Taille du marché de la construction résidentielle au Canada
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 5.00 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction résidentielle au Canada
Le marché canadien de la construction résidentielle devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision.
- Lindustrie de la construction a été jugée essentielle et les opérations ont pu se poursuivre malgré les restrictions et les confinements imposés par le gouvernement. Néanmoins, la faiblesse de lactivité économique et lincertitude ont pesé lourdement sur le secteur. Cependant, malgré le ralentissement au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19, les prix difficiles du bois dœuvre et des produits et les pénuries, lindustrie de la construction résidentielle a été un moteur clé de léconomie canadienne en 2020.
- Au cours de la première moitié de 2022, les mises en chantier dhabitations ont été mitigées dans les plus grands centres urbains du Canada. La construction de logements locatifs a généralement été résiliente, en raison de la forte demande pour ce type de logements, tandis que les promoteurs ont adopté une approche plus prudente pour démarrer de nouveaux projets dappartements en copropriété, en raison de la hausse des taux dintérêt.
- Laugmentation des coûts de construction et les pénuries de matériaux se sont également fait sentir sur tous les marchés, ce qui a eu un impact sur les délais de construction et labordabilité des logements livrés. Après un boom enregistré en 2021, les mises en chantier dhabitations dans les six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du pays ont diminué de 5 % au cours de la première moitié de 2022. La baisse de la construction dappartements (-9%) est la principale cause de cette baisse. Sur une base annualisée, cependant, les mises en chantier dhabitations au premier semestre de 2022 sont demeurées élevées par rapport au niveau de construction des cinq dernières années.
- Dans la RMR de Vancouver, les mises en chantier dhabitations ont diminué denviron 25 % au cours de la première moitié de 2022. Ce ralentissement est principalement attribuable à une diminution du nombre dappartements en copropriété mis en chantier, en raison du plus grand nombre dappartements locatifs mis en chantier. Le faible taux dinoccupation de Vancouver, dans un contexte économique plus incertain pour les acheteurs, a incité les promoteurs immobiliers résidentiels à se tourner vers le segment locatif.
- Après avoir atteint des niveaux historiques en 2021, les mises en chantier dappartements ont également diminué. Toronto a enregistré le plus grand nombre de mises en chantier dhabitations au premier semestre de 2022 (19 520, en hausse de 7 %). Alors que la construction dappartements et de maisons en rangée a augmenté à Toronto, la construction de types de logements généralement moins abordables (maisons individuelles et jumelées) a diminué. À Ottawa, les mises en chantier dhabitations ont diminué pour presque tous les types de logements.
- La baisse a été particulièrement importante dans les segments des maisons individuelles et des appartements en copropriété, où le niveau de construction a été très élevé entre janvier et juin 2021. Les appartements locatifs ont toutefois enregistré une augmentation, les faibles taux dinoccupation stimulant la construction. Les effets de la hausse des taux dintérêt et des coûts de construction pourraient avoir un impact encore plus important sur les mises en chantier dhabitations au cours des prochains mois.
Tendances du marché de la construction résidentielle au Canada
Baisse des permis de bâtir en raison des taux dintérêt élevés
Dans un climat de hausse des taux dintérêt et dinflation élevée, le Canada connaît une baisse notable des permis de construire. Selon Statistique Canada (StatCan), la valeur des permis de bâtir au Canada a connu la plus forte baisse jamais enregistrée en septembre 2022, ce qui indique clairement la période économique difficile. Selon les données de Statistique Canada, la valeur totale des permis de bâtir pour le mois a chuté de 17,5 % par rapport à août 2022 pour atteindre 10,2 milliards de dollars américains. Il sagit de la plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée. Sur un plan trimestriel, les permis de construire du pays ont diminué de 6,3 % entre juillet et septembre - à 33,7 milliards USD - après trois trimestres consécutifs de hausse. Dune année à lautre, la valeur globale des permis délivrés en septembre a diminué de 2,5 %. La baisse notable a été observée dans les secteurs résidentiel et non résidentiel, les deux secteurs ayant affiché des baisses pour la première fois depuis septembre 2019. Dans le secteur résidentiel, les permis ont chuté de 15,6% par rapport au mois précédent pour atteindre 7,04 milliards USD. Cette baisse a été fortement attribuable à une baisse de 21,2 % des permis de construction de logements multifamiliaux, un chiffre qui est en grande partie attribué à une baisse de 40 % en Ontario par rapport à un sommet record atteint en août. Parallèlement, les intentions de construction de maisons unifamiliales ont diminué de 7,7 %, avec des baisses notables en Ontario, au Manitoba et en Alberta.
