Taille du marché de la gestion dactifs au Canada
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 4.00 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion dactifs au Canada
Le marché canadien de la gestion d'actifs a généré un chiffre d'affaires de plus de 4,57 billions de dollars au cours de l'année en cours et devrait enregistrer un TCAC de plus de 4 % pour la période de prévision.
Certaines catégories actives ont généré une forte croissance des actifs, comme les fonds d'actions de grande capitalisation, les fonds à revenu fixe axés sur le gouvernement, les fonds du marché monétaire et les produits spécialisés. Les gestionnaires de placements canadiens ont investi dans des solutions alternatives bien avant que leurs homologues ne prennent le train en marche en raison de la faiblesse des taux d'intérêt et de la volatilité des marchés publics. Le marché de la technologie financière au Canada connaît également une croissance rapide, contribuant ainsi à la croissance globale du secteur de la gestion d'actifs.
De plus, même si le secteur a fait preuve de résilience, les dirigeants locaux continuent de ressentir la pression de la concurrence croissante, des changements de consommation et des répercussions de la pandémie mondiale. Les grands gestionnaires d'actifs envisagent de se développer dans les produits alternatifs et bêta à faible coût, à tel point que de nombreux acteurs ont choisi de s'associer avec un hedge fund ou des gestionnaires de capital-investissement du côté alpha et d'examiner les plateformes de type ETF pour le côté bêta. site.
La relation de l'industrie avec la technologie s'est également améliorée, même si des incertitudes familières persistent. Alors que les organisations sont de plus en plus confiantes et aptes à adopter des technologies telles que la blockchain, les robots, lanalyse de données et lintelligence artificielle (IA), des réserves persistent quant à la manière dont ces ressources rentabiliseront leurs investissements et à la manière dont les organisations peuvent atténuer leurs risques potentiels. De plus, étant donné quil y a toujours un nouveau concurrent prêt à regarder au-delà de ces réserves, les organisations se sentent obligées de prendre une décision ou de prendre du retard.
Les marchés obligataires ont été perturbés au début de la crise du COVID-19. Alors que des industries entières fermaient temporairement leurs portes, les entreprises et les ménages ont épuisé leurs économies ou ont eu besoin de crédit pour survivre aux pertes de revenus. À mesure que la volatilité augmentait, les gestionnaires de portefeuille ont vendu des titres pour gérer leurs expositions à effet de levier ou pour répondre aux appels de marge et aux demandes de rachat réels et anticipés. Sur les marchés financiers, une part substantielle de la demande de monnaie provient des gestionnaires dactifs. Après la COVID-19, le secteur des FNB au Canada a atteint un autre sommet historique, alors que les opportunités et les risques économiques, ainsi que l'innovation en matière de produits, stimulent la demande continue parmi les investisseurs.
Tendances du marché canadien de la gestion dactifs
Les fonds dinvestissement responsable stimulent le marché
La demande croissante dIR parmi les investisseurs individuels canadiens est satisfaite par une plus grande disponibilité et une plus grande diversité de produits dIR de détail, à mesure que les entreprises dIR de longue date élargissent leur offre de produits et que les nouveaux entrants dans le secteur lancent des produits dIR. Les actifs des fonds communs de placement de détail IR désignés ont augmenté, ce qui représente une croissance de 36 % au cours des deux dernières années. Pendant ce temps, les actifs des fonds négociés en bourse (FNB) gérés dans le cadre de stratégies dIR ont plus que doublé au cours des deux dernières années au Canada. L'investissement responsable (IR) est devenu l'approche d'investissement prédominante parmi les investisseurs canadiens. Au Canada, les actifs gérés à l'aide d'au moins une stratégie d'IR ont augmenté par la suite au fil des ans. L'investissement responsable comprend la majorité des actifs gérés par des professionnels au Canada, représentant plus de 60 % de tous les actifs sous gestion au Canada.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement stimulent le marché de la gestion d'actifs au Canada
Les fonds communs de placement et les FNB canadiens investissent dans un large éventail de catégories d'actifs au Canada. En fonction de leur mandat, ces fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des matières premières et des produits alternatifs. Toutefois, les actions et les obligations sont les classes dactifs les plus courantes. Ces fonds couvrent un large éventail d'actions dans tous les secteurs du marché, ainsi que des capitalisations boursières et des classes d'actions. Ils peuvent être indexés ou gérés activement. Outre les titres à revenu fixe plus courts, certains ETF investissent dans des titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS), dont la valeur peut augmenter à mesure que l'inflation augmente, ou dans des ETF basés sur des prêts senior qui protègent les investisseurs de la hausse des taux d'intérêt.
Aperçu du secteur de la gestion d'actifs au Canada
Le marché canadien de la gestion d'actifs est très concurrentiel, avec la présence d'acteurs internationaux majeurs et de plusieurs acteurs nationaux. Le marché étudié présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent le Groupe RBC, TD Asset Management Inc., BlackRock Asset Management Canada Ltd, CIBC Asset Management Inc. et Fidelity Canada Institutional, entre autres.
