Taille du marché des machines agricoles au Brésil
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 4.60 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des machines agricoles au Brésil
La taille du marché brésilien des machines agricoles est estimée à 7,10 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 8,87 milliards USD dici 2028, enregistrant un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- L'agriculture brésilienne est bien développée pour atteindre l'autosuffisance et le pays est également l'un des principaux exportateurs de plusieurs produits agricoles. Le gouvernement possède de vastes terres agricoles et a le potentiel de les étendre à grande échelle. Par conséquent, laugmentation de la superficie agricole répond à la croissance du marché des machines agricoles.
- De plus, la sensibilisation accrue des agriculteurs aux équipements agricoles avancés pour améliorer la production, la réduction des coûts de production des cultures et les tendances des agriculteurs axées sur les revenus les poussent à adopter l'équipement agricole dans les fermes.
- Parallèlement à cela, l'acquisition de petites exploitations par des propriétaires agricoles de plus en plus importants accélère la consolidation des exploitations. Les grandes exploitations nécessitent des coûts de main-d'œuvre élevés pour les opérations agricoles. Par conséquent, pour réduire le coût de la main-dœuvre, les grands propriétaires agricoles préfèrent les machines agricoles, ce qui rend les opérations agricoles faciles et rentables.
- De plus, l'amélioration des technologies, telles que l'agriculture de précision, l'expansion des superficies plantées, les initiatives gouvernementales favorables, la réduction des barrières commerciales, le renforcement des infrastructures agricoles et la demande croissante de produits alimentaires sont les facteurs clés qui stimulent la croissance de l'équipement agricole dans le pays.
- Le marché est principalement dominé par les trois principaux acteurs mondiaux, John Deere, AGCO et CNH Industrial, en raison de la qualité supérieure des produits et du meilleur service après-vente. La fabrication nationale représente la plupart des ventes de machines en raison de la présence d'usines de production locales de toutes les grandes entreprises.
Tendances du marché des machines agricoles au Brésil
Structure des exploitations agricoles brésiliennes et consolidation des petites exploitations
- La disponibilité de main-d'œuvre qualifiée au Brésil diminue par rapport à l'augmentation de la superficie consacrée aux activités agricoles. Lagriculture étant un travail pénible pour la plupart des agriculteurs, ils dépendent de la technologie pour augmenter la productivité agricole. La disponibilité croissante des terres agricoles représente le facteur clé qui anime le marché. Selon l'Institut brésilien de géographie et de statistique, en 2021, la superficie plantée pour la production agricole est passée à 86,7 millions d'hectares, contre 83,4 millions d'hectares en 2020.
- De plus en plus d'exploitations agricoles sont regroupées au Brésil pour partager le coût des machines agricoles lourdes. En raison de lurbanisation rapide et de la diminution des bénéfices agricoles, les petits agriculteurs sont contraints de migrer vers les zones urbaines à la recherche de travail, ce qui entraîne des pénuries de main-dœuvre et la nécessité de mécaniser le travail agricole. Par conséquent, la demande de machines agricoles augmente pour augmenter la productivité et améliorer les rendements des cultures.
- De plus, les exploitations agricoles brésiliennes sont dominées par la culture de la canne à sucre, qui nécessite des machines massives, principalement pour les opérations de récolte. Par conséquent, la plus grande superficie cultivée utilisant les machines agricoles contribue à la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Les tracteurs de 81 à 130 CV détiennent une part de marché importante
- Les tracteurs de 81 à 130 CV détiennent actuellement une part importante du marché en raison de l'expansion de la superficie des terres agricoles récoltées dans le pays. Selon une enquête de l'Institut brésilien de géographie et de statistique, en 2021, la superficie agricole récoltée au Brésil s'élevait à près de 85,9 millions d'hectares, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 3,3 pour cent et le chiffre le plus élevé de la décennie. Cette même année, les terres agricoles plantées dans le pays ont atteint environ 86,7 millions d'hectares. De plus, les tracteurs de moins de 80 CV conviennent aux petites exploitations agricoles, tandis que les tracteurs lourds de plus de 130 CV sont chers.
- Ainsi, il existe une préférence pour les tracteurs de moyenne puissance, de 81 CV à 130 CV, car ce sont des outils polyvalents, robustes et précieux pour améliorer l'efficacité et la productivité des travaux agricoles. En outre, les entreprises souhaitent s'implanter au Brésil, car il s'agit de l'un des plus grands marchés de tracteurs agricoles. Par exemple, en 2021, Mahindra, une entreprise indienne, a lancé un tracteur Premium de 86 à 110 CV au Brésil. Les concessionnaires locaux attendaient déjà cette gamme en raison de la forte demande.
Aperçu du marché brésilien des machines agricoles
Le marché brésilien des machines agricoles est concentré, les acteurs internationaux occupant la majeure partie des parts de marché. Certains acteurs clés du marché sont Deere and Company, Mahindra and Mahindra Ltd, CNH Industrial, Kubota Corporation et AGCO Corporation. Les agriculteurs préfèrent les sociétés internationales pour l'assurance de la qualité et des services après-vente proposés par les grandes entreprises. Les machines fabriquées dans le pays représentent la plupart des ventes, car la plupart des entreprises internationales disposent dinstallations de production locales dans le pays.
