Taille du marché du fret et de la logistique au Cambodge
| Période d'étude | 2020-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.91 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 2.32 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.95 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du fret et de la logistique au Cambodge
La taille du marché cambodgien du fret et de la logistique est estimée à 1,91 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,32 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,95 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Lapparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur les chaînes dapprovisionnement asiatiques, qui sont devenues des centres de production mondiaux. En raison de la réduction de la demande, de la capacité dapprovisionnement et de la capacité de transport, les chaînes dapprovisionnement sont devenues difficiles à maintenir. Cependant, le secteur cambodgien du fret et de la logistique est resté étonnamment solide, revenant à des niveaux proches d'avant la pandémie après qu'une série de ralentissements dus au COVID-19 ait effectivement stoppé l'activité du marché.
- Situé en Asie du Sud-Est, le Cambodge est lun des pays en développement les plus rapides dAsie, avec un taux de croissance moyen du PIB denviron 7 % au cours de la dernière décennie. Le boom économique, combiné à une population croissante, a entraîné une pression accrue sur les infrastructures de transport du pays.
- Afin de faciliter le développement des infrastructures de transport, le gouvernement du Cambodge et ses partenaires de développement ont préparé un Plan directeur d'amélioration du système logistique en 2018 pour améliorer le système logistique et mettre en œuvre les projets prioritaires identifiés pour réaliser une croissance économique durable.
- Le Cambodge compte actuellement quatre moteurs de croissance lagriculture, le tourisme, lindustrie manufacturière (principalement des vêtements destinés à lexportation) et la construction commerciale et résidentielle. L'expansion et la diversification des moteurs de croissance du Cambodge, en particulier l'agriculture, sont des objectifs de développement importants pour le gouvernement.
- Des transports efficaces sont essentiels à la croissance de ces secteurs. Le secteur agricole dépend du transport routier et maritime pour ses exportations, le secteur du tourisme s'appuie sur les transporteurs aériens internationaux et le transport routier, le secteur manufacturier s'appuie sur le transport routier et fluvial pour livrer les matériaux nécessaires et exporter les produits finis, et le secteur de la construction s'appuie sur l'eau et le transport maritime. transport routier pour livrer les matériaux. Ainsi, pour maintenir la croissance économique, le secteur des transports doit être développé et maintenu.
- Les coûts d'expédition, en particulier vers les marchés éloignés comme l'Europe et les États-Unis, restent élevés, alimentés par une pénurie constante de conteneurs qui s'avère particulièrement problématique pour les agriculteurs.
- Selon l'Association cambodgienne de logistique, les frais d'expédition du Cambodge vers les marchés internationaux varient de 10 à 20 % du prix fixé. La congestion dans certains ports internationaux a encore réduit les expéditions.
- Les frais d'expédition vers les États-Unis et l'Europe par conteneur sont passés d'environ 2 000 USD à 5 000 USD avant l'épidémie et de 8 000 USD à 10 000 USD pendant la crise du COVID-19 et la hausse des prix du carburant. Les prix d'expédition spéciaux peuvent atteindre 15 000 USD pour un seul conteneur.
- Le transport ferroviaire de marchandises et de passagers est reconnu comme un moteur potentiel de croissance économique et dopportunités demploi, tout en attirant les investissements étrangers entrants. Les entreprises orientées vers l'exportation sont à l'origine de la forte croissance économique du Cambodge.
- Le secteur de la logistique de valeur régionale et mondiale est au centre de la stratégie de développement du pays car il est de plus en plus intégré dans la chaîne. La Banque mondiale estime que dici 2030, les entreprises cambodgiennes devraient transporter quatre fois plus de marchandises via les autoroutes, les ports, les aéroports et les entrepôts.
Tendances du marché du fret et de la logistique au Cambodge
La forte hausse des importations et des exportations stimule le marché de la logistique
En 2021, le Cambodge était la 101e économie mondiale en termes de PIB, 69e en termes d'exportations totales, 61e en importations totales, 149e en termes d'économie en termes de PIB par habitant et 92e dans la liste des économies les plus complexes selon le Indice de complexité économique (ICE).
Les industries textiles jouent un rôle important dans la croissance de l'économie cambodgienne. Il est plus facile pour le Cambodge de produire des textiles de bonne qualité et moins chers que certains autres pays en raison de l'abondance de main-d'œuvre bon marché, de ressources naturelles et du soutien du gouvernement.
Le Cambodge importe en grande partie les matières premières pour les textiles finis de Chine et exporte les produits finis vers de nombreux autres pays.
Les principales exportations du Cambodge étaient les pulls en tricot (2,47 milliards de dollars), les malles et étuis (2,04 milliards de dollars), les costumes pour femmes en tricot (1,84 milliards de dollars), les costumes pour femmes non tricotés (1,52 milliards de dollars) et les chaussures en cuir (933 millions de dollars). ), exportant principalement vers les États-Unis (9,59 milliards de dollars), la Chine (1,94 milliards de dollars), lAllemagne (1,89 milliards de dollars), le Vietnam (1,88 milliards de dollars) et le Japon (1,74 milliards de dollars). En 2021, le Cambodge était le plus grand exportateur mondial de peaux tannées (471 millions de dollars).
