Analyse de la taille et de la part du marché des avions autonomes – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport sur le marché des avions autonomes est segmenté par type davion (à voilure fixe et à voilure tournante), par application (avions cargo et avions de passagers), par utilisateur final (commercial et défense) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport présente la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.

Taille du marché des avions autonomes

Résumé du marché des avions autonomes
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Période d'étude 2019-2029
Taille du Marché (2024) USD 6.64 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 14.61 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 17.07 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Amérique du Nord
Plus Grand Marché Amérique du Nord
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché des avions autonomes

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des avions autonomes

La taille du marché des avions autonomes est estimée à 6,64 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,61 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 17,07 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Le marché des avions autonomes traverse une phase de transformation, portée par lintersection des réglementations de sécurité, des avancées technologiques et des initiatives de collaboration au sein de lindustrie aéronautique. L'amélioration de la sécurité et la rentabilité apparaissent comme les principaux moteurs, faisant écho à la quête de solutions innovantes de l'industrie aéronautique pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Il existe un objectif constant de réduction de la dépendance à légard des modèles traditionnels centrés sur le pilote et daugmentation de la sécurité aérienne grâce à une automatisation qui dépasse les performances humaines dans certains scénarios.

Le marché des avions autonomes est confronté à des restrictions importantes sous la forme de défis réglementaires et de perception du public concernant le vol sans pilote. La FAA et d'autres autorités aéronautiques certifient la sécurité des systèmes autonomes, mais la confiance du public dans les vols sans pilote reste un obstacle important. De plus, les inquiétudes des syndicats de pilotes et du grand public quant à la suppression de lélément humain persistent, obligeant les autorités à maintenir un équilibre délicat pour intégrer avec succès les systèmes autonomes dans les avions.

Malgré ces défis, les progrès technologiques, notamment en matière dapprentissage automatique et dIA, propulsent lindustrie de lavion autonome vers lavant. Des entreprises comme Xwing mènent des missions de tests automatisés et envisagent déquiper des systèmes autonomes à bord des avions cargo.

Tendances du marché des avions autonomes

Les avions cargo autonomes connaîtront une croissance rapide de leur part de marché au cours de la période de prévision

Les avions cargo devraient être les premiers à adopter cette technologie davion autonome. Dans les vols de passagers, la sécurité et la vie des personnes revêtent une importance primordiale et, par conséquent, l'adoption d'avions autonomes devrait commencer après des tests continus et rigoureux. Ce nest pas le cas des avions cargo, car le niveau de risque vital est nul avec lutilisation davions autonomes dans les avions cargo. La croissance du secteur du commerce électronique stimule la demande de fret aérien, ce qui pourrait accroître la demande de pilotes de fret aérien à l'avenir.

La plupart des développements sur le marché des avions autonomes visent à mettre en service commercial des avions cargo autonomes afin de combler le vide dû à la pénurie de pilotes. Par exemple, en mai 2023, Xwing a obtenu un contrat de lUS Air Force pour mener des essais de fret sans pilote. Conformément aux termes du contrat, Xwing coordonnera l'identification des meilleurs cas d'utilisation pour les opérations de vol autonome avec l'armée de l'air et les parties prenantes militaires. Xwing effectuera également des vols d'essai comprenant une fusion de systèmes de commandes de vol, de décollage/atterrissage automatique, de systèmes de détection et d'évitement (DAA), de freinage automatique, de taxi automatique et de logiciels d'opérations à distance pour permettre des opérations autonomes sur la plate-forme Cessna 208B. De nombreux développements de ce type sont actuellement en cours et devraient contribuer à lintroduction davions cargo autonomes sur le marché au cours de la prochaine décennie.

Marché des avions autonomes  volume du fret aérien, en millions de tonnes, dans le monde, 2018-2022

LAmérique du Nord devrait maintenir sa domination sur le marché au cours de la période de prévision

LAmérique du Nord détient actuellement la part de marché la plus élevée sur le marché des avions autonomes en raison du nombre élevé dachats de drones autonomes tactiques dans la région. Actuellement, les États-Unis se concentrent de plus en plus sur le développement davions autonomes. Bien que lutilisation des avions autonomes ait connu un léger recul en raison du cadre réglementaire actuel dans le secteur de laviation commerciale, la RD persistante dans le secteur militaire pour les avions autonomes a stimulé la croissance du marché étudié.

