Taille du marché de la construction au Brésil
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | 8.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction au Brésil
Le marché brésilien de la construction devrait enregistrer un TCAC d'environ 8 % au cours de la période de prévision. Le marché est tiré par les taux d'intérêt bas et les programmes de logement du gouvernement tels que Casa Verde e Amarela. Malgré le déficit budgétaire élevé du Brésil et la faiblesse des conditions économiques dues à la crise politique que traverse le pays, les autorités ont lancé un programme de développement des infrastructures. Le contexte de taux dintérêt bas encouragera les acheteurs à revenir sur le marché et les constructeurs à se lancer dans de nouveaux projets.
La pandémie de COVID-19 a interrompu la croissance du marché. Même si l'activité de construction s'est poursuivie dans la plupart des États, l'incertitude accrue a incité les constructeurs à retarder le lancement de nouveaux projets tandis que les acheteurs ont retardé leurs décisions d'achat. Les secteurs résidentiel et commercial devraient accélérer le secteur de la construction au cours de la période de prévision. L'industrie devrait connaître une croissance stable au cours de la période prévue en raison de la reprise du marché du travail, de la croissance du crédit et du programme favorable du gouvernement avec son soutien massif à la privatisation, ce qui stimulera les entreprises d'État et les grands acteurs internationaux à investir et à allouer des fonds aux infrastructures. développement des routes, des ports et des aéroports.
Malgré la forte demande de logements, on s'attend à ce que la pénurie de matériaux de construction et la hausse des prix freinent les investissements sur le marché du logement et dans l'ensemble du secteur à court terme. Parmi les autres facteurs qui entravent les investissements dans le secteur figurent les niveaux élevés de bureaucratie et les scandales de corruption.
Tendances du marché de la construction au Brésil
Initiatives gouvernementales pour le développement des infrastructures
Au Brésil, le gouvernement a lancé un programme de concessions d'infrastructures dans le but de développer les infrastructures portuaires, routières, ferroviaires, de transport d'électricité et d'assainissement du pays. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement vise à investir 45,0 milliards BRL (14,1 milliards USD) via le modèle de partenariat public-privé (PPP). En outre, des programmes gouvernementaux tels que Minha Casa Minha Vida (MCMV), Plano Decenal de Expansao de Energia 2026 et le Plan national d'éducation devraient soutenir la croissance de l'industrie au cours de la période de prévision.
Les secteurs résidentiel et commercial devraient accélérer le secteur de la construction au cours de la période de prévision. Les perspectives davenir du secteur de la construction restent sombres par rapport aux autres segments de léconomie. Cela pourrait devenir crucial dans les efforts visant à stimuler léconomie au cours de la période de prévision, car il sagit dun segment à très forte intensité de main-dœuvre.
866 millions de dollars ont été investis dans 762 projets d'infrastructures en 2022 pour améliorer l'état des villes touristiques brésiliennes et maximiser le potentiel de l'industrie, en attirant davantage de touristes et en leur offrant un séjour plus confortable.
Les améliorations comprenaient, entre autres interventions, la réhabilitation et la construction d'espaces événementiels, de places publiques, de fronts de mer, de pavage d'asphalte et de vues. Avec des investissements totalisant 274,7 millions de dollars, 268 projets ont été achevés rien que dans le Nord-Est. Avec 219 projets, la zone Sud a reçu le deuxième plus grand nombre d'améliorations, après la zone Sud-Est avec 155.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Augmenter les opportunités d'investissement pour les investisseurs étrangers et locaux
Les efforts du gouvernement brésilien pour mobiliser la privatisation, considérée comme un moyen de stimuler la croissance économique, ont constitué une opportunité majeure, à la suite de laquelle il a introduit le Projeto Crescer (Projet de croissance).
Le gouvernement chinois est également assuré dinvestir dans des projets dinfrastructures, dénergie, de fabrication et dexploitation minière. Par ailleurs, dans le cadre du nouveau plan énergétique PDE 2024, le Ministère des Mines et de l'Energie a révisé les objectifs du pays en matière d'énergie solaire par rapport à l'objectif prévu pour 2023. L'objectif initial comprend la production de 3 500 MW d'énergie solaire d'ici 2023, tandis que le nouveau lobjectif comprend la production de 7 000 MW dénergie solaire dici 2024.
La Banque brésilienne de développement (BNDES) joue un rôle dominant dans le financement à long terme au Brésil. Les deux autres grandes banques publiques, Caixa Economica Federal et Banco do Brasil, ont également augmenté leur part de marché. Pour les projets situés dans le nord-est du Brésil, les autres principales sources de financement des projets d'infrastructure sont la Caixa Economica Federal, la Banco do Brasil, la Banco do Nordeste et d'autres banques publiques.
