Taille du marché des voitures doccasion au Canada
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 16.58 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 23.03 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.80 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché canadien des voitures doccasion
La taille du marché canadien des voitures doccasion est estimée à 16,58 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 23,03 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La préférence croissante des consommateurs pour le transport privé en raison de laugmentation du revenu personnel disponible et du PIB par habitant, de lémergence des plateformes automobiles en ligne et de laugmentation des prix des véhicules neufs sont les principaux déterminants de la croissance du marché des voitures doccasion au Canada. En 2022, le PIB par habitant au Canada sélevait à 54 966,5 USD, soit une augmentation de 5,0 % par rapport à 2021. En outre, le salaire annuel moyen au Canada sélevait à 59 300 USD en 2022.
Avec la stabilité financière croissante, les consommateurs préfèrent les moyens de transport privés pour améliorer leur commodité pour la mobilité personnelle. Cependant, la flambée des prix des véhicules neufs dissuade certains de ces clients dacheter des véhicules neufs, ce qui entraîne par la suite une forte demande de voitures doccasion au Canada. Par exemple, il a été estimé que le prix moyen des véhicules neufs au Canada sélevait à 66 288 USD en juin 2023, soit une augmentation massive de 21,3 % en glissement annuel par rapport à juin 2022. Les préoccupations croissantes des consommateurs concernant linflation élevée, qui a augmenté de 3,3 % en juin 2023 par rapport au même mois en 2022, agissent également comme un catalyseur de la baisse de la demande de voitures neuves au Canada.
Le marché canadien a vu les prix des voitures doccasion se refroidir en 2022 après une période de forte hausse post-pandémique. En juin 2022, les prix des berlines doccasion ont chuté de 6 % par rapport aux prix du début de 2022. Cela a fait baisser le prix moyen de 30 475 USD à 28 553 USD. Pour les camionnettes et les véhicules utilitaires sport (VUS) doccasion, les prix ont chuté denviron 2 % au cours de la même période. Alors que le prix moyen dun SUV doccasion était de 35 159 USD au début de 2022, il est tombé à 34 303 USD à la fin du mois de juin 2022.
Lun des principaux défis auxquels est confronté le marché des voitures doccasion est la présence dun grand nombre de concessionnaires de voitures doccasion au Canada qui facturent des commissions moins élevées que leurs homologues pour obtenir un avantage concurrentiel, ce qui rend le marché très fragmenté. De plus, la plateforme denchères du gouvernement au Canada, qui offre des véhicules doccasion à bas prix aux consommateurs, constitue un problème majeur pour les acteurs privés opérant dans ce domaine.
Bien que cette plateforme savère bénéfique pour les consommateurs qui achètent des voitures doccasion moins chères, en revanche, les perspectives génératrices de revenus pour les entreprises privées en prennent un coup. Par exemple, en novembre 2022, via le site Web GCSurplus, le gouvernement canadien a annoncé la vente aux enchères de divers modèles de voitures doccasion à un prix inférieur à leur valeur réelle.
La stratégie agressive du gouvernement visant à promouvoir lélectrification du parc automobile et linterdiction des voitures à essence et diesel pour promouvoir la réduction des émissions de carbone favoriseront la demande de voitures doccasion au Canada au cours de la période de prévision. Les consommateurs qui sont prêts à acheter des alternatives moins chères aux véhicules à énergie nouvelle adoptent de plus en plus lachat de véhicules doccasion pour plus de commodité dans la mobilité. Par exemple, en janvier 2023, le gouvernement canadien a publié le projet de règlement exigeant que tous les nouveaux véhicules légers privés vendus au pays dici 2023 soient des véhicules à zéro émission (VZE) afin de soutenir son plan délimination progressive des voitures à essence et diesel dici 2035.
En outre, le gouvernement a annoncé sa stratégie visant à investir 1,7 milliard de dollars canadiens (1,25 milliard de dollars) dans des subventions à lachat de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers électriques et des fonds supplémentaires de 400 millions de dollars canadiens (294 millions de dollars) dans des bornes de recharge pour promouvoir la mobilité électrique dans le pays. Même avec les subventions, le coût plus élevé des véhicules électriques ajoute au fardeau financier du consommateur attribué au coût élevé de sa batterie, incitant ainsi les consommateurs à opter pour des voitures doccasion.
