Taille du marché des télécommunications au Brésil
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 32.13 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 43.34 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.17 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des télécommunications au Brésil
La taille du marché brésilien des télécommunications est estimée à 32,13 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 43,34 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 6,17 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La plupart des grandes entreprises de télécommunications dans le monde, telles que AT&T, Verizon et Comcast, sont basées au Brésil. Ils favorisent linnovation en réalisant des investissements importants en R&D de manière constante.
- Pour répondre à la demande continue de réseaux plus rapides, lindustrie brésilienne des télécommunications a fait de nouveaux progrès dans lexpansion de la capacité de son réseau avec davantage de déploiements de fibre et de sans-fil. Par exemple, Speedcast a signé un accord à long terme avec Nokia pour déployer sa technologie de réseau sans fil privé pour les entreprises minières et énergétiques. Le nouveau projet verra le déploiement de Nokia Digital Automation Cloud (DAC) pour fournir une connectivité vocale et vidéo critique de haute qualité aux travailleurs sur site.
- Selon le rapport de la GSMA, en 2021, le pays avait un taux dadoption des smartphones de 84 %, qui devrait atteindre 88 % dici 2025. La pénétration estimée des abonnés pour lexercice 2025 est de 75 %. Selon létude, le taux de pénétration de la 4G au Brésil était de 80 % en 2021, contre 16 % et 4 % pour la 3G et la 2G, respectivement. Le pays devrait avoir une adoption de la 5G de 20 % dici la fin de 2025.
- Les opérateurs de télécommunications déploient lentement les services 5G à travers le Brésil. Par exemple, America Movil a lancé des services 5G à Sao Paulo, au Brésil. À lavenir, tous les clients devraient migrer lentement des réseaux 3G et 4G vers le réseau 5G.
- En septembre 2022, la société de solutions réseau Amdocs a signé un contrat de six ans avec lopérateur de télécommunications brésilien Winity Telecom pour soutenir lopérateur dans son déploiement 4G et 5G dans les régions reculées du pays. Les opérateurs de télécommunications tels que Claro, TIM et Algar se tournent de plus en plus vers les réseaux 5G, offrant de nouvelles opportunités aux clients sur le marché des télécommunications.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur lindustrie brésilienne des télécommunications et dautres facettes de la vie quotidienne à travers le pays. En raison de la pandémie, une grande partie de la population brésilienne a été contrainte de passer du temps presque constamment à la maison, ce qui a augmenté les emplois à distance, la télémédecine, léducation en ligne et le streaming de divertissement à domicile. Cependant, dautre part, la pandémie a également nui à leffet en direct sur le secteur de la télévision payante et lindustrie de la télévision par câble. Le scénario post-COVID-19 a créé une demande étonnamment élevée pour les services mobiles, haut débit fixe et OTT.
Tendances du marché des télécommunications au Brésil
Déploiement du réseau 5G au Brésil
- La croissance du marché brésilien des télécommunications a été stimulée par laugmentation de la population, des services de communication et de ladoption croissante des services de smartphones. La croissance devrait être soutenue par les autorités réglementaires, qui jouent un rôle important dans la transition vers le réseau 5G dans le pays.
- Ladoption de la technologie 5G augmente parmi les principaux acteurs au Brésil, tels que AT&T, Verizon et Claro. Ces acteurs clés créent une feuille de route pour le déploiement de la 5G de nouvelle génération par le biais dalliances stratégiques. Par exemple, en décembre 2021, Claro a lancé son premier réseau 5G commercial à Brasilia et à Sao Paulo. La mise en œuvre dun réseau 5G permettra de transférer des données à une vitesse plus élevée, en connectant plusieurs appareils simultanément.
- Selon le rapport de la GSMA, le Brésil est le premier pays à disposer de plus de 218 millions de dollars de connexions de smartphones en 2025. La demande de déploiement de réseaux 5G devrait augmenter considérablement avec ladoption croissante des connexions par smartphone.
- Les clients 3G et 4G migrent lentement vers le réseau 5G. La transition vers la 5G continue de sintensifier dans le pays en raison de lexpansion de nouveaux réseaux et de lexpansion de lécosystème des appareils. Les principaux acteurs du marché, les réseaux 5G de Claro et Telefonica, desservent respectivement 15 villes et huit villes à travers le Brésil.
- Les principaux acteurs du marché des télécommunications se concentrent sur loffre de services sans fil prenant en charge les réseaux 4G et 5G. Selon lenquête dAmerican Tower, le fournisseur de services sans fil Vivo (Telefonica) détient la part de marché la plus élevée de 38 % parmi les autres acteurs des télécommunications (Telecom Italia, Claro (America Movil), etc.).
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Demande croissante de services OTT et de télévision payante
- Le marché brésilien des télécommunications devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision avec ladoption croissante des services OTT (over-the-top) et de télévision payante dans le secteur qui se connecte au haut débit filaire et sans fil.
- Selon Cullen International, parmi les huit pays étudiés, le Brésil et le Canada envisagent une législation pour que les services OTT contribuent à la production de contenu vidéo national. Les chaînes vidéo de haute qualité, la flexibilité et lévolutivité offrent des services de streaming OTT de classe mondiale aux clients, ce qui devrait continuer à stimuler la croissance du marché brésilien des télécommunications.
- Amazon Prime Video est lun des fournisseurs de services OTT au Brésil. Le groupe brésilien Globo et Amazon Prime Video se sont associés pour fournir les chaînes Premiere Prime Video au Brésil. Il sagit dune série de chaînes de télévision payantes qui diffusent des matchs de la ligue de football au Brésil sous la modalité PPV. Amazon Prime Video a également commencé à proposer le streaming sportif en direct dans le pays. Ces fournisseurs de services OTT devraient créer de nouvelles opportunités de croissance pour le marché des télécommunications.