Les progrès technologiques, importants dans des pays comme les États-Unis, ont conduit au développement davions autonomes avancés. Ceux-ci peuvent sadapter aux conditions changeantes et gérer les situations de vol sans aucune intervention humaine. Par exemple, en décembre 2022, dans le cadre du programme Skyborg, le ministère de la Défense américain a testé le jet autonome F-16 VISTA X-62A pendant plus de 17 heures de vol autonome. Dans la simulation de test, l'avion VISTA exploité par l'IA s'est engagé dans des compétences de manœuvre de chasseur et des combats de chiens simulés, et l'IA a surpassé le pilote humain. Larmée américaine a également testé le premier vol dun hélicoptère Black Hawk en novembre 2022.

Lockheed Martin a fourni un algorithme de suivi de modèle (MFA) et un système de contrôle autonome des mises à jour de simulation (SACS) pour le jet VISTA avant les tests. À lavenir, les avions autonomes devraient également être adoptés à grande échelle pour les opérations de fret aérien. Cela a encouragé le lancement de plusieurs projets de RD et favorisé lentrée de nouveaux acteurs dans lécosystème de lavion autonome. Par exemple, en juillet 2023, Ribbit, une startup de compagnies aériennes cargo développant des logiciels pour le vol autonome, a signé un contrat de 1,3 million de dollars avec Transports Canada et Innovative Solutions Canada pour commencer à tester des avions autonomes dans des régions éloignées. De tels développements devraient stimuler la croissance du marché étudié dans la région nord-américaine.

Marché des avions autonomes  TCAC du marché (%), par région, mondial, 2022

Aperçu du secteur des avions autonomes

Le marché des avions autonomes est toujours en incubation. Par conséquent, il est de nature consolidée puisquune poignée dacteurs tels que The Boeing Company, Airbus SE, Northrop Grumman Corporation, Textron Inc. et BAE Systems PLC dominent la part de marché, en particulier dans le secteur de la défense. Cependant, la plupart des technologies testées sur le marché des avions autonomes constituent déjà des normes de conception dans lindustrie des drones. Par conséquent, il reste à la traîne en termes de développements innovants dans les applications de transport de passagers et de marchandises. Néanmoins, il existe certaines capacités inhérentes exclusives aux avions autonomes par rapport aux drones, comme l'endurance. Les concepts relativement nouveaux ouvrent de nombreuses opportunités aux acteurs pour saventurer sur le marché.

Leaders du marché des avions autonomes

  1. Airbus SE

  2. BAE Systems plc

  3. Northrop Grumman Corporation

  4. Textron Inc.

  5. The Boeing Company

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché des avions autonomes
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Actualités du marché des avions autonomes

Juillet 2023 Le bureau de technologie tactique de la DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) des États-Unis a attribué à Northrop Grumman Corporation un contrat pour développer un système d'avion autonome à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) sans équipage capable de fonctionner à partir d'un navire de la marine en mouvement en mer.

Mai 2023 Xwing a remporté un contrat de recherche sur l'innovation dans les petites entreprises (SBIRC) de phase II avec le programme AFWE Prime de l'US Air Force. Dans le cadre de cet accord, Xwing effectuera des essais en vol indépendants à l'aide de son système d'hélicoptère Superpilot afin d'améliorer le développement du pilotage à distance et d'optimiser la technologie pour les missions futures. Les essais seront menés sur le Cessna 208B afin d'obtenir le plus rapidement possible les commentaires des utilisateurs en termes de confort d'utilisation, de facteurs de planification de mission et de fonctions pour les efforts futurs.

Rapport sur le marché des avions autonomes – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.3 Restrictions du marché

                  1. 4.4 Analyse des cinq forces de Porter

                    1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                      1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                        1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                          1. 4.4.4 Menace des produits de substitution

                            1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                            1. 5.1 Type d'avion

                              1. 5.1.1 Aile fixe

                                1. 5.1.2 Voilure tournante

                                2. 5.2 Application

                                  1. 5.2.1 Avion cargo

                                    1. 5.2.2 Avions de passagers

                                    2. 5.3 Utilisateur final

                                      1. 5.3.1 Commercial

                                        1. 5.3.2 La défense

                                        2. 5.4 Géographie

                                          1. 5.4.1 Amérique du Nord

                                            1. 5.4.1.1 États-Unis

                                              1. 5.4.1.2 Canada

                                              2. 5.4.2 L'Europe

                                                1. 5.4.2.1 Royaume-Uni

                                                  1. 5.4.2.2 France

                                                    1. 5.4.2.3 Allemagne

                                                      1. 5.4.2.4 Italie

                                                        1. 5.4.2.5 Russie

                                                          1. 5.4.2.6 Le reste de l'Europe

                                                          2. 5.4.3 Asie-Pacifique

                                                            1. 5.4.3.1 Chine

                                                              1. 5.4.3.2 Inde

                                                                1. 5.4.3.3 Japon

                                                                  1. 5.4.3.4 Corée du Sud

                                                                    1. 5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                    2. 5.4.4 l'Amérique latine

