Taille du marché de la logistique tierce (3PL) au Chili
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 4.50 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique tierce (3PL) au Chili
Le marché chilien des 3PL devrait enregistrer un TCAC denviron 4,5 % au cours de la période de prévision.
Le Chili est l'une des économies les plus sûres et les plus ouvertes d'Amérique latine. L'industrie logistique chilienne est encore en développement. Cependant, ces dernières années ont vu une augmentation des activités dimportation et dexportation. La situation géographique idéale du pays offre d'importantes possibilités de connexion avec d'autres pays par voie aérienne, maritime ou terrestre, notamment avec ceux d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud et centrale. En outre, il y a une augmentation des exportations de fruits du Chili, comme la cerise rouge, vers d'autres pays, comme la Chine, ce qui donne aux fournisseurs de fret aérien davantage de possibilités d'améliorer leurs services pour répondre aux besoins des clients en matière de marchandises périssables.
L'OCDE affirme que le climat mondial positif, dans lequel le Chili, premier producteur mondial de cuivre, a longtemps profité de la hausse des prix des matières premières et des faibles taux d'intérêt mondiaux. Elle a joué un rôle crucial dans cette performance triomphale. Le taux de croissance du Chili est supérieur à la moyenne de l'OCDE. La Banque mondiale a classé le Chili comme ayant la meilleure logistique d'Amérique latine et des Caraïbes. Il reste néanmoins moins compétitif que les autres pays de lOCDE.
Au Chili, les courses en ligne sont plus populaires, notamment pour la livraison à domicile. En conséquence, le marché a connu une demande multipliée par trois, notamment dans les restaurants, les pharmacies et les supermarchés, avec une augmentation de 70 % en moyenne dans la catégorie épicerie.
Le syndicat maritime portuaire chilien a souligné pendant la crise du COVID-19 que le système d'approvisionnement, les importations et les exportations du pays continuaient à fonctionner sans changements notables. Cependant, de nombreuses compagnies aériennes opérant au Chili et dans le monde entier ont cessé de desservir les régions les plus touchées par le COVID-19, réduisant ainsi l'activité du commerce extérieur aérien de 70 %.
Tendances du marché de la logistique tierce (3PL) au Chili
L'industrie du commerce électronique stimule le marché
Avec des services tels que l'exécution du commerce électronique et la livraison du dernier kilomètre, le secteur florissant du commerce électronique contribue de manière significative au secteur 3PL.
En raison du développement rapide et continu de l'infrastructure technologique du Chili, de l'arrivée du service 5G en décembre 2021 et de la popularité du commerce électronique suite à la pandémie, le Chili a connu une croissance positive au cours des dix dernières années. Les ventes du commerce électronique B2C ont augmenté de 23 % par rapport à 2020 pour atteindre 11,6 milliards de dollars en 2021. Elles devraient continuer de croître au même rythme jusqu'en 2022, pour atteindre 14,3 milliards de dollars. Les retraits des fonds de pension et les incitations financières gouvernementales contribuent également à expliquer l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'expansion du commerce électronique. Dici 2025, 13 millions de personnes devraient utiliser le commerce électronique, soit une augmentation de 11 %.
En raison du développement rapide des infrastructures technologiques du pays, les ventes du commerce électronique sont en hausse. Les entreprises de tous types adoptent le commerce électronique et les ventes en ligne sont réparties de manière relativement égale entre les micro-entreprises (13 %), les petites entreprises (19 %), les organisations de taille moyenne (22 %) et les grandes entreprises (22 %).. Les 24 % dentreprises restantes doivent encore adopter les outils nécessaires à la vente sur Internet. Des événements comme le CyberDay aident le secteur du commerce électronique de la région à prospérer, ce qui aide à son tour le secteur 3PL.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Les IDE pour stimuler le marché de la logistique tierce au Chili
L'économie chilienne, l'une des plus développées d'Amérique latine, a continué de croître régulièrement malgré la baisse des prix des matières premières, en particulier du cuivre, principale exportation du pays. Le Chili est l'un des pays d'investissement les plus prometteurs d'Amérique latine en raison de ses faibles niveaux de corruption, de sa grande ouverture juridique et de ses cadres institutionnels solides qui offrent d'importantes garanties financières et juridiques aux investissements du secteur privé.
Selon la Banque centrale, le montant des investissements directs étrangers (IDE) reçus entre janvier et septembre 2022 s'est élevé à 17,1 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à la même période de 2021. De plus, la somme est supérieure de 12 % au total des IDE reçus. l'année précédente, qui s'élevaient à 15,2 milliards de dollars.
Le flux pour septembre 2022 sest élevé à 1,9 milliard de dollars, soit une augmentation significative par rapport à celui de septembre 2021, un chiffre négatif de 0,95 milliard de dollars. A titre de comparaison, la moyenne mensuelle des 12 mois précédents s'est élevée à 1,39 milliard de dollars. Le réinvestissement des bénéfices, d'un montant total de 7,2 milliards de dollars, a constitué l'élément le plus important du flux d'IDE, tandis que la participation au capital a atteint un niveau record de 6 milliards de dollars. Les instruments de dette arrivent en troisième position avec 3,8 milliards de dollars.
Aperçu du marché de la logistique tierce (3PL) au Chili
De nombreuses entreprises nationales et étrangères ont créé le marché 3PL compétitif et fragmenté du Chili. Grâce à des services axés sur la technologie, de nouvelles entreprises se développent dans la région latino-américaine. La tarification est une préoccupation importante dans toutes les facettes de la logistique et du transport chiliens. Les difficultés de l'industrie se traduisent par le besoin d'un professionnalisme encore plus incroyable et de technologies efficaces.
