Taille du marché canadien des télécommunications
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 47.40 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 52.70 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.14 % |
| Concentration du Marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché canadien des télécommunications
La taille du marché canadien des télécommunications est estimée à 46,41 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 51,60 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 2,14 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le secteur canadien des télécommunications a connu beaucoup dactivité au cours de la dernière année. Le marché des télécommunications a connu diverses décisions réglementaires favorables à lindustrie au cours du premier semestre 2021. De plus, le secteur des télécommunications au Canada a changé la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres, font des affaires et samusent. Il a également alimenté le développement économique et linnovation et contribué à la lutte contre le réchauffement climatique.
- Selon le rapport de lAssociation canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) et dAccenture, lintroduction de réseaux et de services 5G au Canada dici 2026 augmentera le PIB de 40 milliards de dollars américains supplémentaires et créera 250 000 emplois à long terme. Cela coûtera également aux opérateurs sans fil une valeur de 26 milliards de dollars. Avec les dépenses importantes effectuées par les entreprises canadiennes dotées dinstallations, les entreprises qui conçoivent et gèrent les réseaux sans fil de premier ordre du pays déterminent la position du Canada en tant que chef de file mondial de la technologie sans fil. Bell, Rogers, TELUS, Shaw/Freedom, Vidéotron, SaskTel, Eastlink, Xplore Mobile et Tbaytel sont des exemples dentreprises dotées dinstallations.
- Les entreprises de télécommunications canadiennes dotées dinstallations ont mis en place les réseaux sans fil les plus rapides et les plus fiables au monde, couvrant toutes les provinces et tous les territoires, malgré la dispersion de la population du pays sur dénormes territoires. Le Canada est une superpuissance 4G , selon lanalyste indépendant Opensignal, et peu dautres pays sont mieux placés que le Canada pour développer les réseaux 5G de lavenir. Selon un rapport de lACTS, la mise en œuvre complète de la 5G dans le pays permettra de multiplier par mille le trafic entre 2020 et 2030.
- Les services de télécommunication canadiens sont utilisés par dautres entreprises pour créer et commercialiser des biens et des services. Ainsi, il a un impact significatif sur léconomie canadienne. De nombreuses industries, y compris les arts et les transports, ont connu des baisses de revenus importantes en raison de la pandémie de COVID-19. Malgré ces effets de marché, les investissements et les infrastructures de télécommunications pourraient accueillir de nouvelles connexions de télécommunications qui ont permis à toutes les industries (autres que les télécommunications) de contribuer à hauteur de 47,9 milliards de dollars américains au PIB direct de léconomie canadienne en 2021. Ces avantages en matière de télécommunications étaient particulièrement perceptibles dans les domaines de la santé et de léducation.
- La vitesse et la couverture des principaux réseaux sans fil mobiles du Canada permettent aux Canadiens dutiliser davantage de données sans fil. Selon une projection de lACTS, cette croissance durera dans un avenir prévisible. Lutilisation moyenne de données par abonnement avec un forfait de données (Go/mois) est passée de 1,5 Go en 2026 à 5,3 Go en 2021. Il est encourageant de constater que les prix de ces forfaits continuent de baisser alors que de nombreux clients se tournent vers de meilleurs forfaits de données. Le prix des forfaits de données de 2 Go a diminué de 41 % en cinq ans. Pendant ce temps, les forfaits de données de 5 Go ont chuté de 44 % en cinq ans, les forfaits de 10 Go ont chuté de 19 % en deux ans et les forfaits de 20 Go ont diminué de 9 % en un an. Le prix du forfait 50 Go a également diminué de 26 % en un an.
