Taille du marché des banques challenger APAC
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.68 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 2.58 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | > 9.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des banques challenger APAC
La taille du marché des banques challenger en Asie-Pacifique est estimée à 1,68 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,58 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC supérieur à 9 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Même si le début de la pandémie a renforcé la nécessité dune transformation rapide axée sur la technologie pour les banques et les acteurs des services financiers, ces dernières sont encore utilisées par de nombreuses personnes. Les banques numériques, également connues sous le nom de néobanques, banques challenger ou banques virtuelles, ont toutes en commun le fait qu'elles ont souvent démarré sans succursales physiques et ont exploité la technologie pour différencier leurs offres dans la sphère bancaire. Les banques virtuelles aident de nombreuses personnes dans le secteur bancaire. Région Asie-Pacifique pour bénéficier d'une expérience bancaire fluide sans se rendre à la banque. Le secteur bancaire numérique asiatique a connu une croissance rapide ces dernières années et devrait poursuivre sa croissance dans les mois à venir.
63 % des clients bancaires en Asie-Pacifique (APAC) sont susceptibles dutiliser les services bancaires numériques proposés par les néobanques et les banques challenger dici 2025, soulignant lurgence pour les banques dinnover. De plus, de nombreux lieux commerciaux tels que les restaurants se tournent désormais vers les banques Challengers car elles sont suffisamment flexibles, sans avoir besoin de se rendre dans une banque physique. Plus de 35 néobanques ou challengers dans la région APAC s'appuient sur les meilleures pratiques innovantes et agiles, bien en avance sur les opérateurs historiques en termes de flexibilité, de capacités de libre-service, de besoins des clients et de personnalisation. Par conséquent, avec lémergence de nouveaux acteurs et la poursuite des perturbations numériques dans le secteur, 38 % des revenus des banques traditionnelles sont menacés dici 2025.
En outre, un rapport récent a révélé que les pays de la région Asie-Pacifique sintéressent de plus en plus à lespace bancaire numérique, lInde abritant vingt pour cent du nombre mondial de banques challenger numériques. Le rapport note que le sous-continent indien a été témoin de l'émergence d'une triple attaque dans l'espace, composée des propres challengers des banques tels que Bank 811 et Bank Digibank, ainsi que de nouveaux challengers tels que Network, Fi Money et FamPay, ainsi qu'Open et Jupiter, ainsi que les acteurs de l'écosystème Paytm, Razorpay.
Tendances du marché des banques Challenger APAC
Augmentation de la pénétration mobile et nombre élevé d'adultes non bancarisés dans la région
L'émergence de marchés émergents dans la région Asie-Pacifique offre un potentiel important pour les banques challenger, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment une importante population non bancarisée, une forte pénétration du mobile et une classe moyenne en expansion rapide. On estime que 250 millions dadultes dans les pays dAsie du Sud-Est ne sont pas bancarisés ; cependant, seulement 27 % de ces adultes possèdent un compte bancaire. La majorité de la région Asie-Pacifique a un taux de pénétration mobile de plus de 100 %, dépassant le taux de pénétration des États-Unis et comparable à celui de l'Europe. En Indonésie, seulement 48 % des adultes âgés de 15 ans et plus possèdent un compte bancaire, tandis qu'en Malaisie, plus de 2 millions d'adultes ne sont pas bancarisés. Au Vietnam, seulement 30 % des personnes âgées de 15 ans et plus possèdent un compte bancaire, et aux Philippines, seulement 32 % de la population âgée de 15 ans et plus possèdent un compte bancaire. L'Inde a un taux de pénétration des smartphones de 56 %, qui devrait atteindre 96 % d'ici 2040. Même si 81 % de la population du pays a accès à au moins un compte bancaire, les niveaux d'inclusion financière doivent encore s'améliorer. Bien que 38,2 millions de bénéficiaires aient été ajoutés au Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), seuls 8,9 millions ont reçu des cartes RuPay.
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L'activité de financement est en hausse et devient un challenger en Asie-Pacifique
Ces dernières années, on a assisté à une forte hausse des financements par actions ou des fusions et acquisitions (MA) sur le marché, les banques challenger étant devenues de plus en plus attractives pour les investisseurs et ayant pu leur démontrer que leur modèle économique et leurs valorisations semblaient réalistes.. Un bon exemple en est Kakao, une banque coréenne uniquement Internet, lancée par Kakao Communications, une société de communication. En 24 heures, Kakao Bank comptait 300 000 nouveaux clients, 930 millions de dollars de dépôts en une semaine et plus de 6 500 millions de comptes en un an, dépassant la moyenne annuelle de certaines banques historiques et challengers. De plus, Paytm Payments Bank a été créée en Inde en tant que filiale de Paytm, l'une des principales sociétés de paiement mobile. La banque propose une large gamme de services financiers, notamment des dépôts d'épargne, courants et à terme, ainsi que des cartes de débit et des portefeuilles. De plus, les paiements peuvent être effectués en temps réel via l'interface de paiement unifiée (UPI) de l'Inde, FASTag et d'autres instruments de paiement. C'est l'une des banques numériques les plus importantes en Inde, avec une clientèle de plus de 330 millions, dont 65 millions de comptes courants et 5 millions de comptes d'épargne. De même, de nombreux challengers semblent avoir acquis la confiance des investisseurs pour investir dans leurs entreprises, et l'infographie ci-dessous donne un aperçu des activités de financement des challengers au cours des dernières années.
