Taille du marché des turbocompresseurs automobiles
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 8.50 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | L'Europe |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des turbocompresseurs automobiles
Le marché des turbocompresseurs automobiles était évalué à plus de 11,74 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre plus de 19,17 milliards de dollars dici 2027, tout en enregistrant un TCAC denviron 8,5 % au cours de la période de prévision 2022-2027.
La pandémie de COVID-19 a affecté lindustrie en obligeant les fabricants à fermer les chaînes de montage et en poussant léconomie vers le bas. Avec presque aucun mouvement de véhicule, il n'y avait aucune nouvelle exigence concernant l'installation de turbocompresseurs dans les véhicules neufs et de turbocompresseurs de rechange pour les remplacements dans les véhicules déjà existants.
À moyen terme, avec la demande croissante de voitures de performance et de luxe, le marché cherche à retrouver une situation économique stable avec de bonnes prévisions de ventes pour répondre à la demande potentiellement élevée. Les acteurs du secteur recherchent des alliances constructives avec les équipementiers et les fournisseurs de turbocompresseurs pour entretenir des relations à long terme. Par exemple, en février 2022, SuperTurbo technologies Inc. a conclu une alliance avec Linamar Corp. pour commercialiser la nouvelle technologie de turbocompresseur automobile. En outre, McLaren Engineering, une division de Linamar, a annoncé qu'elle produirait des prototypes et fabriquerait et testerait bientôt des SuperTurbos pour le marché mondial.
De nombreux constructeurs automobiles considèrent les turbocompresseurs comme une option viable pour maintenir les moteurs à combustion interne (IC) plus propres, augmentant ainsi chaque année la part des véhicules turbocompressés. Au rythme actuel, environ la moitié des voitures qui sortent de la production devraient être turbocompressées dici 2022, ce qui incitera les constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier rang à introduire des produits plus avancés technologiquement.
LAmérique du Nord et lEurope devraient connaître une croissance significative du marché au cours de la période de prévision. Le marché nord-américain des turbocompresseurs automobiles devrait connaître une forte croissance jusquen 2026 en raison de la mise en œuvre de réglementations gouvernementales sur les émissions des véhicules. Les organismes de réglementation, tels que l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, ont introduit des réglementations strictes en matière d'émissions pour les véhicules routiers, y compris les véhicules de tourisme et les camions et autobus commerciaux. Les normes de l'EPA obligent les constructeurs automobiles à produire des moteurs plus propres avec un meilleur rendement énergétique, ce qui stimule les statistiques de l'industrie.
Tendances du marché des turbocompresseurs automobiles
L'adoption accrue des moteurs à essence devrait augmenter au cours de la période de prévision
Les moteurs diesel sont devenus le type de carburant dominant pour les constructeurs automobiles, car ils émettent peu de CO2 et offrent d'excellentes performances. Cependant, d'un autre côté, la proportion de diesel dans les nouvelles immatriculations diminue progressivement depuis un certain temps, car les voitures modernes à essence sont populaires et sont devenues meilleures pour offrir des avantages similaires, et cette tendance devrait s'accélérer au cours de la période de prévision.
Quelques autres raisons ont propulsé le marché des moteurs à essence, par exemple le scandale des émissions diesel de Volkswagen en 2015, lorsque Volkswagen a fourni environ 11 millions de voitures à moteur diesel défectueuses dans le monde, dont huit millions en Europe. Les ventes de voitures diesel connaissent une tendance à la baisse dans la région, et le scandale des émissions de Volkswagen, qui a entraîné le rappel de tous les véhicules défectueux, a encore entraîné une baisse des ventes des véhicules de l'entreprise. Ces révélations ont entraîné une forte baisse de la demande de voitures à moteur diesel, ce qui a contribué à la hausse de la demande de voitures à moteur à essence.
Au Royaume-Uni, les acheteurs de voitures préfèrent les moteurs à essence réduits émettant près de 100 g/km de CO2 comme alternative réalisable et efficace aux moteurs diesel. Actuellement, des acteurs mondiaux tels que Ford, Opel/Vauxhall, Volkswagen et Hyundai proposent des moteurs essence de même taille, dont beaucoup émettent environ 100 g/km de CO2.
Les développements récents dans le domaine des moteurs turbo essence ont engagé plusieurs acteurs dans le cadre dune alliance stratégique pour accroître le potentiel du marché. Par exemple, la société Toyota a annoncé son expansion dans le domaine du moteur turbo-essence de 2,0 litres et de la transmission intégrale avec GR Starley, basé à Glanza. La société a réalisé cette première extension pour son moteur essence turbocompressé 3S-GTE de 2,0 litres.
Les moteurs à essence passent des moteurs atmosphériques aux moteurs turbocompressés à un rythme plus rapide que jamais. On estime qu'au cours de la période de prévision, 50 % des voitures vendues pourraient être équipées de turbocompresseurs, et une croissance similaire devrait se poursuivre.
