Analyse de la taille et de la part du marché des protéines au Canada – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le marché canadien des protéines est segmenté par source (animale, microbienne, végétale) et par utilisateur final (aliments pour animaux, soins personnels et cosmétiques, aliments et boissons, suppléments). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché de la soupe en conserve en valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché des protéines au Canada

Résumé du marché canadien des protéines
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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
TCAC 4.77 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Aliments et boissons
Plus Grand Marché L'alimentation animale
Concentration du marché Haut

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché canadien des protéines

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des protéines au Canada

Le marché canadien des protéines était évalué à 625,7 millions de dollars pour l'année en cours et devrait enregistrer un TCAC de 4,77 % au cours des cinq prochaines années.

  • La demande daliments et de suppléments riches en protéines alimente la croissance du marché des protéines. Des tendances telles que lémergence de produits protéinés fonctionnels et enrichis, la popularité des protéines végétales et le besoin croissant de sources de protéines durables et de haute qualité ont stimulé le marché des protéines. De plus, les tendances socio-économiques telles que lurbanisation croissante, la hausse des revenus et le vieillissement de la population sont à lorigine de laugmentation de la consommation de protéines qui résulte de cette augmentation démographique.
  • De plus, linfluence croissante des médias sociaux pour passer au vert et devenir végétalien stimule la demande dalternatives aux protéines végétales parmi les clients canadiens. La compatibilité avec les modes de vie végétariens, végétaliens et flexitariens met désormais en lumière les sources de protéines végétales, stimulant ainsi le marché des alternatives protéiques.
  • De plus, les consommateurs et les sportifs recherchent des solutions nutritionnelles naturelles et moins transformées, aux bénéfices prouvés. De nombreuses entreprises productrices de protéines lancent de nouvelles solutions nutritionnelles pour soutenir les fabricants de nutrition sportive. Par exemple, en avril 2023, Arla Foods Ingredients a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de protéines de lactosérum sous la marque Nutrilac ProteinBoost, basée sur une technologie brevetée de microparticulation. La société affirme que les produits de la gamme ont de nombreuses applications dans les domaines des produits laitiers et de la nutrition sportive, notamment les yaourts, les desserts et les boissons laitières.

Tendances du marché canadien des protéines

Accroître la conscience des consommateurs en matière de santé

  • Les consommateurs daujourdhui sont plus soucieux de leur santé. Par exemple, la majorité de la population canadienne est membre de clubs de conditionnement physique. L'accent croissant mis sur le fait de rester en bonne santé et en forme et la participation croissante aux sports, aux clubs de santé, aux clubs sportifs et aux gymnases. Ce sont là quelques-uns des principaux facteurs contribuant à la croissance du secteur de la nutrition sportive. Cela stimule encore davantage le marché des protéines dans le pays, car les protéines sont essentielles à la croissance musculaire et à la réparation des tissus corporels après un entraînement intensif.
  • Habituellement, les amateurs de fitness privilégient fortement les protéines de lactosérum afin de maintenir leur apport en protéines. La protéine de lactosérum est absorbée beaucoup plus rapidement et constitue également une riche source de cystéine, un acide aminé censé prévenir la fatigue musculaire post-exercice. La protéine de lactosérum a également une teneur beaucoup plus élevée en acides aminés à chaîne ramifiée qui aident à réduire la dégradation des protéines lors d'exercices intenses et à stimuler la synthèse musculaire.
  • Par exemple, selon les statistiques COMTRADE de l'ONU, en 2022, la valeur des importations de lactosérum au Canada représentait 87,828 millions de dollars, tandis que la valeur des importations en 2021 représentait 60,473 millions de dollars. En 2022, les principaux exportateurs de lactosérum vers le Canada comprennent des pays comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Argentine et le Danemark. Par conséquent, la valeur des importations indique que les besoins en protéines devraient encore augmenter dans le pays au cours de la période de prévision.
Marché canadien des protéines  valeur des importations de lactosérum, en milliers de dollars américains, Canada, 2018-2022

