Taille du marché de lautomatisation dusine et du contrôle industriel au Brésil
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 6.90 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lautomatisation dusine et du contrôle industriel au Brésil
Le marché brésilien de lautomatisation des usines et des contrôles industriels devrait croître à un TCAC de 6,9 % au cours de la période de prévision. Le Brésil est l'un des pays manufacturiers les plus développés d'Amérique latine et le deuxième exportateur d'appareils et de produits électriques après le Mexique. Cela alimente le besoin du pays en matière dautomatisation des usines. De plus, étant donné que le secteur manufacturier de laérospatiale et de la métallurgie est encore sous-développé par rapport aux pays développés, la simulation basée sur lIA devrait accroître son efficacité.
- Selon l'Institut brésilien de géographie et de statistique, au troisième trimestre 2021, le PIB manufacturier du Brésil a atteint 31514,53 millions de BRL, contre 29778,25 millions de BRL au deuxième trimestre. Les régions du sud et du sud-est du pays abritent la majorité des principales entreprises manufacturières. Afin de finaliser les ventes, les entreprises d'automatisation du pays travaillent généralement par l'intermédiaire d'un distributeur, d'un agent ou d'un intégrateur local.
- Afin de soutenir la phase ultérieure de croissance économique, le Brésil fait preuve dun investissement ambitieux dans la technologie industrielle de nouvelle génération. Par exemple, Nokia s'est récemment associé au SENAI-SP, le Service national brésilien de formation industrielle, pour exécuter son portefeuille de solutions et de technologies de connectivité dans le laboratoire du SENAI-SP à So Caetano do Sul, un établissement public de formation en mécatronique qui comprend une Industrie 4.0. usine, accélérant encore la croissance du marché.
- Les leaders du secteur au Brésil mettent rapidement en œuvre la technologie Industrie 4.0 pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Les entreprises brésiliennes sont conscientes du potentiel présenté par la numérisation, qui a entraîné le développement de nouveaux modèles commerciaux, de nouvelles sources de revenus et de nouveaux processus opérationnels. Par exemple, en mars 2021, Accenture a accepté d'acheter Pollux, une entreprise brésilienne spécialisée dans les robots industriels et les systèmes d'automatisation, dans le cadre de son objectif d'améliorer ses capacités de fabrication, d'opérations et de chaîne d'approvisionnement numériques. Plus de 1 000 entreprises du secteur manufacturier font appel aux services de l'entreprise. La clientèle de Pollux est majoritairement brésilienne, tandis que les sociétés pharmaceutiques et les constructeurs automobiles utilisent ses technologies dans leurs opérations brésiliennes.
- Lépidémie de COVID-19 a provoqué dimportantes perturbations dans léconomie mondiale et a radicalement modifié le fonctionnement quotidien de nombreuses industries. À mesure que les commandes de confinement sur place se sont répandues et que des politiques de travail à domicile ont été mises en œuvre, les acteurs du marché concernés ont réévalué et révisé leurs plans de préparation et de réponse aux cyber-incidents. Cela est particulièrement clair pour les acteurs qui ont mis en place des systèmes de contrôle industriel (ICS) (DCS, SCADA ou PLS) pour surveiller et gérer les machines et procédures cruciales.
- L'automatisation et l'ICS ont toujours été rigides lorsqu'il s'agissait de problèmes de mise en œuvre; par conséquent, les effets macro et microéconomiques sont évidents dans léconomie des usines. De nombreuses études ont démontré que le passage dune production manufacturière à forte intensité de main-dœuvre à une production à forte intensité de capital est un facteur majeur contribuant au ralentissement de la productivité totale des usines (PTF).
Tendances du marché brésilien de lautomatisation dusine et du contrôle industriel
Lautomobile est lun des principaux segments qui animent le marché
- Il existe actuellement plus de 8 500 véhicules hybrides et électriques en circulation au Brésil. Les ventes de véhicules électriques atteindront deux millions d'ici 2030, selon l'Agence nationale de l'énergie électrique (ANEEL). De plus, il est soutenu par l'initiative du gouvernement. Par exemple, en 2020, la constitution brésilienne et le CCJ ont approuvé un projet de loi interdisant l'achat de nouvelles voitures diesel et essence dans le pays à partir de janvier 2030. En conséquence, seuls les véhicules électriques et ceux alimentés par la bioénergie, comme l'éthanol, serait autorisé dans le pays.
- Le Brésil est lune des économies les plus importantes de la région et abrite des industries florissantes de lautomobile, du fer, de lacier, du gaz et du pétrole. L'automatisation de l'assemblage de carrosseries automobiles implique la rationalisation des processus répétitifs tels que le soudage, la manutention et l'assemblage de composants de carrosserie automobile. Selon l'Association nationale des constructeurs automobiles, en 2021, les véhicules automobiles produits au Brésil s'élevaient à 2,256 millions d'unités, ce qui augmentera chaque année. Lautomatisation dans le segment automobile est donc le moteur du marché.