Chili Leaders du marché de la logistique tierce (3PL)
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Agunsa
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SAAM
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Deutsche Post DHL
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Andes Logistics
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Agility Logistics
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Chili – Actualités du marché de la logistique tierce (3PL)
- Juillet 2023 : DHL Supply Chain au Chili annonce l'ouverture d'un nouveau centre de distribution dans la ville de Pujajuelo. Au Mexique, où la demande est forte en raison de la tendance à rapprocher l'offre des marchés de vente en Amérique du Nord, DHL étend sa présence avec l'ouverture de nouveaux entrepôts dans les villes de Tijuana et de Monterrey. Au Mexique, DHL ouvre un campus dans l'État d'Oaxaca qui répondra aux besoins des secteurs suivants e-commerce ; vente au détail; mode; consommateur; Équipement médical; aérospatial; électronique; et automobile. La chaîne d'approvisionnement DHL Mexique a également ouvert un centre de véhicules électriques (VE) à Oaxaca. L'objectif de ce centre EV est la synergie avec le secteur automobile de la région.
- Septembre 2022 : Une entreprise chilienne du secteur des services logistiques obtiendra le premier prêt lié au développement durable de la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale. Les objectifs liés à la réduction de la consommation d'eau et à l'égalité des sexes comprennent le financement de 70 millions de dollars pour AGUNSA, un leader mondial des produits et du transport de produits avec des opérations dans plus de 20 pays en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.
- Août 2022 : les difficultés logistiques ont gravement nui aux exportations chiliennes de produits périssables, coûtant beaucoup d'argent au pays. Les principaux exportateurs de produits périssables du pays étaient en pourparlers avec les ministères des Transports et de l'Économie pour trouver des réponses aux problèmes qui entravaient gravement les exportations de fruits vers les marchés étrangers. Tous les objectifs incluent la recherche de stratégies pour atténuer les pénuries de personnel dans le domaine de la logistique, la réduction des coûts d'expédition et la réduction des temps de transit à des niveaux plus gérables.
Rapport sur le marché de la logistique tierce au Chili (3PL) – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Aperçu du marché de l’exécution du commerce électronique et de la livraison du dernier kilomètre
4.3 Mémoire sur les principaux pôles logistiques au Chili
4.4 Dynamique du marché
4.4.1 Conducteurs
4.4.1.1 Hausse du commerce électronique
4.4.1.2 Des options de livraison durables seront demandées
4.4.2 Contraintes
4.4.2.1 Manque de main d'œuvre qualifiée
4.4.2.2 Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
4.4.3 Opportunités
4.4.3.1 Innovation technologique
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 La menace de nouveaux participants
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par service
5.1.1 Gestion du transport intérieur
5.1.2 Gestion des transports internationaux
5.1.3 Entreposage et distribution à valeur ajoutée
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 FMCG (biens de consommation à évolution rapide) - (comprend la beauté et les soins personnels, les boissons gazeuses, les soins à domicile, etc.)
5.2.2 Commerce de détail (hypermarchés, supermarchés, dépanneurs et commerce électronique)
5.2.3 Mode et style de vie (vêtements et chaussures)
5.2.4 Technologie (électronique grand public et appareils électroménagers)
5.2.5 Reefer (fruits, légumes, produits pharmaceutiques, viande, poisson et fruits de mer)
5.2.6 Autres utilisateurs finaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (analyse des parts de marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Agunsa
6.2.2 SAAM
6.2.3 DHL
6.2.4 Andes Logistics
6.2.5 Agility Logistics
6.2.6 DSV SA
6.2.7 Sitrans Servicios Integrados de Transportes Limitada
6.2.8 Megalogistica SA
6.2.9 DB Schenker
6.2.10 Bertling
6.2.11 Ceva Logistics
6.2.12 Noatum Logistics*
6.3 D'autres entreprises
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la logistique tierce (3PL) au Chili
Les services logistiques externalisés, comme tout ce qui concerne la supervision d'un ou plusieurs composants de tâches d'approvisionnement et d'exécution, sont fournis par des fournisseurs logistiques tiers (3PL). La définition large de 3PL inclut tout contrat de service impliquant la livraison ou la détention d'articles au nom de l'entreprise. Un service 3PL peut être un fournisseur unique, tel que l'expédition ou le stockage en entrepôt, ou il peut s'agir d'un groupe de services à l'échelle du système capable de gérer la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Le marché chilien 3PL est segmenté par service (gestion du transport intérieur, gestion du transport international et entreposage et distribution à valeur ajoutée) et par utilisateur final (produits de grande consommation (y compris beauté et soins personnels, boissons gazeuses, soins à domicile, etc.), vente au détail ( hypermarchés, supermarchés, dépanneurs et commerce électronique), mode et style de vie (vêtements et chaussures), technologie (électronique grand public et appareils électroménagers), produits réfrigérés (fruits, légumes, produits pharmaceutiques, viande, poisson et fruits de mer) et autres produits finaux. -utilisateurs). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché chilien 3PL en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la logistique tierce (3PL) au Chili
Quelle est la taille actuelle du marché chilien de la logistique tierce (3PL) ?
Le marché chilien de la logistique tierce (3PL) devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché chilien de la logistique tierce (3PL) ?
Agunsa, SAAM, Deutsche Post DHL, Andes Logistics, Agility Logistics sont les principales entreprises opérant sur le marché chilien de la logistique tierce (3PL).
Quelles années couvre ce marché chilien de la logistique tierce (3PL) ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique tierce (3PL) au Chili pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique tierce (3PL) au Chili pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique tierce au Chili (3PL)
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique tierce (3PL) au Chili en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique tierce au Chili (3PL) comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Chili Logistique tierce (3PL) Instantanés du rapport