Tendances du marché canadien des voitures doccasion
Ladoption croissante des technologies numériques favorisera la croissance du marché cible
Ladoption de technologies de pointe par les jeunes férus de technologie, lémergence des marchés de commerce électronique et les stratégies agressives de diverses entreprises pour dépenser en publicités en ligne stimulent la demande de voitures doccasion vendues sur des plateformes en ligne. Ces plateformes aident les consommateurs à prendre des décisions éclairées, car les informations finales sur les véhicules sont déjà répertoriées, telles que la marque, le modèle, les kilomètres parcourus, la capacité du moteur, létat, etc.
De plus, laugmentation des taux de pénétration dInternet et une population urbaine optimale à travers le Canada contribuent au développement dun écosystème efficace dans lequel les propriétaires de véhicules peuvent rejoindre des acheteurs de différentes parties dune région et initier un processus de vente en ligne fluide sans avoir besoin de se rendre dans un emplacement physique.
Le taux de pénétration dInternet au Canada sest établi à 92,07 % en 2022, en hausse par rapport à 2021, où le taux de pénétration dInternet sélevait à 91,5 %. Le Canada affiche lun des taux durbanisation les plus élevés de la région des Amériques, avec 82 % de sa population totale résidant dans des zones urbaines en 2022. Ces consommateurs sont très férus de technologie et la plupart dentre eux ont la capacité financière de prendre une décision éclairée dacheter un véhicule pour leur mobilité. En raison de ces facteurs, le marché des voitures doccasion en ligne au Canada devrait afficher une croissance positive dans les années à venir.
Pour intégrer le marché en pleine croissance des voitures doccasion en ligne, divers acteurs à travers le Canada sengagent activement dans lintégration de lespace en ligne afin de diversifier leurs activités et doffrir des expériences en ligne améliorées aux consommateurs. Par exemple, en janvier 2022, General Motors a annoncé son intention de lancer sa plateforme de vente omnicanale de voitures doccasion appelée CarBravo dans la région nord-américaine afin de faciliter les ventes de véhicules doccasion provenant à la fois de linventaire des concessionnaires et dun stock central national. Les véhicules doccasion non GM seront également inclus dans le programme, qui permet aux consommateurs de magasiner en ligne, en magasin ou une combinaison des deux.
De plus, des offres améliorées telles quun grand nombre de photos et de vidéos des véhicules doccasion vendus sur des plateformes en ligne et un service de financement, dassurance et de garantie instantané en ligne devraient alimenter la demande de voitures doccasion au Canada dans les années à venir.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Les berlines demeureront le type de véhicule doccasion préféré au Canada
- Selon le type de véhicule, les berlines sont demeurées le choix préféré des consommateurs désireux dacheter des voitures doccasion sur le marché canadien. Bien que les véhicules utilitaires sport (VUS) aient été le premier choix des consommateurs prêts à acheter des voitures neuves au Canada, les berlines, en revanche, étaient populaires parmi les consommateurs sur le marché des voitures doccasion. La demande de berlines doccasion est attribuée aux prix plus bas de ces véhicules sur le marché des voitures doccasion par rapport à leurs homologues. Pour les déplacements quotidiens, ces véhicules sont également financièrement avantageux par rapport aux SUV et monospaces haut de gamme.
- Certains des modèles de berlines les plus vendus au Canada en 2022 étaient la Toyota Corolla, la Hyundai Elantra et la Honda Civic, entre autres. Le prix moyen dun modèle Honda Civic doccasion sur le marché canadien en 2021 sélevait à 16 9794 USD, par rapport au modèle SUV doccasion de Nissan nommé Rogue, pour lequel le prix moyen sélevait à 21 013 USD au cours de la même période.
- De plus, diverses entreprises offrant des services à valeur ajoutée tels que le financement de véhicules et des options dassurance aident les consommateurs à acheter facilement des véhicules doccasion. De plus, laugmentation de la demande de services dabonnement de véhicules au cours des dernières années, qui permettent aux consommateurs dutiliser un véhicule tous les mois en payant des frais mensuels, qui comprennent lentretien, lassurance et lassistance routière, a un impact positif sur la demande de berlines doccasion au Canada. Par exemple, on constate que les consommateurs préfèrent les prêts à long terme pour financer leurs voitures doccasion au Canada. En 2023, on estime que 45 % des véhicules doccasion achetés létaient dans le cadre dun contrat à long terme dune période de prêt de 84 mois, ce qui offre une opportunité lucrative dintégration aux concessionnaires canadiens de voitures doccasion.
