Taille du marché des centres de données au Brésil
Période d'étude | 2017 - 2029 | |
Volume du Marché (2024) | 0.74 mille MW | |
Market Volume (2029) | 1.21 mille MW | |
Concentration du marché | Moyen | |
Plus grande part par type de niveau | Niveau 3 | |
TCAC(2024 - 2029) | 10.17 % | |
Croissance la plus rapide par type de niveau | Niveau 1 et 2 | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des centres de données au Brésil
La taille du marché brésilien des centres de données est estimée à 0,74 mille MW en 2024 et devrait atteindre 1,21 mille MW dici 2029, avec une croissance de 10,17 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les centres de données de niveau 3 représentent la part de marché majoritaire en 2023, le niveau 4 connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision
- La capacité des centres de données de niveau 3 a atteint 383,3 MW en 2022 et devrait en outre enregistrer un TCAC de 7,91 %, dépassant 699,9 MW d'ici 2029. D'autre part, le segment des centres de données de niveau 4 devrait croître et enregistrer un TCAC de 22,12% pour atteindre une capacité de 470 MW dici 2029.
- Les installations des niveaux 1 et 2 devraient progressivement perdre leur demande et afficher une diminution de leur croissance dans les années à venir. Les installations de niveaux 1 et 2 devraient détenir une part de marché de près de 22,5 % dici 2029 avec une croissance minimale. Ceci est le résultat de pannes prolongées et incohérentes. La plupart des utilisateurs finiront par passer aux installations de niveaux 3 et 4, détenant respectivement 36 % et 41,5 % des parts de marché, en raison de la demande accrue de stockage, de traitement et d'analyse des données.
- Le secteur BFSI de léconomie est en expansion. La Banque centrale du Brésil encourage les initiatives visant à accroître le niveau dadoption du système bancaire ouvert. Par conséquent, les opportunités de banque électronique et de commerce électronique se multiplient sur le marché. Par exemple, les investissements dans les entreprises fintech brésiliennes sont passés de 546 millions de dollars en 2018 à 1200 millions de dollars en 2021. Les exemples ci-dessus garantissent la croissance des centres de données sur le marché brésilien. Cela nécessite la construction dinstallations de gros et à grande échelle, qui répondent aux exigences des niveaux 3 et 4 et sont stimulées par la demande croissante de services bancaires électroniques et de transactions en ligne.
- De plus, les centres de données de niveau 4 devraient se développer considérablement à lavenir. En effet, de plus en plus d'entreprises fournissent des services basés sur le cloud, ce qui a amené davantage d'entreprises à construire des installations pour fournir un espace de colocation doté de la meilleure technologie.
Tendances du marché des centres de données au Brésil
- L'adoption rapide du réseau 5G, la disponibilité de la 5G commerciale dans la bande 3,5 GHz et la croissance de la population Internet stimulent la croissance du marché.
- Les gens à travers le pays dépendent de plus en plus dInternet pour les services bancaires, commerciaux et de télécommunications et laugmentation du nombre dabonnés FTTH dans la région stimule la croissance du marché.
- L'augmentation des abonnements au haut débit fixe, les stratégies d'investissement et la croissance des réseaux de fibre optique à travers le pays stimulent la croissance du marché.
Aperçu du marché des centres de données au Brésil
Le marché brésilien des centres de données est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 42,13 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Ascenty (Digital Realty Trust, Inc.), HostDime Global Corp., Lumen Technologies, Inc., ODATA (Patria Investments Ltd.) et Terremark (Verizon) (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des centres de données au Brésil
Ascenty (Digital Realty Trust, Inc.)
HostDime Global Corp.
Lumen Technologies, Inc.
ODATA (Patria Investments Ltd.)
