Taille du marché 3PL au Brésil
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 33.20 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 40.90 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.26 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché 3PL au Brésil
La taille du marché brésilien des 3PL est estimée à 33,20 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 40,90 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,26 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie a dabord touché le secteur de la logistique, mais plus tard, après lassouplissement des restrictions dans le secteur du commerce électronique, le réseau logistique tiers du pays sest encore renforcé.
Le Brésil possède le plus grand marché logistique d'Amérique latine et dispose de procédures douanières complexes pour les produits allant dans les deux sens, pour les exportations et les importations, ce qui conduit à l'externalisation du dédouanement vers le fournisseur 3PL. Étant l'un des plus grands pays (en termes de géographie et de population), le Brésil constitue un marché important pour les entreprises de biens de consommation emballés (CPG).
De plus, pour répondre à la demande croissante d'externalisation de la logistique, le pays investit fortement dans l'expansion de ses infrastructures logistiques et sociales, car la matrice logistique du pays est fortement dépendante des autoroutes. En outre, le secteur logistique du pays se concentre également sur les objectifs de décarbonation en adoptant des initiatives d'efficacité énergétique dans sa chaîne d'approvisionnement afin de réduire les émissions de carbone et d'atteindre les objectifs de zéro émission nette fixés par le pays.
Tendances du marché 3PL au Brésil
Laugmentation du transport de marchandises par camion stimule la croissance du marché
En 2023, le Brésil compte plus de 4,2 millions de chauffeurs routiers et près de 2 millions de kilomètres de routes. En outre, le pays dispose de l'un des plus grands réseaux logistiques routiers au monde et le flux de camions connaît une croissance significative. En outre, selon l'Association brésilienne des concessionnaires routiers (ABCR), au cours des deux dernières décennies, le trafic de camions dans le pays a augmenté de plus de 60 % et la plupart des marchandises du pays sont échangées via les autoroutes.
De plus, le Brésil dispose d'un réseau de plus de 1,7 million de kilomètres de routes fédérales, le quatrième plus grand système au monde après les États-Unis, la Chine et l'Inde, et il compte sur ses autoroutes et ses routes secondaires pour le transport de 90 % de ses routes. tonnes-miles de fret à l'échelle nationale, utilisant le rail pour moins d'un dixième. Le transport par camion joue donc un rôle essentiel dans la croissance du marché 3PL dans le pays.
Pendant ce temps, le secteur du camionnage brésilien s'oriente vers l'efficacité énergétique pour réduire les émissions de carbone et améliorer la qualité de l'air en prenant des initiatives telles que le remplacement des camions plus anciens, l'amélioration de l'économie de carburant et l'investissement dans les chemins de fer et les routes. De plus, en 2022, les camions lourds représentaient plus de la moitié de tous les nouveaux camions immatriculés au Brésil, avec plus de 65 000 unités, suivis par les camions semi-légers, les camions moyens, etc. marché de la logistique des fêtes dans le pays.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La croissance du commerce électronique alimente le secteur de la logistique
Le Brésil est le pays le plus grand et le plus peuplé d'Amérique latine et connaît continuellement une croissance rapide de l'expansion du commerce électronique dans le pays, avec un taux de croissance de plus de 16 % sur un an en 2021. De plus, selon les experts du secteur, le marché brésilien du commerce électronique devrait croître de plus de 90 % d'ici 2025. En outre, les Brésiliens adoptent les promotions et offres spéciales proposées par les plateformes de commerce électronique, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les magasins en ligne d'explorer de nouvelles initiatives visant à attirer l'attention des clients.
De plus, la pandémie a entraîné une croissance accélérée des achats en ligne. Le gouvernement brésilien a lancé des mesures de lutte contre la pandémie via des portefeuilles numériques, ce qui a entraîné une augmentation des ventes en ligne dans le pays. En outre, malgré le fonctionnement des magasins physiques après la pandémie dans le pays, la population notable du Brésil a préféré les canaux de vente au détail en ligne en 2022. Par exemple, en 2022, le nombre d'acheteurs en ligne a atteint près de 108 millions, en hausse de plus de 24 % par rapport à 2021 (avec 87 millions d'acheteurs en ligne).
Parallèlement, les ventes en ligne représentaient plus de 10 % de toutes les ventes au détail au Brésil ; c'est deux fois plus que la part de près de cinq pour cent observée trois ans plus tôt en 2018. La pandémie a accéléré le secteur du commerce électronique et nécessite un vaste réseau de logistique tierce pour répondre à la demande croissante des consommateurs provenant des canaux en ligne.
