Taille du marché des emballages de transport consignés au Brésil
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 5.60 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | l'Amérique latine |
| Plus Grand Marché | l'Amérique latine |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des emballages de transport consignés au Brésil
Le marché brésilien des emballages de transport consignés (RTP) était évalué à 206,5 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 286,4 millions de dollars dici 2026, avec un TCAC de 5,6 % sur la période de prévision 2021-2026. Avec cette industrie propulsive de lemballage, le Brésil Le gouvernement se concentre également sur ladoption de stratégies réutilisables et recyclables pour éviter le gaspillage de cette industrie de lemballage diversifiée et en pleine croissance. Le gaspillage et l'élimination des produits d'emballage peuvent entraîner des impacts environnementaux, tels que la mise en décharge.
- L'industrie brésilienne de l'alimentation et des boissons (FB) est l'une des industries les plus dynamiques qui a connu une croissance sans précédent dans un passé récent et qui continue de se développer rapidement. Cela peut être attribué à lévolution démographique, à laugmentation des revenus disponibles et à lurbanisation du pays. L'Association brésilienne des supermarchés (ABRAS) a déclaré que les revenus des supermarchés s'élevaient à 353,2 milliards de dollars en 2017, soit 5,4 % du PIB du pays. Ce résultat représente une augmentation de 0,8% en termes réels et de 4,3% en termes nominaux. Le secteur de la vente au détail est composé de 89 368 magasins, en croissance tant en taille qu'en nombre de magasins, de 0,9 % et 0,4 %, respectivement.
- Dans l'ensemble du secteur de la vente au détail, l'alimentation et l'épicerie représentent une part importante des revenus au Brésil. La croissance du secteur de la vente au détail est due aux demandes des consommateurs qui entraînent ensuite une augmentation de la production et de l'offre. Ainsi, les emballages de transport entrent en action dans lindustrie agroalimentaire. Les contenants en plastique réutilisables (RPC) excellent à la fois dans le contrôle de la température et dans la protection des produits, offrant ainsi une qualité supérieure sur le marché. Conçus et construits pour le transport, l'exposition, la sécurité et plus d'une centaine d'utilisations chacun, les RPC protègent la qualité, réduisent les coûts et éliminent les déchets ; ainsi, propulsant l'industrie agroalimentaire et des boissons à générer des opportunités significatives pour le marché RTP au Brésil.
- Les coûts initiaux du RTP sont élevés. En effet, des produits initialement durables et coûteux, tels que des caisses, des palettes, des conteneurs, sont achetés (car un volume plus élevé doit être acheté et la nature plus durable des matériaux est utilisée). Cest pourquoi de nombreuses entreprises considèrent les emballages de transport consignés comme un investissement en capital.
- Lutilisation du RTP peut également augmenter les coûts opérationnels, notamment ceux du transport, des équipements sophistiqués, ainsi que du traçage et du suivi. Ceux-ci peuvent constituer des obstacles à ladoption et à lutilisation du RTP. De plus, les obstacles à lutilisation de RTP pourraient être la maintenance, le stockage et ladministration. De plus, la gestion du RTP nécessite également beaucoup de ressources.
- Un autre inconvénient des emballages de transport consignés est qu'ils entraînent un coût initial nettement plus élevé en raison des matériaux utilisés, ainsi que de la nécessité de disposer de stocks supplémentaires pour garantir qu'ils sont suffisants pour être utilisés dans toutes les parties de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, la fréquence de retour et de réutilisation détermine le retour sur investissement. Plus un colis consigné est utilisé plusieurs fois, plus les économies à long terme sont importantes. Au fil du temps, un colis consigné peut permettre d'économiser une somme d'argent considérable, par rapport à un colis unique ou à usage limité.
Tendances du marché des emballages de transport consignés au Brésil
Les barils et fûts devraient enregistrer une croissance significative
Les fûts et les barils sont des conteneurs cylindriques utilisés pour expédier des marchandises en vrac. Ils sont principalement utilisés dans le transport de produits chimiques liquides et dans la manipulation de produits chimiques dangereux, d'huiles, de pétrole, d'essence, de gaz naturel liquéfié (GNL) et d'azote liquide. Les industries telles que lalimentation et les boissons, la chimie, le pétrole et le gaz, etc., se concentrent principalement sur le renforcement des capacités de leur chaîne dapprovisionnement, afin de faire face à la demande croissante.
