Taille du marché des systèmes de direction automobile
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| TCAC | > 5.50 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de direction automobile
Actuellement, le marché de la direction automobile est évalué à 27 milliards de dollars et devrait atteindre 38 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, avec une croissance de plus de 5,5 % au cours de la période de prévision.
Le COVID-19 a porté préjudice à lindustrie automobile, en particulier au marché de la direction. En raison des règles et réglementations gouvernementales liées à la pandémie, les confinements ont entraîné la fermeture dusines de fabrication, entraînant une baisse significative de la production de véhicules et de composants automobiles. La pandémie a touché de nombreux secteurs dactivité, notamment les interdictions de voyager, la logistique et la perturbation de la chaîne dapprovisionnement qui a interrompu les expéditions de matières premières dans le monde entier. En outre, de nombreuses entreprises ont délocalisé leurs usines opérationnelles dans dautres pays, entraînant une contraction du marché.
À long terme, lutilisation croissante de lélectronique de direction, qui la rend plus intuitive, est lun des principaux facteurs de croissance du marché de la direction automobile. Au cours des deux dernières décennies, la direction a été utilisée pour contrôler diverses fonctions basées sur le tableau de bord automobile. Parmi ces fonctionnalités figurent la radio et la musique, le régulateur de vitesse, la climatisation et un certain nombre d'extras tels que la réponse aux appels.
De plus, grâce à une technologie de pointe en matière de sécurité assistée par la direction, la direction devient plus équilibrée et adaptée à la conduite dans une variété de réglages et de vitesses. Les technologies d'assistance à la direction telles que l'ASR et le DSR modifient la sensation de direction en fonction de la vitesse du véhicule et des conditions de conduite en minimisant les mouvements latéraux et de lacet.
Parmi les régions, lEurope détient la plus grande part du marché du pilotage. Le marché européen de la direction automobile est principalement tiré par la production et les ventes croissantes de véhicules, la demande croissante de véhicules électriques et le renforcement des normes démission, qui, à leur tour, ont accru la demande de véhicules de luxe.
En outre, Yano Research Institute Ltd. a publié son rapport d'enquête sur le marché mondial de la direction assistée électrique (EPS). Il prévoit que le nombre de véhicules équipés d'un EPS fera plus que doubler pour atteindre environ 98,65 millions d'ici 2035. Le marché dans les pays émergents va croître et la popularisation des systèmes de direction électrique pour introduire la technologie de conduite autonome sera important. Le marché mondial des ESP va croître, en particulier sur les marchés émergents tels que lInde, lASEAN et lAfrique. La transition des systèmes hydrauliques traditionnels vers lEPS sera accélérée.
Tendances du marché des systèmes de direction automobile
Adoption croissante des capteurs
Le capteur situé dans la colonne de direction mesure deux entrées principales du conducteur le couple (effort de direction) et la vitesse et la position du volant. Ainsi, trois types de capteurs sont utilisés dans de tels systèmes le capteur de couple, le capteur de vitesse du volant et le capteur de position. Ces capteurs fournissent les signaux sous forme d'entrées à un ECU, qui fournit une sortie appropriée au système de direction pour qu'une action ait lieu.
Les capteurs de couple sont généralement des capteurs sans contact. Le capteur mesure la force de direction appliquée par le conducteur et permet ainsi un contrôle sensible de l'assistance de direction électrique. Cependant, avec les progrès technologiques croissants, les produits de capteurs sont également constamment mis à niveau et améliorés dans lindustrie automobile. Par exemple:.
- Mai 2022 LeddarTech, un leader mondial de la technologie ADAS et de détection AD, a annoncé le lancement de LeddarSteer, une solution numérique d'orientation de faisceau conçue pour les développeurs de capteurs intelligents LiDAR et les équipementiers automobiles de niveau 1 à 2.
En outre, la société peut également promouvoir le capteur auprès des fabricants d'EPS, de transmissions à changement de vitesse par fil et de systèmes hybrides qui utilisent des moteurs à la fois comme démarreurs et comme générateurs. Cest pourquoi les principaux acteurs du marché développent des systèmes de direction électrique adaptés à tous les types de véhicules. Par exemple,.
- Mars 2022 ZF présente ses derniers systèmes de direction lors de la Work Truck Week (WTW). Le contrôle cinématique actif (AKC) de deuxième génération de ZF se concentre sur le marché nord-américain en intégrant la technologie de direction électrique, le système de direction arrière désormais disponible pour les véhicules électriques, les camionnettes et les véhicules lourds. Août 2021:à l'IAA Mobility 2021, Schaeffler a présenté la technologie de direction par fil Space Drive, qui envoie uniquement des instructions de conduite et de direction électroniques aux roues du véhicule, ouvrant ainsi la voie à la conduite autonome. La Génération 3 étant basée sur le standard logiciel AUTOSAR, elle peut communiquer directement avec lélectronique automobile ainsi quavec les infrastructures de communication et de réseau embarquées, lui permettant de sintégrer dans les systèmes dassistance aux véhicules actuels.