- Lindustrie automobile canadienne a connu une hausse des ventes de berlines neuves au cours des dernières années. En 2021, la Honda Civic est restée le modèle de berline le plus vendu au Canada, avec des ventes de 43 553 unités, soit une croissance annuelle de 1,3 % par rapport à 2020. Les autres modèles de berlines les plus vendus au Canada sont la Toyota Corolla, la Hyundai Elantra et la Kia Forte, entre autres. Laugmentation du parc de berlines au Canada contribuera positivement à lexpansion du marché des berlines doccasion au cours de la période de prévision, qui devrait connaître une augmentation rapide.
Aperçu de lindustrie canadienne des voitures doccasion
Le marché est très fragmenté et concurrentiel, avec divers concessionnaires de voitures doccasion et plateformes de voitures doccasion en ligne opérant partout au Canada. Parmi les principaux acteurs, citons AutoCanada, Kijiji, AutoHebdo, Carfax, Canada Drives, Clutch, CarDoor, Craiglist, Carpages.ca et Go Auto, entre autres. Ces acteurs se font concurrence en fonction de divers paramètres tels que les prix des voitures doccasion, la présence en ligne, les offres à valeur ajoutée telles que les options de garantie et de financement, les commissions facturées, le nombre dannonces sur leur plateforme et les informations prêtes à lemploi sur les performances des véhicules doccasion, entre autres.
Diverses entreprises opérant dans lécosystème sengagent activement dans lintégration de lespace des voitures doccasion en ligne afin daméliorer la présence de leur marque et détendre leur capacité commerciale à travers le Canada. Par exemple.
En juin 2023, CarGurus, une plateforme automobile numérique pour lachat, lachat et la vente de véhicules neufs et doccasion, a annoncé la sortie du plugin CarGurus ChatGPT pour aider les acheteurs à découvrir plus efficacement leur voiture idéale. Loutil utilise lintelligence artificielle générative (IA) pour améliorer la recherche automobile, offrant aux acheteurs plus de personnalisation et de facilité lorsquils explorent la plateforme dannonces de CarGurus.
En juin 2023, Kijiji Canada a annoncé un partenariat avec AutoVerify et Financement auto TD afin de fournir aux consommateurs un accès facile aux valeurs déchange et de se préqualifier potentiellement pour des prêts automobiles. Lestimation de la reprise sans véhicule aide à évaluer la valeur dun véhicule doccasion en fonction de divers facteurs, tels que les prix dinscription et de vente de véhicules similaires sur le marché.
En avril 2023, AutoCanada, un groupe de concessionnaires automobiles, a annoncé quil avait acquis Premier Chevrolet Cadillac Buick GMC ( Premier ), un concessionnaire et centre de carrosserie Chevrolet Cadillac GMC Buick doccasion et neuf situé en Ontario, au Canada.
Chefs de file du marché canadien des voitures doccasion
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AutoCanada
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Kijiji
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AutoTrader
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Carfax
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché canadien des voitures doccasion
- Août 2023 AutoHebdo a annoncé lintégration de solutions alimentées par lintelligence artificielle (IA) pour aider les concessionnaires canadiens à vendre plus de voitures plus rapidement et de manière plus rentable. LIA a été conçue pour accroître lefficacité des concessionnaires et stimuler les performances des placements de concessionnaires promus grâce au portefeuille de produits de mise à niveau des listes AutoTrader.ca.
- Juillet 2023 Clutch, une plateforme canadienne de voitures doccasion en ligne, a annoncé quelle était à un stade avancé de lobtention dun financement qui réduirait sa valorisation à une infime fraction de son pic de 575 millions de dollars à la fin de 2021. La société est en train de lever un accord de 20 millions de dollars dirigé par Canaan Partners, basé à Stamford, dans le Connecticut, qui valoriserait la société, avant la réception des nouveaux fonds, à 15 millions de dollars.
