Taille du marché de la construction commerciale au Canada
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 5.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction commerciale au Canada
Le marché canadien de la construction commerciale devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision.
- L'industrie de la construction commerciale au Canada est en expansion en raison de nombreux facteurs, notamment les faibles taux hypothécaires, les actifs refoulés et un déplacement général de l'utilisation des services et des biens. La pandémie mondiale a ralenti la croissance du secteur de la construction, mais le secteur s'est considérablement redressé au cours des quatre derniers trimestres grâce à la reprise économique. De plus, les marchés canadiens de la construction commerciale ont été confrontés à des pénuries de main-d'œuvre pendant la COVID-19, ce qui a encore accru les contraintes de capacité.
- Au Canada, le gouvernement fédéral a investi plus d'un milliard de dollars dans l'avancement de la recherche industrielle et le développement de vaccins, ce qui a contribué à la croissance du secteur manufacturier. Les investissements importants dans les entrepôts d'un groupe diversifié comprenant le gouvernement, les acteurs du commerce électronique et les fonds d'investissement contribuent également à la croissance. Dans lensemble, le secteur canadien de la construction commerciale connaîtra une croissance significative au cours des prochaines années.
- Les projets d'immeubles de bureaux commerciaux contribueront à la croissance de l'industrie au Canada au cours des prochaines années. Même si les perspectives demploi restent incertaines, 19 millions de pieds carrés de bureaux sont en construction à travers le pays. De plus, en 2022, 252 grands projets d'infrastructures étaient en cours de développement, évalués à plus de 25 millions de dollars américains. La valeur des projets de construction a également augmenté, comme en témoignent les gratte-ciel construits au cours de la dernière décennie dans les grandes villes canadiennes. En général, l'industrie de la construction est un moteur économique important pour le Canada ainsi qu'un indicateur de la vigueur de l'économie nationale.
Tendances du marché de la construction commerciale au Canada
La construction dimmeubles de bureaux devrait dominer le marché
Le Canada abrite certaines des entreprises les plus importantes et les plus prospères au monde. Il existe donc naturellement une forte demande d'espaces de bureau. Le volume d'espaces de bureaux en construction au Canada a augmenté entre le troisième trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2021. Au troisième trimestre de 2021, plus de 17,3 millions de pieds carrés d'espaces de bureaux avaient été construits au Canada. En 2021, la valeur des investissements immobiliers de bureaux au Canada devrait atteindre 7,4 milliards de dollars canadiens (5,57 milliards USD).
Les immeubles de bureaux sont généralement regroupés en trois classes A, B et C, qui dépendent de facteurs tels que l'emplacement et les installations. Les unités offrant des installations haut de gamme sont considérées comme de classe A. Le loyer net demandé pour un espace de bureau de classe A au Canada est d'environ 20 dollars canadiens le pied carré.
Durant la pandémie de COVID-19, Vancouver avait le deuxième taux d'inoccupation le plus bas, tandis que Montréal avait le plus élevé parmi les villes de la région. Vancouver possède l'un des marchés immobiliers les plus chers au monde, mais la demande d'espaces de bureaux est inférieure à celle de Toronto. L'Ontario génère une grande partie du PIB du Canada, ce qui signifie que les espaces de bureaux sont vitaux pour la région. Le centre-ville de Toronto comptait beaucoup plus d'espaces de bureaux disponibles que le centre-ville de Toronto, mais les deux sous-marchés affichaient des taux d'inoccupation similaires.
Les travaux de construction du projet de développement à usage mixte de Currie Barracks ont commencé au quatrième trimestre 2021 et devraient s'achever au quatrième trimestre 2024. Le projet vise à fournir à une communauté des installations résidentielles, commerciales et de vente au détail pour loger 11000 résidents. Il s'agit de la dernière phase d'un réaménagement en trois phases d'une base fermée des Forces canadiennes.