Leaders du marché des machines agricoles au Brésil
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Deere and Company
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CNH Industrial
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Kubota Corporation
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AGCO Corporation
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Mahindra and Mahindra Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des machines agricoles au Brésil
- Août 2023 New Holland Agriculture, une marque de CNH Industrial, présente l'un des tracteurs agricoles novateurs et rentables au monde, créé par un constructeur automobile. Le modèle de tracteur TL5 Acessível a été fabriqué dans l'usine de Curitiba (PR) au Brésil. Ce tracteur a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des personnes souffrant de handicaps moteurs des membres inférieurs, leur permettant de se livrer de manière indépendante à des activités agricoles. Cette percée de lentreprise promet déliminer les barrières qui ont longtemps empêché de nombreux agriculteurs daccéder aux stations dexploitation des tracteurs.
- Septembre 2022 Marcher Brasil a dévoilé sa dernière innovation en matière d'extraction de grains, l'OUTGRAIN211, à Expointer 2022. Réputé pour sa capacité à retirer rapidement, en toute sécurité et efficacement les grains des sacs de silo sans aucune perte, cet extracteur a établi une nouvelle norme industrielle.
- Juillet 2022 Mahindra Mahindra Company a inauguré une usine d'assemblage au Brésil dans le cadre de ses efforts d'expansion stratégique mondiale.
Rapport sur le marché des machines agricoles au Brésil – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Structure des exploitations agricoles brésiliennes et consolidation des petites exploitations
4.2.2 Les avancées technologiques
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Coût élevé de l’équipement et sensibilité aux prix
4.3.2 Problèmes de confidentialité des données
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Tracteurs
5.1.1 En dessous de 80 CV
5.1.2 81 à 130 CV
5.1.3 Au dessus de 130 CV
5.2 Machines de labour et de culture
5.2.1 Charrues
5.2.2 Herses
5.2.3 Cultivateurs et motoculteurs
5.2.4 Autres machines de labour et de culture
5.3 Machines de plantation
5.3.1 Semoirs
5.3.2 Jardinières
5.3.3 Épandeurs
5.3.4 Autres machines de plantation
5.4 Machines de récolte
5.4.1 Moissonneuses-batteuses
5.4.2 Ensileuses
5.4.3 Autres machines de récolte
5.5 Machines de fenaison et de fourrage
5.5.1 Tondeuses
5.5.2 Presses à balles
5.5.3 Autres machines de fenaison et de fourrage
5.6 Machines d'irrigation
5.6.1 Irrigation par aspersion
5.6.2 Irrigation goutte à goutte
5.6.3 Autres machines d'irrigation
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Analyse des parts de marché
6.2 Stratégies les plus adoptées
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Deere & Company
6.3.2 AGCO do Brasil
6.3.3 CNH Industrial Brasil Ltda
6.3.4 Kubota Tractor Corp.
6.3.5 CLAAS America Latina Ltda
6.3.6 Mahindra Brasil
6.3.7 Lindsay America DO SUL Ltda
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des machines agricoles au Brésil
Les machines utilisées pour les activités agricoles, telles que la plantation, l'ensemencement, la fertilisation, la lutte antiparasitaire, l'irrigation, la récolte et la fenaison, ainsi que les activités post-récolte, y compris le chargement, le déchargement et le stockage, sont considérées comme des machines agricoles.
Le marché brésilien des machines agricoles est segmenté par tracteurs, machines de labour et de culture, machines de plantation, machines de récolte, machines de fenaison et de fourrage et machines d'irrigation. Le marché est segmenté par tracteurs en moins de 80 ch, 81-130 ch et plus de 130 ch. En machines de labour et de culture, le marché est segmenté en charrues, herses, cultivateurs et motoculteurs, et autres machines de labour et de culture. Le marché est segmenté en machines de plantation en semoirs, planteuses, épandeurs et autres machines de plantation. Le marché est segmenté par machines de récolte en moissonneuses-batteuses, ensileuses et autres machines de récolte. Par machines de fenaison et de fourrage, le marché est segmenté en tondeuses, presses à balles et autres machines de fenaison et de fourrage. Le marché est segmenté par machines dirrigation en irrigation par aspersion, irrigation goutte à goutte et autres machines dirrigation.
Le dimensionnement du marché a été réalisé en valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Tracteurs | ||
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| Machines de labour et de culture | ||
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| Machines de plantation | ||
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| Machines de récolte | ||
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| Machines de fenaison et de fourrage | ||
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| Machines d'irrigation | ||
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FAQ sur les études de marché sur les machines agricoles au Brésil
Quelle est la taille actuelle du marché brésilien des machines agricoles ?
Le marché brésilien des machines agricoles devrait enregistrer un TCAC de 4,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché brésilien des machines agricoles ?
Deere and Company, CNH Industrial, Kubota Corporation, AGCO Corporation, Mahindra and Mahindra Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché brésilien des machines agricoles.
Quelles années couvre ce marché brésilien des machines agricoles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des machines agricoles au Brésil pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des machines agricoles au Brésil pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des machines agricoles au Brésil
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des machines agricoles au Brésil 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des machines agricoles au Brésil comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Machines agricoles au Brésil Instantanés du rapport