La tendance à utiliser des turbocompresseurs pour les moteurs diesel pour améliorer le rendement énergétique et les performances du moteur évolue lentement. Les revenus du marché provenant des turbocompresseurs diesel se déplacent lentement vers les compresseurs essence, et ce changement a été bénéfique pour le marché, compte tenu des normes d'émission.
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LEurope représentera probablement la plus grande part de marché au cours de la période de prévision
Lindustrie automobile moderne est régie par léconomie de carburant et lefficacité énergétique, qui, à leur tour, sont régies par la législation européenne sur les objectifs déconomie de carburant et démissions. Le Protocole de Kyoto exigeait que le monde ramène ses émissions au niveau de 1990 à 8 % d'ici 2012, ce qui a conduit à l'entrée en vigueur des normes d'émissions des véhicules Euro I de 1993. Elles couvraient principalement les émissions d'oxyde d'azote et de particules, ce qui augmentait les émissions des véhicules à moteur diesel. ventes. Cependant, les véhicules à moteur diesel sont passés à la turbocompression pour atteindre les objectifs de l'UE en matière de NOx. Cela a permis daméliorer lefficacité des véhicules et de réduire le prix des turbocompresseurs.
L'Europe est devenue l'épicentre de l'impact du COVID-19, avec environ 50000 unités de production perdues en mars et avril en raison de fermetures strictes d'usines, de contrôles sur les lieux de travail dans toute la région, de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de commandes au domicile.
Par rapport à l'année précédente, la production de véhicules utilitaires de la région européenne a diminué d'environ 20 % à la fin de 2020. La baisse la plus forte de la demande devrait être celle de l'Italie et du Royaume-Uni en Europe occidentale et des pays, dont la Pologne, en Europe occidentale. LEurope centrale, où lindustrie du camionnage soutient de manière importante le mouvement des marchandises européennes. Par exemple,.
- En mars 2022, Mercedes-Benz a annoncé le lancement des ventes de sa nouvelle Mercedes-AMG C 43 4MATIC avec un prix commençant à 71 460 euros pour la Berline et 73 245 euros pour le Break. Dans ce modèle entièrement repensé, les performances du moteur AMG agile de 300 kW (408 ch) sont renforcées par un turbocompresseur électrique à gaz d'échappement. Le démarreur-générateur entraîné par courroie (RSG) offre une puissance supplémentaire à court terme de 10 kW (14 ch) dans certaines situations de conduite.
- En avril 2022, Daimler Trucks a annoncé que la troisième génération de son moteur poids lourd OM 471 était désormais disponible à la commande et disponible à partir d'octobre 2022. Avec la troisième génération de l'OM 471, Mercedes-Benz Trucks présente deux nouveaux turbocompresseurs développés et fabriqué en interne. La deuxième variante de turbocompresseur a une puissance moteur allant jusqu'à 390 kW (530 ch).
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Aperçu du marché des turbocompresseurs automobiles
Le marché des turbocompresseurs automobiles est fortement consolidé entre sept acteurs, Honeywell, BorgWarner, IHI, MHI, Cummins, Bosch-Mahle et Continental AG. Honeywell constitue une part importante du marché, suivi de BorgWarner, IHI, MHI, Cummins, etc. Bosch et Mahle produisent des turbocompresseurs dans le cadre de la coentreprise Bosch-Mahle.
Les acteurs suivent soit une approche dalliance constructive, soit lancent de manière agressive des turbocompresseurs sur le marché. Par exemple:.
- En novembre 2021, plusieurs sources médiatiques ont rapporté que Cummins avait investi 170 millions de BRL pour produire de nouveaux moteurs Euro 6 afin de répondre aux exigences de la phase P8 du programme Proconve pour véhicules lourds, qui entrera en vigueur au Brésil en 2022. Les moteurs seront être équipé de turbocompresseurs Holset. Les ressources ont également été utilisées pour accroître la nationalisation des composants des moteurs Euro 6, un processus qui a nécessité le développement de nouveaux fournisseurs locaux.
- En octobre 2021, Fiat a présenté son tout nouveau SUV Pulse au Brésil alors que les concessionnaires acceptent désormais les commandes dans tout le pays. Produite à l'usine de Betim, la Pulse fait ses débuts avec le moteur Turbo 200 Flex de 1,0 litre de 130 ch, doté du turbocompresseur à faible inertie de BorgWarner, qui génère 130 ch de puissance maximale avec de l'éthanol (125 ch avec de l'essence) et 200 Nm (20,4 kgf.m ) de couple, quel que soit le carburant.