                                                                      1. 5.4.4.1 Brésil

                                                                        1. 5.4.4.2 Mexique

                                                                          1. 5.4.4.3 Reste de l'Amérique latine

                                                                          2. 5.4.5 Moyen-Orient et Afrique

                                                                            1. 5.4.5.1 Arabie Saoudite

                                                                              1. 5.4.5.2 Emirats Arabes Unis

                                                                                1. 5.4.5.3 Turquie

                                                                                  1. 5.4.5.4 Afrique du Sud

                                                                                    1. 5.4.5.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                                                2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                                  1. 6.1 Part de marché des fournisseurs

                                                                                    1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                                                      1. 6.2.1 Northrop Grumman Corporation

                                                                                        1. 6.2.2 The Boeing Company

                                                                                          1. 6.2.3 Lockheed Martin Corporation

                                                                                            1. 6.2.4 RTX Corporation

                                                                                              1. 6.2.5 Elbit Systems Ltd

                                                                                                1. 6.2.6 AeroVironment Inc.

                                                                                                  1. 6.2.7 Saab AB

                                                                                                    1. 6.2.8 BAE Systems PLC

                                                                                                      1. 6.2.9 Airbus SE

                                                                                                        1. 6.2.10 Textron Inc.

                                                                                                          1. 6.2.11 IAI

                                                                                                        2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                          bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                          Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                          Segmentation de lindustrie des avions autonomes

                                                                                                          Un avion autonome peut être défini comme un avion sans pilote qui ne nécessite pas l'intervention du pilote dans la gestion du vol.

                                                                                                          Le marché des avions autonomes est segmenté par type davion, utilisateur final, application et géographie. Par utilisateur final, le marché est segmenté en commercial et défense. Par application, le marché est segmenté en avions cargo et avions de passagers. Le marché est segmenté par type davion en aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché des avions autonomes dans les principaux pays de différentes régions. Le rapport présente la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.

                                                                                                          Type d'avion
                                                                                                          Aile fixe
                                                                                                          Voilure tournante
                                                                                                          Application
                                                                                                          Avion cargo
                                                                                                          Avions de passagers
                                                                                                          Utilisateur final
                                                                                                          Commercial
                                                                                                          La défense
                                                                                                          Géographie
                                                                                                          Amérique du Nord
                                                                                                          États-Unis
                                                                                                          Canada
                                                                                                          L'Europe
                                                                                                          Royaume-Uni
                                                                                                          France
                                                                                                          Allemagne
                                                                                                          Italie
                                                                                                          Russie
                                                                                                          Le reste de l'Europe
                                                                                                          Asie-Pacifique
                                                                                                          Chine
                                                                                                          Inde
                                                                                                          Japon
                                                                                                          Corée du Sud
                                                                                                          Reste de l'Asie-Pacifique
                                                                                                          l'Amérique latine
                                                                                                          Brésil
                                                                                                          Mexique
                                                                                                          Reste de l'Amérique latine
                                                                                                          Moyen-Orient et Afrique
                                                                                                          Arabie Saoudite
                                                                                                          Emirats Arabes Unis
                                                                                                          Turquie
                                                                                                          Afrique du Sud
                                                                                                          Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                          FAQ sur les études de marché sur les avions autonomes

                                                                                                          La taille du marché des avions autonomes devrait atteindre 6,64 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 17,07 % pour atteindre 14,61 milliards USD dici 2029.

                                                                                                          En 2024, la taille du marché des avions autonomes devrait atteindre 6,64 milliards de dollars.

                                                                                                          Airbus SE, BAE Systems plc, Northrop Grumman Corporation, Textron Inc., The Boeing Company sont les principales sociétés opérant sur le marché des avions autonomes.

                                                                                                          On estime que lAmérique du Nord connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

                                                                                                          En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des avions autonomes.

                                                                                                          En 2023, la taille du marché des avions autonomes était estimée à 5,51 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des avions autonomes pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des avions autonomes pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                          Rapport sur l'industrie des avions autonomes

                                                                                                          Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des avions autonomes 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des avions autonomes comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                          close-icon
                                                                                                          80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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