Taille du marché C4ISR
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 13.04 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 15.15 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.03 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché C4ISR
La taille du marché du C4ISR est estimée à 13,04 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 15,15 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,03 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Bien que la pandémie de COVID-19 frappe durement léconomie mondiale, son impact ne se fait pas sentir sur les dépenses militaires mondiales, qui ont continué daugmenter en 2020 et 2021. Selon lInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales les dépenses ont atteint un total de 2113 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation denviron 0,7 % par rapport à 2020. Des dépenses aussi élevées indiquent limpact négligeable de la pandémie de COVID-19 sur le développement et les achats de systèmes de défense. La croissance des dépenses militaires devrait mettre en avant les perspectives du marché.
Dun autre côté, des facteurs tels que la montée du terrorisme, les menaces des adversaires et les tensions territoriales mondiales croissantes à travers le monde poussent les militaires à renforcer leurs capacités de partage de données sur le champ de bataille. La demande croissante de guerre asymétrique, ainsi que la demande croissante de technologies avancées telles que la gestion de combat centrée sur le réseau et les véhicules sans pilote, devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
L'accent est de plus en plus mis sur l'augmentation des investissements dans l'intégration de technologies avancées telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle dans les solutions C4ISR afin d'améliorer l'efficacité et la connaissance de la situation du personnel militaire. Cela devrait également propulser la croissance du marché dans les années à venir.
Tendances du marché C4ISR
Augmenter les investissements pour améliorer les capacités spatiales C4ISR
Avec lémergence de plusieurs systèmes spatiaux susceptibles de remplacer larchitecture traditionnelle C4ISR, plusieurs pays allouent certaines dépenses à de tels programmes dans leurs plans de dépenses de défense. Les capacités spatiales C4ISR sont devenues importantes pour les forces armées mondiales, car elles offrent un avantage technologique sur leurs adversaires. Lavènement de petits satellites offrant les mêmes performances que les satellites traditionnels tout en contribuant à des économies de coûts stimule les investissements dans les systèmes spatiaux C4ISR. Le gouvernement américain prévoit d'investir dans le développement de petites constellations de satellites en orbite terrestre basse (LEO) pour obtenir des capacités améliorées de connaissance de la situation dans l'espace. Ces investissements visent à combler les lacunes des grands capteurs satellitaires et aéroportés traditionnels, qui ne peuvent assurer une surveillance continue. En avril 2022, SpaceX a lancé un satellite espion clandestin pour le compte du National Reconnaissance Office (NRO) américain. Le NRO exploite la flotte américaine de satellites espions. L'Agence de développement spatial du Pentagone s'intéresse particulièrement aux terminaux de communication laser légers pour la flotte de satellites LEO qu'elle prévoit de déployer dans les prochaines années. En outre, lavènement des satellites à pseudo-haute altitude (HAPS), qui intègrent les meilleurs aspects des systèmes de communication terrestres et par satellite, a comblé lécart entre les drones et les satellites en termes de couverture et de coût. En février 2021, la société indienne Hindustan Aeronautics Limited (HAL) a annoncé qu'elle développait un pseudo satellite futuriste à haute altitude avec une start-up locale pour renforcer les capacités C4ISR des forces armées indiennes. De tels développements devraient augmenter les perspectives du segment C4ISR spatial au cours de la période de prévision.
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LAmérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2021
LAmérique du Nord détiendra la part de marché la plus élevée parmi toutes les régions en 2021 en raison de limportance accordée par les forces armées américaines au renforcement de leurs capacités C4ISR. Les États-Unis sont ceux qui dépensent le plus en matière militaire au monde. En 2021, les dépenses de défense américaines ont franchi la barre des 800 milliards pour la première fois de leur histoire pour atteindre 801 milliards de dollars. Cela représentait 38 % des dépenses militaires totales mondiales, selon le SIPRI. Les forces armées américaines envisagent de renforcer leurs capacités C4ISR pour obtenir un avantage décisif sur leurs adversaires dans la course à la supériorité technologique en cours. Cest pourquoi le pays investit des sommes considérables dans le développement de solutions avancées C4ISR, qui sont devenues lune des priorités clés de la stratégie de guerre des États-Unis. Le gouvernement américain se concentre également sur lexpansion et la modernisation de la flotte existante de plates-formes terrestres, aériennes et maritimes dotées de systèmes avancés de communication et de connaissance de la situation. Par exemple, en décembre 2021, le Commandement du Nord des États-Unis et la Force spatiale ont marqué lachèvement de la construction du site de radar de discrimination à longue portée de la Clear Space Force Station, en Alaska. Le nouveau radar est conçu pour mieux suivre les missiles balistiques entrants.
