microcontrôleurs 16 bits.
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Le châssis va détenir une part de marché importante
· Avec une valeur d'exportation croissante de châssis équipés du moteur sur une base annuelle en Chine, la demande de microcontrôleurs devrait augmenter. L'intégration de plusieurs fonctions sur un seul appareil est apparue comme une nouvelle tendance technologique. Dans le passé, il existait des calculateurs distincts pour des fonctions distinctes. Actuellement, leur intégration constitue un grand pas en avant pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier rang en Chine.
· En février 2019, le RH850/U2A de Renesas incorporait jusqu'à quatre cœurs de processeur de 400 MHz, ainsi que jusqu'à 16 Mo de ROM flash et 3,6 Mo de SRAM. Cela dépend en grande partie de la puissance de calcul.
· Lors du développement du nouveau MCU (microcontrôleur), Renesas a pris des éléments de sa famille de MCU P-line existante, puis les a combinés avec des éléments de sa famille de dispositifs F-line existante. La ligne P était généralement utilisée dans les châssis.
· De plus, pour prendre en charge le niveau ASIL D requis pour les applications de châssis/sécurité, la technologie d'assistance à la virtualisation basée sur le matériel permet aux clients de mettre en œuvre plusieurs logiciels avec différents niveaux de sécurité fonctionnelle sur le MCU RH850/U2A et de les exécuter simultanément sans interférence tout en conservant le niveau réel. performances temporelles nécessaires au contrôle des véhicules.
· De plus, en septembre 2019, pour aider l'industrie automobile à respecter les prochaines réglementations en matière d'émissions pour les moteurs à essence monocylindres et bicylindres, STMicroelectronics, en collaboration avec Arrow Electronics, a publié une conception de référence complète ECU (Electronic Control Unit) pour l'injection électronique de carburant (EFI). ). La conception de référence du calculateur SPC5-L9177A-K02 cible les petits moteurs pour motos, scooters et trois-roues, qui doivent satisfaire le prochain China IV.
· Les composants clés de la conception de référence sont le microcontrôleur de groupe motopropulseur automobile à architecture de puissance 32 bits de la ligne SPC572L de ST et le circuit intégré à haute intégration L9177A hébergeant des alimentations, des interfaces et des actionneurs de charge, qui sont spécifiquement conçus pour les applications et les besoins du marché et pour gérer jusqu'à des moteurs essence et diesel à quatre cylindres en plus des systèmes de châssis, de transmission, de direction et de freinage.
· Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs usines chinoises d'assemblage de véhicules ont prolongé leurs fermetures saisonnières et la chaîne d'approvisionnement des composants automobiles est perturbée, certaines zones industrielles étant bloquées. Cependant, avec un faible taux de pandémie en Chine, quelques usines automobiles ont signalé une reprise de la production depuis mars, tandis que d'autres restent fermées. Les principaux constructeurs automobiles touchés dans la région sont Dongfeng, GM et PSA. Cela entrave l'exportation de châssis automobiles intégrés au moteur, ce qui entraînera une croissance très faible du marché des microcontrôleurs, principalement pour les microcontrôleurs 16 et 32 bits.
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Aperçu du marché des microcontrôleurs automobiles en Chine
Le marché chinois des microcontrôleurs automobiles évolue vers un marché fragmenté, en raison de nouvelles innovations dans les produits et de nouvelles technologies intégrées dans les véhicules. Cela crée une rivalité intense entre les joueurs chinois. Les principaux acteurs sont NXP Semiconductors, Microchip Technology, etc. Les développements récents sur le marché sont :.
Octobre 2019 - NXP Semiconductors a lancé la gamme i.MX RT1170 de microcontrôleurs croisés, qui devraient ouvrir l'ère des microcontrôleurs GHz. La société affirme que la nouvelle puce combine des performances, une fiabilité et des niveaux élevés d'intégration sans précédent pour propulser les applications automobiles.
Leaders du marché chinois des microcontrôleurs automobiles
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NXP Semiconductors N.V
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Microchip Technology Inc.
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Renesas Electronics Corporation
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STMicroelectronics
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Sunplus Innovation Technology Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Segmentation de lindustrie des microcontrôleurs automobiles en Chine
Le microcontrôleur est une petite puce utilisée comme système embarqué dans une automobile grâce à ses différents types de segmentation de bits, qui sont également utilisés dans des applications telles que la sûreté, la sécurité et la télématique.
| Taper | Microcontrôleurs 8 et 16 bits |
| microcontrôleurs 32 bits | |
| microcontrôleurs 64 bits | |
| Application | Sûreté et sécurité (ADAS, etc.) |
| Électronique corporelle | |
| Télématique et infodivertissement | |
| Groupe motopropulseur et châssis |
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FAQ sur les études de marché sur les microcontrôleurs automobiles en Chine
Quelle est la taille actuelle du marché chinois des microcontrôleurs automobiles ?
Le marché chinois des microcontrôleurs automobiles devrait enregistrer un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché chinois des microcontrôleurs automobiles ?
NXP Semiconductors N.V, Microchip Technology Inc., Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics, Sunplus Innovation Technology Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché chinois des microcontrôleurs automobiles.
Quelles années couvre ce marché chinois des microcontrôleurs automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des microcontrôleurs automobiles en Chine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des microcontrôleurs automobiles en Chine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie des microcontrôleurs automobiles en Chine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des microcontrôleurs automobiles en Chine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des microcontrôleurs automobiles en Chine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