Leaders du marché canadien de la gestion dactifs
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RBC Group
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TD Asset Management Inc.
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BlackRock Asset Management Canada Ltd
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CIBC Asset Management Inc.
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Fidelity Canada Institutional
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la gestion dactifs au Canada
- Juin 2023 Ninepoint Partners LP, l'une des sociétés de gestion de placements du Canada, a annoncé l'expansion de son partenariat avec la société de gestion d'actifs de crédit privés basée à Chicago, Monroe Capital LLC, un chef de file des prêts privés sur le marché intermédiaire avec environ 16 milliards USD d'actifs sous gestion.
- Avril 2023 CapIntel, une société de technologie financière, a conclu un nouveau partenariat stratégique avec SEI, un fournisseur mondial de solutions technologiques et d'investissement qui connectent le secteur des services financiers. SEI utilisera probablement la plateforme de vente intuitive de CapIntel pour rationaliser davantage les processus de vente et de marketing et améliorer les communications autour des solutions d'investissement de SEI.
Rapport sur le marché canadien de la gestion d'actifs - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Utilisation croissante des approches basées sur les données
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Scénario de réglementation stricte
4.4 Opportunités de marché
4.4.1 Intégration de nouvelles technologies
4.5 Aperçu des politiques industrielles et des réglementations gouvernementales
4.6 Informations sur le flux du processus de gestion des actifs
4.7 Attractivité de l'industrie : analyse des cinq forces de Porter
4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.7.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.7.3 La menace de nouveaux participants
4.7.4 La menace des substituts
4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.8 Aperçu des innovations technologiques qui façonnent le marché
4.9 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par classe d'actifs
5.1.1 Équité
5.1.2 Revenu fixe
5.1.3 Investissement alternatif
5.1.4 Hybride
5.1.5 Gestion de la trésorerie
5.2 Par source de fonds
5.2.1 Fonds de pension et compagnies d'assurance
5.2.2 Investisseurs individuels (clients particuliers et fortunés)
5.2.3 Investisseurs corporatifs
5.2.4 Autres sources de fonds (gouvernement, fonds fiduciaires et autres sources)
5.3 Par type de sociétés de gestion d’actifs
5.3.1 Grandes institutions financières/banques à support bombé
5.3.2 Fonds communs de placement et ETF
5.3.3 Capital-investissement et capital-risque
5.3.4 Fonds à revenu fixe
5.3.5 Fonds spéculatifs
5.3.6 Autres types de sociétés de gestion d’actifs
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 RBC Group
6.2.2 TD Asset Management Inc.
6.2.3 BlackRock Asset Management Canada Ltd.
6.2.4 CIBC Asset Management Inc.
6.2.5 Fidelity Canada Institutional
6.2.6 CI Investments Inc. (including CI Institutional Asset Management)
6.2.7 Mackenzie Investments
6.2.8 1832 Asset Management LP (Scotiabank)
6.2.9 Manulife Asset Management Ltd.
6.2.10 Brookfield Asset Management Inc.*
7. TENDANCES FUTURES DU MARCHÉ
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation de lindustrie de la gestion dactifs au Canada
La gestion dactifs est lun des marchés les plus demandés à mesure que les gens adoptent la numérisation. Une analyse de fond complète du marché canadien de la gestion dactifs comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés dans le rapport.
Le marché canadien de la gestion d'actifs est segmenté par classe d'actifs (actions, titres à revenu fixe, placements alternatifs, hybrides, gestion de trésorerie), source de fonds (fonds de pension et compagnies d'assurance), investisseurs individuels (particuliers et clients fortunés), investisseurs corporatifs, autres sources (gouvernement, fonds fiduciaires et autres) et type de sociétés de gestion d'actifs (grandes institutions financières/banques de grande taille, fonds communs de placement et ETF, capital-investissement et capital-risque, fonds à revenu fixe, fonds spéculatifs et autres types).
Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par classe d'actifs | ||
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| Par source de fonds | ||
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| Par type de sociétés de gestion d’actifs | ||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion dactifs au Canada
Quelle est la taille actuelle du marché canadien de la gestion dactifs ?
Le marché canadien de la gestion dactifs devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché canadien de la gestion dactifs ?
RBC Group, TD Asset Management Inc., BlackRock Asset Management Canada Ltd, CIBC Asset Management Inc., Fidelity Canada Institutional sont les principales sociétés opérant sur le marché canadien de la gestion dactifs.
Quelles années couvre ce marché canadien de la gestion dactifs ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion dactifs au Canada pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion dactifs au Canada pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie canadienne de la gestion d'actifs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion dactifs au Canada 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Canada Asset Management comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Gestion d'actifs canadiens Instantanés du rapport
