| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 7.68 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des composites de carbone
Le marché des composites de carbone est estimé à 205,90 kilotonnes d'ici la fin de cette année. Il devrait atteindre 298,10 kilotonnes au cours des cinq prochaines années, enregistrant un TCAC de plus de 7,68 % au cours de la période de prévision.
Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le secteur des composites de carbone. Les confinements mondiaux et les règles strictes imposées par les gouvernements ont entraîné un revers catastrophique puisque la plupart des centres de production ont été fermés. Néanmoins, lactivité se redresse depuis 2021 et devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.
- Les principaux facteurs qui animent le marché sont la demande croissante de lindustrie aérospatiale et de la défense et la demande croissante du secteur de lénergie éolienne.
- Cependant, le coût de fabrication élevé par rapport aux autres composites et la présence de substituts freinent la croissance du marché.
- Néanmoins, ladoption croissante des composites de carbone dans limpression 3D et la demande croissante de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) constitueront des opportunités de marché.
- La région Asie-Pacifique représente la part de marché la plus élevée et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des composites de carbone
Les applications aérospatiales et de défense domineront le marché
- Lindustrie aérospatiale et de défense est le plus grand utilisateur final du marché des composites de carbone. Initialement, la fabrication aérospatiale reposait fortement sur des métaux comme laluminium, lacier et le titane, qui représentaient environ 70 % du poids total des avions. Cependant, ces dernières années, en raison des préférences croissantes pour des propriétés telles que la réduction du poids, la résistance extrême, lisolation et labsorption radar, lutilisation des composites de carbone dans la fabrication aérospatiale a connu une croissance rapide.
- Ces composites sont constitués de fibres de carbone noyées dans une matrice de carbone. Ces matériaux composites réduisent également les coûts de maintenance de l'avion car les matériaux ne rouillent pas et ne se corrodent pas.
- Dans l'industrie aérospatiale, certaines applications clés des composites à base de fibre de carbone incluent leur utilisation dans la fabrication de pièces d'avion, telles que des clips, des taquets, des supports, des nervures, des entretoises, des longerons, des copeaux, des bords d'attaque d'ailes et d'autres pièces spéciales.
- De plus, lindustrie aérospatiale explore également les utilisations de ces composites dans des structures plus grandes, comme les caissons de torsion des ailes et les panneaux du fuselage. Dans lindustrie de la défense, les composites de carbone sont utilisés dans la défense antimissile, la défense terrestre et la marine militaire.
- Selon les perspectives commerciales de Boeing pour 2023-2042, avec une résurgence du trafic international et des voyages aériens intérieurs revenant aux niveaux d'avant la pandémie, la société devrait afficher une demande mondiale de 42595 nouveaux avions commerciaux d'ici 2042, évaluée à 8 000 milliards de dollars.
- L'Amérique du Nord représente la plus grande part avec 9250 livraisons, suivie par l'Eurasie et la Chine, avec un total de livraisons d'avions neufs estimé à 9645 unités d'ici 2042, ce qui indique une demande croissante de l'industrie.
- En 2022, Airbus, l'un des principaux avionneurs mondiaux, a livré environ 661 avions commerciaux à 84 clients, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2021. Il a également reçu 820 nouvelles commandes nettes supplémentaires en 2022. En 2022, le carnet de commandes d'Airbus s'élevait à 7239 avions, soit le nombre le plus élevé depuis 2019. D'autre part, Boeing a déclaré environ 774 commandes commerciales pour 2022 et a livré environ 480 avions en 2022.
- Ainsi, en raison des facteurs susmentionnés, le secteur de laérospatiale et de la défense devrait dominer le marché étudié.
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LAsie-Pacifique dominera le marché
- LAsie-Pacifique représente la part la plus élevée du marché mondial des composites de carbone. L'essentiel de la demande en composites de carbone provient d'applications dans l'aérospatiale et la défense, l'automobile, les sports et loisirs, etc.
- Les composites de carbone connaissent une énorme demande dans l'industrie automobile en raison de leurs rapports résistance/poids élevés, de leur résistivité à la corrosion et de leurs caractéristiques de maniabilité. Ils remplacent les métaux dans diverses applications automobiles en raison de leurs caractéristiques légères mais résistantes, qui contribuent à réduire la consommation de carburant.
- Selon l'Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), la production de véhicules en Chine a atteint un total de 27,02 millions d'unités en 2022, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2021 pour la même période. Le marché automobile chinois a connu une croissance en 2022 malgré l'impact de plusieurs facteurs négatifs, notamment l'épidémie de COVID-19, une pénurie structurelle de puces et les conflits géopolitiques locaux.
- Selon l'Administration du commerce international (ITA), la Chine reste le plus grand marché automobile au monde, tant en termes de ventes annuelles que de production. La production nationale devrait atteindre 35 millions d'unités d'ici 2025.
- L'industrie automobile indienne a connu une évolution positive avec une croissance remarquable dans divers secteurs. Selon la Société des constructeurs automobiles indiens (SIAM), l'industrie automobile du pays a produit un total de 2 59 31 867 véhicules, dont des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires, des trois-roues, des deux-roues et des quadricycles, d'avril 2022 à mars 2023, enregistrant une croissance denviron 12,5% par rapport à avril 2021-mars 2022.
- Selon les statistiques publiées par l'Association japonaise des concessionnaires automobiles et l'Association japonaise des véhicules légers, un total de 4201321 voitures neuves ont été vendues au Japon en 2022, en baisse de 5,6 % sur un an, marquant la quatrième année consécutive de baisse. La pénurie mondiale persistante de semi-conducteurs a contraint les constructeurs automobiles à limiter leur production.
