Taille du marché de lélectricité au Brésil
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Volume du Marché (2024) | 238.97 gigawatts |
| Volume du Marché (2029) | 336.10 gigawatts |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.06 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lélectricité au Brésil
La taille du marché brésilien de lélectricité est estimée à 238,97 gigawatts en 2024 et devrait atteindre 336,10 gigawatts dici 2029, avec une croissance de 7,06 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
En 2020, la COVID-19 a eu un effet néfaste sur le marché. Actuellement, le marché a atteint les niveaux davant la pandémie.
- À long terme, des facteurs tels que la demande croissante de sources dénergie propres et à faibles émissions de carbone et les politiques gouvernementales favorables devraient stimuler le marché de lélectricité au Brésil.
- Cependant, les longs retards dans la construction de projets de transport délectricité dus à des défis logistiques, environnementaux et sociaux sont susceptibles dentraver le marché au cours de la période de prévision.
- Néanmoins, le Brésil a un bel avenir en matière de couplage des énergies solaire et éolienne à grande échelle en tant que centrales électriques hybrides. En 2021, le régulateur brésilien de lénergie, ANEEL, a approuvé une nouvelle réglementation pour lexploitation des centrales électriques hybrides. Ceci, à son tour, devrait offrir de nombreuses opportunités au marché brésilien de l'électricité dans un avenir proche.
- Le pays compte de nombreux projets ambitieux en matière dénergies renouvelables. Avec un énorme potentiel en énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, le pays est prêt à se lancer sur le marché des énergies renouvelables. De plus, le gouvernement réglemente les politiques visant à attirer les investissements étrangers dans les centrales électriques renouvelables. Ceci, à son tour, devrait stimuler le marché brésilien de lélectricité au cours de la période de prévision.
Tendances du marché de lélectricité au Brésil
L'hydroélectricité pour dominer le marché
- L'hydroélectricité est active au Brésil depuis longtemps. On sattend à ce quelle continue à être la forme de production délectricité la plus dominante, principalement en raison de son énorme potentiel. De plus, lhydroélectricité contribue à maintenir les tarifs de lélectricité à un niveau bas.
- Selon le ministère des Mines et de l'Énergie du Brésil, en 2021, l'hydroélectricité représentait environ 57 % de la production totale d'électricité du pays.
- Lhydroélectricité est une technologie mature dans le pays et les possibilités de croissance future à grande échelle pourraient être limitées. Cependant, les projets de petite hydroélectricité devraient se multiplier dans les années à venir, ce qui aura moins d'impact sur l'environnement et sera plus économique à construire.
- En 2022, le Brésil compte environ 195 MW de projets hydroélectriques qui devaient démarrer leur exploitation commerciale la même année, notamment la petite centrale hydroélectrique Foz do Estrela d'Elera Renováveis. En outre, le gouvernement s'est fixé un objectif ambitieux atteindre une capacité hydroélectrique de 112,5 GW d'ici 2030. Cela devrait entraîner un développement significatif de l'hydroélectricité au cours de la période de prévision.
- Le Brésil est également en train de devenir un leader dans le développement de projets d'énergie hybride avec le développement récent d'une centrale solaire photovoltaïque flottante sur le réservoir du projet hydroélectrique de Batalha de 52 MW, propriété de Furnas. En 2020, Tractebel a remporté le contrat pour la construction de l'usine flottante de 15 hectares d'une capacité installée de 30 MW.
- Le pays investit également dans la modernisation des centrales hydroélectriques existantes afin d'améliorer les systèmes de mesure, de protection, de contrôle, de régulation et de surveillance des centrales. Cela devrait augmenter la production délectricité des centrales, ce qui, à son tour, devrait stimuler le marché brésilien de lélectricité.