De plus, le projet de réaménagement de la propriété Metrotown comprend la construction de sept tours d'installations polyvalentes sur un site de 3,60 hectares du côté sud de Kingsway, sur l'avenue Nelson, à côté de Metropolis à Burnaby. Le projet vise à fournir une gamme diversifiée d'équipements modernes, notamment des installations résidentielles, hôtelières, commerciales, commerciales et d'innovation, sous un même toit pour les habitants de la ville.
Le projet de complexe de bureaux du 1067 Yonge Street comprend la construction d'un complexe de bureaux de quatre étages de 1 437 m2 à Toronto, Ontario, Canada. Le projet d'agrandissement du 3700 Gilmore Way implique la construction d'immeubles de bureaux de trois et cinq étages sur 5 ha de terrain à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Enfin, le projet de complexe de bureaux QRC West Phase II implique la construction d'un bâtiment de sept étages de 8 134 m2 en Ontario, au Canada.
Ces projets d'immeubles de bureaux commerciaux contribueront à la croissance de l'industrie au Canada au cours des prochaines années.
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Augmentation de la demande de bâtiments de construction commerciale certifiés LEED
Selon les données du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDC), le Canada s'est classé au deuxième rang mondial sur la liste annuelle des 10 meilleurs pays et régions pour LEED en 2021. En 2021, le Canada a certifié 205 projets, représentant plus de 3,2 millions de mètres carrés bruts de LEED. espace.
Lors de la construction d'un bâtiment écologique, il est obligatoire d'obtenir la certification LEED, qui fonctionne dans différentes villes en fonction du code, des matériaux et des normes à utiliser dans la construction. Il existe des niveaux de certification LEED qui aident le secteur de la construction à améliorer la capacité des bâtiments à réaliser et à maintenir des impacts environnementaux qui affectent positivement la santé et le confort des occupants. En novembre 2022, il y avait 4336 projets de construction enregistrés LEED au Canada. Les bureaux et les bureaux mixtes sont les types d'espaces qui possèdent le plus grand nombre de certifications. À cette époque, il ny avait que 271 projets résidentiels multifamiliaux dans le pays certifiés LEED.
Quelques exemples de bâtiments certifiés LEED au Canada comprennent les trois bâtiments de Purdy's Wharf à Halifax. Le complexe de bureaux a été le premier au Canada atlantique à recevoir la certification LEED Or et utilise de l'eau de mer pour refroidir l'eau de refroidissement des bâtiments. Et le premier immeuble de bureaux à Montréal à avoir le statut LEED Platine, la Tour Deloitte, utilise du verre teinté gris avec un revêtement spécial pour permettre plus de lumière naturelle et contrôler la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Cela signifie une réduction significative de la consommation dénergie.
De plus, LEED aide les investisseurs à mesurer et à gérer la performance de leur immobilier. Il permet aux investisseurs de mettre en œuvre des pratiques de gestion qui donnent la priorité à lefficacité des bâtiments, réduisent les coûts opérationnels et augmentent la valeur des actifs. Par conséquent, la demande de bâtiments de construction commerciale certifiés LEED au Canada devrait augmenter au cours de la période de prévision.
Aperçu de l'industrie de la construction commerciale au Canada
Le marché canadien de la construction commerciale est très concurrentiel et fragmenté, les grandes entreprises revendiquant une part de marché importante. Pour répondre à la demande croissante des utilisateurs finaux, les principaux acteurs développent également leurs activités par le biais de fusions, d'acquisitions, de partenariats stratégiques, etc.
De plus, certains acteurs émergent sur le marché en élargissant activement leur présence grâce au développement de nouveaux projets. Anthem Properties, par exemple, a acheté 95 acres dans le sud-est de Calgary afin d'y construire un parc d'affaires avec 1,5 million de pieds carrés d'espace d'entrepôt et de distribution de classe A, ainsi qu'un espace de vente au détail.
Quelques acteurs clés du marché comprennent le Groupe SNC-Lavalin Inc., PCL Construction, EllisDon Group, Pomerleau, Inc., Bird Construction Company et IDL Projects Limited.
