Taille du marché des biocarburants au Brésil
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Volume du Marché (2024) | 46.54 millions de mètres cubes |
| Volume du Marché (2029) | 55.25 millions de mètres cubes |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.49 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des biocarburants au Brésil
La taille du marché brésilien des biocarburants est estimée à 46,54 millions de mètres cubes en 2024 et devrait atteindre 55,25 millions de mètres cubes dici 2029, avec une croissance de 3,49 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020. Actuellement, le marché a atteint les niveaux davant la pandémie.
- À long terme, les principaux facteurs déterminants sont les politiques gouvernementales favorables et les mesures collectives prises à travers le monde pour freiner le changement climatique, ainsi que lépuisement des combustibles fossiles et la volatilité des prix.
- Cependant, la baisse de loffre de matières premières déthanol devrait ralentir la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Les applications nouvelles et émergentes pour la consommation de biocarburants, telles que la production d'électricité, l'aviation et la marine, ainsi que divers développements dans la technologie avancée des biocarburants devraient bientôt créer de nombreuses opportunités sur le marché des biocarburants du pays.
Tendances du marché des biocarburants au Brésil
L'éthanol est susceptible de dominer le marché
- L'éthanol est un biocarburant renouvelable car il est fabriqué à partir de biomasse. La production d'éthanol la plus courante aujourd'hui utilise de la levure pour fermenter l'amidon et les sucres de la canne à sucre, du maïs et de la betterave sucrière.
- En 2022, le Brésil restait le deuxième producteur d'éthanol, après les États-Unis, qui sont le plus grand consommateur, producteur et exportateur d'éthanol au monde.
- De plus, en 2022, selon les statistiques du Réseau mondial d'information agricole, la consommation totale d'éthanol était estimée à 29,60 milliards de litres et l'utilisation totale d'éthanol comme carburant dans le pays était estimée à 27,67 milliards de litres.
- Semblable au biodiesel, l'éthanol est mélangé à l'essence pour être utilisé dans les transports et, en janvier 2023, l'obligation de bioéthanol s'élevait à 27 % et a été mise à jour pour la dernière fois en 2015. Alors que la consommation de carburant augmente rapidement, ces obligations devraient stimuler le marché au cours de la période. période de prévision.
- Le biocarburant à base de maïs au Brésil a augmenté sa part dans le mélange d'éthanol du pays ces dernières années, principalement en raison de l'augmentation de la capacité de production concentrée dans les États du Mato Grosso et de Goiass. Cependant, les conditions météorologiques difficiles et les incendies observés en 2021/22 ont compromis les activités de plantation et endommagé les racines de la canne à sucre, ce qui devrait avoir un impact négatif sur la production au cours des 2/3 prochaines années.
- Au cours de la période 2021/22, le Brésil a produit 115,22 millions de tonnes de maïs, soit une hausse de près de 32 % sur un an. Alors que le maïs gagne en popularité dans le pays, les producteurs déthanol du pays ont tenté de diversifier leur offre afin de réduire leur dépendance à légard de la canne à sucre et des conditions climatiques. Ainsi, plusieurs usines d'éthanol de maïs ont été annoncées ces dernières années pour réduire la dépendance à l'égard de la canne à sucre.
- Par exemple, en mars 2022, ICM et Agribrasils ont signé un accord pour développer une nouvelle installation de production d'éthanol de grain à sec dans le Mato Grosso, au Brésil. La nouvelle usine aura probablement une capacité de broyage denviron 1700 tonnes de maïs par jour. Elle devrait produire plus de 260 millions de litres déthanol anhydre par an. En plus de l'éthanol, l'usine devrait produire plus de 9 000 tonnes d'huile de distillerie de maïs et plus de 185 000 tonnes de drêches de distillerie standard avec solubles (DDGS).