- Lépidémie de COVID-19 a attiré lattention sur limportance de la connectivité pour la société, le commerce et léconomie du Canada. Avec la croissance continue et accélérée du trafic numérique, les exploitants canadiens dotés dinstallations ont continué dinvestir dans lexpansion de la capacité et lamélioration des services et des infrastructures de télécommunication essentiels, jetant ainsi les bases dun solide rebond économique post-pandémique. Le secteur des télécommunications a fonctionné au même rythme que lensemble de léconomie, conservant son pourcentage de la production totale du PIB canadien. Selon lanalyse dAccenture, la contribution du secteur des télécommunications au PIB et le nombre demplois quil soutient pourraient bientôt atteindre 70,7 milliards de dollars et jusquà 596 000, respectivement. Lindustrie a réalisé plus de 11 milliards de dollars de croissance et dinnovation de linfrastructure pendant cette période. Le choc de la COVID-19 a entraîné un changement potentiellement durable dans la société canadienne et les activités des entreprises.
Tendances du marché canadien des télécommunications
Accélération du déploiement de la 5G dans le pays
- Au Canada, le secteur du sans-fil est en constante évolution et le lancement des réseaux de cinquième génération (5G) se développera considérablement. Selon une analyse récente dAccenture, à mesure que la 5G est mise en œuvre dans les cas dutilisation, les villes et les communautés rurales du Canada bénéficieront dénormes avantages économiques et de qualité de vie, démontrant limpact quelle pourrait avoir à léchelle nationale avec le bon soutien.
- Selon un rapport de PWC, dici 2035, la 5G devrait permettre une augmentation estimée à 34 milliards USD du PIB dans lOuest canadien, avec des gains attendus dans toutes les industries clés. De nouveaux cas dutilisation dans léconomie numérique, notamment lagriculture intelligente automatisée, les véhicules connectés et autonomes et lautomatisation intelligente de lexploitation minière, seront rendus possibles par la connectivité 5G. Ces cas dutilisation amélioreront lutilisation des intrants pour réduire les coûts et offrir des possibilités daugmenter les revenus grâce à des produits et services améliorés. Dans lOuest canadien, le déploiement de la 5G devrait avoir un impact positif important sur lenvironnement et la société, notamment en comblant le fossé numérique entre les zones urbaines et rurales.
- Dici 2026, le sans-fil 5G devrait ajouter 40 milliards de dollars américains au PIB du Canada, fournir 250 000 employés à temps plein supplémentaires et augmenter les dépenses de consommation de 5 %. En plus de combler le fossé numérique entre les zones urbaines et rurales, la technologie sans fil 5G sera cruciale pour aider dautres industries à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela est conforme aux déclarations faites par Robert Ghiz, président et chef de la direction de lAssociation canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), dans son discours liminaire au Forum mondial de la recherche sur le sans-fil de mai 2022.
- Ladoption dune technologie de pointe compatible avec la 5G permettra à dautres entreprises de réduire leur empreinte carbone. Lutilisation des technologies mobiles, y compris la 5G, dans toutes les industries devrait permettre de résoudre jusquà 23 % des objectifs globaux de réduction des émissions du Canada pour 2030, selon un rapport commandé par lACTS. LACTS prévoit que ladoption rapide de la 5G permettrait aux ORM canadiens de réduire leurs émissions de carbone jusquà 10 millions de tonnes entre 2020 et 2030. Lefficacité accrue des réseaux 5G, qui est alimentée par une meilleure efficacité des données par unité de données transmises, sera principalement responsable de cette baisse significative.
- Le service 5G 3,5 GHz des trois opérateurs canadiens a été mis en service en juin 2022, mais de nombreuses mises à jour dexpansion sont déjà dans lactualité. Au cours de la même période, Bell a également confirmé quelle activerait la bande de 3,5 GHz dans tout le sud de lOntario, y compris Guelph, Kitchener, Waterloo, London, Barrie et Mississauga. La nouvelle 5G à bande moyenne 3,5 GHz représente une amélioration significative par rapport à lexpérience 5G précédente. Bien que la plupart des déploiements 5G de 2020-2021 naient ajouté quune infime quantité de spectre aux réseaux afin quils puissent être classés comme 5G, le déploiement de cette année double le nombre dondes utilisées par les opérateurs, permettant des vitesses et une capacité plus rapides.