De même, le Canada prévoit investir considérablement dans lacquisition doutils de connaissance de la situation dans lespace de combat, de systèmes de navigation et de systèmes de communication portables, entre autres, au cours des années à venir. Par exemple, en avril 2022, le Canada a annoncé son intention d'investir 1 milliard CAD pour construire un système radar dans le sud du Canada. Le système surveillerait l'espace aérien de l'Arctique pour détecter les menaces contre les principales villes américaines et canadiennes. De tels plans de modernisation visant à renforcer les capacités des forces armées dans la région devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur C4ISR
Le marché du C4ISR est fragmenté, avec de nombreux acteurs internationaux et régionaux soutenant les forces armées du monde entier. Certains des principaux acteurs du marché C4ISR sont Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, L3Harris Technologies Inc, Thales Group et General Dynamics Corporation. Les entreprises formulent de nouvelles stratégies pour étendre leur présence dans diverses régions et remporter de nouveaux contrats auprès des forces armées. Les acteurs du marché forment activement des coentreprises et des partenariats avec des fabricants locaux pour étendre leur présence dans dautres régions. En plus de ces projets, des investissements dans la RD pour le développement de systèmes C4ISR intégrés à des technologies telles que l'IA et les réseaux quantiques devraient également aider les entreprises à attirer de nouveaux clients et à accroître leur part de marché dans les années à venir.
Leaders du marché C4ISR
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General Dynamics Corporation
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Raytheon Technologies Corporation
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Thales Group
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Northrop Grumman Corporation
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L3Harris Technologies Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché C4ISR
En mars 2022, le ministère indien de la Défense a signé un partenariat avec BEL pour fournir une suite de guerre électronique avancée pour les avions de combat de l'armée de l'air indienne. Le contrat a été signé entre le ministère de la Défense et Bharat Electronics Limited (BEL), pour un montant estimé à 1993 crore INR (255 millions USD).
En mars 2022, Leonardo a été sélectionné par les forces navales qataries de l'Émir (QENF) pour fournir un centre d'opérations navales (NOC) afin d'assurer simultanément le commandement, le contrôle et la coordination des opérations dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive (ZEE) et les eaux adjacentes. renforcer la coopération avec les différentes agences nationales en charge de la sécurité maritime.
En mars 2022, l'US Naval Sea Systems Command a attribué une modification de contrat à Leidos pour installer le système de combat sous-marin AN/SQQ-89A(V)15 sur les navires de combat de la Marine. Le contrat s'élevait à 81,1 millions de dollars. L'AN/SQQ-89A(V)15 fournira aux navires de surface les capacités nécessaires pour rechercher, détecter, classer, localiser et suivre les contacts sous-marins (comme les sous-marins, les mines marines, les torpilles, etc.).
Rapport sur le marché C4ISR – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Plate-forme
5.1.1 Air
5.1.2 Atterrir
5.1.3 Mer
5.1.4 Espace
5.2 But
5.2.1 Commandement, contrôle, communications et informatique (C4)
5.2.2 Renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR)
5.2.3 Guerre électronique (GE)
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 Allemagne
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Russie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Mexique
5.3.4.3 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Emirats Arabes Unis
5.3.5.2 Arabie Saoudite
5.3.5.3 Turquie
5.3.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Lockheed Martin Corporation
6.2.2 Northrop Grumman Corporation
6.2.3 Elbit Systems Ltd
6.2.4 BAE Systems PLC
6.2.5 Saab AB
6.2.6 Thales Group
6.2.7 Raytheon Technologies Corporation
6.2.8 L3Harris Technologies Inc
6.2.9 CACI INTERNATIONAL INC.
6.2.10 General Dynamics Corporation
6.2.11 Honeywell International Inc.
6.2.12 The Boeing Company
6.2.13 Leidos
6.2.14 Israel Aerospace Industries Ltd.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie C4ISR
C4ISR (commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance) fait référence aux systèmes, procédures et techniques utilisés pour collecter et diffuser des informations sur le champ de bataille. Le marché du C4ISR est segmenté par plate-forme en air, terre, mer et espace, et par objectif en commandement, contrôle, communications, informatique (C4), renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) et guerre électronique (EW)). Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché C4ISR dans les principaux pays de différentes régions. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions sont établies en fonction de la valeur (en milliards de dollars).
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FAQ sur les études de marché C4ISR
Quelle est la taille du marché C4ISR ?
La taille du marché C4ISR devrait atteindre 13,04 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,03 % pour atteindre 15,15 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché C4ISR ?
En 2024, la taille du marché du C4ISR devrait atteindre 13,04 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché C4ISR ?
General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Thales Group, Northrop Grumman Corporation, L3Harris Technologies Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché C4ISR.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché C4ISR ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché C4ISR ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché C4ISR.
Quelles années couvre ce marché C4ISR et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du C4ISR était estimée à 12,66 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du C4ISR pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du C4ISR pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sectoriel C4ISR
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du C4ISR 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse C4ISR comprend des perspectives de prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
C4ISR Instantanés du rapport