- ATO/Sao Paulo a estimé que la teneur totale en saccharose (sucre réducteur total, TRS) détournée vers la production de sucre et d'éthanol pour l'exercice 2022/23 à 45 et 55 %, respectivement, inchangée par rapport à l'exercice 2021/22.
- Par conséquent, la production totale déthanol à base de canne à sucre au Brésil en 2022 est estimée à 27,1 milliards de litres, soit une augmentation de 456 millions de litres par rapport à 2021. De plus, quatre usines à base déthanol de maïs devraient être opérationnelles dici 2023 et sont actuellement en phase de construction..
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Laugmentation de la part et de la consommation des biocarburants dans le secteur des transports est susceptible de stimuler le marché
- Le Brésil est lun des plus grands consommateurs de biodiesel au monde. Le biodiesel, également connu sous le nom dester méthylique dacide gras (FAME), est produit à partir dhuiles et de graisses animales et végétales. Selon lAgence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP), en 2022, environ 15 % du biodiesel produit est fabriqué à partir de graisses animales et environ 79 % à partir dhuile de soja.
- En 2021, le pays compte 57 usines de production de biodiesel autorisées, dont 60 % dans la région Centre-Ouest avec un approvisionnement excédentaire en soja.
- La consommation intérieure de biodiesel reste très réglementée par le gouvernement brésilien. Il est fonction de deux variables le taux de mélange obligatoire de biodiesel et la consommation globale de diesel.
- Il existe également deux politiques principales, le Programme national sur l'alcool et le Programme brésilien d'utilisation de la production de biodiesel (PNPB), qui se concentrent sur la consommation et la production nationales de biocarburants. Dans le cadre du Programme national sur l'alcool, pour rendre le pays moins dépendant des importations de pétrole, le pays se concentre sur la production d'éthanol hydraté destiné aux véhicules consommant des biocarburants.
- De même, le Programme brésilien de production et d'utilisation du biodiesel (PNPB) se concentre sur la mise en œuvre fédérale de la production et de l'utilisation du biodiesel. Le diesel vendu aux consommateurs contient un certain pourcentage de biodiesel imposé par la loi, stimulant ainsi la demande et la consommation du marché du biodiesel dans le pays.
- En outre, selon le Foreign Agricultural Service du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), la consommation de biodiesel a augmenté rapidement au fil des ans au Brésil, passant de 2,92 milliards de litres en 2013 à environ 6,92 milliards de litres en 2021.
- En outre, les progrès technologiques croissants dans lindustrie automobile et la production croissante de biodiesel ont donné lieu au développement de moteurs alimentés au biodiesel. Le Brésil possède la plus grande flotte mondiale de voitures et de véhicules lourds fonctionnant au biocarburant. Cela est susceptible daugmenter la demande de véhicules lourds propulsés au biodiesel au cours de la période de prévision.
Aperçu du marché brésilien des biocarburants
Le marché brésilien des biocarburants est de nature modérément consolidé. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) comprennent Brasil Bio Fuels, BP Bunge Bioenergia SA, Atvos Agroindustrial Investimentos SA, Raizen SA et Humberg Agribrasil Comercio e Exportacao de Graos SA.
Leaders du marché des biocarburants au Brésil
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Brasil Bio fuels
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BP Bunge Bioenergia SA
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Atvos Agroindustrial Investimentos S/A
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Raizen S.A.
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Humberg Agribrasil Comercio e Exportacao de Graos SA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des biocarburants au Brésil
- En mars 2022, l'ICM et Agribrasil ont signé un accord pour développer une nouvelle installation de production d'éthanol de grain à sec dans le Mato Grosso, au Brésil. L'installation devrait utiliser les technologies de traitement d'ICM, notamment la technologie brevetée de broyage sélectif (SMT) pour l'optimisation du broyage, le système Base Tricanter (BTS) pour la récupération de l'huile de maïs et la technologie brevetée de séparation des fibres (FST) pour l'élimination des fibres avant la fermentation. Ces technologies devraient permettre à Agribrasil de maximiser efficacement sa production déthanol et dhuile de maïs. La conception de l'usine devrait également comporter un système de contrôle distribué (DCS), permettant aux opérateurs d'automatiser les niveaux de production.
