Taille du marché chinois des composites automobiles
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 8.89 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 14.01 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 9.50 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché chinois des composites automobiles
La taille du marché chinois des composites automobiles est estimée à 8,89 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 14,01 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 9,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
À long terme, des facteurs tels que la demande croissante de matériaux légers de la part de lindustrie automobile et lattention croissante accordée à léconomie de carburant devraient être des moteurs majeurs du marché. Actuellement, les matériaux composites, comme les thermoplastiques et le verre renforcé, ont attiré l'attention des constructeurs automobiles, les obligeant à se concentrer sur l'approvisionnement en composants de meilleure qualité, plus résistants et plus légers dans la fabrication d'unités automobiles.
Cependant, les coûts élevés associés aux composites en fibre de carbone et aux composites en fibre de verre entravent la croissance du marché, car leur utilisation dans des véhicules à bas prix pourrait augmenter considérablement les prix de ces véhicules.
La faible recyclabilité des composites constitue également un frein à leur pénétration dans les véhicules de tourisme d'entrée de gamme. Cependant, les collaborations des équipementiers avec les fournisseurs (en raison de la demande croissante de véhicules économes en carburant, du segment croissant des véhicules électriques légers et des grands géants de l'automobile, comme BMW et Nissan, qui tentent de remplacer leurs pièces métalliques existantes par des fibres composites) impliquent la portée et opportunité en plein essor que le marché devrait offrir au cours de la période de prévision.
Tendances du marché chinois des composites automobiles
Les voitures particulières connaissent une croissance importante
La Chine produit 12 % de la fibre de carbone mondiale et se classe au troisième rang mondial. Avec laugmentation de la production automobile, la production de matériaux composites devrait exploser au cours de la période de prévision.
L'environnement de production et de vente de voitures particulières connaît une croissance rapide dans le pays. Les ventes de voitures particulières en Chine ont augmenté d'une année sur l'autre en 2023, alors que des réductions et des avantages fiscaux plus importants pour les automobiles respectueuses de l'environnement et électriques ont amélioré le moral des consommateurs malgré le ralentissement du développement économique.
En juin 2023, les constructeurs automobiles chinois ont connu une augmentation de leur production de 9,8 %, atteignant un total de 2,56 millions d'unités. Ce chiffre représente également une croissance de 2,5 % par rapport à juin 2022. Selon les données récentes publiées par l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), les ventes ont également connu une amélioration significative, avec une augmentation d'un mois sur l'autre de 10,1 % et d'un an. -augmentation sur un an de 4,8% pour atteindre 2,62 millions d'unités. Ces chiffres de ventes représentent les chiffres de ventes mensuels les plus élevés depuis 2022.
La Chine est le plus grand pays producteur de voitures au monde. La part mondiale des voitures particulières fabriquées en Chine a dépassé la part globale de l'Union européenne. Sur dautres marchés automobiles, les marques automobiles chinoises bénéficient dun avantage significatif sur les voitures importées des constructeurs automobiles internationaux.
Ainsi, dautres pays en développement et marchés émergents étaient les principales destinations des exportations chinoises de véhicules. Avec l'évolution des règles et réglementations dans le monde, les fabricants chinois de matériaux composites devraient prendre de l'ampleur dans la fabrication de matériaux composites légers, ce qui, associé à de faibles coûts de main-d'œuvre et à une fabrication de haute technologie, devrait exploser au cours de la période de prévision.
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Les véhicules électriques à batterie connaissent une croissance importante
Lindustrie automobile se concentre depuis des décennies sur le poids des véhicules, car celui-ci a un impact direct sur la dynamique de conduite et la consommation de carburant. En raison du coût élevé des solutions légères potentielles et de la volonté limitée des consommateurs de payer pour une réduction de poids dans le secteur automobile, l'utilisation de matériaux légers et coûteux a jusqu'à présent été limitée.
