Taille du marché du transport routier de marchandises au Chili
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 4.00 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du transport routier de marchandises au Chili
Au cours de la période de prévision, le marché chilien du transport routier de marchandises devrait croître à un TCAC de plus de 4 %.
Le COVID-19 a limité le nombre de personnes pouvant travailler dans le domaine du fret routier et de la distribution de produits en Amérique du Sud et dans de nombreuses autres régions du monde. Cela a rendu plus difficile l'importation de marchandises. Le gouvernement a trouvé d'autres moyens de maintenir la stabilité des marchés chiliens et de créer des opportunités d'exportation qui dureraient jusqu'à ce que l'économie et les marchés mondiaux reviennent à la normale. Cela a rendu le secteur du fret routier durable dans une certaine mesure.
La Banque mondiale a classé le Chili comme la meilleure région d'Amérique latine et des Caraïbes en termes de logistique. Il reste toutefois inférieur aux niveaux de compétitivité des autres pays de lOCDE.
Au premier trimestre 2020, en raison du COVID-19, le nombre de commandes en ligne a chuté de 42,2 %. Après le premier trimestre, le secteur du commerce électronique a commencé à s'améliorer et les ventes ont augmenté à 9,4 % pendant la pandémie. L'Institut National des Statistiques a indiqué que l'indice des coûts de transport (TIC) a augmenté de 2,2 % chaque mois en janvier 2021. La hausse du groupe des carburants (5,5 %), qui a eu un effet de 1 269 points de pourcentage (pp), a été la principale raison du résultat.
En janvier 2021, le ministère chilien des Sciences a lancé un nouveau défi d'innovation ouverte visant à trouver un moyen pour les véhicules transportant des marchandises de se déplacer dans la ville de Santiago. Cette méthode utiliserait des technologies automatiques de génération, de collecte et de traitement de données. Cela aidera à planifier et à développer des systèmes de transport de qualité, efficaces, sûrs et durables. Les embouteillages routiers à Santiago génèrent en moyenne 47 minutes de trajet supplémentaires par jour (Indice de trafic), ce qui, selon la Banque interaméricaine de développement (BID), augmente les coûts de transport de marchandises de près de 13 milliards de pesos (1 peso équivaut à à 0,018 USD) par an.
Tendances du marché du transport routier de marchandises au Chili
La croissance du secteur du commerce électronique stimule le marché
Le commerce électronique s'est développé au cours des dix dernières années, grâce au développement rapide et continu de son infrastructure technologique au Chili, au lancement du service 5G en décembre 2021 et à la popularité croissante du commerce électronique depuis le début de la pandémie. En 2021, les ventes du commerce électronique B2C ont atteint 11,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2020, et en 2022, les ventes du commerce électronique ont augmenté au même rythme, pour atteindre 14,3 milliards de dollars. Outre l'influence de la pandémie de COVID-19 sur la croissance du commerce électronique, d'autres facteurs contributifs sont les retraits des fonds de pension et les mesures de relance financière du gouvernement.
Selon des sources industrielles, le commerce électronique devrait croître de 28 % sur la période 2020-2024, pour atteindre 35 milliards de dollars de ventes. Le nombre d'utilisateurs du commerce électronique devrait augmenter de 11 % pour atteindre 13 millions d'ici 2025. Les facteurs à l'origine de cette croissance sont un taux de pénétration d'Internet de 86 % en 2021 et des incitations offertes par des remises et des événements massifs tels que les Cyberdays. Les données démographiques des acheteurs en ligne sont réparties également entre hommes et femmes.
Le plus grand groupe démographique utilisant le commerce électronique est celui des 25 à 34 ans (28 %), suivi des 35 à 44 ans (24 %), des 45 à 54 ans (19 %), des 18 à 24 ans (17 %) et des 55 ans. à 64 ans (13 pour cent). La plupart des acheteurs ont un revenu familial élevé (37 %), suivi par un revenu faible (33 %) et un revenu moyen (30 %). Les cinq principales catégories de produits de commerce électronique sont les vêtements (75 %), les chaussures (73 %), l'électronique grand public (65 %), les aliments et boissons (58 %) et les appareils électroménagers (55 %).