- En novembre 2021, Brasil Biofuels (BBF), un producteur brésilien d'huile de palme, a annoncé son intention de construire la première usine d'huile végétale hydrotraitée (HVO) du Brésil après avoir conclu un accord de fourniture avec le plus important distributeur de carburant du Brésil, Vibra Energia. L'usine, installée dans la zone franche de Manaus, dans l'État d'Amazonas, entrera en service en janvier 2025 avec une capacité de production d'environ 500 millions de litres par an.
Rapport sur le marché des biocarburants au Brésil – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Hypothèses de l’étude et définition du marché
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Prévisions de production de biocarburants en millions de mètres cubes, jusqu'en 2028
4.3 Tendances et développements récents
4.4 Politiques et réglementations gouvernementales
4.5 Dynamique du marché
4.5.1 Conducteurs
4.5.2 Contraintes
4.6 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.7 Analyse PESTLE
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Biodiesel
5.1.2 Éthanol
5.1.3 Autres types
5.2 Matière première (analyse qualitative uniquement)
5.2.1 Céréales grossières
5.2.2 Récolte de sucre
5.2.3 Huile végétale
5.2.4 Autres matières premières
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Humberg Agribrasil Comercio e Exportacao de Graos SA
6.3.2 Brasil Bio Fuels
6.3.3 BP Bunge Bioenergia SA
6.3.4 Atvos Agroindustrial Investimentos SA
6.3.5 Raizen SA
6.3.6 Abengoa Bioenergia Brasil SA
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des biocarburants au Brésil
Les biocarburants comme l'éthanol et le biodiesel sont des carburants de transport dérivés de l'agriculture, de la foresterie et d'autres matières premières organiques. Les biocarburants sont soit utilisés seuls, dans des moteurs à éthanol pur, soit mélangés à du carburant conventionnel dans différents pourcentages, qui peuvent être utilisés dans des moteurs conventionnels sans aucune modification.
Le marché brésilien des biocarburants est segmenté par type et par matière première. Par type, le marché est segmenté en biodiesel, éthanol et autres types. Par matière première, le marché est segmenté en céréales secondaires, cultures sucrières, huile végétale et autres matières premières. Pour chaque segment, les prévisions de production ont été établies sur la base de millions de mètres cubes (MCM).
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| Matière première (analyse qualitative uniquement) | ||
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FAQ sur les études de marché sur les biocarburants au Brésil
Quelle est la taille du marché brésilien des biocarburants ?
La taille du marché brésilien des biocarburants devrait atteindre 46,54 millions de mètres cubes en 2024 et croître à un TCAC de 3,49 % pour atteindre 55,25 millions de mètres cubes dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché brésilien des biocarburants ?
En 2024, la taille du marché brésilien des biocarburants devrait atteindre 46,54 millions de mètres cubes.
Qui sont les principaux acteurs du marché brésilien des biocarburants ?
Brasil Bio fuels, BP Bunge Bioenergia SA, Atvos Agroindustrial Investimentos S/A, Raizen S.A., Humberg Agribrasil Comercio e Exportacao de Graos SA sont les principales sociétés opérant sur le marché brésilien des biocarburants.
Quelles années couvre ce marché brésilien des biocarburants et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché brésilien des biocarburants était estimée à 44,97 millions de mètres cubes. Le rapport couvre la taille historique du marché des biocarburants au Brésil pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des biocarburants au Brésil pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des biocarburants au Brésil
Statistiques sur la part de marché des biocarburants au Brésil en 2024, la taille et le taux de croissance des revenus, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des biocarburants du Brésil comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Brésil Biocarburant Instantanés du rapport