Les barres protéinées sont le segment de marché à la croissance la plus rapide

  • Les consommateurs préfèrent acheter des barres protéinées à diverses fins, telles que la gestion du poids, l'amélioration de la masse musculaire et l'augmentation de l'énergie. De plus, les initiatives marketing des clubs de fitness faisant la promotion des barres protéinées comme alternative de remplacement de repas ont considérablement augmenté les ventes de ces produits. Le marché devrait connaître une augmentation de la demande au cours de la période projetée en raison de la popularité croissante des barres protéinées et du nombre croissant de clubs de fitness dans le pays. En raison de leur haute valeur nutritionnelle, les barres protéinées gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé.
  • Les fabricants lancent donc des produits innovants sur ce segment de marché. Par exemple, en janvier 2023, Kellogg Canada a lancé sa vaste gamme de nouveaux produits, notamment la barre protéinée RXBAR vanille et amande. La société affirme que le produit est peu transformé, contient des ingrédients naturels et ne contient aucun sucre ajouté. De plus, il apporterait 12 g de protéines. Ainsi, tous les facteurs mentionnés ci-dessus stimulent positivement le marché dans ce pays.
Marché canadien des protéines  croissance des ventes de collations, en pourcentage (%), par type de produit, Canada 2021

Aperçu de l'industrie canadienne des protéines

Le marché canadien des additifs protéiques est très fragmenté. Les principaux acteurs étrangers du marché sont Agropur Coopérative Laitière, Archer Daniels Midland Company, CHS Inc., DuPont de Nemours Inc. et Fonterra Cooperative Group Limited (triés par ordre alphabétique). Certaines des entreprises régionales fabriquant des additifs alimentaires dans le pays sont Associated British Foods, Cordis SA, CSB-System Latinoamerica, Eurochem SA, Assuan Investment Export Import Ltd et Danone.

En outre, les entreprises ont introduit de nouvelles protéines innovantes utilisant des protéines naturelles et végétales afin de rendre leur produit unique par rapport aux produits existants. En raison de lévolution rapide du marché, linnovation de nouveaux produits est devenue la stratégie la plus couramment utilisée, car elle aide à comprendre les besoins changeants des différentes industries dapplication du marché.

Leaders du marché des protéines au Canada

  1. Agropur Dairy Cooperative

  2. Archer Daniels Midland Company

  3. CHS Inc.

  4. DuPont de Nemours Inc.

  5. Fonterra Co-operative Group Limited

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché des protéines au Canada
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Nouvelles du marché canadien des protéines

  • Juin 2023 Protein Industries Canada et Innovate UK ont dévoilé leur nouvelle collaboration visant à faire progresser l'innovation au sein de l'industrie alimentaire à base de plantes.
  • Avril 2023 Sunnydale Foods, une entreprise canadienne, a annoncé des progrès significatifs dans ses efforts de développement de produits, notamment dans la création d'ingrédients à base de légumineuses riches en protéines. Ils sont fiers de présenter un concentré de protéines de féverole avec une teneur en protéines de 65 % et recherchent activement de nouvelles améliorations pour atteindre des niveaux de protéines allant jusqu'à 80 %.
  • Avril 2023 Wageningen University Research et Protein Industries Canada ont annoncé conjointement leur partenariat pour soutenir la transition protéique. Ils ont également souligné leur engagement en faveur de léchange de connaissances pour accélérer cette transition.
  • Mars 2023 Burcon NutraScience a annoncé son intention d'acquérir les activités de Merit Functional Foods, un important transformateur canadien de protéines végétales.

Rapport sur le marché canadien des protéines - Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Facteurs de marché

              1. 4.1.1 Accroître la conscience des consommateurs en matière de santé

                1. 4.1.2 Inclination croissante des consommateurs vers les protéines végétaliennes/à base de plantes

                2. 4.2 Restrictions du marché

                  1. 4.2.1 Réglementation gouvernementale stricte sur les étiquettes/allégations alimentaires

                  2. 4.3 Analyse des cinq forces de Porter

                    1. 4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                      1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                        1. 4.3.3 La menace de nouveaux participants

                          1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                            1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                            1. 5.1 Source