La production pétrolière du pays, en particulier, contribue à la croissance du marché étudié, le transport pétrolier utilisant majoritairement des barils. Le volume de marchandises liquides en vrac manutentionné par les ports du Brésil a diminué, passant de 598,95 millions de tonnes métriques en 2014 à 99 millions de tonnes métriques en 2016, et à 89,91 millions de tonnes métriques au premier semestre 2017, comme l'a rapporté le ministère brésilien des Transports.
Ainsi, alors que lindustrie pétrolière et gazière est confrontée à des défis en termes de revenus en raison de la reprise après un ralentissement économique, les entreprises adoptent des solutions durables pour réduire les coûts de maintenance et de transport. Les métaux et les plastiques sont les matériaux prédominants utilisés pour former les fûts et les fûts. Pour les aliments, les céréales et l'épicerie, les fûts de qualité alimentaire sont fabriqués en utilisant les meilleurs matériaux et des machines modernes conformes aux normes internationales, du côté des fournisseurs.
Ces fûts sont largement utilisés par de nombreuses industries pour exporter leurs produits vers dautres pays. Alors que les fûts et fûts de qualité alimentaire sont destinés à l'emballage alimentaire à long terme, les fûts de qualité alimentaire sont destinés aux fûts recyclés, de sorte qu'ils ne contiennent pas de produits chimiques toxiques ou nocifs. Les fûts et fûts en plastique sont utilisés pour les produits alimentaires, car ils ne réagissent pas avec le contenu alimentaire, contrairement aux fûts en métal.
En outre, les fabricants de produits pharmaceutiques, chimiques et vitivinicoles exigent des solutions d'emballage rentables, légères mais durables pour tous leurs besoins en matière de conditionnement de liquides en vrac, contribuant ainsi à la demande de barils et de fûts.
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Augmentation du nombre d'établissements de vente au détail
L'industrie brésilienne des biens de consommation est l'une des applications d'emballages de transport consignés qui connaît la croissance la plus rapide. L'augmentation considérable du nombre d'établissements de vente au détail et du nombre moyen de marchandises fournies par les détaillants accroît la demande de solutions RTP, tant dans les applications intra-logistiques que de transport. Le secteur brésilien des supermarchés a enregistré à lui seul un chiffre d'affaires de 353,2 milliards de BRL en 2017, ce qui indique une croissance nominale de 4,3 % par rapport à 2016. (Association brésilienne des supermarchés (ABRAS)). Cette croissance et laugmentation des activités de commerce électronique créent un potentiel important pour la croissance du marché étudié.
Le secteur du commerce électronique est l'un des plus grands utilisateurs de solutions RTP dans le pays. Avec un taux de pénétration d'Internet de plus de 68 % et plus de 52 millions d'acheteurs en ligne dans le pays, le commerce électronique se développe, devenant ainsi un canal populaire pour la vente de biens de consommation. En outre, le nombre dactivités de commerce électronique transfrontalier augmente considérablement dans le pays. Rien qu'en 2017, environ 22,4 millions de clients (41 % du total des acheteurs en ligne au Brésil) ont acheté des produits transfrontaliers en ligne, ce qui représente une augmentation de 6 % par rapport à 2016.
Par rapport aux achats réguliers, les achats transfrontaliers impliquent davantage dopérations logistiques, ce qui entraîne une immense demande de solutions demballages de transport consignés dans le secteur du commerce électronique et de la vente au détail brésilien. Au cours de la période de prévision, le nombre croissant d'acheteurs en ligne (87 millions d'ici 2020) et la croissance économique considérable du pays devraient stimuler l'activité de vente au détail et, par conséquent, la demande de solutions RTP.
Le scénario pessimiste du marché inclurait que le Brésil ne montre pas de reprise significative après la crise économique qu'il a subie en 2013, ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse du PIB et du pouvoir d'achat des consommateurs. En raison des dépenses limitées des consommateurs, les ventes de smartphones et autres produits haut de gamme pourraient faire face à une demande frugale. Cela entraînera également des ventes limitées dans le commerce électronique. Dans un tel cas, le TCAC de ce secteur peut se situer entre 2 et 2,7 %.