Ces produits de capteurs améliorés pour le système EPS devraient continuer à être adoptés de plus en plus par les constructeurs automobiles au cours de la période de prévision.
En outre, selon l'Office for National Statistics (Royaume-Uni), les ventes de volants, de colonnes de direction, de boîtiers de direction et de leurs pièces pour tracteurs, automobiles et autres véhicules automobiles ont culminé en 2016, totalisant environ 232 millions de livres sterling. Depuis lors, la valeur est en baisse, et devrait s'établir à environ 152,7 millions de livres sterling en 2021.
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L'Europe détient une part importante du marché
Le marché des véhicules électriques connaît une croissance rapide à travers le monde. Par exemple, en Europe, 2021 a été une année record pour les ventes de véhicules électriques. Les constructeurs automobiles européens ont mis du temps à entrer sur le marché des véhicules électriques, mais sont rapidement devenus des acteurs clés. De plus, plusieurs gouvernements dans le monde ont formulé diverses politiques, incitations et projets pour soutenir lutilisation des véhicules électriques.
Dici 2024, près de 4 % des ventes de voitures neuves et 7 % du parc automobile mondial devraient être électriques. Avec la croissance des ventes de véhicules électriques, le taux de déploiement de systèmes de direction légers (comme la direction assistée électrique (EPS)) devrait connaître une demande potentielle au cours de la période de prévision.
L'industrie automobile est le plus grand secteur industriel de la région européenne. En termes de ventes de véhicules électriques rechargeables en 2021, lAllemagne était le plus grand marché européen. En Allemagne, 681900 véhicules électriques rechargeables ont été achetés par les automobilistes. La Norvège détenait la plus grande part de marché des véhicules électriques rechargeables parmi les pays européens.
Cependant, l'économie du pays a connu des difficultés au cours de l'été 2022 en raison de la faiblesse de la production automobile, en raison de l'adoption de nouvelles procédures de mesure des émissions à l'échelle de l'UE. Alors que l'Union européenne s'oriente vers une procédure d'essai harmonisée à l'échelle mondiale pour les véhicules légers, certains constructeurs automobiles allemands ont eu du mal à obtenir l'autorisation réglementaire. Dans le même temps, la production a également été freinée par d'importantes remises accordées aux concessionnaires pour écouler les stocks avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles.
Avec l'installation de nouvelles usines par des fournisseurs OEM en Allemagne, l'ajout de systèmes de direction légers, tels que l'EPS, dans les voitures devrait réduire les coûts d'exportation de ces systèmes, conduisant ainsi le marché vers une rentabilité plus élevée. De plus, les progrès de la technologie des capteurs EPS et la réduction des coûts de fabrication de ces systèmes ont contribué à la croissance du marché allemand de la direction automobile. Par exemple,.
- Décembre 2022 Robert Bosch GmbH a annoncé qu'elle exposerait un certain nombre de produits et de solutions intelligents pour la mobilité future au CES 2023. Son nouveau concept de commande intelligent Vehicle Dynamics Control 2.0 utilise des actionneurs de divers domaines du véhicule, notamment le freinage, la direction, le groupe motopropulseur. , et suspension.
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Aperçu du marché des systèmes de direction automobile
Le marché de la direction automobile est dominé par plusieurs acteurs, tels que Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, JTEKT Corporation, Nexteer Automotive Corporation, NSK Ltd, Mando Corporation et Showa Corporation. Ces entreprises ont développé leurs activités grâce à de nouvelles technologies innovantes pour avoir un avantage concurrentiel.
- Décembre 2022 Robert Bosch Engineering and Business Solutions (RBEI) a ouvert un nouveau campus intelligent à HITEC City à Hyderabad pour soutenir ses innovations de produits centrées sur les logiciels. Le Centre d'excellence est un centre de RD de technologie et d'innovation axé sur le domaine de l'ingénierie automobile, en se concentrant sur le groupe motopropulseur classique, la direction automobile et d'autres composants.
- Novembre 2022 Continental AG annonce l'achèvement de la troisième extension de son usine de composants électroniques de Timișoara. Chaque année, l'usine de composants électroniques de Timișoara produit plus de 17 millions d'unités de produits divers, notamment des unités de commande pour plusieurs technologies telles que la suspension pneumatique, la direction assistée et de nombreux autres instruments embarqués.