- En outre, lindustrie aérospatiale et de défense est le plus grand utilisateur final du marché des composites de carbone. Avec des préférences croissantes pour des propriétés telles que la réduction du poids, la résistance extrême, lisolation et labsorption radar, lutilisation des composites de carbone dans la fabrication aérospatiale connaît une croissance rapide.
- Selon un communiqué de presse de la société aérospatiale Airbus, en avril 2023, au cours des 20 prochaines années, le trafic aérien chinois devrait croître à un taux annuel de 5,3 %, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 3,6 %. Cela nécessiterait 8 420 passagers et cargos d'ici 2041, soit plus de 20 % des besoins mondiaux en nouveaux avions au cours des 20 prochaines années, soit environ 39 500.
- Selon le rapport de l'Association du transport aérien international (IATA), l'Inde est sur le point de devenir le troisième marché mondial de l'aviation d'ici la fin de la période de prévision, dépassant la Chine et les États-Unis en tant que troisième marché mondial de passagers aériens d'ici la fin de la période de prévision. 2030.
- De plus, les composites de carbone sont de plus en plus utilisés dans les équipements sportifs en raison de leur résistance, de leur légèreté et de leur ténacité supérieures. Ainsi, la demande croissante darticles de sport devrait profiter à la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Selon les données officielles, le secteur électronique chinois a enregistré une croissance stable en 2022, soutenant une solide croissance en termes de production et d'investissement. Selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, la valeur ajoutée des grandes entreprises du secteur a augmenté de 7,6 % au cours de la même période en 2021, dépassant de quatre points de pourcentage la valeur ajoutée de toutes les industries. Ainsi, une augmentation significative de la demande de produits électroniques soutient la demande de composites de carbone de lindustrie.
- Le marché des équipements sportifs en Chine a connu une croissance grâce aux Jeux olympiques dhiver de Pékin en 2022. Lengouement pour les Jeux olympiques a accéléré lindustrie du sport dans le pays. Les fabricants d'équipements sportifs et les professionnels de l'industrie s'attendent à ce que le secteur alimente l'appétit des consommateurs pour les activités et la consommation sportives.
- Tous les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler le marché des composites de carbone dans les années à venir. LAsie-Pacifique devrait dominer le marché étudié au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des composites de carbone
Le marché mondial des composites de carbone est de nature partiellement fragmenté. Les principaux acteurs (sans ordre particulier) comprennent Toray Industries Inc., Solvay, Hexcel Corporation, Teijin Limited et SGL Carbon SE, entre autres sociétés.
Leaders du marché des composites de carbone
-
Toray Industries Inc
-
Solvay
-
Hexcel Corporation
-
Teijin Limited
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SGL Carbon SE
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des composites de carbone
- Septembre 2023 : Teijin Limited a accepté de vendre la totalité de son investissement dans GH Craft Co. Ltd, une filiale mise en équivalence de l'activité composites de Teijin au Japon, à TIP Composite Co. Ltd (Tokyo). Teijin a acquis GH Craft dans le cadre de sa stratégie aval en juillet 2008.
- Avril 2023 : Solvay et GKN Aerospace ont prolongé leur accord de collaboration conclu en 2017. Selon les termes de l'accord, les deux sociétés créeront une feuille de route combinée pour les composites thermoplastiques (TPC) afin d'étudier des matériaux et des techniques de production innovants pour les structures d'avions, ainsi que de cibler conjointement futurs programmes clés à taux élevé. En outre, Solvay continuera d'être un fournisseur privilégié de matériaux TPC pour GKN Aerospace.
Segmentation de lindustrie des composites de carbone
Les composites de carbone sont des matériaux composites renforcés en fibre de carbone. Le renforcement avec de la fibre de carbone améliore les propriétés du matériau, telles que l'amélioration de la résistance et de la rigidité.
Le marché des composites de carbone est segmenté par matrice, processus, application et géographie. Par matrice, le marché est segmenté en hybride, métal, céramique, carbone et polymère. Par processus, le marché est segmenté en processus de superposition de préimprégnés, pultrusion et enroulement, processus de stratification humide et dinfusion, processus de presse et dinjection et autres processus. Par application, le marché est segmenté en aérospatiale et défense, automobile, éoliennes, sports et loisirs, génie civil, applications marines et autres applications. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché des composites de carbone dans 15 pays répartis dans les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés sur la base du volume (kilotonnes).
| Matrice | Hybride | ||
| Métal | |||
| Céramique | |||
| Carbone | |||
| Polymère | Thermodurcissable | ||
| Thermoplastique | |||
| Processus | Processus de superposition de pré-peg | ||
| Pultrusion et enroulement | |||
| Processus de stratification humide et d'infusion | |||
| Processus de presse et d'injection | |||
| Autres processus | |||
| Application | Aéronautique et Défense | ||
| Automobile | |||
| Éoliennes | |||
| Sport et Loisirs | |||
| Génie civil | |||
| Applications marines | |||
| Autres applications | |||
| Géographie | Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| Pays de l'ASEAN | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Amérique du Nord | États-Unis | ||
| Canada | |||
| Mexique | |||
| L'Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite | ||
| Afrique du Sud | |||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |||
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FAQ sur les études de marché sur les composites de carbone
Quelle est la taille actuelle du marché des composites de carbone ?
Le marché des composites de carbone devrait enregistrer un TCAC de 7,68 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des composites de carbone ?
Toray Industries Inc, Solvay, Hexcel Corporation, Teijin Limited, SGL Carbon SE sont les principales sociétés opérant sur le marché des composites de carbone.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des composites de carbone ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des composites de carbone ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des composites de carbone.
Quelles années couvre ce marché des composites de carbone ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des composites de carbone pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des composites de carbone pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie des composites en fibre de carbone
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