                              1. 5.1.1 Animal

                                1. 5.1.1.1 Caséine et caséinates

                                  1. 5.1.1.2 Collagène

                                    1. 5.1.1.3 Protéine d'oeuf

                                      1. 5.1.1.4 Gélatine

                                        1. 5.1.1.5 Protéine d'insecte

                                          1. 5.1.1.6 Protéine de lait

                                            1. 5.1.1.7 Protéine de lactosérum

                                              1. 5.1.1.8 Autres protéines animales

                                              2. 5.1.2 Microbien

                                                1. 5.1.2.1 Protéine d'algues

                                                  1. 5.1.2.2 Mycoprotéine

                                                  2. 5.1.3 Usine

                                                    1. 5.1.3.1 Protéine de chanvre

                                                      1. 5.1.3.2 Protéine d'Avoine

                                                        1. 5.1.3.3 Protéine de pois

                                                          1. 5.1.3.4 Protéine de pomme de terre

                                                            1. 5.1.3.5 Protéine de Riz

                                                              1. 5.1.3.6 Je suis une protéine

                                                                1. 5.1.3.7 Protéine de blé

                                                                  1. 5.1.3.8 Autres protéines végétales

                                                                2. 5.2 Utilisateur final

                                                                  1. 5.2.1 L'alimentation animale

                                                                    1. 5.2.2 Soins personnels et cosmétiques

                                                                      1. 5.2.3 Aliments et boissons

                                                                        1. 5.2.3.1 Boulangerie

                                                                          1. 5.2.3.2 Breuvages

                                                                            1. 5.2.3.3 Céréales du petit-déjeuner

                                                                              1. 5.2.3.4 Condiments/Sauces

                                                                                1. 5.2.3.5 Confiserie

                                                                                  1. 5.2.3.6 Produits laitiers et substituts laitiers

                                                                                    1. 5.2.3.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande

                                                                                      1. 5.2.3.8 Produits Alimentaires PAM/RTC

                                                                                        1. 5.2.3.9 Collations

                                                                                        2. 5.2.4 Suppléments

                                                                                          1. 5.2.4.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons

                                                                                            1. 5.2.4.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale

                                                                                              1. 5.2.4.3 Nutrition sportive/de performance

                                                                                          2. 6. Paysage concurrentiel

                                                                                            1. 6.1 Mouvements stratégiques clés

                                                                                              1. 6.2 Analyse des parts de marché

                                                                                                1. 6.3 Profils d'entreprise

                                                                                                  1. 6.3.1 Agropur Dairy Cooperative

                                                                                                    1. 6.3.2 Ajinomoto Co. Inc.

                                                                                                      1. 6.3.3 Archer Daniels Midland Company

                                                                                                        1. 6.3.4 Arla Foods amba

                                                                                                          1. 6.3.5 CHS Inc.

                                                                                                            1. 6.3.6 Cooke Inc.

                                                                                                              1. 6.3.7 DuPont de Nemours Inc.

                                                                                                                1. 6.3.8 Enterra Corporation

                                                                                                                  1. 6.3.9 Farbest-Tallman Foods Corporation

                                                                                                                    1. 6.3.10 Fonterra Co-operative Group Limited

                                                                                                                      1. 6.3.11 Glanbia PLC

                                                                                                                        1. 6.3.12 Groupe Lactalis

                                                                                                                          1. 6.3.13 Kerry Group PLC

                                                                                                                            1. 6.3.14 Roquette Frères

                                                                                                                              1. 6.3.15 Saputo Inc.

                                                                                                                                1. 6.3.16 Tessenderlo Group

                                                                                                                                  1. 6.3.17 The Scoular Company

                                                                                                                                    1. 6.3.18 Protein Industries Canada

                                                                                                                                      1. 6.3.19 Sunnydale Foods

                                                                                                                                        1. 6.3.20 Burcon NutraScience

                                                                                                                                      2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                                                        bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                                                        Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                                                        Segmentation de lindustrie des protéines au Canada

                                                                                                                                        Les protéines sont un macronutriment essentiel qui joue un rôle crucial dans lorganisme, notamment dans la construction et la réparation des tissus, la production dhormones et denzymes et le soutien de la fonction immunitaire.