- Netflix a gagné 2,9 millions de nouveaux abonnés au T1 2021. La relation entre les entreprises de télécommunications et les fournisseurs de services OTT devrait attirer de nouveaux clients sur le marché.
- Selon lindice mondial Ookla Speedtest, le Brésil se classe 65e avec une vitesse médiane de téléchargement mobile de 31,52 Mbps. Les clients migrent vers les services OTT mobiles, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour le marché des télécommunications.
Aperçu de lindustrie des télécommunications au Brésil
Le marché brésilien des télécommunications est modérément fragmenté en raison des partenariats en cours et des progrès récents du marché. Parmi les principaux acteurs du marché étudiés figurent AT&T, Verizon, Telefonica, TIM Brasil et Comcast.
- Mars 2022 TIM Brasil et Huawei ont signé un protocole daccord pour développer une ville 5G au Brésil. Ce projet vise à développer une ville intelligente grâce aux réseaux 5G, dont le premier test sera achevé dici décembre 2023.
- Octobre 2022 Claro a annoncé son intention détendre les services mobiles prêts pour la 4G et la 5G. SES a signé un renouvellement pluriannuel de sa capacité avec Claro par lintermédiaire dEmbratel pour prendre en charge la connectivité dans au moins huit villes du Brésil avec le réseau O3b mPOWER.
Leaders du marché brésilien des télécommunications
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AT&T
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Verizon
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Telefonica
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TIM Brasil
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Comcast
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché brésilien des télécommunications
- Octobre 2022 Algar Telecom sest associé à Infinera. Ce partenariat vise à moderniser et à faire évoluer son infrastructure de réseau sous-marin afin daugmenter la capacité du spectre, de réduire les coûts de transport pour améliorer la fonctionnalité du réseau et délargir les opportunités de marché.
- Octobre 2022 Verizon sest associé au légendaire Martinsville Speedway à Ridgeway pour fournir des services Wi-Fi améliorés. Ces services Wi-Fi prétendent fournir des services de connectivité mobile rapides et fiables.
- Juillet 2022 AT&T a présenté son nouveau service de sécurité pour ses clients de la fibre. Ces nouveaux services de sécurité sont disponibles via lapplication Smart Home Manager. La nouvelle fonctionnalité avancée de confidentialité et de protection comprend un VPN (un réseau privé virtuel), la surveillance de lidentité et la protection contre les menaces. AT&T est bien placé pour offrir des informations en temps réel sur la protection des réseaux et des appareils connectés.
Rapport sur le marché des télécommunications au Brésil - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de l’écosystème industriel
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Impact du COVID-19 sur l'écosystème industriel
4.5 Paysage réglementaire au Brésil
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de 5G
5.1.2 Croissance de l'utilisation de l'IoT dans les télécommunications
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 L’émergence d’une concurrence féroce, une préoccupation pour l’industrie
5.3 Analyse du marché basée sur la connectivité (couverture comprenant une analyse approfondie des tendances)
5.3.1 Réseau Fixe
5.3.1.1 Haut débit (modem câble, fibre filaire, DSL filaire, Wi-Fi fixe, tendances concernant l'ADSL/VDSL, FTTP/B, modem câble, FWA et 5G FWA)
5.3.1.2 Bande étroite
5.3.2 Réseau mobile
5.3.2.1 Pénétration des smartphones et des mobiles
5.3.2.2 Le haut débit mobile
5.3.2.3 Connexions 2G, 3G, 4G et 5G
5.3.2.4 Connexions IoT et M2M pour maison intelligente
5.4 Analyse des tours de télécommunications (couverture comprenant une analyse approfondie des tendances de divers types de tours, comme les tours en treillis, haubanées, monopôles et furtives)
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par services
6.1.1 Services vocaux
6.1.1.1 Filaire
6.1.1.2 Sans fil
6.1.2 Services de données et de messagerie (couverture incluant les forfaits de données Internet et sur les combinés et les réductions sur les forfaits)
6.1.3 Services OTT et télévision payante
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 AT&T
7.1.2 Verizon
7.1.3 Telefonica
7.1.4 TIM Brasil
7.1.5 Comcast
7.1.6 Oi
7.1.7 Algar Telecom
7.1.8 Claro
7.1.9 Ericssion
7.1.10 BT
7.1.11 Embratel
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des télécommunications au Brésil
Les télécommunications ou télécommunications sont la transmission dinformations à longue distance par des moyens électromagnétiques.
Létude sur le marché brésilien des télécommunications comprend une analyse approfondie des tendances basée sur la connectivité comme les réseaux fixes, les réseaux mobiles et les tours de télécommunications. Les services de télécommunications sont divisés en services vocaux (filaires et sans fil), services de données et de messagerie, OTT et services de télévision payante. Ladoption des services de télécommunications est probablement motivée par plusieurs facteurs, notamment une demande croissante de 5G.
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché des télécommunications au Brésil
Quelle est la taille du marché brésilien des télécommunications ?
La taille du marché brésilien des télécommunications devrait atteindre 32,13 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,17 % pour atteindre 43,34 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché brésilien des télécommunications ?
En 2024, la taille du marché brésilien des télécommunications devrait atteindre 32,13 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché brésilien des télécommunications ?
AT&T, Verizon, Telefonica, TIM Brasil, Comcast sont les principales entreprises opérant sur le marché brésilien des télécommunications.
Quelles années couvre ce marché brésilien des télécommunications et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché brésilien des télécommunications était estimée à 30,26 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché brésilien des télécommunications pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché brésilien des télécommunications pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des télécommunications au Brésil
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des télécommunications au Brésil en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Brazil Telecom comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Brésil Télécom Instantanés du rapport