- En octobre 2021, Angka-Tan Motor (ATM) a officiellement lancé la camionnette JMC Vigus Pro en Malaisie avec un prix de départ de 98888 MYR. Selon ATM, le Vigus Pro, assemblé localement en CKD dans l'usine Serendah de Tan Chong, constitue une nouvelle proposition de valeur parmi les camionnettes vendues en Malaisie. La puissance provient d'un moteur turbodiesel Puma de 2,0 litres avec un turbocompresseur à géométrie variable.
Leaders du marché des turbocompresseurs automobiles
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BorgWarner Inc.
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Continental AG
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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IHI Corporation
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Garrett Motion Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des turbocompresseurs automobiles
- En mai 2022, Mitsubishi Heavy Industries Engine Turbocharger, Ltd. (MHI-ET) et IHI Corporation (IHI) prévoient de mettre les turbocompresseurs en pratique dans les compresseurs électriques des camions FC (pile à combustible). Les deux constructeurs sattendent à ce quil y ait une marge de survie dans le secteur des turbocompresseurs avec les camions FC. MHI-ET et IHI ont tous deux des stratégies de survie similaires pour le secteur des turbocompresseurs. Les entreprises aspireront à réduire les coûts en favorisant autant que possible la production interne des composants.
- En avril 2022, Garrett Motion Inc. a annoncé qu'elle présenterait des technologies de pointe en matière de suralimentation électrique au Vienna Motor Symposium. L'exposition comprend le E-Turbo primé et le E-Compressor avancé pour les hybrides légers et complets - ainsi que la toute première présentation publique du compresseur modulaire de nouvelle génération de Garrett pour les véhicules électriques à pile à combustible de 400 volts.
- En mai 2022, General Motors attendait avec impatience de fabriquer un nouveau moteur à essence six cylindres bi-turbo. Le turbocompresseur et le moteur doivent être produits pour les camionnettes et les SUV.
- En mai 2022, Mahindra Mahindra était prêt à lancer son moteur essence mStallion à quatre cylindres de 2,0 litres et son moteur mHawk à quatre cylindres de 2,2 litres avec turbocompresseur. Ces moteurs seront installés dans les prochains Mahindra Thar et XUV700.
Rapport sur le marché des turbocompresseurs automobiles – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur en milliards USD)
5.1 Type de véhicule
5.1.1 Voitures de tourisme
5.1.2 Véhicules commerciaux
5.2 Type de carburant
5.2.1 De l'essence
5.2.2 Diesel
5.3 Type de canal de vente
5.3.1 OEM
5.3.2 Remplacement/marché secondaire
5.4 Géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Allemagne
5.4.2.2 Royaume-Uni
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italie
5.4.2.5 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Chine
5.4.3.2 Inde
5.4.3.3 Japon
5.4.3.4 Corée du Sud
5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 Reste du monde
5.4.4.1 Brésil
5.4.4.2 Afrique du Sud
5.4.4.3 Autres pays
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 BorgWarner Inc.
6.2.2 Continental AG
6.2.3 Cummins Inc.
6.2.4 Magnum Performance Turbos
6.2.5 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.6 IHI Corporation
6.2.7 Garrett Motion Inc.
6.2.8 Rotomaster International
6.2.9 Keyyang Precision Co., LTD
6.2.10 BMTS Technology GmbH & Co. KG
6.2.11 Turbo Energy Private Limited
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des turbocompresseurs automobiles
Un turbocompresseur est un dispositif à induction forcée entraîné par turbine qui augmente l'efficacité et la production d'énergie du moteur à combustion interne (IC) en envoyant de l'air comprimé supplémentaire dans la chambre de combustion. Létude de marché des turbocompresseurs automobiles couvre la pénétration des turbocompresseurs dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires, les derniers développements de produits, les réglementations gouvernementales relatives à lutilisation des turbocompresseurs et les parts de marché des acteurs opérant dans lindustrie.
Le marché des turbocompresseurs automobiles est segmenté par type de véhicule, type de carburant et géographie. Par type de carburant, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Par type de carburant, le marché est segmenté en essence et diesel.
Par canal de vente, le marché est segmenté en OEM et marché de remplacement/après-vente, et par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies sur la base de la valeur (en milliards USD).
| Type de véhicule | ||
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| Type de carburant | ||
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| Type de canal de vente | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les turbocompresseurs automobiles
Quelle est la taille actuelle du marché des turbocompresseurs automobiles ?
Le marché des turbocompresseurs automobiles devrait enregistrer un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des turbocompresseurs automobiles ?
BorgWarner Inc., Continental AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, IHI Corporation, Garrett Motion Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des turbocompresseurs automobiles.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des turbocompresseurs automobiles ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des turbocompresseurs automobiles ?
En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché sur le marché des turbocompresseurs automobiles.
Quelles années couvre ce marché des turbocompresseurs automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des turbocompresseurs automobiles pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des turbocompresseurs automobiles pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des turbocompresseurs automobiles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des turbocompresseurs automobiles 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des turbocompresseurs automobiles comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Turbocompresseur automobile Instantanés du rapport