Leaders du marché de la construction commerciale au Canada
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SNC-Lavalin Group Inc.
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PCL Construction
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EllisDon Group
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Pomerleau, Inc.
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Bird construction company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la construction commerciale au Canada
- Mars 2022 Anthem Properties (une société canadienne de développement, d'investissement et de gestion), ainsi que KingSett Capital (une société du marché des capitaux), ont acquis un site à usage mixte de 8,34 acres situé sur Willingdon Avenue et Dawson Street dans la ville de Burnaby. Centre-ville actif de Brentwood. L'entreprise a développé cet espace en une communauté planifiée en quatre phases, comprenant 2100 copropriétés de marché, 340 unités locatives et 60000 pieds carrés de nouveaux espaces de vente au détail et de bureaux.
- Janvier 2022 : Bird Construction Inc. (une entreprise de construction canadienne) a conclu un partenariat stratégique de trois ans pour l'initiative Building Good avec Chandos Construction Inc. (le constructeur commercial d'Amérique du Nord). Building Good est une initiative de leadership éclairé qui vise à inciter les propriétaires et les partenaires industriels à changer la façon dont les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction conçoivent et construisent pour le bien des personnes et de la planète.
Rapport sur le marché de la construction commerciale au Canada - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché de la construction commerciale au Canada
4.2 Scénario de marché actuel
4.3 Tendances technologiques
4.4 Règlements gouvernementaux
4.5 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.6 Résumé sur les coûts de construction (coût moyen, espace de bureau et de vente au détail, par pied carré)
4.7 Aperçu des nouvelles surfaces de bureaux achevées (pieds carrés)
4.8 Aperçu des projets existants et à venir
4.9 Impact du COVID-19 sur le marché canadien de la construction commerciale (avis d’analyste)
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.2 Contraintes
5.3 Opportunités
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 La menace des substituts
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Construction d'hôtellerie
6.1.2 Construction d'immeubles de bureaux
6.1.3 Construction de commerces de détail
6.1.4 Construction institutionnelle
6.1.5 Autres types
6.2 Par villes clés
6.2.1 Toronto
6.2.2 Ottawa
6.2.3 Vancouver
6.2.4 Reste du Canada
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 SNC-Lavalin Group Inc.
7.2.2 PCL Construction
7.2.3 EllisDon Group
7.2.4 Pomerleau, Inc.
7.2.5 Bird Construction Company
7.2.6 IDL Projects Inc
7.2.7 Graham Group Ltd.
7.2.8 Dalcon Inc
7.2.9 Heatherbrae Builders
7.2.10 Chandos Construction Ltd*
8. AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la construction commerciale au Canada
La construction commerciale est l'activité de construction et de location ou de vente d'espaces dans le secteur privé. Ces espaces peuvent inclure, sans s'y limiter, des bureaux, des usines de fabrication, des centres médicaux et des centres commerciaux de vente au détail. Les projets et les entreprises de construction commerciale varient principalement en taille et en échelle. De plus, cela implique la conception, la rénovation et la construction de structures commerciales.
Le marché canadien de la construction commerciale est segmenté par type (hôtellerie, immeubles de bureaux, commerces de détail, institutionnels et autres) et par villes clés (Toronto, Ottawa, Vancouver et le reste du Canada). Le rapport propose la taille du marché et les valeurs prévisionnelles (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par villes clés | ||
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FAQ sur les études de marché sur la construction commerciale au Canada
Quelle est la taille actuelle du marché canadien de la construction commerciale ?
Le marché canadien de la construction commerciale devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché canadien de la construction commerciale ?
SNC-Lavalin Group Inc., PCL Construction, EllisDon Group, Pomerleau, Inc., Bird construction company sont les principales entreprises opérant sur le marché canadien de la construction commerciale.
Quelles années couvre ce marché de la construction commerciale au Canada ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction commerciale au Canada pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction commerciale au Canada pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction commerciale au Canada
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction commerciale au Canada 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction commerciale au Canada comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction commerciale au Canada Instantanés du rapport
