Taille du marché des lubrifiants au Brésil
Période d'étude | 2015 - 2026 | |
Volume du Marché (2024) | 1.58 milliard de litres | |
Volume du Marché (2026) | 1.68 milliard de litres | |
Concentration du marché | Haut | |
Plus grande part par utilisateur final | Automobile | |
TCAC(2024 - 2026) | 3.12 % | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des lubrifiants au Brésil
La taille du marché brésilien des lubrifiants est estimée à 1,58 milliard de litres en 2024 et devrait atteindre 1,68 milliard de litres dici 2026, avec une croissance de 3,12 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Le plus grand segment par industrie d'utilisateur final - Automobile L'automobile était le plus grand segment d'utilisateur final au Brésil en raison de la grande proportion de flotte de véhicules actifs, des rendements de production et des fréquences élevées de vidange d'huile.
- Segment le plus rapide par secteur utilisateur final - Automobile L'automobile est susceptible d'être l'utilisateur final qui connaît la croissance la plus rapide au Brésil en raison de l'augmentation du nombre de propriétaires de voitures et de motos polycarburants et de la disponibilité de financements par crédit à faible taux d'intérêt.
- Le plus grand segment par type de produit – Huiles moteur En raison du volume élevé dhuiles moteur et des fréquences de remplacement élevées nécessaires pour lubrifier les moteurs des véhicules, lhuile moteur est le type de produit le plus consommé au Brésil.
- Segment le plus rapide par type de produit – Graisses La graisse est nécessaire au bon fonctionnement des machines industrielles, et la consommation de graisse devrait augmenter encore plus rapidement à mesure que lindustrie manufacturière du pays se développe.
Le plus grand segment par utilisateur final : automobile
- En 2020, le secteur automobile a dominé le marché brésilien des lubrifiants, qui représentait environ 62,3 % de la consommation totale de lubrifiants du pays. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants dans le secteur automobile a augmenté d'environ 9,5 %.
- En 2020, les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont entraîné une baisse des besoins de maintenance dans plusieurs secteurs. L'impact le plus important a été observé dans le secteur de la métallurgie et du travail des métaux, qui a enregistré une baisse de 16,1% au cours de la période 2019-2020, suivi par celui de l'automobile (7,7%) au cours de l'année.
- Lautomobile est probablement le segment dutilisateur final du marché étudié qui connaît la croissance la plus rapide et devrait enregistrer un TCAC de 3,53 % sur la période 2021-2026, suivi par léquipement lourd (3 %). Laugmentation du nombre de véhicules dans le pays est susceptible de stimuler la consommation de lubrifiants dans le secteur automobile.
Aperçu du marché brésilien des lubrifiants
Le marché brésilien des lubrifiants est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 77,25 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, PETRONAS Lubricants International et Royal Dutch Shell PLC (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des lubrifiants au Brésil
ExxonMobil Corporation
Iconic Lubrificantes
Petrobras
PETRONAS Lubricants International
Royal Dutch Shell PLC
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché des lubrifiants au Brésil
- Mars 2022 La société ExxonMobil Corporation a nommé Jay Hooley au poste de directeur général principal de la société.
- Janvier 2022 à compter du 1er avril, ExxonMobil Corporation a été organisée autour de trois secteurs d'activité ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions et ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Janvier 2022 À compter du 21 janvier 2022, Royal Dutch Shell plc change son nom pour Shell plc.
Rapport sur le marché des lubrifiants au Brésil – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
2.2. Portée de l'étude
2.3. Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
3.1. Tendances de l'industrie automobile
3.2. Tendances de l’industrie manufacturière
3.3. Tendances du secteur de la production d’électricité
3.4. Cadre réglementaire
3.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
4.1. Par utilisateur final
4.1.1. Automobile
4.1.2. Matériel lourd
4.1.3. Métallurgie et travail des métaux
4.1.4. La production d'énergie
4.1.5. Autres industries d'utilisateurs finaux
4.2. Par type de produit
4.2.1. Huiles moteur
4.2.2. Graisses
4.2.3. Fluides hydrauliques
4.2.4. Fluides pour le travail des métaux
4.2.5. Huiles pour transmissions et engrenages
4.2.6. Autres types de produits
5. Paysage concurrentiel
5.1. Mouvements stratégiques clés
5.2. Analyse des parts de marché
5.3. Profils d'entreprise
5.3.1. Energis 8 Brasil
5.3.2. ExxonMobil Corporation
5.3.3. Iconic Lubrificantes
5.3.4. Ingrax Industria e Comercio de Graxas S/A
5.3.5. Lumax Lubrificantes
5.3.6. Marcio Benedito Vecchi EIRELI
5.3.7. Petrobras
5.3.8. PETRONAS Lubricants International
5.3.9. Royal Dutch Shell PLC
5.3.10. TotalEnergies
6. annexe
6.1. Références de l'Annexe 1
6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, BRÉSIL, 2015 - 2026
- Figure 2:
- POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, BRÉSIL, 2015 - 2026
- Figure 3:
- POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, BRÉSIL, 2015 - 2026
- Figure 4:
- POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, BRÉSIL, 2015 - 2026
- Figure 5:
- VALEUR AJOUTÉE MANUFACTURIÈRE, MILLIARDS USD (VALEUR ACTUELLE), BRÉSIL, 2015 - 2020
- Figure 6:
- CAPACITÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE, GIGAWATT (GW), BRÉSIL, 2015 - 2020
- Figure 7:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, PAR UTILISATEUR FINAL, 2015-2026
- Figure 8:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS BRÉSILIENS, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 9:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, AUTOMOBILE, 2015-2026
- Figure 10:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, AUTOMOBILE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 11:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, ÉQUIPEMENT LOURD, 2015-2026
- Figure 12:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, ÉQUIPEMENT LOURD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 13:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
- Figure 14:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 15:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ, 2015-2026
- Figure 16:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, PRODUCTION D'ÉNERGIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 17:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, 2015-2026
- Figure 18:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 19:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2026
- Figure 20:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 21:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2026
- Figure 22:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 23:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2026
- Figure 24:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 25:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2026
- Figure 26:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 27:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
- Figure 28:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 29:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2026
- Figure 30:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 31:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, AUTRES TYPES DE PRODUITS, 2015-2026
- Figure 32:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, AUTRES TYPES DE PRODUITS, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 33:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 34:
- MARCHÉ BRÉSILIEN DES LUBRIFIANTS, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 35:
- PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU BRÉSIL (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2020
Segmentation de lindustrie des lubrifiants au Brésil
Par utilisateur final | |
Automobile | |
Matériel lourd | |
Métallurgie et travail des métaux | |
La production d'énergie | |
Autres industries d'utilisateurs finaux |
Par type de produit | |
Huiles moteur | |
Graisses | |
Fluides hydrauliques | |
Fluides pour le travail des métaux | |
Huiles pour transmissions et engrenages | |
Autres types de produits |
Définition du marché
- Types de véhicules et équipements industriels - L'automobile (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et motos), la production d'électricité, les équipements lourds, la métallurgie et le travail des métaux ainsi que d'autres industries d'utilisateurs finaux (marine, aviation, etc.) sont pris en compte dans le marché des lubrifiants.
- Types de produits - Aux fins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et d'engrenages, les fluides hydrauliques, les fluides de travail des métaux et les graisses sont pris en compte.
- Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en tenant compte de la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules et équipements, dans le cadre de l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules et équipements industriels nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.