Les permis de bâtir canadiens ont reculé pour un deuxième mois consécutif en octobre 2022, principalement en raison dune baisse dans le secteur résidentiel. La valeur totale des permis de bâtir pour octobre a diminué de 1,4 % par rapport au mois précédent pour sétablir à 9,99 milliards de dollars canadiens (7,42 milliards de dollars américains) en données corrigées des variations saisonnières. Dune année à lautre, la valeur globale des permis délivrés en octobre a diminué de 6,3 %. Selon Statistique Canada, les permis de bâtir fournissent une indication précoce de lactivité de construction au Canada et sont fondés sur une enquête menée auprès de 2 400 municipalités, représentant 95 % de la population du pays. La délivrance dun permis ne garantit pas que la construction est imminente. Les intentions de construction de logements multifamiliaux ont diminué de 6,9 %, tandis que les intentions de construction de maisons unifamiliales ont diminué de 5,8 %. La baisse des permis est probablement le reflet dun nombre réduit de personnes cherchant à entrer sur le marché à lheure actuelle, en raison des taux dintérêt qui rendent la possibilité dun prêt hypothécaire irréaliste pour dinnombrables Canadiens. En novembre 2022, la Banque du Canada a augmenté son taux de financement à un jour de 50 points à 3,75 % et a indiqué quelle pouvait sattendre à dautres hausses. Il ne sera donc pas tout à fait surprenant quune nouvelle baisse des permis soit observée dans les mois à venir.
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Ralentissement de la croissance des coûts de construction
Au troisième trimestre de 2022, les coûts de construction de bâtiments résidentiels ont augmenté de 2,5 %. La croissance a été plus lente quau deuxième trimestre, où les coûts de construction résidentielle ont augmenté de 5,3 %. Le taux de croissance des coûts de construction de bâtiments résidentiels a considérablement ralenti par rapport à la dernière année et demie. Les entrepreneurs ont attribué une partie de la croissance des coûts de construction des bâtiments aux pénuries de main-dœuvre qualifiée et aux coûts élevés de la main-dœuvre. Malgré une baisse du nombre de postes vacants dans le secteur de la construction davril à juillet, le taux de postes vacants demeure élevé, ce qui a maintenu une pression à la hausse sur les salaires dans lindustrie. Les renégociations de contrats de travail ont également contribué à la hausse des coûts de main-dœuvre au troisième trimestre. De plus, la hausse des coûts des matériaux, dans un contexte de disponibilité limitée des matériaux et de léquipement, en particulier le béton, lacier, le verre et la tuyauterie, a contribué à la hausse des coûts. Les entrepreneurs ont également noté que les prix du carburant continuent dajouter une pression à la hausse sur les coûts de construction.
La croissance des coûts de construction de bâtiments résidentiels a ralenti au cours du troisième trimestre, 10 des 11 régions métropolitaines de recensement (RMR) ayant enregistré des hausses trimestrielles plus faibles que les deux trimestres précédents. Ce ralentissement est en grande partie attribuable à la baisse des prix du bois dœuvre résineux qui sest matérialisée dans un contexte de ralentissement de la construction résidentielle aux États-Unis. Les coûts de construction dimmeubles résidentiels ont augmenté le plus à Toronto (+4,2 %) au troisième trimestre, suivie de Vancouver (+1,9 %) et de St. Johns (+1,7 %). À Saskatoon, bien que les coûts de construction des tours dhabitation aient augmenté, les baisses des coûts des maisons individuelles non attenantes et des maisons en rangée ont fait de Saskatoon la seule RMR où les coûts de construction de bâtiments résidentiels ont diminué au troisième trimestre (-0,1 %). Les coûts de construction des immeubles résidentiels ont augmenté le plus à Toronto, où les coûts de construction des appartements de faible hauteur ont été les plus élevés. Selon le type dimmeuble, les coûts de construction des tours dhabitation ont enregistré la plus forte hausse (+3,0 %) au troisième trimestre de 2022, Toronto (+3,9 %) venant en tête, suivie de Vancouver et de Calgary (en hausse de 2,0 % chacune). Les maisons unifamiliales ont été les immeubles qui ont connu la plus forte augmentation des prix de construction au Canada en 2022.
Aperçu de lindustrie de la construction résidentielle au Canada
Le marché canadien de la construction résidentielle est fragmenté et très concurrentiel, avec la présence dacteurs locaux et internationaux majeurs. Cependant, des opportunités souvrent pour les petits et moyens acteurs en raison de laugmentation des investissements gouvernementaux dans le secteur. Les principaux acteurs du marché comprennent PCL Construction, EllisDon Corporation, Graham Construction, Ledcor Group of Companies et Bird Construction Incorporated. Le marché présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Les principaux acteurs se font concurrence pour une augmentation de leur part de marché, ce qui laisse lindustrie sans niveaux de consolidation observables.