- Au Brésil, l'industrie automobile est à l'avant-garde de la transformation numérique. Par exemple, Volkswagen Brésil a annoncé une stratégie de transformation numérique pour transformer lexpérience client et employé, lanalyse des données et lintelligence artificielle servant de piliers essentiels. Avec les nouvelles configurations logistiques et de production, l'entreprise espère augmenter son efficacité de 15 à 20 %.
- La division Aérospatiale pèse 12 milliards de dollars au Mexique et au Brésil. L'utilisation de la vision par ordinateur et de l'IA peut détecter et réduire les erreurs dans les installations de fabrication de composants aérospatiaux. En conséquence, le besoin de contrôles industriels dans ces domaines augmente.
- De plus, la mise en œuvre de systèmes de contrôle industriel dans les usines de fabrication automobile permet aux entreprises de suivre en temps réel la productivité et la qualité via les données générées par la connectivité des usines. Les superviseurs hiérarchiques et les dirigeants d'usine peuvent se voir proposer des mesures d'atténuation. L'analyse des données peut ouvrir la porte à la prévision de divers résultats, de la qualité des pièces à la prochaine panne de machine.
- Lindustrie automobile utilise des robots dans ses chaînes dassemblage pour divers processus de fabrication depuis 50 ans. Les constructeurs automobiles étudient actuellement lutilisation de la robotique dans dautres opérations. Pour ces gammes de produits, les robots sont plus efficaces, flexibles, précis et fiables. Cette technologie permet à lindustrie automobile de continuer à être lun des plus grands utilisateurs de robots et de disposer de lune des chaînes dapprovisionnement les plus automatisées au monde.
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Les capteurs et émetteurs devraient observer une augmentation significative
- La section capteurs et transmetteurs comprend des capteurs d'image, des capteurs de proximité, des capteurs de débit, des capteurs de pression, des jauges de contrainte et autres, qui sont utilisés à la fois dans les industries de l'automatisation discrète et de l'automatisation des processus.
- Les robots industriels utilisent de nombreux capteurs pour assurer un bon fonctionnement et un bon contrôle des processus de production d'automatisation industrielle. Selon l'IFR (Fédération Internationale de Robotique), en 2021, les expéditions de robots industriels polyvalents au Brésil étaient de 1 200 unités. Les capteurs utilisés pour les robots industriels augmenteront et stimuleront le marché avec la tendance croissante à lautomatisation dans lespace des usines.
- Les systèmes de capteurs de pression numériques deviennent de plus en plus populaires car ils offrent une faible consommation d'énergie, des signaux de pression et de température, une immunité au bruit magnétique, moins de bruit électrique, une surveillance à distance et d'autres fonctionnalités qui s'alignent sur la tendance croissante de l'automatisation dans l'espace industriel.
- En outre, les systèmes IoT industriels (IIoT) se sont développés, et les capteurs jouent un rôle important dans ces systèmes IIoT, qui stimulent l'automatisation dans tous les secteurs. Les capteurs qui contribuent au processus d'automatisation et sont équipés d'une interface numérique, d'un ensemble de fonctionnalités de collecte de données et de surveillance de l'état sont en cours de développement par les fournisseurs du marché.
- Par exemple, Yokogawa, leader du marché, a annoncé des capteurs de pression et de température pour sa solution IoT industrielle sans fil Sushi Sensor (IIoT) sur plusieurs marchés. La gamme de capteurs permet de surveiller létat des équipements sur la base dune plus grande variété de données. Ceci, à son tour, permet de déduire les heures de travail dinspection des équipements et de détecter rapidement les signes danomalies des équipements.
- Simultanément, ABB a présenté la série de transmetteurs de pression PxS 100, qui comprend une IHM qui pivote pour une visibilité sous n'importe quel angle. Les capteurs de pression sont conçus pour résister à des conditions aussi difficiles, avec des indices IP66, IP67, IP68 et IP69K pour une utilisation dans des environnements très humides ou poussiéreux.
Aperçu du marché brésilien de lautomatisation des usines et du contrôle industriel
Le marché de l'automatisation industrielle et du contrôle industriel au Brésil est modérément consolidé, avec la présence de quelques grandes entreprises. Pour gagner une plus grande part de marché, les entreprises investissent constamment dans des partenariats stratégiques et dans le développement de produits.