Les principales importations du Cambodge sont l'or (10,9 milliards de dollars), le pétrole raffiné (2,71 milliards de dollars), les tissus tricotés caoutchoutés légers (2,66 milliards de dollars), les pièces de véhicules à deux roues (611 millions de dollars) et les voitures (578 millions de dollars). les importations proviennent principalement de Chine (11,3 milliards de dollars), de Singapour (11,2 milliards de dollars), de Thaïlande (6,69 milliards de dollars), du Vietnam (4,91 milliards de dollars) et de Hong Kong (955 millions de dollars).
En 2021, le Cambodge était le plus grand importateur mondial de peaux brutes (377 millions de dollars), d'armes militaires (139 millions de dollars) et de feuilles de cuir (80,4 millions de dollars).
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Croissance du commerce électronique
Le mouvement du commerce électronique en développement rapide au Cambodge sannonce comme un tournant passionnant. Les achats en ligne sont rapidement devenus une partie importante de la vie dans le Royaume, créant de nombreuses opportunités pour les petites et moyennes entreprises.
L'essor rapide du commerce électronique a introduit un nouveau style de vie pour de nombreuses personnes au Cambodge, modifiant ainsi leurs habitudes d'achat. Autrefois tendance principalement dans la capitale, elle devrait se propager à travers le pays.
Lun des avantages les plus importants des achats en ligne est la commodité quils offrent – depuis la comparaison des prix et des caractéristiques des produits jusquà une gamme diversifiée de produits souvent disponibles à de meilleurs prix que les magasins physiques. La diversité des options de paiement, notamment les cartes de crédit, les cartes de débit, les transferts d'argent et les portefeuilles numériques, combinée à des options de livraison pratiques et rentables, ont considérablement accru l'attrait des achats en ligne.
L'essor des plateformes numériques modifie radicalement la façon dont les petites et moyennes entreprises (PME) cambodgiennes interagissent avec les clients. Grâce à une présence virtuelle, ces entreprises peuvent attirer des clients bien au-delà de leur quartier.
Le rôle du gouvernement dans le renforcement du commerce électronique a été remarquable, le ministère du Commerce ayant lancé des initiatives clés pour améliorer les connaissances et les capacités. Le gouvernement tente d'enrichir l'écosystème local du commerce électronique et d'aider les PME locales à tirer parti du commerce électronique et du commerce numérique avec l'aide du projet Go4eCAM.
Aperçu du secteur du fret et de la logistique au Cambodge
La concurrence dans le secteur de la logistique au Cambodge est très fragmentée avec la présence d'entreprises de logistique nationales et internationales dans le pays. Les prestataires logistiques locaux du Cambodge proposent des services nationaux, avec une gamme de services limitée et une qualité de service faible à moyenne, à l'exception de quelques prestataires leaders du marché.
Avec le boom économique et le développement des infrastructures de transport, les opportunités commerciales pour les prestataires logistiques s'améliorent également. Certains des principaux acteurs existants sur le marché comprennent le port autonome de Sihanoukville, le port autonome de Phnom Penh, Damco Ltd, CBG Logistics, Nippon Express, DB Schenker, UPS, DHL, CEVA Logistics, Yusen Logistics, XPO Logistics, Naniwa Transport, Sinotrans, Fournisseurs de services logistiques Bright Star, Kuehne + Nagel Ltd., FedEx et VTS (Cambodia) Co., Ltd.
Leaders du marché du fret et de la logistique au Cambodge
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Sihanoukville Autonomous Port
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Phnom Penh Autonomous Port
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Damco Ltd
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CBG Logistics
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Nippon Express
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du fret et de la logistique au Cambodge
- Juin 2023 Kuehne+Nagel signe un accord pour acquérir Morgan Cargo, l'un des principaux transitaires sud-africains, britanniques et kenyans spécialisé dans le transport et la manutention de marchandises périssables. En 2022, l'entreprise a traité plus de 40000 tonnes de fret aérien et plus de 20000 EVP de fret maritime dans le monde, gérés par environ 450 experts en logistique. L'acquisition de Morgan Cargo complète idéalement l'offre de services logistiques de Kuehne+Nagel pour les denrées périssables tout en améliorant la connectivité pour les clients vers et depuis l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et le Kenya, qui comprend des installations de chaîne du froid de pointe.
- Mars 2023 Yusen Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chaîne d'approvisionnement, a annoncé avoir acquis la propriété de Taylored Services, une organisation américaine de traitement des commandes 3PL multicanal. L'accord étend le réseau d'entrepôts du Contract Logistics Group de Yusen Logistics dans les zones de distribution clés des États-Unis. En outre, elle renforce son portefeuille de chaîne d'approvisionnement de bout en bout avec des services spécialisés, tels que la vente au détail omnicanale, la vente en gros et le commerce électronique.