- Mars 2023 Pour promouvoir la vente de voitures doccasion en ligne, Clutch a mis en place un nouveau plan dans lequel le détaillant de voitures doccasion en ligne, dans le cadre de sa stratégie marketing, fournira une Apple Watch gratuite à tout vendeur qui vend sa voiture doccasion en ligne, à condition que le modèle soit fabriqué en 2016 ou après, et que la voiture ait un kilométrage inférieur à 120 000 km.
- Novembre 2022 PAVE, une plateforme dinspection automatisée des véhicules, a annoncé que CarDoor, un détaillant automobile en ligne basé au Canada, a commencé à utiliser les services de PAVE pour assurer la transparence de létat des ventes et des échanges de véhicules à domicile. PAVE aide à rationaliser lensemble du processus pour CarDoor en utilisant des photos de véhicules générées par les consommateurs pour renvoyer des valeurs de reprise et de vente précises ajustées à létat.
Statistiques du marché
Rapport sur le marché canadien des voitures doccasion - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Adoption croissante des technologies numériques
4.1.2 Autres
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 Présence de divers concessionnaires de voitures d'occasion sur le marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur – milliards USD)
5.1 Par type de véhicule
5.1.1 Hayons
5.1.2 Berlines
5.1.3 Véhicules utilitaires sport (SUV)/véhicules polyvalents (MPV)
5.2 Par type de fournisseur
5.2.1 Organisé
5.2.2 Non organisé
5.3 Par type de carburant
5.3.1 Essence
5.3.2 Diesel
5.3.3 Électrique
5.3.4 Autres types de carburant (GPL, GNC, etc.)
5.4 Par canal de vente
5.4.1 En ligne
5.4.2 Hors ligne
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 AutoCanada
6.2.2 Kijiji
6.2.3 Clutch
6.2.4 CarDoor
6.2.5 Craiglist
6.2.6 AutoTrader
6.2.7 CarGurus
6.2.8 Carpages.ca
6.2.9 DriveAxis
6.2.10 Go Auto
6.2.11 Carfax
6.2.12 Canada Drives
6.2.13 Truecar
6.2.14 ebay
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Accent accru sur l'extension des services à valeur ajoutée tels que les options de financement et d'assurance
Segmentation de lindustrie des voitures doccasion au Canada
Une voiture doccasion, ou une voiture doccasion, est un véhicule qui avait auparavant un ou plusieurs propriétaires au détail. Un véhicule doccasion certifié (CPO), quant à lui, est un véhicule doccasion qui a été inspecté de manière approfondie (inspection préachat) et remis à neuf par des experts. Le marché des voitures doccasion se compose dun large éventail dentreprises impliquées dans lachat et la vente de véhicules doccasion par le biais de canaux de vente en ligne ou hors ligne.
Le marché canadien des voitures doccasion est segmenté par type de véhicule, type de fournisseur, type de carburant et canal de vente. Par type de véhicule, le marché est segmenté en berlines à hayon, berlines et véhicules utilitaires sport (SUV)/véhicules polyvalents (MPV). Par type de fournisseur, le marché est segmenté en organisé et non organisé. Par type de carburant, le marché est segmenté en essence, diesel, électrique et autres (gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel comprimé, etc.). Par canal de vente, le marché est segmenté en ligne et hors ligne.
Le rapport propose la taille du marché et la valeur prévisionnelle (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de véhicule | ||
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| Par type de fournisseur | ||
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| Par type de carburant | ||
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| Par canal de vente | ||
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FAQ sur les études de marché sur les voitures doccasion au Canada
Quelle est la taille du marché canadien des voitures doccasion ?
La taille du marché canadien des voitures doccasion devrait atteindre 16,58 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,80 % pour atteindre 23,03 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché canadien des voitures doccasion ?
En 2024, la taille du marché canadien des voitures doccasion devrait atteindre 16,58 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché canadien des voitures doccasion ?
AutoCanada, Kijiji, AutoHebdo et Carfax sont les principales entreprises opérant sur le marché canadien des voitures doccasion.
Quelles années couvre ce marché canadien des voitures doccasion et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché canadien des voitures doccasion était estimée à 15,45 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des voitures doccasion au Canada pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché canadien des voitures doccasion pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie canadienne des voitures doccasion
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des voitures doccasion au Canada en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des voitures doccasion au Canada comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
Voiture doccasion au Canada Instantanés du rapport