- Par exemple, en mai 2022, GE Renewable Energy a remporté un contrat pour les travaux de mise à niveau technologique de la centrale hydroélectrique d'Itaipu de 14 GW au Brésil. La centrale électrique sera modernisée par un consortium dirigé par l'activité hydroélectrique de GE Renewable Energy, l'accent étant mis principalement sur la modernisation des équipements de la centrale.
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Soutenir les politiques gouvernementales et les objectifs ambitieux en matière de énergies renouvelables pour stimuler le marché
- Au fil des années, lhydroélectricité a dominé la matrice énergétique du Brésil. Cependant, le gouvernement brésilien sest concentré ces dernières années sur laugmentation de la capacité dénergie éolienne et solaire.
- L'énergie solaire est l'une des ressources énergétiques distribuées qui connaît la croissance la plus rapide au monde et a également connu une expansion rapide au Brésil ces dernières années.
- La loi brésilienne qualifie la production d'électricité distribuée de production d'énergie renouvelable , qui implique principalement l'énergie solaire photovoltaïque par un client captif d'une zone de concession de distribution d'électricité basée sur des centrales électriques sur site ou hors site connectées au réseau de distribution du service public.
- Les règles et réglementations de l'Agence brésilienne de régulation de l'électricité (ANEEL) s'appliquent aux projets de la DG, en particulier la loi fédérale n° 14300/2022 récemment promulguée ( Cadre législatif de la DG ) et la résolution normative de l'ANEEL n° 482/2012, telle que modifiée (REN 482)..
- En 2021, il y avait 1018792 projets DG opérationnels, qui ont ajouté 11,03 GW de capacité installée à la matrice de production délectricité brésilienne. Environ 99 % de ces projets sont solaires photovoltaïques, car ils sont plus abordables que les autres sources d'énergie renouvelables.
- En outre, le ministère des Mines et de l'Énergie et l'agence publique Empresa de Pesquisa Energetica (EPE) ont récemment prolongé le Plan énergétique national (PNE) jusqu'en 2050. Le gouvernement du Brésil a fixé un objectif d'énergie renouvelable d'environ 45 % d'ici 2050. 2030 selon la nouvelle stratégie. Cela devrait entraîner un développement massif du secteur des énergies renouvelables au Brésil.
- En janvier 2022, une entreprise brésilienne d'énergie renouvelable, Ibitu Energia, a annoncé la construction d'un complexe d'énergie solaire de 1 GW dans l'État de Piaui. Avec un investissement initial d'environ 1 milliard de BRL (181 millions de dollars), il est prévu d'être construit en trois étapes. Avec de tels projets, le gouvernement donne la priorité aux projets d'énergie renouvelable, qui, à leur tour, devraient stimuler le marché de l'électricité du pays au cours de la période de prévision.
- En janvier 2022, une société hydroélectrique norvégienne, Statkraft, prévoyait de démarrer la construction d'un projet éolien de 80 MW au Brésil. La construction devrait commencer en juin 2022, les premières éoliennes devraient entrer en service d'ici octobre 2023 et l'achèvement est prévu pour 2024. Avec un excellent potentiel éolien dans la région, le projet devrait générer environ 386 GWh d'énergie renouvelable. par an, soit suffisamment pour alimenter en électricité plus de 190 000 foyers au Brésil.
- De plus, linstallation éolienne brésilienne devrait passer denviron 21 GW fin 2021 à plus de 32 GW dici 2026, selon lAssociation brésilienne de lénergie éolienne, ABEEólica.
- Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus et les investissements croissants dans les énergies renouvelables devraient connaître des développements significatifs et stimuler le marché brésilien de lélectricité au cours de la période de prévision.
Aperçu du secteur de l'énergie au Brésil
Le marché brésilien de lélectricité est modérément fragmenté. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché (sans ordre particulier) comprennent Norte Energia SA, Petróleo Brasileiro SA, Enel Brasil, Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul) et Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA.
Leaders du marché de lélectricité au Brésil
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Norte Energia S.A.
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Petróleo Brasileiro S.A.
