Taille du marché de la cybersécurité au Benelux
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 4.04 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 5.90 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.90 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la cybersécurité au Benelux
La taille du marché de la cybersécurité au Benelux est estimée à 4,04 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,90 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Dans lenvironnement de marché actuel, les clusters de cybersécurité peuvent apparaître naturellement ou par le biais dactivités délibérées et fréquentes des gouvernements locaux. Les réglementations et les politiques des gouvernements locaux ont un impact considérable sur la croissance de ces clusters.
- Laugmentation des cyberattaques dans lUnion Benelux la poussée à renforcer ses capacités défensives. Laugmentation de la demande de numérisation et dinfrastructure informatique évolutive, le besoin croissant de faire face aux risques liés aux fournisseurs tiers et ladoption dune stratégie axée sur le cloud ont stimulé la croissance des solutions et services de cybersécurité dans la région. De plus, à mesure que le nombre dappareils de lInternet des objets (IoT) a augmenté, la vulnérabilité et lexposition à diverses cyberattaques ont également augmenté.
- Le segment du déploiement cloud devrait enregistrer une croissance significative sur le marché. Alors que la fourniture informatique est passée dune fourniture sur site à une fourniture en dehors des frontières dune entreprise, la sécurité a été extrêmement cruciale à chaque étape du cycle dadoption du cloud. Les PME préfèrent le déploiement dans le cloud car cela leur permet de se concentrer sur leurs compétences de base plutôt que dinvestir leurs fonds limités en matière de cybersécurité dans linfrastructure de sécurité.
- En 2022, il y avait environ 2 millions de petites et moyennes entreprises (PME) en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg (Benelux). Les Pays-Bas comptent environ 1,28 million de PME opérant dans des secteurs dactivité non financiers cette année, selon les prévisions du DIW. Cétait beaucoup plus de PME quen Belgique et au Luxembourg. Par conséquent, laugmentation du nombre de PME agit également comme un moteur clé sur ce marché.
- Le manque de professionnels de la cybersécurité dans plusieurs entreprises est un défi crucial pour faire face aux cyberattaques. De plus, la forte dépendance aux méthodes dauthentification traditionnelles et la faible préparation pourraient être des facteurs importants qui pourraient entraver la croissance globale du marché.
- Lépidémie de COVID-19 a attiré lattention sur la nécessité daccroître la sécurité en ligne. Afin de maintenir leurs liens interpersonnels et professionnels, les gens ont renforcé leur présence en ligne. Dautre part, les pirates ont profité de la situation et ont ciblé le système de santé, le commerce électronique et les entreprises de paiement électronique. Au niveau de la main-dœuvre, les entreprises ont du mal à décider comment trouver léquilibre optimal entre la flexibilité des employés et la culture dentreprise. Les différents avantages dune conception cloud-first sont comparés sur le plan technologique aux difficultés de contrôle de la complexité et des dépenses dans un environnement multi-cloud.
Tendances du marché de la cybersécurité au Benelux
Le segment des technologies de linformation et des télécommunications est sur le point de croître à un rythme plus rapide.
- Le SEAE (Service européen pour laction extérieure), le service européen pour laction extérieure, a dévoilé plusieurs nouvelles stratégies de cybersécurité. La plupart dentre elles visent à rendre lEurope plus résiliente aux cyberattaques tout en garantissant que tous les particuliers et toutes les entreprises puissent bénéficier pleinement de services fiables et de technologies numériques avancées. Le 22 mars 2021, le Conseil européen a approuvé les conclusions de la stratégie de cybersécurité, soulignant limportance de la cybersécurité dans la construction dune Europe résiliente, respectueuse de lenvironnement et numérique.
- Des secteurs critiques comme les transports, lénergie, la santé et la finance sappuient de plus en plus sur les technologies numériques pour mener leurs opérations quotidiennes. Si la situation de la COVID-19 a exposé léconomie et la société aux cybermenaces, elle a également ouvert un vaste potentiel et offert des solutions à de nombreux problèmes actuels de lEurope. Laugmentation des dépenses de prévention est due à laugmentation massive du risque de cyberattaques contre les entreprises. Par rapport à 2020, les entreprises en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni ont augmenté leurs investissements dans la cybersécurité lannée dernière.