- En juin 2022, Telus a noté que le déploiement dun spectre de 3 500 MHz permettra à Montréal, Ottawa, Edmonton et Victoria de profiter dune meilleure expérience 5G. La société a ajouté que le spectre de 3 500 MHz servirait également de base au service Internet haute vitesse sans fil rural de Telus. Les résidents des villes éloignées auront accès à des tarifs Internet résidentiels allant jusquà 100 Mbps, alors quil déploie le spectre de 3 500 MHz à travers le Canada. Telus a lintention dinvestir 70 milliards de dollars supplémentaires au cours des quatre prochaines années dans le spectre, les opérations et linfrastructure pour servir les clients urbains et ruraux.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Plus de services Edge to Cloud et IoT
- Les téléphones intelligents et autres appareils de lInternet des objets ( IdO ) ont changé la façon dont les gens vivent partout au pays, et comme de plus en plus dappareils acquièrent des capacités 5G associées à notre besoin de vitesses de téléchargement plus rapides et dune puissance de signal inébranlable, la vente aux enchères de ces licences convoitées à haute fréquence est devenue beaucoup plus cruciale pour les opérateurs partout au Canada. Laccès direct à une connectivité cellulaire fiable est essentiel pour les entreprises canadiennes qui innovent dans le domaine de lIdO. Six sections comprennent les activités de télécommunications du Canada, y compris les services locaux, interurbains, Internet, sans fil, de données et de lignes spécialisées, qui sont tous pertinents pour lélaboration dun cadre dIdO.
- Linnovation 5G et ledge computing sont au cœur du changement axé sur les données. Ils modifieront la façon dont tout le monde interagit et fait des affaires, y compris les entreprises, les gouvernements et les consommateurs, ce qui se traduira par des technologies et des services qui changeront la donne. LInternet des objets et la connectivité des utilisateurs finaux sont désormais disponibles grâce à la 5G, la prochaine norme mondiale de communications cellulaires (IoT). Il offre une plus grande fiabilité, des vitesses plus rapides et plus de capacité. Cela ouvre la porte à plusieurs autres nouveaux cas dutilisation, notamment la diffusion généralisée et rentable de la réalité augmentée et virtuelle sur un réseau multifonctionnel avec une flexibilité inédite, la robotique, les machines automatisées, lautomatisation accrue des usines, et bien dautres encore.
- Au début de 2022, Bell Canada et Google Cloud ont déployé ensemble le réseau Google Distributed Cloud Edge de lentreprise de télécommunications canadienne. Selon les entreprises, cest la première fois que des services réseau essentiels sont mis en œuvre sur Google Distributed Cloud Edge. Google Distributed Cloud Edge est un service géré par Google Cloud pour exploiter les opérations 5G Core et Radio Access Network (RAN) à la périphérie. Il utilise Anthos, un framework de gestion des applications et de linfrastructure fourni par Google.
- Alors que les mégaentreprises sefforcent de continuer à déployer des projets massifs (kiosques sans fil), comme celui que Bell Canada met en œuvre à Kingston, en Ontario, les technologies de lIdO sont étudiées et mises en œuvre progressivement au Canada. Bell, une entreprise de télécommunications canadienne, et Amazon Web Solution (AWS) Wavelength ont mis au point un service public dinformatique de périphérie multi-accès (MEC) pour intégrer le service de calcul et de stockage de cette dernière à la périphérie du réseau 5G de Bell. Depuis les trois dernières années, les entreprises de télécommunications et de cloud ont souvent collaboré.
- Lopérateur télécoms canadien Telus et Google Cloud ont conclu un accord stratégique de 10 ans en février 2021. Google et Telus travailleront ensemble sur de nouveaux services pour quelques secteurs importants. Laccord vise à mettre en œuvre lobjectif de Google de développer de nouvelles opérations cloud dans le secteur des télécommunications. Les deux entreprises sont venues travailler ensemble pour développer de nouveaux services et biens pour plusieurs secteurs importants, notamment les maisons liées, lagriculture, la sécurité et les soins de santé. Telus a également lintention dutiliser la plateforme Google Cloud pour mettre à jour son propre réseau et sa technologie de linformation.