                                                                                                                                        Le marché canadien des protéines est segmenté par source et par utilisateur final. En fonction de la source, le marché est segmenté par animal, microbien et végétal. Sur la base de sources animales, le marché est segmenté en caséine et caséinates, collagène, protéines dœuf, gélatine, protéines dinsectes, protéines de lait, protéines de lactosérum et autres protéines animales. Sur la base des sources microbiennes, le marché est ensuite segmenté en protéines dalgues et mycoprotéines. Sur la base des sources végétales, le marché est segmenté en protéines de chanvre, protéines davoine, protéines de pois, protéines de pomme de terre, protéines de riz, protéines de soja, protéines de blé et autres protéines végétales. En fonction des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en aliments pour animaux, soins personnels et cosmétiques, aliments et boissons et suppléments. Le segment des aliments et des boissons pour utilisateurs finaux est en outre sous-segmenté en boulangerie, boissons, céréales pour petit-déjeuner, condiments/sauces, confiserie, produits laitiers et substituts laitiers, viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande, produits alimentaires PAM/RTC et des collations. Le segment des suppléments pour utilisateurs finaux est en outre sous-segmenté en aliments pour bébés et préparations pour nourrissons, nutrition pour personnes âgées et nutrition médicale, et nutrition pour le sport/performance.

                                                                                                                                        Pour chaque segment, le rapport propose la taille du marché en termes de valeur en USD et en termes de volume en tonnes pour tous les segments mentionnés ci-dessus.

                                                                                                                                        Source
                                                                                                                                        Animal
                                                                                                                                        Caséine et caséinates
                                                                                                                                        Collagène
                                                                                                                                        Protéine d'oeuf
                                                                                                                                        Gélatine
                                                                                                                                        Protéine d'insecte
                                                                                                                                        Protéine de lait
                                                                                                                                        Protéine de lactosérum
                                                                                                                                        Autres protéines animales
                                                                                                                                        Microbien
                                                                                                                                        Protéine d'algues
                                                                                                                                        Mycoprotéine
                                                                                                                                        Usine
                                                                                                                                        Protéine de chanvre
                                                                                                                                        Protéine d'Avoine
                                                                                                                                        Protéine de pois
                                                                                                                                        Protéine de pomme de terre
                                                                                                                                        Protéine de Riz
                                                                                                                                        Je suis une protéine
                                                                                                                                        Protéine de blé
                                                                                                                                        Autres protéines végétales
                                                                                                                                        Utilisateur final
                                                                                                                                        L'alimentation animale
                                                                                                                                        Soins personnels et cosmétiques
                                                                                                                                        Aliments et boissons
                                                                                                                                        Boulangerie
                                                                                                                                        Breuvages
                                                                                                                                        Céréales du petit-déjeuner
                                                                                                                                        Condiments/Sauces
                                                                                                                                        Confiserie
                                                                                                                                        Produits laitiers et substituts laitiers
                                                                                                                                        Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
                                                                                                                                        Produits Alimentaires PAM/RTC
                                                                                                                                        Collations
                                                                                                                                        Suppléments
                                                                                                                                        Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
                                                                                                                                        Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
                                                                                                                                        Nutrition sportive/de performance

                                                                                                                                        FAQ sur les études de marché sur les protéines au Canada

                                                                                                                                        Le marché canadien des protéines devrait enregistrer un TCAC de 4,77 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

                                                                                                                                        Agropur Dairy Cooperative, Archer Daniels Midland Company, CHS Inc., DuPont de Nemours Inc., Fonterra Co-operative Group Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché canadien des protéines.

                                                                                                                                        On estime que les aliments et les boissons connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

                                                                                                                                        En 2024, lalimentation animale représente la plus grande part de marché sur le marché canadien des protéines.

                                                                                                                                        Le rapport couvre la taille historique du marché des protéines au Canada pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des protéines au Canada pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                                                        Rapport sur l'industrie canadienne des protéines

                                                                                                                                        Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des protéines au Canada 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Canada Protein comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                                                        close-icon
                                                                                                                                        80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

                                                                                                                                        Veuillez saisir une adresse e-mail valide

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