Aperçu du marché 3PL au Brésil
Le marché 3PL est fragmenté par un grand nombre d'acteurs, parmi lesquels CH Robinson, Penske Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain et Solistica. Au Brésil, les petits vendeurs locaux rivalisent avec les acteurs internationaux sur la base des coûts, car il leur est difficile de rivaliser sur la qualité et la gamme des offres. Les acteurs du marché se concentrent sur linvestissement et le développement de technologies pour augmenter leur efficacité opérationnelle.
Leaders du marché 3PL au Brésil
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C.H. Robinson Worldwide Inc.
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Penske
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DB Schenker
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DHL International GmbH
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CEVA Logistics AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché 3PL au Brésil
Juillet 2023 DHL Express (une entreprise mondiale de logistique) a annoncé l'agrandissement et la modernisation de son centre de distribution à Goiás tout en élargissant ses opérations et sa présence à Extrema Minas Gerais, principalement pour des secteurs tels que la pharmacie et la mode au détail.
Août 2023 BBM Logistica SA, une entreprise brésilienne de transport logistique routier, a annoncé le renouvellement de son contrat avec CMPC Celulose Riograndense pour cinq ans supplémentaires, jusqu'en 2028. Conformément à l'accord, BBM investira 10,21 millions de dollars dans de nouveaux équipements et infrastructures logistiques. renforcer ses opérations de transport du bois depuis les champs d'extraction jusqu'aux usines de pâtes et papiers.
Rapport sur le marché 3PL au Brésil – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Le commerce électronique alimente la croissance du marché 3PL
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Développement lent des infrastructures
4.4 Opportunités de marché
4.4.1 Demande d'entreposage moderne
4.5 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.6 Aperçu des politiques et réglementations de l’industrie
4.7 Tendances générales du marché de l’entreposage
4.8 Demande provenant d'autres segments, tels que le CEP, la livraison du dernier kilomètre et la logistique de la chaîne du froid
4.9 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.9.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.9.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.9.3 La menace de nouveaux participants
4.9.4 Menace des produits de substitution
4.9.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.10 Développements technologiques dans le secteur
4.11 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par services
5.1.1 Gestion du transport intérieur
5.1.2 Gestion des transports internationaux
5.1.3 Entreposage et distribution à valeur ajoutée
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Voiture
5.2.2 Produits chimiques
5.2.3 Consommateur et commerce de détail
5.2.4 Énergie
5.2.5 Ingénierie et fabrication
5.2.6 Sciences de la vie et soins de santé
5.2.7 Autres utilisateurs finaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 BBM Logística SA
6.2.2 C.H. Robinson Worldwide Inc.
6.2.3 CEVA Logistics AG
6.2.4 DB Schenker
6.2.5 Deutsche Post AG
6.2.6 DSV AS
6.2.7 FedEx
6.2.8 Gafor SA
6.2.9 Kuehne + Nagel International AG
6.2.10 Nippon Express Co. Ltd.
6.2.11 Penske Logistics do Brasil Ltda*
7. AVENIR DU MARCHÉ 3PL BRÉSILIEN
8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation de lindustrie 3PL au Brésil
Les sociétés de logistique tierces fournissent divers services tout au long de la chaîne d'approvisionnement logistique. Cela comprend le transport, l'entreposage, la préparation et l'emballage, la prévision des stocks, l'exécution des commandes, l'emballage et l'expédition de fret. En outre, ce rapport couvre des informations sur le marché, telles que la dynamique du marché, les moteurs, les contraintes, les opportunités, linnovation technologique, son impact, lanalyse des cinq forces de Porter et limpact du COVID-19 sur le marché. En outre, le rapport fournit également des profils dentreprises pour comprendre le paysage concurrentiel du marché.
Le marché 3PL du Brésil est segmenté par services (gestion du transport intérieur, gestion du transport international, entreposage et distribution à valeur ajoutée) et utilisateurs finaux (automobiles, produits chimiques, consommateurs et détaillants, énergie, ingénierie et fabrication, sciences de la vie et soins de santé, et autres produits finaux). -utilisateurs).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché brésilien en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché des 3PL au Brésil
Quelle est la taille du marché 3PL au Brésil ?
La taille du marché brésilien des 3PL devrait atteindre 33,20 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,26 % pour atteindre 40,90 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché 3PL au Brésil ?
En 2024, la taille du marché brésilien des 3PL devrait atteindre 33,20 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché 3PL au Brésil ?
C.H. Robinson Worldwide Inc., Penske, DB Schenker, DHL International GmbH, CEVA Logistics AG sont les principales sociétés opérant sur le marché 3PL brésilien.
Quelles années couvre ce marché 3PL brésilien et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché brésilien des 3PL était estimée à 31,84 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché brésilien des 3PL pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché brésilien des 3PL pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique tierce au Brésil
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des 3PL au Brésil en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse 3PL du Brésil comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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