Terremark (Verizon)
Other important companies include DC MATRIX INTERNET LTDA, EdgeUno, INC., Equinix, Inc., Link Datacenter (GPX), NABIAX, Quantico Data Center, Scala Data Centers.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché des centres de données au Brésil
- Novembre 2022 Ascenty investira 1,5 milliard de R$ (290 millions de dollars US) dans la construction de cinq nouveaux centres de données en Amérique du Sud. Les emplacements des centres de données seront le Brésil, le Chili et la Colombie.
- Octobre 2022 À São Paulo, au Brésil, Equinix a ouvert un tout nouveau centre de données hyperscale. La nouvelle installation SP5x, située à Santana de Parnaba, à proximité du centre de données SP3 IBX de l'organisation, a une capacité d'environ 5 MW dans sa phase initiale. Une fois les phases terminées, le data center devrait avoir une capacité totale de 14,4 MW. Selon l'entreprise, elle prévoit de dépenser un total de 116,4 millions de dollars pour cette installation.
- Août 2022 À So Paulo au Brésil, Scala Data Centers a ouvert un nouveau centre de données. Sur le campus Tamboré de l'entreprise, dans le quartier Barueri de São Paulo, le SP4 est désormais opérationnel. Avec 6 MW de capacité électrique informatique utilisée, le site est opérationnel dans sa phase initiale. La deuxième étape du SP4 devrait démarrer ses opérations en septembre, ajoutant 6 MW de capacité informatique.
Rapport sur le marché des centres de données au Brésil – Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
2.1. Capacité de charge informatique
2.2. Espace au sol surélevé
2.3. Revenus de colocation
2.4. Supports installés
2.5. Utilisation de l'espace du rack
2.6. Câble sous-marin
3. Principales tendances du secteur
3.1. Utilisateurs de smartphones
3.2. Trafic de données par smartphone
3.3. Vitesse des données mobiles
3.4. Vitesse des données à large bande
3.5. Réseau de connectivité fibre
3.6. Cadre réglementaire
3.6.1. Brésil
3.7. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (COMPREND LA TAILLE DU MARCHÉ EN VOLUME, LES PRÉVISIONS JUSQU'À 2029 ET L'ANALYSE DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE)