Leaders du marché des systèmes de direction automobile
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Showa Corporation
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Nexteer Automotive Corporation
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NSK Ltd
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JTEKT Corporation
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Robert Bosch GmbH
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Actualités du marché des systèmes de direction automobile
- Décembre 2022 Melexis présente le nouveau MLX90376, un circuit intégré de capteur de position magnétique absolu capable de gérer des applications automobiles rotatives à 360° tout en présentant une immunité élevée aux champs parasites. Le dispositif fournit une détection de pointe pour les applications de direction et de vannes et prend en charge l'intégration de systèmes jusqu'à la sécurité fonctionnelle ASIL D-level.
- Décembre 2022 sur un tracteur 6x2 et des véhicules porteurs dotés d'un essieu poussé directeur, DAF a introduit un système de direction hydraulique électrique (EHS). Le nouveau système est disponible pour toute la gamme de camions DAF nouvelle génération, notamment les XF, XG, XD et XG+.
- Novembre 2022 le centre de RD FAW Hongqi a annoncé que l'équipe de direction de Hongqi de la division de développement de châssis du centre de développement des énergies nouvelles FAW avait développé la technologie de volant de détection mains marche/arrêt (HOD), qui a fait ses débuts en Chine.
- Novembre 2022 ZF a l'intention d'investir environ 100 millions de dollars pour étendre la gamme de produits existante et la capacité de production de composants de châssis sur le site de Zhangjiagang. L'usine de composants de châssis fabriquera des bras de commande, des fusées d'essieu, des biellettes de direction et des biellettes stabilisatrices, couvrant efficacement l'ensemble de la gamme de produits de composants de châssis.
Rapport sur le marché des systèmes de direction automobile – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Composant
5.1.1 Pompe hydrolique
5.1.2 Direction/Colonne/Crémaillère
5.1.3 Capteurs
5.1.4 Moteur électrique
5.1.5 Autres composants
5.2 Type de véhicule
5.2.1 Voitures de tourisme
5.2.2 Véhicules commerciaux
5.3 Mécanisme
5.3.1 Direction assistée électronique (EPS)
5.3.2 Direction assistée hydraulique (HPS)
5.3.3 Direction assistée hydraulique à assistance électrique
5.4 Géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Allemagne
5.4.2.2 Royaume-Uni
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Russie
5.4.2.5 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Inde
5.4.3.2 Chine
5.4.3.3 Japon
5.4.3.4 Corée du Sud
5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 Amérique du Sud
5.4.4.1 Brésil
5.4.4.2 Argentine
5.4.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.4.5 Moyen-Orient et Afrique
5.4.5.1 Emirats Arabes Unis
5.4.5.2 Arabie Saoudite
5.4.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Showa Corporation
6.2.2 Nexteer Automotive Corporation
6.2.3 NSK Ltd
6.2.4 JTEKT Corporation
6.2.5 Robert Bosch GmbH
6.2.6 Mando Corporation
6.2.7 Sona Corporation
6.2.8 ZF Friedrichshafen AG
6.2.9 Hitachi Automotive Systems Limited
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des systèmes de direction automobile
Un volant est principalement chargé de contrôler la direction dun véhicule. Il traduit les commandes de rotation du conducteur en mouvements de pivotement des roues avant. Les joints et les conduites hydrauliques du système de direction permettent au mouvement du conducteur d'atteindre éventuellement les pneus lorsqu'ils entrent en contact avec la route.
Le marché de la direction automobile est segmenté par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires), mécanisme (direction assistée électronique (EPS), direction assistée hydraulique (HPS) et direction assistée hydraulique à assistance électrique), composant (pompe hydraulique, direction/colonne/ Rack, capteurs, moteur électrique et autres composants) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport présente la taille du marché en valeur (en milliards USD) et les prévisions pour tous les segments ci-dessus.
| Composant | ||
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| Type de véhicule | ||
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| Mécanisme | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de direction automobile
Quelle est la taille actuelle du marché de la direction automobile ?
Le marché de la direction automobile devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la direction automobile ?
Showa Corporation, Nexteer Automotive Corporation, NSK Ltd, JTEKT Corporation, Robert Bosch GmbH sont les principales sociétés opérant sur le marché de la direction automobile.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la direction automobile ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la direction automobile ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de la direction automobile.
Quelles années couvre ce marché de la direction automobile ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de la direction automobile pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la direction automobile pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des systèmes de direction automobile
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes de direction automobile 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du système de direction automobile comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Direction automobile Instantanés du rapport