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Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)
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Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA
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Enel Brasil
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Actualités du marché de l'électricité au Brésil
- Mars 2023 Petrobras et Equinor concluent un accord visant à élargir la coopération entre les entreprises pour analyser la faisabilité technique, économique et environnementale de sept projets de production d'énergie éolienne offshore. Ces projets devraient avoir le potentiel de produire jusquà 14,5 GW. Dans un premier temps, il étendra la portée de deux parcs éoliens prévus, à savoir Aracatu I et II, situés sur la côte entre Rio de Janeiro et Espírito Santo. Le nouvel accord prévoit également une étude de faisabilité de parcs éoliens à Mangara (sur la côte du Piaui); Ibitucatu (sur la côte du Ceara) ; Colibri (sur la côte entre le Rio Grande do Norte et le Ceara), ainsi qu'Atoba et Ibituassu, tous deux sur la côte du Rio Grande do Sul. Au total, sept projets devraient se dérouler jusquen 2028.
- Mars 2022 Le gouvernement du Brésil a signé un accord de coopération avec le Centre de recherche sur l'énergie électrique pour étudier de nouveaux sites de centrales nucléaires au Brésil. L'augmentation de la part des sources thermonucléaires dans la matrice énergétique du pays devrait réduire les impacts des crises de l'eau sur la production d'électricité.
Rapport sur le marché de l'électricité au Brésil - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Capacité électrique installée et prévisions en GW, jusqu’en 2028
4.3 Mix de production d'électricité au Brésil, 2022
4.4 Liste des grands projets à venir, 2022
4.5 Tendances et développements récents
4.6 Objectifs, politiques et réglementations du gouvernement
4.7 Dynamique du marché
4.7.1 Conducteurs
4.7.2 Contraintes
4.8 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.9 Analyse PESTLE
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 La production d'énergie
5.1.1 Thermique
5.1.2 Hydroélectricité
5.1.3 Nucléaire
5.1.4 Énergies renouvelables non hydroélectriques
5.2 Transport et distribution d'électricité (T&D)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Norte Energia SA
6.3.2 Petróleo Brasileiro SA
6.3.3 Enel Brasil
6.3.4 Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)
6.3.5 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA
6.3.6 Engie SA
6.3.7 Statkraft AA
6.3.8 Neoenergia SA
6.3.9 Omega Energia SA
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation du secteur de lénergie au Brésil
Le marché brésilien de lélectricité comprend la capacité installée cumulée de production délectricité à partir de sources dénergie thermique, hydroélectrique, nucléaire et renouvelable.
Le marché brésilien de lélectricité est segmenté par production délectricité (énergies renouvelables thermiques, hydroélectriques, nucléaires et non hydroélectriques) et par transport et distribution délectricité (TD). Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés sur la base de la capacité installée en GW.
| La production d'énergie | ||
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| Transport et distribution d'électricité (T&D) |
FAQ sur les études de marché de lélectricité au Brésil
Quelle est la taille du marché brésilien de lélectricité ?
La taille du marché brésilien de lélectricité devrait atteindre 238,97 gigawatts en 2024 et croître à un TCAC de 7,06 % pour atteindre 336,10 gigawatts dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché brésilien de lélectricité ?
En 2024, la taille du marché brésilien de lélectricité devrait atteindre 238,97 gigawatts.
Qui sont les principaux acteurs du marché brésilien de lélectricité ?
Norte Energia S.A., Petróleo Brasileiro S.A., Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul), Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA, Enel Brasil sont les principales sociétés opérant sur le marché brésilien de lélectricité.
Quelles années couvre ce marché brésilien de lélectricité et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché brésilien de lélectricité était estimée à 223,21 gigawatts. Le rapport couvre la taille historique du marché de lélectricité au Brésil pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lélectricité au Brésil pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie électrique brésilienne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché brésilien de lénergie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lénergie brésilienne comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Brésil puissance Instantanés du rapport