Avec une augmentation des ventes de véhicules et une urbanisation rapide, la Chine est déterminée à réduire les émissions de gaz déchappement des véhicules. Parallèlement, le pays envisage de réduire sa dépendance aux importations de pétrole, stimulant ainsi la demande et les ventes de véhicules électriques dans le pays.
En outre, de nombreuses villes et provinces clés imposent des restrictions plus strictes. Par exemple, Pékin ne délivre que 10 000 permis dimmatriculation de véhicules à moteur à combustion par mois pour inciter ses habitants à passer aux véhicules électriques.
Alors que les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes en matière démissions et prévoient détablir des normes démission encore plus strictes dans les années à venir, limportance des matériaux légers va augmenter.
La Chine est l'un des leaders du marché mondial de la fibre de verre automobile avec une part importante de 28 %. La Chine génère les revenus les plus élevés de la fibre de verre dans la région Asie-Pacifique. Le marché de la fibre de verre automobile dans le pays présente un potentiel de croissance élevé, tiré par une énorme augmentation de la demande de véhicules électriques. La croissance de ce marché est également tirée par les évolutions technologiques dans le processus de fabrication de la fibre de verre.
Les réglementations gouvernementales croissantes améliorant ladoption des véhicules électriques et la forte expansion adoptée par les équipementiers et les fournisseurs de la région pour répondre à la demande croissante de lindustrie automobile en Chine devraient créer des perspectives positives pour la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Avec les progrès technologiques, les constructeurs chinois devraient constater une augmentation de la demande dexportations de voitures, ce qui entraînera à son tour une augmentation de la demande de composites automobiles, les constructeurs cherchant à réduire le poids de leurs voitures pour respecter les normes démissions à travers le monde.
Le gouvernement chinois a investi dans la construction de bornes de recharge à travers le pays pour promouvoir les ventes de véhicules électriques. Par exemple, en janvier 2022, le gouvernement chinois a annoncé son intention de construire suffisamment de bornes de recharge pour 20 millions de véhicules électriques dici 2025. Cela créera probablement une opportunité lucrative pour le marché des composites automobiles à travers le pays dans les années à venir.
Aperçu du marché chinois des composites automobiles
Le marché chinois des composites automobiles est dominé par plusieurs acteurs clés tels que Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, SGL Carbon SE, Toray Industries Inc. et d'autres. Lexpansion rapide des constructeurs automobiles à travers le pays devrait entraîner une croissance importante du marché dans les années à venir. Le partenariat croissant entre les fabricants devrait connaître une croissance importante du marché au cours de la période de prévision. Par exemple,.
- En août 2023, Tejin Ltd. transférera les actions de sa filiale consolidée Teijin Automotive Technologies (Tangshan) Co., Ltd. à Qingdao Keda Times Intelligent Equipment Co., Ltd.
- En juillet 2023, Dymag a collaboré avec Hyundai Motor au développement d'une nouvelle technologie innovante de roues hybrides en carbone pour les véhicules N Performance de Hyundai, en collaboration avec son partenaire clé, le spécialiste des matériaux composites Hankuk Carbon.
- En avril 2023, Continental a officiellement lancé la troisième phase du projet d'agrandissement de l'usine de Changzhou en collaboration avec le groupe Jiangsu Changshun, marquant ainsi sa deuxième coentreprise en Chine. Le projet d'agrandissement devrait augmenter la capacité de production de matériaux de surface composites haute performance de 13 millions de mètres carrés par an, portant la capacité annuelle totale de matériaux de surface à 35 millions de mètres carrés.
Leaders du marché chinois des composites automobiles
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Hexcel Corporation
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BASF SE
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SGL Carbon SE
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Mitsubishi Chemical Corporation.
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Toray Industries, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché chinois des composites automobiles
- En octobre 2023, Toray Industries, Inc. a développé la fibre de carbone TORAYCA T1200, qui possède la résistance la plus élevée de 1160 kilopounds par pouce carré (Ksi). Cette avancée nous aidera à réduire notre empreinte environnementale en utilisant des matériaux plastiques plus légers renforcés de fibres de carbone.