- Selon Hootsuite, il y avait environ 16,5 millions dinternautes aux Pays-Bas en janvier 2022, contre 613 000 personnes au Luxembourg. Ce montant semble relativement minime au début. Cependant, en termes densemble de la population, le Luxembourg avait le taux dutilisation dInternet le plus élevé de la zone Benelux. En 2022, la Belgique comptait environ 11 millions dinternautes, soit 94 % de la population totale du pays, contre 99 % des internautes au Luxembourg.
- En outre, selon We Are Social, une agence mondiale, en février 2022, le Luxembourg avait le taux de pénétration dInternet le plus élevé de la région du Benelux, avec 99 % de la population en ligne. La Belgique avait le taux de pénétration dInternet le plus faible, à environ 94 %.
- En outre, selon Hootsuite, les Pays-Bas ont enregistré le taux de pénétration le plus élevé dutilisateurs actifs de médias sociaux sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles en 2022, avec un chiffre de 90,7 %. Le Luxembourg a enregistré le taux de pénétration le plus faible, avec un peu plus de 72 % de la population étant des utilisateurs actifs des médias sociaux. Par conséquent, avec laugmentation du nombre dutilisateurs actifs des médias sociaux et dInternet au Benelux, la demande globale de cybersécurité augmentera considérablement dans la région, stimulant ainsi la croissance exponentielle du marché. De tels développements déclencheraient la demande de solutions et de services de cybersécurité dans le secteur des technologies de linformation et des télécommunications.
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Les Pays-Bas devraient connaître une croissance significative
- Les Pays-Bas, lun des pays les plus connectés au monde, sont considérés comme la porte dentrée numérique de lEurope. De plus, grâce à leurs solides écosystèmes de recherche, de startups et de praticiens, les Pays-Bas sont reconnus comme un leader en Europe dans le domaine de la cybersécurité. En outre, le pays a connu une forte augmentation du nombre de fournisseurs de services gérés basés sur des alliances de cloud public ces dernières années, ce qui a entraîné une croissance rapide des secteurs du cloud et de la cybersécurité. De plus, le gouvernement encourage activement lindustrie nationale de la cybersécurité car la sécurité des données est une priorité absolue. Lutilisation croissante du cloud et des services numériques par les secteurs régionaux des utilisateurs finaux élargit la portée de lindustrie des services de cloud computing B2B, ce qui a des implications positives pour le marché de la cybersécurité.
- LAmsterdam Internet Exchange (AMS-IX) est lun des plus grands points déchange Internet au monde, où diverses grandes entreprises technologiques ont décidé de domicilier leurs activités européennes. De plus, au cours des 10 dernières années, la région de La Haye aux Pays-Bas sest imposée comme un point chaud de la cybersécurité. Le gouvernement néerlandais a créé le Forum mondial pour la cyberexpertise à La Haye, où se trouvent déjà lAgence OTAN de communication et dinformation (NCI) et le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) dEuropol. En outre, cest là que se trouve le Delta de la sécurité de La Haye, le plus important cluster de sécurité dEurope, où collaborent des entreprises impliquées dans la (cyber)sécurité, des organisations gouvernementales et des institutions universitaires. Ainsi, avec un écosystème de startups substantiel, les Pays-Bas sont en train de devenir un leader européen des FinTech, de lAgTech et des solutions de transport basées sur la technologie.
- Quatre problèmes importants de cybersécurité aux Pays-Bas ont été soulignés dans le rapport 2022 du NCSC Cyber Security Assessment Netherlands laccès non autorisé aux informations par lespionnage, linaccessibilité des processus due au sabotage et à lutilisation de ransomwares ou aux préparatifs à cet effet, les violations du cyberespace, par exemple par labus des chaînes dapprovisionnement informatiques internationales, et les pannes à grande échelle. Ainsi, avec laugmentation de ces problèmes importants liés à la cybersécurité aux Pays-Bas, la demande de cybersécurité dans la région augmentera de manière exponentielle, stimulant ainsi la croissance du marché.