Rapport sur le marché du fret et de la logistique au Cambodge – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.3 Tendances technologiques
4.4 Aperçus sur l'industrie du commerce électronique
4.5 Aperçus sur le développement des infrastructures logistiques au Cambodge
4.6 Mémoire sur le marché des services de messagerie, express et colis (CEP) au Cambodge (taille et prévisions du marché)
4.7 Aperçu du marché 3PL au Cambodge (taille du marché et prévisions)
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.1.1 L'essor des activités commerciales stimule le marché
5.1.2 Augmentation du développement des infrastructures et augmentation des investissements étrangers
5.2 Contraintes
5.2.1 Infrastructures de transport inadéquates affectant le marché
5.2.2 Les défis réglementaires affectant le marché
5.3 Opportunités
5.3.1 Demande croissante de logistique de commerce électronique
5.3.2 Le développement de zones économiques spéciales dynamisant le marché
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 La menace des substituts
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par fonction
6.1.1 Transport de marchandises
6.1.1.1 Route
6.1.1.2 Eaux intérieures
6.1.1.3 Air
6.1.1.4 Rail
6.1.2 Expédition de fret
6.1.3 Entreposage
6.1.4 Services à valeur ajoutée et autres
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Fabrication et automobile
6.2.2 Pétrole et gaz, mines et carrières
6.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
6.2.4 Construction
6.2.5 Commerce de distribution (segments de gros et de détail - produits de grande consommation inclus)
6.2.6 Autres utilisateurs finaux (télécommunications, produits pharmaceutiques, etc.)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Sihanoukville Autonomous Port
7.2.2 Phnom Penh Autonomous Port
7.2.3 Damco Ltd
7.2.4 CBG Logistics
7.2.5 Nippon Express
7.2.6 QM Express Co.,Ltd.
7.2.7 WBJ Logistics Co.,Ltd.
7.2.8 Union Import Export & Transport Company Limited
7.2.9 NHL Import Export Co., Ltd
7.2.10 Soon Soon Import Export Co.,Ltd
7.2.11 Shipco Transport Co., Ltd.
7.2.12 ZTO Co.,Ltd
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques
9.2 Aperçus sur les flux de capitaux
9.3 Statistiques du commerce extérieur (exportations et importations détaillées par produit)
9.4 Statistiques économiques - Contribution du secteur du transport et du stockage à l'économie
Segmentation de lindustrie du fret et de la logistique au Cambodge
Le fret et la logistique font référence au transport de marchandises par voie aérienne, ferroviaire et routière. Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché cambodgien du fret et de la logistique, y compris une évaluation de l'économie et de la contribution des secteurs à l'économie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché. , et les dépenses logistiques des industries utilisatrices finales. Le rapport présente également limpact du COVID-19 sur le marché.
Le rapport sur le marché du fret et de la logistique au Cambodge fournit des informations sur le marché telles que l'aperçu du marché, la dynamique du marché, l'innovation technologique et son impact, l'impact de l'industrie du commerce électronique, l'impact de la réglementation sur le secteur de la logistique, l'attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter, résumé sur les zones franches et les zones économiques, le marché des services de messagerie, express et colis (CEP) au Cambodge et le marché 3PL au Cambodge.
Le marché cambodgien du fret et de la logistique est segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage, messagerie, express et colis, services à valeur ajoutée, logistique de la chaîne du froid, logistique du dernier kilomètre, logistique de retour et autres domaines émergents) et par fin. -utilisateur (construction, pétrole, gaz et carrières, agriculture, pêche et foresterie, industrie manufacturière et automobile, commerce de distribution, autres (produits pharmaceutiques et soins de santé)).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché cambodgien du fret et de la logistique en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché du fret et de la logistique au Cambodge
Quelle est la taille du marché du fret et de la logistique au Cambodge ?
La taille du marché cambodgien du fret et de la logistique devrait atteindre 1,91 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,95 % pour atteindre 2,32 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du fret et de la logistique au Cambodge ?
En 2024, la taille du marché cambodgien du fret et de la logistique devrait atteindre 1,91 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché du fret et de la logistique au Cambodge ?
Sihanoukville Autonomous Port, Phnom Penh Autonomous Port, Damco Ltd, CBG Logistics, Nippon Express sont les principales sociétés opérant sur le marché du fret et de la logistique au Cambodge.
Quelles années couvre ce marché du fret et de la logistique au Cambodge et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du fret et de la logistique au Cambodge était estimée à 1,83 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique au Cambodge pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique au Cambodge pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique au Cambodge
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique au Cambodge 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique au Cambodge comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Cambodge Fret Et Logistique Instantanés du rapport