Aperçu de lindustrie canadienne des télécommunications
Le marché canadien des télécommunications est très fragmenté. Parmi les principaux acteurs du marché étudié, mentionnons BCE Inc., Telus Communications Inc., Shaw Communications Inc., Vidéotron et Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation. Le marché accueille également dautres fournisseurs daccès à Internet (FAI), des MVNO et des fournisseurs de services fixes. Certaines entreprises de télécommunications canadiennes sont concurrentielles à léchelle internationale et occupent une place solide sur le marché mondial.
- En juillet 2022, Rogers Communications Inc. a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars canadiens (7,74 milliards de dollars américains) au cours des trois prochaines années dans lintelligence artificielle (IA), lintensification des tests et la surveillance. Cest quelques semaines seulement après que lentreprise a découvert des pannes de réseau qui ont entraîné des perturbations généralisées dans tout le pays. Pour sassurer que les clients ne subiront pas dinterruptions de service cellulaire et Internet, la société isole physiquement les services sans fil et Internet pour créer un réseau toujours actif.
- En avril 2022, Bell a annoncé que quatre nouveaux services de vidéo sur demande par abonnement dAMC Networks seraient disponibles sur Bell Télé Fibe. À lavenir, les clients de lOntario, du Québec et des provinces de lAtlantique pourront sabonner à ces services par lintermédiaire de Bell Télé Fibe ou de lapplication Télé Fibe et profiter de milliers de séries télévisées et de films captivants sur demande.
Chefs de file du marché canadien des télécommunications
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Rogers Communications Inc.
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BCE Inc.
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Telus Communications Inc.
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Shaw Communications Inc.
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Vidéotron
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché canadien des télécommunications
- En octobre 2022, Rogers Affaires a dévoilé la prochaine étape de son alliance stratégique avec Microsoft pour la première fois au monde. Après avoir lancé Operator Connect en tant que seul fournisseur canadien lan dernier, Rogers Affaires est le premier exploitant à offrir aux Canadiens les plus récentes solutions de travail hybride de Microsoft. Les solutions essentielles pour les organisations canadiennes devraient être fournies par la force et la performance du réseau sans fil 5G de Rogers avec larchitecture infonuagique de Microsoft Azure.
- En septembre 2022, Bell a déclaré la disponibilité de Bell Fibe Gigabit 8.0, offrant aux consommateurs laccès aux vitesses Internet les plus rapides en Amérique du Nord dans le confort de leur foyer. Le service Internet Gigabit 8.0 par fibre optique de Bell, qui offre des vitesses de téléchargement et de téléversement symétriques de 8 Gbps, serait désormais accessible dans les zones admissibles de Toronto. Le Giga Hub de Bell, qui est doté de la plus récente technologie Wi-Fi 6E, sera également disponible pour les consommateurs de lOntario et du Québec.
Rapport sur le marché canadien des télécommunications - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de l’écosystème industriel
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Impact du COVID-19 sur l'écosystème industriel
4.5 Paysage réglementaire dans le pays
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 L’émergence de la 5G pour transformer les entreprises
5.1.2 Pénétration du réseau leader du marché
5.2 Restriction du marché
5.2.1 Compétition acharnée
5.3 Analyse du marché basée sur la connectivité (couverture devant inclure une analyse approfondie des tendances)
5.3.1 Réseau Fixe
5.3.1.1 Haut débit (modem câble, fibre filaire, DSL filaire, Wi-Fi fixe), tendances concernant l'ADSL/VDSL, FTTP/B, modem câble, FWA et 5G FWA)
5.3.1.2 Bande étroite
5.3.2 Réseau mobile
5.3.2.1 Pénétration des smartphones et des mobiles
5.3.2.2 Le haut débit mobile
5.3.2.3 Connexions 2G, 3G, 4G et 5G
5.3.2.4 Connexions IoT et M2M pour la maison intelligente
5.4 Analyse des tours de télécommunications (couverture comprenant une analyse approfondie des tendances de divers types de tours, telles que les tours en treillis, haubanées, monopôles et furtives)
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Segmentation par services (couverture comprenant le revenu moyen par utilisateur pour l'ensemble du segment des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment pour la période 2020-2027 et une analyse approfondie des tendances)
6.1.1 Services vocaux
6.1.1.1 Filaire
6.1.1.2 Sans fil
6.1.2 Services de données et de messagerie (couverture incluant les forfaits Internet et données sur combiné, réductions sur les forfaits)
6.1.3 Services OTT et télévision payante
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Rogers Communications Inc.