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Aperçu du marché des banques challenger APAC
Le rapport comprend un aperçu des banques challenger opérant dans la région. Actuellement, certains des principaux acteurs dominant le marché sont WeBank, MY Bank, EON Bank PH, Paytm Payments Bank et Jenius Bank, entre autres. Le marché est modérément fragmenté, les principaux acteurs occupant environ 42 % de la part de marché, mais les autres acteurs occupaient également un pourcentage important de la part de marché. L'adoption de la technologie dans le secteur, les initiatives gouvernementales visant à modifier la réglementation des banques concurrentes, les fusions et acquisitions par les entreprises et de nombreux autres facteurs peuvent stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Leaders du marché des banques challenger APAC
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WeBank
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MY Bank
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EON Bank PH
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Paytm Payments Bank
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Jenius Bank
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des banques challenger APAC
- En octobre 2023, Paytm a lancé la première solution alternative de paiement des invités basée sur l'identification du secteur pour les commerçants. La tokenisation masque le numéro de carte de débit ou de crédit à 16 chiffres avec un jeton unique spécifique à la carte afin d'éviter toute utilisation abusive et tout vol sur les sites Web marchands.
- En juillet 2023, Paytm a annoncé le lancement de deux appareils de paiement innovants compatibles 4G Paytm Pocket Soundbox et Paytm Music Soundbox. Le premier appareil portable en son genre, Paytm Pocket Soundbox, peut tenir dans votre poche et est aussi petit qu'une carte de débit, et permet aux commerçants toujours en déplacement de recevoir des alertes audio instantanées de paiement.
Rapport sur le marché des banques Challenger APAC – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 L’augmentation de la pénétration d’Internet stimule le marché
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Politiques gouvernementales concernant le marché des banques Challengers
4.4 Opportunités de marché
4.4.1 Utilisation de technologies avancées par les acteurs du marché
4.5 Aperçu de l'impact de la technologie et de l'innovation en fonctionnement dans le système bancaire Challengers
4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 La menace de nouveaux participants
4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de service
5.1.1 Paiements
5.1.2 Produits d'épargne
5.1.3 Compte courant
5.1.4 Crédit à la consommation
5.1.5 Prêts
5.1.6 Autres
5.2 Par type d'utilisateur final
5.2.1 Secteur d'activité
5.2.2 Segment personnel
5.3 Par pays
5.3.1 Chine
5.3.2 Corée du Sud
5.3.3 Australie
5.3.4 Hong Kong
5.3.5 Inde
5.3.6 Indonésie
5.3.7 Philippines
5.3.8 Malaisie
5.3.9 Singapour
5.3.10 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concurrence sur le marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 WE Bank
6.2.2 MY Bank
6.2.3 Eon
6.2.4 Paytm Payments Bank
6.2.5 Digi bank
6.2.6 Jenius
6.2.7 SBI Sumishin Net Bank
6.2.8 Kakao Bank
6.2.9 K Plus
6.2.10 Timo
6.2.11 Volt
6.2.12 Xinja
6.2.13 BigPay
6.2.14 Neat*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation du secteur des banques challenger APAC
Les banques challenger sont prêtes à offrir une expérience bancaire différente aux clients, différente des banques traditionnelles. Une analyse de fond complète du marché des banques Challenger, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés sont couverts dans le rapport. Le marché des banques Challenger en Asie-Pacifique est segmenté par services offerts, type dutilisateur final et par pays. Par services offerts, le marché est segmenté en paiements, produits dépargne, compte courant, crédits à la consommation, prêts et autres. Par type dutilisateur final, le marché est segmenté en segment commercial et segment personnel. Par pays, le marché est segmenté en Chine, Corée du Sud, Australie, Hong Kong, Inde, Indonésie, Philippines, Malaisie, Singapour et reste de lAsie-Pacifique. La taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les banques Challenger APAC
Quelle est la taille des banques Challenger sur le marché Asie-Pacifique ?
La taille du marché des banques challenger en Asie-Pacifique devrait atteindre 1,68 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC supérieur à 9 % pour atteindre 2,58 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des banques Challenger en Asie-Pacifique ?
En 2024, la taille du marché des banques challenger en Asie-Pacifique devrait atteindre 1,68 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des banques Challenger en Asie-Pacifique ?
WeBank, MY Bank, EON Bank PH, Paytm Payments Bank, Jenius Bank sont les principales sociétés opérant dans les banques Challenger en Asie-Pacifique.
Quelles années couvre ce marché des banques Challenger en Asie-Pacifique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des banques challenger en Asie-Pacifique était estimée à 1,54 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des banques Challenger en Asie-Pacifique pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des banques Challenger en Asie-Pacifique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie des banques numériques en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des banques numériques en Asie-Pacifique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des banques numériques en Asie-Pacifique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Banques challenger en Asie-Pacifique Instantanés du rapport