Au deuxième trimestre 2022, 18 % des achats e-commerce transfrontaliers dAmazon ont été effectués au Chili. Pendant ce temps, la part de marché d'AliExpress a diminué, passant de 42 % au troisième trimestre 2019 à 19 % au même trimestre 2022. Une autre plateforme de commerce électronique populaire au Chili est Mercado Libre, dont le siège est à Buenos Aires, en Argentine.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
L'augmentation du commerce dans le pays témoigne d'une croissance significative du secteur
À mesure que la mondialisation s'est développée au cours des dernières années, davantage d'activités liées au commerce ont vu le jour. La mondialisation se renforce, ce qui a conduit à davantage de fabrication et de commerce dans le pays. À mesure que le commerce se développe, il devient plus important de trouver des moyens efficaces de marchandises, ce qui contribue à la croissance du marché du transport routier de marchandises au Chili.
Le Chili a exporté 7,97 milliards USD et importé 6,27 milliards USD en novembre 2022, ce qui s'est traduit par une balance commerciale positive de 1,7 milliard USD. Entre novembre 2021 et novembre 2022, les exportations du Chili ont augmenté de 9,74 millions USD (0,12%), passant de 7,96 milliards USD à 7,97 milliards USD, tandis que les importations ont diminué de 1,7 milliards USD (21,3%), passant de 7,97 milliards USD à 7,97 milliards USD. 6,27 milliards.
En novembre 2022, la plupart des exportations chiliennes provenaient de Las Condes (3,58 milliards USD), de Santiago (1,84 milliard USD), de Puerto Montt (411 millions USD), de Rancagua (204 millions USD) et de La Serena (159 millions USD). La plupart des importations chiliennes étaient destinées à Las Condes (2,1 milliards USD), Providence (1,07 milliard USD), Quilicura (626 millions USD), Santiago (568 millions USD) et Huechuraba (323 millions USD).
L'augmentation des exportations chiliennes d'une année sur l'autre en novembre 2022 s'explique principalement par l'augmentation des exportations vers la Chine (968 millions USD ou 34,9 %), les États-Unis (98,1 millions USD ou 11,7 %) et la Corée du Sud (69,5 millions USD). ou 19,7%), ainsi que les exportations de produits de minerai de cuivre (538 millions USD ou 29,3%), de fruits dénoyautés (324 millions USD ou 44,8%) et de cuivre affiné (283 millions USD ou 25,3%). En novembre 2022, la diminution des importations du Chili d'une année sur l'autre s'explique principalement par une diminution des importations en provenance des États-Unis (141 millions de dollars, ou -8,92 %), de la Suède (93,2 millions de dollars, ou -75,8 %) et Argentine (75,9 millions USD, ou -21,2 %), et les importations de produits d'instruments médicaux (132 millions USD, ou -52,1 %), de viande bovine (112 millions USD, ou -46,4 %) et de valves (70,4 millions USD, ou -46,4 %). -51,2%).
Aperçu du secteur du transport routier de marchandises au Chili
Le marché chilien du fret routier est compétitif et fragmenté avec la présence de nombreux acteurs locaux et internationaux, ce qui rend le secteur très compétitif. Certains des acteurs clés incluent Agunsa, Sotraser, Blue Express, Andes Logistics, Transportes Casablanca et Transportes Nazar, entre autres. Le pays est considéré comme ayant un grand potentiel pour les prestataires logistiques européens et espagnols et il y a de nombreux avantages pour d'autres pays à développer leurs opérations commerciales au Chili également.
Leaders du marché du transport routier de marchandises au Chili
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Andes Logistics de Chile S.A.