- Selon une enquête réalisée en 2019 par la compagnie dassurance Hiscox, les entreprises néerlandaises investissent en moyenne 1,9 million de dollars par an dans la cybersécurité. En 2022, ce nombre devrait augmenter. Les dépenses du gouvernement néerlandais en matière de cybersécurité dans les années à venir devraient également augmenter. Selon le FMI, les recettes et les dépenses publiques aux Pays-Bas étaient respectivement denviron 328,6 milliards deuros et 363,99 milliards de dollars en 2020, ce qui devrait atteindre environ 468,36 milliards de dollars dici 2027. Par conséquent, avec laugmentation des dépenses gouvernementales en matière de cybersécurité, le marché devrait connaître dimportantes opportunités de croissance tout au long de la période de prévision.
- Selon lindice annuel de connectivité mondiale de DHL, le pays sest toujours classé premier. On estime que plus de 6 % du PIB néerlandais est représenté par léconomie Internet, qui devrait se développer au cours des prochaines années. En outre, selon We Are Social, une agence mondiale, il y avait 16,5 millions dinternautes aux Pays-Bas en janvier 2022, soit 96 % de la population totale du pays, et il y avait 15,6 millions dutilisateurs actifs de médias sociaux dans le pays. Ainsi, avec laugmentation du nombre dutilisateurs dInternet et des médias sociaux, la demande globale de cybersécurité augmentera également considérablement.
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Aperçu de lindustrie de la cybersécurité au Benelux
Le marché de la cybersécurité au Benelux est modérément concurrentiel en raison de la présence de plusieurs acteurs essentiels du marché. Certains acteurs majeurs sont IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc., Intel Security et Fortinet Inc. Les acteurs du marché se livrent fortement aux lancements de produits, aux partenariats stratégiques et aux acquisitions comme moyens lucratifs daméliorer leur part de marché.
En juin 2022, pour apporter des technologies et des services de pointe aux organisations européennes, NightDragon, une société dinvestissement et de conseil spécialisée dans les secteurs de la cybersécurité, de la sûreté, de la sécurité et de la vie privée, a déclaré un nouveau partenariat stratégique avec Orange Cyberdefense, un leader mondial des services de cybersécurité. Ce partenariat permettra aux entreprises du portefeuille de NightDragon daccéder au marché européen et aux consommateurs dOrange daccéder à des technologies et des services émergents qui les aideront à garder une longueur davance sur les menaces en ligne.
En avril 2022, Cisco et le groupe Telenor ont déclaré leur partenariat élargi pour répondre à des opportunités telles que la fracture numérique, la cybersécurité des entreprises et la transformation numérique grâce à la quatrième itération de leur JPA. Les sociétés ont lintention détendre les capacités de Telenor au-delà de la connectivité pour les clients professionnels et de créer des solutions as-a-service plus centrées sur le client, évolutives et flexibles.
Leaders du marché de la cybersécurité au Benelux
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IBM Corporation
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Cisco Systems Inc.
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Dell Technologies Inc.
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Intel Security
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Fortinet Inc.
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Actualités du marché de la cybersécurité au Benelux
- Juin 2022 - Avec laide de la surveillance de la cybersécurité par des tiers de confiance de lUE proposée par Atos, IBM et Atos ont annoncé lextension de leur partenariat centré sur IBM Cloud for Financial Services afin daider les organisations de services financiers à atteindre les plus hauts niveaux de sécurité des données et des systèmes. Cela permettra aux entreprises de progresser dans leur utilisation de la technologie cloud, y compris les opérateurs dimportance vitale (OIV) et les opérateurs de services essentiels (OES).