Aperçu du secteur de la construction au Brésil
Le marché brésilien de la construction est très compétitif, avec la présence d'acteurs internationaux majeurs. Le marché brésilien de la construction présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Avec quelques acteurs détenant une part significative, le marché brésilien de la construction présente un niveau de consolidation observable. Les principaux acteurs sont Construtora Oas SA, MRV, Teixeira Duarte, Andrade Gutierrez Engenharia SA et Constran Internacional.
Leaders du marché de la construction au Brésil
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Construtora Oas SA
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MRV
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Teixeira Duarte
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Andrade Gutierrez Engenharia SA
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Constran Internacional
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction au Brésil
- Août 2022 : l'organisme de surveillance antitrust brésilien CADE a donné son feu vert pour les transactions d'un montant de 1,025 milliard de dollars et a autorisé la vente de la division cimentière locale de Holcim AG au sidérurgiste Cia Siderurgica Nacional. Holcim, le plus grand fabricant de ciment au monde dont le siège est en Suisse, tente de se diversifier en dehors de son secteur d'activité principal. CSN a initialement annoncé l'acquisition de LafargeHolcim Brasil en septembre 2021.
- Juillet 2022 : ArcelorMittal annonce avoir conclu un accord avec les propriétaires de la Companhia Siderrgica do Pecém (CSP) pour l'acheter pour environ 2,2 milliards de dollars. La transaction est toujours en attente d'un certain nombre d'approbations d'entreprises et réglementaires, notamment celle du CADE (l'agence antitrust brésilienne), qui est attendue d'ici la fin de 2022. ArcelorMittal peut potentiellement renforcer la position de l'entreprise sur le marché brésilien de l'acier en rapide expansion grâce à l'acquisition.
Rapport sur le marché de la construction au Brésil – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario actuel du marché économique et de la construction
4.2 Innovations technologiques dans le secteur de la construction
4.3 Aperçu de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement/de la chaîne de valeur
4.4 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie
4.5 Revue et commentaires sur l'impact de la crise économique et politique au Brésil
4.6 Comparaison des indicateurs clés de l'industrie du Brésil avec d'autres pays d'Amérique latine
4.7 Comparaison des mesures des coûts de construction du Brésil avec d'autres pays d'Amérique latine
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.2 Contraintes
5.3 Opportunités
5.4 Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par secteur
6.1.1 Construction commerciale
6.1.2 Construction résidentielle
6.1.3 Construction industrielle
6.1.4 Construction d'infrastructures (transport)
6.1.5 Construction d’énergie et de services publics
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Construtora Oas SA
7.2.2 MRV
7.2.3 Teixeira Duarte
7.2.4 Andrade Gutierrez Engenharia SA
7.2.5 Constran Internacional
7.2.6 Mendes Junior
7.2.7 Polimix Concreto Ltd
7.2.8 Empresa Construtora Brasil SA
7.2.9 Agis Group
7.2.10 ARG Group*
8. AVENIR DU MARCHÉ
9. GRANDS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT D'INFRASTRUCTURES (DESCRIPTION DU PROJET, VALEUR, EMPLACEMENT, SECTEUR ET ENTREPRENEURS)
9.1 Infrastructure existante
9.2 Projets en cours
9.3 Projets à venir
10. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la construction au Brésil
Le marché de la construction comprend un large éventail d'activités qui couvrent les projets de construction à venir, en cours et en croissance dans différents secteurs, qui incluent, sans s'y limiter, la géotechnique (structures souterraines) et les superstructures dans les structures résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que la construction d'infrastructures ( comme les routes, les chemins de fer et les aéroports) et la production d'électricité (infrastructures liées au transport). Ce rapport couvre des informations sur le marché, telles que la dynamique du marché, les moteurs, les contraintes, les opportunités, linnovation technologique et son impact, lanalyse des cinq forces de Porter et limpact du COVID-19 sur le marché. En outre, le rapport fournit également des profils dentreprises pour comprendre le paysage concurrentiel du marché.
Le marché brésilien de la construction est segmenté par secteur (construction commerciale, construction résidentielle, construction industrielle, construction d'infrastructures (de transport) et construction d'énergie et de services publics).
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FAQ sur les études de marché de la construction au Brésil
Quelle est la taille actuelle du marché brésilien de la construction ?
Le marché brésilien de la construction devrait enregistrer un TCAC de 8 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché brésilien de la construction ?
Construtora Oas SA, MRV, Teixeira Duarte, Andrade Gutierrez Engenharia SA, Constran Internacional sont les principales sociétés opérant sur le marché brésilien de la construction.
Quelles années couvre ce marché brésilien de la construction ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction au Brésil pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction au Brésil pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction au Brésil
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction au Brésil en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction au Brésil comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Brésil Construction Instantanés du rapport