4.1. Point chaud
4.1.1. Rio de Janeiro
4.1.2. São Paulo
4.1.3. Reste du Brésil
4.2. Taille du centre de données
4.2.1. Grand
4.2.2. Massif
4.2.3. Moyen
4.2.4. Méga
4.2.5. Petit
4.3. Type de niveau
4.3.1. Niveau 1 et 2
4.3.2. Niveau 3
4.3.3. Niveau 4
4.4. Absorption
4.4.1. Non utilisé
4.4.2. Utilisé
4.4.2.1. Par type de colocation
4.4.2.1.1. Hyperscale
4.4.2.1.2. Vente au détail
4.4.2.1.3. De gros
4.4.2.2. Par utilisateur final
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Nuage
4.4.2.2.3. Commerce électronique
4.4.2.2.4. Gouvernement
4.4.2.2.5. Fabrication
4.4.2.2.6. Médias et divertissement
4.4.2.2.7. Télécom
4.4.2.2.8. Autre utilisateur final
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
5.1. Analyse des parts de marché
5.2. Paysage de l’entreprise
5.3. Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
5.3.1. Ascenty (Digital Realty Trust, Inc.)
5.3.2. DC MATRIX INTERNET LTDA
5.3.3. EdgeUno, INC.
5.3.4. Equinix, Inc.
5.3.5. HostDime Global Corp.
5.3.6. Link Datacenter (GPX)
5.3.7. Lumen Technologies, Inc.
5.3.8. NABIAX
5.3.9. ODATA (Patria Investments Ltd.)
5.3.10. Quantico Data Center
5.3.11. Scala Data Centers
5.3.12. Terremark (Verizon)
5.4. LISTE DES ENTREPRISES ÉTUDIÉES
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CENTRES DE DONNÉES
7. ANNEXE
7.1. Aperçu global
7.1.1. Aperçu
7.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
7.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
7.1.4. Taille du marché mondial et DRO
7.2. Sources et références
7.3. Liste des tableaux et figures
7.4. Informations principales
7.5. Pack de données
7.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- VOLUME DE CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 2:
- VOLUME DE SURFACE DE PLANCHER SURÉLEVÉ, PI.CA. ('000), BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 3:
- VALEUR DES REVENUS DE COLOCATION, EN MILLIONS USD, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALLÉS, NOMBRE, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 5:
- UTILISATION DE L'ESPACE RACK, %, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 6:
- NOMBRE D'UTILISATEURS DE SMARTPHONE, NOMBRE, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 7:
- TRAFIC DE DONNÉES PAR SMARTPHONE, GB, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 8:
- VITESSE MOYENNE DES DONNÉES MOBILES, MBPS, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VITESSE LARGE BANDE MOYENNE, MBPS, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 10:
- LONGUEUR DU RÉSEAU DE CONNECTIVITÉ À FIBRE, KILOMÈTRE, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VOLUME DE CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 12:
- VOLUME DE HOTSPOT, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 13:
- PART EN VOLUME DU HOTSPOT, %, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 14:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 15:
- PART EN VOLUME DE RIO DE JANEIRO, MW, HOTSPOT, %, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 16:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 17:
- PART EN VOLUME DE SAO PAULO, MW, HOTSPOT, %, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 18:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 19:
- PART EN VOLUME DU RESTE DU BRÉSIL, MW, HOTSPOT, %, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 20:
- VOLUME DE TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 21:
- PART EN VOLUME DE LA TAILLE DES CENTRES DE DONNÉES, %, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 22:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 23:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 24:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 25:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 26:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 27:
- VOLUME DE TYPE DE NIVEAU, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 28:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, %, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 29:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 30:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 31:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 32:
- VOLUME D'ABSORPTION, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 33:
- PART EN VOLUME D'ABSORPTION, %, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 34:
- TAILLE DU VOLUME D'ABSORPTION, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 35:
- VOLUME DE TYPE DE COLOCATION, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 36:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, %, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 37:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 38:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 39:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 40:
- VOLUME D'UTILISATEUR FINAL, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 41:
- PART EN VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, %, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 42:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 43:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 44:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 45:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 46:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 47:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 48:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 49:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, BRÉSIL, 2017 - 2029
- Figure 50:
- PART DE VOLUME DES ACTEURS MAJEURS, %, BRÉSIL, 2022
Segmentation de lindustrie des centres de données au Brésil
Rio de Janeiro et Sao Paulo sont couverts en tant que segments par Hotspot. Grand, Massif, Moyen, Méga, Petit sont couverts en tant que segments par taille du centre de données. Les niveaux 1 et 2, les niveaux 3 et 4 sont couverts en tant que segments par type de niveau. Non utilisé et utilisé sont couverts en tant que segments par Absorption.
- La capacité des centres de données de niveau 3 a atteint 383,3 MW en 2022 et devrait en outre enregistrer un TCAC de 7,91 %, dépassant 699,9 MW d'ici 2029. D'autre part, le segment des centres de données de niveau 4 devrait croître et enregistrer un TCAC de 22,12% pour atteindre une capacité de 470 MW dici 2029.
- Les installations des niveaux 1 et 2 devraient progressivement perdre leur demande et afficher une diminution de leur croissance dans les années à venir. Les installations de niveaux 1 et 2 devraient détenir une part de marché de près de 22,5 % dici 2029 avec une croissance minimale. Ceci est le résultat de pannes prolongées et incohérentes. La plupart des utilisateurs finiront par passer aux installations de niveaux 3 et 4, détenant respectivement 36 % et 41,5 % des parts de marché, en raison de la demande accrue de stockage, de traitement et d'analyse des données.