Chefs de file du marché canadien de la construction résidentielle
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PCL Construction
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EllisDon Corporation
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Graham Construction
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Ledcor Group of Companies
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Bird Construction Incorporated
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché canadien de la construction résidentielle
- Septembre 2022 PCL Construction sest vu attribuer Kindred Resort - le premier développement majeur de Keystone à River Run en 20 ans. Ce développement à usage mixte de 184 millions de dollars et de 321 000 pieds carrés, conçu par OZ Architecture, comprendra 95 condominiums de luxe skis aux pieds et un hôtel à service complet de 107 clés, tous à quelques pas de la télécabine River Run de la station de ski Keystone. Le développement comprend également 25 000 pieds carrés despace commercial pour les restaurants, les commerces de détail et les commodités, notamment une piscine, un spa, un centre de remise en forme, un club de ski et un espace événementiel. Des travaux de construction préliminaires sont en cours pour déplacer les services publics. La construction se poursuivra toute lannée et devrait être achevée en juin 2025.
- Janvier 2023 PCL Construction a inauguré la construction de la communauté résidentielle de luxe de Schnitzer West Living, lAvant, dans le Denver Tech Center. LAvant est situé à langle du boulevard Greenwood Plaza et de lavenue East Caley. La propriété comprend 337 résidences à louer hautement organisées, dotées déquipements modernes et dun parking intérieur structuré à deux niveaux dune capacité denviron 450 voitures. Les résidents profiteront dune vue imprenable sur les montagnes environnantes toute lannée depuis leur maison et la piscine extérieure et le bain à remous de la propriété. La propriété est le premier immeuble résidentiel multifamilial de Schnitzer West, apportant des expériences de vie luxueuses au Tech Center de Denver.
Rapport sur le marché canadien de la construction résidentielle - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Opportunités de marché
4.5 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 La menace de nouveaux participants
4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Aperçu des réglementations gouvernementales sur le marché
4.8 Aperçu des avancées technologiques du marché
4.9 Analyse des coûts de construction résidentielle
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Famille mono-parentale
5.1.2 Plusieurs familles
5.2 Par ville clé
5.2.1 Edmonton
5.2.2 Calgary
5.2.3 Toronto
5.2.4 Vancouver
5.2.5 Ottawa
5.2.6 Montréal
5.2.7 Reste du Canada
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 PCL Construction
6.2.2 EllisDon Corporation
6.2.3 Graham Construction
6.2.4 Ledcor Group of Companies
6.2.5 Pomerleau Incorporated
6.2.6 Bird Construction Incorporated
6.2.7 Broccolini
6.2.8 EBC Incorporated
6.2.9 Clark Builders
6.2.10 Magil Construction
6.2.11 Taggart Group of Companies
6.2.12 Maple Reinders Constructors Limited
6.2.13 Chandos Construction
6.2.14 Dawson Wallace Construction Limited
6.2.15 Urban One Builders
6.2.16 Buttcon Limited
6.2.17 Delnor Construction Limited
6.2.18 Turner Construction Company
6.2.19 Marco Group of Companies
6.2.20 Matheson Constructors*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la construction résidentielle au Canada
La construction résidentielle est un processus qui implique lagrandissement, la rénovation ou la construction dune nouvelle maison ou despaces destinés à être occupés à des fins résidentielles. Ces espaces peuvent être nimporte quoi, des espaces locatifs, des condominiums et des manoirs de luxe, aux projets de logements unifamiliaux. Le marché canadien de la construction résidentielle est segmenté par type (unifamilial et multifamilial) et par ville clé (Edmonton, Calgary, Toronto, Vancouver, Ottawa, Montréal et reste du Canada). Le rapport propose des tailles de marché (milliards USD) et des prévisions pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par ville clé | ||
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FAQ sur les études de marché de la construction résidentielle au Canada
Quelle est la taille actuelle du marché canadien de la construction résidentielle ?
Le marché canadien de la construction résidentielle devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché canadien de la construction résidentielle ?
PCL Construction, EllisDon Corporation, Graham Construction, Ledcor Group of Companies, Bird Construction Incorporated sont les principales entreprises opérant sur le marché canadien de la construction résidentielle.
Quelles sont les années couvertes par ce marché canadien de la construction résidentielle ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction résidentielle au Canada pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché canadien de la construction résidentielle pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de la construction résidentielle au Canada
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction résidentielle au Canada en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction résidentielle au Canada comprend des prévisions du marché pour (2024 à 2029) et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction résidentielle au Canada Instantanés du rapport