Aperçu du marché des emballages de transport consignés au Brésil
Le marché brésilien des emballages de transport consignés est très compétitif et se compose de plusieurs acteurs majeurs. En termes de part de marché, peu dacteurs majeurs dominent actuellement le marché. Ces acteurs majeurs détenant une part importante du marché se concentrent sur lexpansion de leur clientèle dans les pays étrangers. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour augmenter leurs parts de marché et leur rentabilité. Les entreprises opérant sur le marché acquièrent également des start-up travaillant sur les technologies brésiliennes d'emballages de transport consignés, afin de renforcer leurs capacités de produits. En janvier 2018, la société d'emballage Crown Holdings Inc. a acquis Signode Industrial Group Holdings Ltd auprès de Carlyle Group LP, dans le cadre d'une transaction évaluée à 3,91 milliards de dollars.
Leaders du marché des emballages de transport consignés au Brésil
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Kuehne-Nagel Serviços Logísticos
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Polymer Logistics NV
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Chep Brazil
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Nefab Embalagens LTDA
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Signode Brasileira LTDA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché des emballages de transport consignés au Brésil – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Livrables de l’étude
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1.2 Hypothèses de l'étude
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1.3 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Introduction aux moteurs et contraintes du marché
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4.3 Facteurs de marché
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4.3.1 La croissance du secteur de l'alimentation et des boissons au Brésil pour stimuler la demande de RTP
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4.3.2 Avantages financiers à long terme associés au RTP
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4.4 Restrictions du marché
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4.4.1 Les coûts initiaux relativement plus élevés restent une préoccupation dans certaines régions du pays
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4.5 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
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4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.6.1 La menace de nouveaux participants
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4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
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4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.6.4 Menace des produits et services de substitution
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4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
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4.7 Aperçu technologique
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4.7.1 Types de systèmes de circulation
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5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Par matériau
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5.1.1 Plastique
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5.1.2 Métal
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5.1.3 Bois
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5.2 Par produit
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5.2.1 Conteneurs
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5.2.2 Palettes
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5.2.3 Tambours et barils
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5.2.4 Autres produits
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5.3 Par candidature
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5.3.1 Automobile
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5.3.2 Aliments et boissons
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5.3.3 Biens de consommation
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5.3.4 Autres applications
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Profils d'entreprise
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6.1.1 Kuehne-Nagel Serviços Logísticos
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6.1.2 Polymer Logistics NV
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6.1.3 Chep Brazil
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6.1.4 Nefab Embalagens LTDA
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6.1.5 Signode Brasileira LTDA
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6.1.6 IFCO Systems do Brasil Packing Services LDA
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6.1.7 Orbis Corporation
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6.1.8 Mugele Do Brasil LTDA
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6.1.9 SSI Schaefer LTDA
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7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
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8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
Segmentation de lindustrie des emballages de transport consignés au Brésil
Le Brésil est un pays prometteur pour les entreprises d'emballage mondiales et latino-américaines qui cherchent à étendre leur présence sur le marché du pays. Le marché brésilien de l'emballage est le cinquième au monde, le Brésil étant la septième économie mondiale, en termes de PIB nominal. De plus, le marché brésilien de l'emballage a connu une croissance constante entre 2011 et 2016, en raison d'une combinaison de divers facteurs, tels que l'urbanisation croissante, les investissements dans le secteur de la construction et l'expansion du secteur de la santé.
| Par matériau | ||
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| Par produit | ||
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| Par candidature | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages de transport consignés au Brésil
Quelle est la taille actuelle du marché RTP au Brésil ?
Le marché brésilien du RTP devrait enregistrer un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché RTP brésilien ?
Kuehne-Nagel Serviços Logísticos, Polymer Logistics NV, Chep Brazil, Nefab Embalagens LTDA, Signode Brasileira LTDA sont les principales sociétés opérant sur le marché RTP brésilien.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché brésilien RTP ?
On estime que lAmérique latine connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché RTP brésilien ?
En 2024, lAmérique latine représente la plus grande part de marché du marché RTP brésilien.
Quelles années couvre ce marché RTP brésilien ?
Le rapport couvre la taille historique du marché brésilien du RTP pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché brésilien du RTP pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie RTP au Brésil
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du RTP au Brésil en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse RTP du Brésil comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Brésil RTP Instantanés du rapport