7.1.2 BCE Inc.
7.1.3 Telus Communications Inc.
7.1.4 Shaw Communications Inc.
7.1.5 Videotron
7.1.6 Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation
7.1.7 MeloTel Inc.
7.1.8 Quebecor Inc.
7.1.9 Cogeco Inc.
7.1.10 Telesat
7.1.11 Telecon
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie canadienne des télécommunications
Létude fournit une analyse approfondie de lindustrie des télécommunications au Canada. Le marché canadien des télécommunications est segmenté par services, qui sont eux-mêmes classés en services vocaux (filaires, sans fil), services de données et de messagerie, et services par contournement et télévision payante.
| Segmentation par services (couverture comprenant le revenu moyen par utilisateur pour l'ensemble du segment des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment pour la période 2020-2027 et une analyse approfondie des tendances) | ||||||
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FAQ sur les études de marché au Canada Telecom
Quelle est la taille du marché canadien des télécommunications ?
La taille du marché canadien des télécommunications devrait atteindre 46,41 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,14 % pour atteindre 51,60 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché canadien des télécommunications ?
En 2024, la taille du marché canadien des télécommunications devrait atteindre 46,41 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché canadien des télécommunications ?
Rogers Communications Inc., BCE Inc., Telus Communications Inc., Shaw Communications Inc., Vidéotron sont les principales entreprises opérant sur le marché canadien des télécommunications.
Quelles années couvre ce marché canadien des télécommunications et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché canadien des télécommunications était estimée à 45,44 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché canadien des télécommunications pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché canadien des télécommunications pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Quelles sont les tendances émergentes sur le marché canadien des télécommunications ?
Les tendances émergentes sur le marché canadien des télécommunications sont a) laccent mis sur les réglementations sur la confidentialité des données des utilisateurs et la sensibilisation des consommateurs aux pratiques de sécurité des données b) la demande de services personnalisés et personnalisés
Rapport sur lindustrie canadienne des télécommunications
Le marché canadien des télécommunications, marqué par une croissance importante en raison de laugmentation de la population urbaine et de ladoption généralisée des téléphones intelligents, est sur le point de poursuivre son expansion. Cette croissance est alimentée par ladoption des technologies de lInternet des objets (IoT) et une transition rapide vers les réseaux 5G, qui devraient dominer les connexions mobiles. Les autorités de régulation jouent un rôle central dans cette transition, essentielle pour les technologies habilitantes comme les voitures autonomes. Malgré des défis tels que des obstacles techniques et des problèmes de sécurité publique, le paysage concurrentiel reste très consolidé avec quelques acteurs clés. Ces entreprises de télécommunications canadiennes stimulent linnovation et les investissements stratégiques, se tournant vers des services à valeur ajoutée pour répondre à la demande de communication efficace. Au fur et à mesure que le secteur évolue, les entreprises de télécommunications canadiennes veillent à ce que le pays demeure concurrentiel sur le marché mondial, en tirant parti des possibilités de croissance et dinnovation. Pour des informations détaillées, Mordor Intelligence™ propose une analyse complète de la part de marché, de la taille et de la croissance des revenus, y compris des perspectives prévisionnelles et un aperçu historique du marché canadien des télécommunications. Téléchargez un exemple de rapport PDF gratuit pour plus dinformations.
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