- Mai 2022 - Cisco a publié le Cisco Cloud Controls Framework (CCF) et la mis à la disposition du public. Le CCF de Cisco est un cadre complet qui rassemble tous les critères de conformité et de certification pour la sécurité nationale et internationale. Une stratégie de conformité et de gestion des risques simplifiée et rationalisée permet aux équipes de sassurer que les services et produits cloud sont conformes aux réglementations en matière de sécurité et de confidentialité tout en économisant des ressources considérables.
Rapport sur le marché de la cybersécurité au Benelux - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur
4.3 Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 La menace des substituts
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de numérisation et d’infrastructure informatique évolutive
5.1.2 Augmentation rapide des incidents de cybersécurité et des réglementations exigeant leur signalement
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Manque de professionnels de la cybersécurité
5.2.2 Forte dépendance aux méthodes d’authentification traditionnelles et faible préparation
5.3 Analyse des tendances
5.3.1 Les organisations tirent parti de l'IA pour améliorer leur stratégie de cybersécurité
5.3.2 Croissance exponentielle à observer dans la sécurité du cloud en raison du passage à un modèle de prestation basé sur le cloud
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 En offrant
6.1.1 Type de sécurité
6.1.1.1 Sécurité du cloud
6.1.1.2 Sécurité des données
6.1.1.3 Gestion des accès aux identités
6.1.1.4 Sécurité Internet
6.1.1.5 Sécurité des consommateurs
6.1.1.6 Protection des infrastructures
6.1.1.7 Autres types de sécurité
6.1.2 Prestations de service
6.2 Par déploiement
6.2.1 Nuage
6.2.2 Sur site
6.3 Par utilisateur final
6.3.1 BFSI
6.3.2 Soins de santé
6.3.3 Fabrication
6.3.4 Gouvernement et défense
6.3.5 Informatique et télécommunications
6.3.6 Autres utilisateurs finaux
6.4 Par géographie
6.4.1 Belgique
6.4.2 Pays-Bas
6.4.3 Luxembourg
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 Cisco Systems Inc.
7.1.3 Dell Technologies Inc.
7.1.4 Fortinet Inc.
7.1.5 Intel Security (Intel Corporation)
7.1.6 F5 Networks Inc.
7.1.7 AVG Technologies
7.1.8 FireEye Inc.
7.1.9 Fujitsu
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation du secteur de la cybersécurité au Benelux
Les solutions de cybersécurité aident une organisation à surveiller, détecter, signaler et contrer les cybermenaces qui sont des tentatives sur Internet dendommager ou de perturber les systèmes dinformation et de pirater des informations critiques à laide de logiciels espions, de logiciels malveillants et dhameçonnage. Létude est structurée de manière à suivre les revenus générés par les fournisseurs de cybersécurité grâce à la vente de diverses solutions et services connexes.
Le marché de la cybersécurité au Benelux est segmenté par offre (type de sécurité (cloud, sécurité des données, gestion des identités et des accès, sécurité du réseau, sécurité des consommateurs, protection des infrastructures) et services), déploiement (cloud et sur site) et utilisateur final (BFSI, soins de santé, fabrication, gouvernement et défense, informatique et télécommunications, et autres utilisateurs finaux).
Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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| Par déploiement | ||
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FAQ sur les études de marché sur la cybersécurité au Benelux
Quelle est la taille du marché de la cybersécurité au Benelux ?
La taille du marché de la cybersécurité au Benelux devrait atteindre 4,04 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,90 % pour atteindre 5,90 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la cybersécurité au Benelux ?
En 2024, la taille du marché de la cybersécurité au Benelux devrait atteindre 4,04 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la cybersécurité au Benelux ?
IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc., Intel Security, Fortinet Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché de la cybersécurité du Benelux.
Quelles sont les années couvertes par ce marché de la cybersécurité au Benelux et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la cybersécurité au Benelux était estimée à 3,74 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la cybersécurité du Benelux pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la cybersécurité au Benelux pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de la cybersécurité au Benelux
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la cybersécurité au Benelux en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la cybersécurité au Benelux comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
Benelux Cybersécurité Instantanés du rapport