- Le secteur BFSI de léconomie est en expansion. La Banque centrale du Brésil encourage les initiatives visant à accroître le niveau dadoption du système bancaire ouvert. Par conséquent, les opportunités de banque électronique et de commerce électronique se multiplient sur le marché. Par exemple, les investissements dans les entreprises fintech brésiliennes sont passés de 546 millions de dollars en 2018 à 1200 millions de dollars en 2021. Les exemples ci-dessus garantissent la croissance des centres de données sur le marché brésilien. Cela nécessite la construction dinstallations de gros et à grande échelle, qui répondent aux exigences des niveaux 3 et 4 et sont stimulées par la demande croissante de services bancaires électroniques et de transactions en ligne.
- De plus, les centres de données de niveau 4 devraient se développer considérablement à lavenir. En effet, de plus en plus d'entreprises fournissent des services basés sur le cloud, ce qui a amené davantage d'entreprises à construire des installations pour fournir un espace de colocation doté de la meilleure technologie.
Point chaud | |
Rio de Janeiro | |
São Paulo | |
Reste du Brésil |
Taille du centre de données | |
Grand | |
Massif | |
Moyen | |
Méga | |
Petit |
Type de niveau | |
Niveau 1 et 2 | |
Niveau 3 | |
Niveau 4 |
Absorption | |||||||||||||||||
Non utilisé | |||||||||||||||||
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Définition du marché
- CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE - La capacité de charge informatique ou capacité installée, fait référence à la quantité d'énergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Elle se mesure en mégawatt (MW).
- TAUX D'ABSORPTION - Il indique la mesure dans laquelle la capacité du centre de données a été louée. Par exemple, si un DC de 100 MW a loué 75 MW, le taux d'absorption serait alors de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée.
- ESPACE SURÉLEVÉ - Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le plancher d'origine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et d'autres équipements du centre de données. Cet arrangement contribue à disposer dune infrastructure de câblage et de refroidissement appropriée. Il est mesuré en pieds carrés (pi^2).
- TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES - La taille du centre de données est segmentée en fonction de l'espace de plancher surélevé alloué aux installations du centre de données. Mega DC – Le nombre de racks doit être supérieur à 9 000 ou RFS (surface au sol surélevée) doit être supérieur à 225 001 m². pi; Massive DC - Le nombre de racks doit être compris entre 9 000 et 3 001 ou RFS doit être compris entre 225 000 m². pieds et 75001 pieds carrés. pi; Grand DC - Le nombre de racks doit être compris entre 3 000 et 801 ou RFS doit être compris entre 75 000 m². pieds et 20001 pieds carrés. pi; Le nombre DC moyen de racks doit être compris entre 800 et 201 ou RFS doit être compris entre 20 000 m². pieds et 5001 pieds carrés. pi; Petit DC – Le nombre de racks doit être inférieur à 200 ou RFS doit être inférieur à 5 000 m². pi.
- TYPE DE NIVEAU - Selon l'Uptime Institute, les centres de données sont classés en quatre niveaux en fonction de la maîtrise des équipements redondants de l'infrastructure du centre de données. Dans ce segment, les centres de données sont segmentés en niveaux 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4.
- TYPE DE COLOCALISATION - Le segment est divisé en 3 catégories, à savoir les services de vente au détail, de gros et de colocation hyperscale. La catégorisation est effectuée en fonction de la quantité de charge informatique louée à des clients potentiels. Le service de colocation de détail a loué une capacité inférieure à 250 kW ; Les services de colocation en gros ont loué une capacité comprise entre 251 kW et 4 MW et les services de colocation Hyperscale ont loué une capacité supérieure à 4 MW.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Le marché des centres de données fonctionne sur une base B2B. BFSI, gouvernement, opérateurs cloud, médias et divertissement, commerce électronique, télécommunications et fabrication sont les principaux consommateurs finaux du marché étudié. Le champ dapplication inclut uniquement les opérateurs de services de colocation répondant à la numérisation croissante des industries des utilisateurs finaux.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement