Taille du marché européen de la bancassurance
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 555.43 Billion EUR |
| Taille du Marché (2029) | USD 660.05 Billion EUR |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.51 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen de la bancassurance
La taille du marché de la bancassurance en Europe en termes de valeur brute des primes émises devrait passer de 555,43 milliards deuros en 2024 à 660,05 milliards deuros dici 2029, avec un TCAC de 3,51 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La bancassurance est un canal de distribution de plus en plus important pour une grande variété de produits dassurance dans de nombreux pays dEurope. Pour les compagnies d'assurance, le modèle de bancassurance offre de nouveaux canaux de distribution avec une clientèle stable. Dans le même temps, les banques peuvent diversifier leurs produits et améliorer leur rentabilité en vendant davantage de produits en utilisant la même infrastructure déjà en place et en réduisant ainsi les coûts fixes et généraux d'exploitation.
La croissance des primes de bancassurance en Europe au cours de la dernière décennie a dépassé celle des autres canaux dassurance. Le canal de la bancassurance ne représente que 9% des primes, mais il existe encore de nombreuses possibilités d'expansion, notamment dans les produits non-vie. Le modèle de bancassurance semble être populaire principalement dans certains pays le Portugal, l'Espagne et l'Italie, ainsi que la France, la Belgique et l'Autriche. Compte tenu de sa domination, FICOD a été développé pour se concentrer sur le modèle de bancassurance. Les Pays-Bas possèdent la plus grande valeur d'actifs totaux de conglomérats financiers en termes de PIB (4,2 fois son PIB), suivis par la France, le Royaume-Uni et l'Espagne.
Lépidémie de COVID-19 a modifié presque toutes les facettes de la vie et des affaires, y compris la bancassurance. Les banques de nombreux pays européens ont réduit leurs horaires d'ouverture et fermé leurs succursales pour minimiser la propagation du virus, certaines ne voyant leurs clients que sur rendez-vous.
Pour que les banques puissent augmenter leurs ventes de produits non-vie ou vie, les outils numériques seront essentiels. Les préférences des clients pour les capacités à distance et numériques se sont accrues, mais il est clair que la pandémie et les confinements associés ont accéléré ces tendances. Le facteur favorable à cette transformation sera de développer une approche basée sur les données utilisant des données bancaires granulaires, y compris les transactions, l'utilisation des canaux et d'autres comportements des clients.
Tendances du marché européen de la bancassurance
La croissance du secteur bancaire dans la région européenne, moteur du marché
Le marché européen de la bancassurance est principalement tiré par la croissance des secteurs financier, bancaire et de lassurance dans la région. En Allemagne, le canal de la bancassurance a distribué environ 19 % des primes d'assurance vie en 2021 et environ 7 % des primes d'assurance non-vie, ce qui est légèrement supérieur à la part des primes de l'année précédente en 2020.
En juillet 2022, il y avait au total 5171 banques en activité dans lUnion européenne. Dans toute l'Europe, environ 2,15 millions de personnes étaient employées par des établissements de crédit, certains employés de banque s'occupant chacun de plus de deux cents clients.
En 2022, lAllemagne comptait près dun millier de banques de plus en activité que tout autre pays européen, malgré une tendance constante à la baisse depuis des années. Le secteur bancaire allemand dispose dun actif total de plus de 9200 milliards deuros. Avec un nombre croissant de startups innovantes, lAllemagne a commencé à se positionner comme la plaque tournante de facto de la technologie de lassurance.
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Le besoin croissant dassurance stimule lexpansion du marché de la bancassurance
En 2022, les assureurs ont bénéficié de bonnes conditions financières et de solides coussins de fonds propres, avec un ratio SCR médian de 216% après une augmentation des primes brutes émises pour les affaires vie et non-vie tout au long de l'année 2021. La rentabilité des investissements est revenue aux niveaux d'avant Covid-19 tandis que la rentabilité de souscription Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires s'est également légèrement amélioré, même si les résultats varient selon les secteurs d'activité.
En ce qui concerne les acheteurs dassurance, limpact de linflation se traduit par une réduction de lépargne en devises et la préférence pour lépargne sous forme dassurance est amenée à saméliorer. En outre, avec lintroduction de lassurance automobile basée sur lutilisation et dautres produits dassurance non-vie innovants, associée à la prédominance des modèles dachat groupés dans la majorité des consommateurs européens, la bancassurance dispose dune plus grande marge damélioration.
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Aperçu du secteur européen de la bancassurance
Le rapport couvre les principaux acteurs opérant sur le marché européen de la bancassurance. En termes de part de marché, peu dacteurs majeurs dominent actuellement le marché. Cependant, grâce aux progrès technologiques et à linnovation des services, les entreprises nationales et internationales accroissent leur présence sur le marché en concluant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés. Elle compte des acteurs majeurs dont le Crédit Agricole, Allianz, Intesa, AXA, etc.
Leaders du marché européen de la bancassurance
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Credit Agricole
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Allianz
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Generali
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Zurich
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AG Insurance
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AXA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen de la bancassurance
- Le 18 octobre 2022, le Crédit Agricole a racheté 9,2% de Banco BPM en vue d'élargir ses partenariats stratégiques au-delà du crédit à la consommation. Assurance et gestion de patrimoine.
- En février 2022, le principal assureur allemand JDC Group a conclu un programme pilote de cinq ans pour une plateforme de bancassurance destinée aux banques coopératives avec une filiale de R+V Insurance (Volks- und Raiffeisenbanken).
Rapport sur le marché européen de la bancassurance - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.1.1 Performance historique du secteur de l'assurance en Europe, par type d'assurance
4.1.2 Canaux de distribution pour le marché de l'assurance à travers l'Europe
4.1.3 Importance de la bancassurance – Part de marché par types d’assurance
4.1.4 Importance de la bancassurance – Part de marché par pays
4.1.5 Justification de l’importance de la bancassurance dans divers segments de l’assurance
4.2 Modèles économiques de bancassurance
4.2.1 Conglomérats financiers et entreprises complexes fonctionnant comme bancassureurs
4.2.2 Coentreprises et transactions entre entreprises de l’UE/EEE et/ou entités étrangères opérant sur le marché intérieur
4.3 Facteurs de marché
4.3.1 Progrès dans la distribution grâce à l'évolution des besoins des consommateurs
4.3.2 Développements réglementaires et technologiques
4.4 Restrictions du marché
4.4.1 Contraintes de conformité pour contrer les risques potentiels de crédit et de marché
4.4.2 Stigmatisation envers le modèle économique en lieu et place de la situation de crise financière de 2008
4.5 Importance de l’évolution du paysage réglementaire dans la région
4.6 Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 La menace de nouveaux participants
4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type d'assurance
5.1.1 Assurance-vie
5.1.2 Assurance non-vie hors assurance maladie
5.1.3 Autres types d’assurance (produits santé et capital light des assureurs-vie)
5.2 Par pays
5.2.1 France
5.2.2 Italie
5.2.3 Allemagne
5.2.4 Espagne
5.2.5 Finlande
5.2.6 Belgique
5.2.7 le Portugal
5.2.8 Pologne
5.2.9 Grèce
5.2.10 République tchèque
5.2.11 Turquie
5.2.12 Luxembourg
5.2.13 Slovénie
5.2.14 Croatie
5.2.15 Malte
5.2.16 Reste de l'Europe (y compris le Royaume-Uni)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d’entreprises d’assureurs ayant des ventes importantes en bancassurance
6.2.1 Credit Agricole
6.2.2 Intesa Sanpaolo
6.2.3 Allianz
6.2.4 Generali
6.2.5 Zurich
6.2.6 AG Insurance
6.2.7 AXA
6.2.8 BNP PARIBAS CARDIF
6.2.9 CNP ASSURANCES
6.2.10 Aviva*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation du secteur de la bancassurance en Europe
La bancassurance est un accord entre une banque et une compagnie d'assurance permettant à la compagnie d'assurance de vendre ses produits à la clientèle de la banque. Cet accord de partenariat peut être rentable pour les deux sociétés. Les banques gagnent des revenus supplémentaires en vendant des produits dassurance, et les compagnies dassurance élargissent leur clientèle sans augmenter leur force de vente. Le marché européen de la bancassurance est segmenté par type d'assurance (vie, non vie hors santé, autres) et par pays (France, Italie, Allemagne, Espagne, Finlande, Belgique, Portugal, Pologne, Grèce, République tchèque, Turquie). , Luxembourg, Slovénie, Croatie, Malte, Reste de l'Europe). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché de la bancassurance en Europe en valeur (en milliards de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type d'assurance | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur la bancassurance en Europe
Quelle est la taille du marché de la bancassurance en Europe ?
La taille du marché de la bancassurance en Europe devrait atteindre 555,43 milliards deuros en 2024 et croître à un TCAC de 3,51 % pour atteindre 660,05 milliards deuros dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la bancassurance en Europe ?
En 2024, la taille du marché de la bancassurance en Europe devrait atteindre 555,43 milliards deuros.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la bancassurance en Europe ?
Credit Agricole, Allianz, Generali, Zurich, AG Insurance, AXA sont les principales sociétés opérant en bancassurance en Europe.
Quelles années couvre ce marché de la bancassurance en Europe et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la bancassurance en Europe était estimée à 536,60 milliards deuros. Le rapport couvre la taille historique du marché de la bancassurance en Europe pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la bancassurance en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la bancassurance en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la bancassurance en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la bancassurance en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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