- Novembre 2021 – Rockwell Automation a annoncé la formation d'un partenariat stratégique avec Cadenza Innovation. Lobjectif des deux entreprises est de construire des processus de production de cellules de batterie hautes performances. Les entreprises collaboreront en 2022 pour créer un site cloud client pour la gestion des ressources énergétiques distribuées déployées, ainsi qu'un système d'exécution de fabrication de batteries (MES) de bout en bout et l'automatisation des équipements.
- Septembre 2021 – Rockwell Automation Inc. a acquis Plex Systems, la première plateforme de fabrication intelligente cloud native. Plex sera inclus dans le segment Logiciels et Contrôle de Rockwell, qui propose du matériel et des logiciels de pointe pour concevoir, exploiter et entretenir des systèmes d'automatisation et de gestion industrielles.
Leaders du marché brésilien de lautomatisation industrielle et du contrôle industriel
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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General Electric Co.
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ABB Limited
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Schneider Electric SE
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché brésilien de lautomatisation dusine et du contrôle industriel
- Juin 2022 - Rockwell Automation s'est associé à Bravo Motor Company, une société basée en Californie qui propose des innovations appliquées dans le domaine de la décarbonisation, en mettant l'accent sur la production de batteries, de véhicules et de systèmes de stockage d'énergie. Grâce à cette nouvelle alliance, Rockwell Automation contribuera à la fourniture de solutions avancées pour la fabrication de véhicules électriques (VE) et de batteries sur le marché brésilien.
Rapport sur le marché brésilien de l'automatisation des usines et du contrôle industriel – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.2.5 La menace des substituts
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l'impact du Covid-19 sur l'industrie
4.5 Aperçu technologique
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Concentrez-vous sur la réduction des coûts et l’amélioration des processus commerciaux
5.1.2 Adoption croissante de l’Internet des objets (IoT) et des technologies machine à machine
5.2 Défis du marché
5.2.1 Le manque de main-d’œuvre qualifiée empêche les entreprises d’adopter à grande échelle l’automatisation des usines
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par produit
6.1.1 Appareils de terrain
6.1.1.1 Vision industrielle
6.1.1.2 Robotique
6.1.1.3 Capteurs
6.1.1.4 Mortier et chauffeurs
6.1.1.5 Relais et commutateurs
6.1.1.6 Autres appareils de terrain
6.1.2 Systèmes de contrôle industriels
6.1.2.1 SCADA
6.1.2.2 DCS
6.1.2.3 API
6.1.2.4 NOUS
6.1.2.5 PLM
6.1.2.6 ERP
6.1.2.7 IHM
6.1.2.8 Autres systèmes de contrôle industriels
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 Automobile
6.2.2 Chimie et Pétrochimie
6.2.3 Énergie et services publics
6.2.4 Pharmaceutique
6.2.5 Nourriture et boisson
6.2.6 Pétrole et Gaz
6.2.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 General Electric Co.
7.1.4 ABB Limited
7.1.5 Dassault Systemes SE
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Emerson Electric Company
7.1.8 Autodesk Inc.
7.1.9 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.10 Siemens AG
7.1.11 Aspen Technology Inc.
7.1.12 Robert Bosch GmbH
7.1.13 Texas Instruments Inc.
7.1.14 Yokogawa Electric Corporation
7.1.15 NOVA SMAR SA
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lautomatisation industrielle et du contrôle industriel au Brésil
Létude décrit le marché brésilien de lautomatisation dusine et des ICS en fonction de catégories de produits telles que les PLC, SCADA, DCS, la robotique et les moteurs, entre autres. Le marché est segmenté par lindustrie de lutilisateur final, entre autres, dans les segments du pétrole et du gaz, de la chimie et de la pétrochimie, de lautomobile et de lalimentation et des boissons. La production manufacturière, le PIB, ladoption de la robotique, les tendances actuelles et certains autres indicateurs économiques importants ont été pris en compte pour létude.
| Par produit | ||||||||||||||||||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation dusine et le contrôle industriel au Brésil
Quelle est la taille actuelle du marché brésilien de lautomatisation dusine et des contrôles industriels ?
Le marché brésilien de lautomatisation des usines et des contrôles industriels devrait enregistrer un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché brésilien de lautomatisation des usines et des contrôles industriels ?
Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., General Electric Co., ABB Limited, Schneider Electric SE sont les principales entreprises opérant sur le marché brésilien de lautomatisation des usines et des contrôles industriels.
Quelles années couvre ce marché brésilien de lautomatisation des usines et des contrôles industriels ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché brésilien de lautomatisation des usines et des contrôles industriels pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché brésilien de lautomatisation des usines et des contrôles industriels pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'automatisation industrielle et du contrôle industriel au Brésil
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation dusine et du contrôle industriel au Brésil 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation des usines et du contrôle industriel au Brésil comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Brésil Automatisation d'usine et contrôles industriels Instantanés du rapport
