| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 10.49 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la sécurité aux frontières
Le marché de la sécurité aux frontières devrait passer de 35,25 milliards USD en 2022 à 66,68 milliards USD en 2028, enregistrant un TCAC de 10,49 % au cours de la période de prévision.
Lapparition de la pandémie de COVID-19 a eu de graves conséquences sur léconomie mondiale. Cependant, les dépenses de défense en 2020 ont enregistré une croissance par rapport à 2019. Lapparition de la pandémie de COVID-19 et les fermetures qui ont suivi ont affecté le secteur manufacturier de défense et le rythme des activités de RD militaire dans plusieurs pays. Les impacts négatifs de la pandémie étaient visibles dans les chaînes dapprovisionnement mondiales de la défense, car plusieurs programmes sappuient sur un réseau mondial unique de fournisseurs de pièces détachées.
Les instabilités géopolitiques croissantes et les conflits territoriaux stimulent la demande de solutions avancées de sécurité des frontières, à léchelle mondiale. En outre, laugmentation des achats davions de surveillance, davions de patrouille, dhélicoptères dattaque au sol, dhélicoptères de transport, davions amphibies, de navires et de sous-marins pour la sécurité des frontières devrait stimuler la croissance du marché de la sécurité des frontières au cours de la période de prévision. En outre, la modernisation de linfrastructure de sécurité frontalière existante offre de nouvelles opportunités de marché pour le marché de la sécurité frontalière.
Tendances du marché de la sécurité aux frontières
Le segment Mer connaîtra une forte croissance
Le segment maritime sous le segment des plates-formes devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La sécurité maritime nécessite des mesures de contrôle appropriées aux frontières maritimes pour aider les États à mieux lutter contre la criminalité transnationale organisée, notamment la piraterie, le terrorisme, le trafic de migrants, la traite des personnes et la prolifération des armes. Malgré des frontières clairement définies, les conflits maritimes sont fréquents dans les endroits où les pays se disputent les îles habitées et inhabitées. De nombreuses superpuissances militaires, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, lAllemagne, la Russie, la Chine et le Japon, ont des frontières entourées principalement de mers. Il existe de nombreux différends en mer de Chine méridionale entre la Chine, Taiwan, le Vietnam, les Philippines et la Malaisie, dont les revendications se chevauchent.
Face à tous ces problèmes, les pays augmentent leurs dépenses militaires respectives afin de se concentrer davantage sur la protection de leurs frontières maritimes. Face aux menaces croissantes sur les eaux internationales, les pays se concentrent sur le développement de leur surveillance de la mer, ce qui devrait conduire les plates-formes maritimes à enregistrer la plus forte croissance du marché au cours de la période de prévision.
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LAsie-Pacifique domine le marché de la sécurité aux frontières
LAsie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû aux problèmes frontaliers persistants entre lInde et le Pakistan, lInde et la Chine et la Chine et le Japon, entre autres. La Chine est lun des plus grands pays dAsie ayant des problèmes territoriaux avec Taiwan, lInde, la Corée du Nord, la Malaisie, la Corée du Sud, lIndonésie, le Japon, les Philippines et le Vietnam.
En outre, les gouvernements de la région Asie-Pacifique prennent des mesures importantes pour sécuriser leurs frontières. Par exemple, en février 2023, le budget de la défense de l'Inde pour l'exercice 2022-23 mettait un accent particulier sur la sécurité maritime et le développement des infrastructures frontalières. Le ministère de la Défense s'est vu attribuer un budget total de 70,23 milliards de dollars, soit 13,31 % du budget total de l'Union. Les allocations de capital pour la modernisation et le développement des infrastructures des forces armées ont été augmentées à 20,33 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,82 % par rapport à l'exercice 2021-22. Le budget d'investissement a augmenté de 47,37 % depuis 2019-20, après des affrontements avec le Pakistan et la Chine. Au contraire, en octobre 2021, la Chine a adopté la loi sur les frontières terrestres pour renforcer la sécurité de ses frontières dans un contexte de tensions avec l'Inde après le violent affrontement entre les armées indienne et chinoise dans la vallée de Galwan.
Les efforts croissants déployés par les gouvernements pour sécuriser leurs frontières dans un contexte de différends avec des pays ennemis stimulent le marché en Asie-Pacifique.
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Aperçu du secteur de la sécurité aux frontières
Le marché est fragmenté car plusieurs acteurs proposent leurs produits aux utilisateurs finaux. Cependant, les fournisseurs mondiaux de systèmes et de technologies de défense, comme Raytheon Technologies Corporation, General Dynamics Corporation, Northrop Grumman Corporation, Elbit Systems Ltd. et THALES, devraient devenir des leaders du marché. De nombreuses régions géographiques comptent des acteurs locaux tout aussi forts et fournissent des sous-systèmes plus petits d'un réseau/projet plus vaste, en partenariat avec les leaders mondiaux. Les acteurs locaux dAmérique du Nord, du Moyen-Orient et dAfrique menacent particulièrement les leaders mondiaux, car ils visent à fournir une solution globale à une fraction du coût annoncé par ces leaders mondiaux, sans compromettre la qualité ou la fiabilité.
Leaders du marché de la sécurité aux frontières
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General Dynamics Corporation
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THALES
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Raytheon Technologies Corporation
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Elbit Systems Ltd.
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Northrop Grumman Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la sécurité aux frontières
- En mars 2023, Accenture Federal Services a reçu un contrat d'une valeur de 380 millions de dollars pour l'exploitation et la modernisation de l'infrastructure informatique de la part des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis. Dans le cadre de ce contrat, l'entreprise fournira un soutien technologique complet dans le cadre de plusieurs programmes au sein de l'agence chargée de protéger les frontières du pays et de faciliter les voyages et le commerce internationaux légaux.
- En octobre 2022, l'armée indienne a lancé le processus d'achat de 80 mini-systèmes d'avions télépilotés et de 1000 hélicoptères de surveillance pour renforcer son appareil de surveillance global le long de la ligne de contrôle réel (LAC) avec la Chine.
Segmentation de lindustrie de la sécurité aux frontières
La sécurité des frontières fait référence aux mesures prises par les gouvernements pour surveiller et réglementer la circulation des personnes, des animaux et des marchandises à travers les frontières terrestres, aériennes et maritimes.
Le marché de la sécurité aux frontières est segmenté par plate-forme et par géographie. Par plate-forme, le marché est segmenté en terres, air et mer. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Plate-forme | Atterrir | ||
| Air | |||
| Mer | |||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| L'Europe | Royaume-Uni | ||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Russie | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Inde | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| l'Amérique latine | Brésil | ||
| Reste de l'Amérique latine | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Emirats Arabes Unis | ||
| Arabie Saoudite | |||
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |||
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FAQ sur les études de marché sur la sécurité aux frontières
Quelle est la taille actuelle du marché de la sécurité des frontières ?
Le marché de la sécurité aux frontières devrait enregistrer un TCAC de 10,49 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la sécurité des frontières ?
General Dynamics Corporation, THALES, Raytheon Technologies Corporation, Elbit Systems Ltd., Northrop Grumman Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché de la sécurité aux frontières.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la sécurité des frontières ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la sécurité des frontières ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de la sécurité des frontières.
Quelles années couvre ce marché de la sécurité des frontières ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la sécurité des frontières pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la sécurité des frontières pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie de la sécurité aux frontières
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la sécurité des frontières 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la sécurité des frontières comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