- En octobre 2023, Mitsubishi Chemical Group et Honda Motor Company ont développé conjointement du polyméthacrylate de méthyle, également appelé résine acrylique, pour les pièces de carrosserie automobile. Le nouveau matériau sera utilisé dans les portes, capots, ailes et autres pièces de carrosserie des véhicules.
Rapport sur le marché chinois des composites automobiles – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Demande croissante de matériaux légers
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 Dépenses élevées de traitement et de fabrication des composites
4.3 Analyse des cinq forces de Porters
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur – USD)
5.1 Par type de véhicule
5.1.1 Voiture de voyageurs
5.1.2 Véhicules commerciaux
5.2 Par propulsion
5.2.1 Moteur à combustion interne
5.2.2 Véhicules électriques à batterie
5.2.3 Véhicules électriques hybrides
5.2.4 Véhicules électriques hybrides rechargeables
5.2.5 Véhicules électriques à pile à combustible
5.3 Par type de processus
5.3.1 Pose des mains
5.3.2 Moulage par transfert de résine
5.3.3 Traitement par perfusion sous vide
5.3.4 Moulage par injection
5.3.5 Moulage par compression
5.4 Par type de matériau
5.4.1 Polymère thermodurci
5.4.2 Polymère thermoplastique
5.4.3 Fibre de carbone
5.4.4 Fibres de verre
5.4.5 Autres
5.5 Par candidature
5.5.1 Assemblage structurel
5.5.2 Composant du groupe motopropulseur
5.5.3 Intérieur
5.5.4 Extérieur
5.5.5 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 SGL Group SE
6.2.2 Toray Industries Inc.
6.2.3 Hexcel Corporation
6.2.4 BASF SE
6.2.5 Teijin Limited
6.2.6 Nipposn Sheet Glass Co. Ltd.
6.2.7 Mitsubishi Chemical Corporation.
6.2.8 Jiuding New Material Co., Ltd
6.2.9 ALPEX Technologies GmbH
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des composites automobiles en Chine
Les composites sont envisagés pour fabriquer des véhicules plus légers, plus sûrs et plus économes en carburant. Un composite est composé d'une fibre haute performance (comme le carbone ou le verre) dans un matériau de matrice (polymère époxy) qui, une fois combiné, offre des propriétés améliorées par rapport aux matériaux individuels pris seuls.
Le marché chinois des composites automobiles est segmenté par type de véhicule, type d'application, type de processus, type de propulsion et type de matériau. Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Par type dapplication, le marché est segmenté en assemblage structurel, composant de groupe motopropulseur, intérieur, extérieur et autres. Par type de processus, le marché est segmenté en disposition manuelle/processus manuel, moulage par compression, moulage par injection et processus continu. Par type de propulsion, le marché est segmenté en moteurs à combustion interne, véhicules électriques à batterie, véhicules électriques hybrides, véhicules électriques hybrides rechargeables et véhicules électriques à pile à combustible. Par type de matériau, polymère thermodurci, polymère thermoplastique, fibre de carbone et fibre de verre. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction de la valeur (USD).
| Par type de véhicule | ||
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| Par propulsion | ||
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| Par candidature | ||
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FAQ sur les études de marché sur les composites automobiles en Chine
Quelle est la taille du marché chinois des composites automobiles ?
La taille du marché chinois des composites automobiles devrait atteindre 8,89 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 9,5 % pour atteindre 14,01 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché chinois des composites automobiles ?
En 2024, la taille du marché chinois des composites automobiles devrait atteindre 8,89 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché chinois des composites automobiles ?
Hexcel Corporation, BASF SE, SGL Carbon SE, Mitsubishi Chemical Corporation., Toray Industries, Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché chinois des composites automobiles.
Quelles années couvre ce marché chinois des composites automobiles et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché chinois des composites automobiles était estimée à 8,05 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché chinois des composites automobiles pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché chinois des composites automobiles pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie chinoise des composites automobiles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des composites automobiles en Chine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des composites automobiles en Chine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Composites automobiles en Chine Instantanés du rapport