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Agunsa
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Transportes Casablanca
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Transportes Nazar
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Sotraser
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du transport routier de marchandises au Chili
- Février 2023 en raison du manque d'espaces disponibles pour les navires RoRo, la zone d'affrètement d'Agunsa en Chine et au Chili a relevé le défi et a développé une solution complète pour expédier à temps 400 bus électriques dans cinq vraquiers via sa filiale POS. Pour AGUNSA, ce projet est très pertinent car, en plus d'apporter une solution globale au client, il lui permet de contribuer au processus d'électromobilité du système de transport public.
- Novembre 2022 La Société Financière Internationale (IFC), qui fait partie du Groupe de la Banque Mondiale, accordera le premier prêt lié au développement durable à une entreprise du secteur des services logistiques au Chili. Le financement de 70 millions de dollars d'AGUNSA, leader mondial du transport de marchandises présent dans 20 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, d'Europe et d'Asie, est associé à la réalisation d'objectifs liés à la réduction de la consommation d'eau et au genre. égalité.
Rapport sur le marché du transport routier de marchandises au Chili – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques
4.3 Règlements gouvernementaux
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
4.5 Aperçu du marché de Logsitique et d'entreposage en/au Chili.
4.6 Bref sur les taux de fret
4.7 Pleins feux sur le marché 3PL au Chili
4.8 Analyse de l'offre et de la demande
4.9 Marché de la logistique du commerce électronique au Chili
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.2 Contraintes
5.3 Opportunités
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 La menace des substituts
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par destination
6.1.1 Domestique
6.1.2 International
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Fabrication et automobile)
6.2.2 Pétrole et gaz, mines et carrières
6.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
6.2.4 Construction
6.2.5 Commerce de distribution
6.2.6 Produits pharmaceutiques et soins de santé
6.2.7 Autres utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Andes Logistics de Chile S.A.
7.2.2 Agunsa
7.2.3 Transportes Casablanca
7.2.4 Transportes Nazar
7.2.5 Sotraser
7.2.6 Transportes CCU Limitada
7.2.7 Transportes Tamarugal Limitada
7.2.8 Logistica Linsa S.A.
7.2.9 Fe Grande Maquinarias y Servicios S.A.
7.2.10 Transportes Interandinos SA*
8. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par activité, contribution du secteur du transport et du stockage à l'économie)
9.2 Aperçu des flux de capitaux (investissements dans le secteur du transport et du stockage)
9.3 Statistiques liées au commerce électronique et aux dépenses de consommation
9.4 Statistiques du commerce extérieur
Segmentation de lindustrie du transport routier de marchandises au Chili
Le transport de marchandises/produits par voie routière est appelé transport routier de marchandises. Il s'agit également de l'un des types de logistique les plus traditionnels au monde, ainsi que du mode de transport le plus utilisé dans le monde. Si et quand cela est nécessaire, le fret routier est utilisé en combinaison avec les modes de fret aérien et maritime pour assurer la livraison porte à porte. Une analyse de fond complète du marché chilien du fret routier couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de lindustrie est fournie dans ce rapport. Limpact du COVID-19 a également été intégré et pris en compte au cours de létude.
Le marché chilien du fret routier est segmenté par destination (nationale et internationale), par utilisateur final (industrie manufacturière (y compris automobile), pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et foresterie, construction, produits pharmaceutiques et soins de santé, et autres utilisateurs finaux. ). Le rapport propose la taille du marché et les valeurs prévisionnelles en (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par destination | ||
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FAQ sur les études de marché sur le transport routier de marchandises au Chili
Quelle est la taille actuelle du marché du transport routier de marchandises au Chili ?
Le marché chilien du transport routier de marchandises devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché chilien du transport routier de marchandises ?
Andes Logistics de Chile S.A., Agunsa, Transportes Casablanca, Transportes Nazar, Sotraser sont les principales sociétés opérant sur le marché du transport routier de marchandises au Chili.
Quelles années couvre ce marché du transport routier de marchandises au Chili ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du transport routier de marchandises au Chili pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du transport routier de marchandises au Chili pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du transport routier de marchandises au Chili
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du transport routier de marchandises au Chili en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du transport routier de marchandises au Chili comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Transport routier de marchandises au Chili Instantanés du rapport
