Taille du marché des semi-conducteurs automobiles
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 14.43 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semi-conducteurs automobiles
La taille du marché des semi-conducteurs automobiles devrait passer de 71,62 milliards USD en 2023 à 140,52 milliards USD dici 2028, avec un TCAC de 14,43 % au cours de la période de prévision (2023-2028). Le marché a été évalué en analysant la taille des composants utilisés dans l'industrie automobile, notamment les processeurs, les capteurs, les dispositifs de mémoire, les circuits intégrés et les dispositifs d'alimentation discrets. La portée du rapport comprend l'analyse de divers types de véhicules, comme les véhicules utilitaires légers, les véhicules utilitaires lourds et les véhicules de tourisme, dans le monde entier.
- Un semi-conducteur est une substance, telle que le germanium ou le silicium, dont la conductivité électrique est intermédiaire entre un conducteur et un isolant. L'application des semi-conducteurs dans les véhicules s'étend du châssis, de la sécurité de l'électronique de puissance, de l'électronique de carrosserie et des unités de confort ou de divertissement.
- Les automobiles sont un élément essentiel de la vie des gens car elles constituent aujourdhui le principal moyen de transport. Les technologies des systèmes de sûreté et de sécurité automobiles ont subi des changements importants ces dernières années, des appuie-têtes des sièges aux systèmes de régulateur de vitesse adaptatif. La vague montante de technologies avancées, telles que la détection des angles morts, les systèmes de surveillance de la somnolence, les systèmes d'avertissement de sortie de voie, l'affichage tête haute, les systèmes de vision nocturne, l'aide au stationnement, la télématique d'appel électronique et les technologies de système de surveillance de la pression des pneus, sont créant un potentiel important pour les systèmes de sûreté et de sécurité afin de protéger le conducteur et les passagers contre des blessures graves lors d'un accident de véhicule. Ladoption croissante des véhicules autonomes devrait stimuler la croissance du marché étudié. Par exemple, selon Intel, les ventes mondiales de voitures devraient atteindre plus de 101,4 millions dunités en 2030, et les véhicules autonomes devraient représenter environ 12 % des immatriculations de voitures dici 2030.
- Un nombre croissant de véhicules abordables sont dotés d'un système d'infodivertissement avancé, de sécurité, de performances et d'efficacité énergétique. De telles caractéristiques conduisent à linclusion de divers composants, entraînant une augmentation du prix de lensemble du véhicule. Des milliers de puces semi-conductrices sont aujourd'hui au cœur des automobiles, agissant comme les yeux, les oreilles et le cerveau du véhicule, surveillant l'environnement, faisant des choix et régulant les actions. Selon la Semiconductor Industry Association, les automobiles modernes peuvent être équipées de 8000 puces semi-conductrices ou plus et de plus de 100 unités de commande électroniques, ce qui représente plus de 35 % du coût total des véhicules et devrait dépasser 50 % dici 2025 à 2030.
- On estime également que laugmentation de la production automobile offrira des opportunités lucratives pour le marché étudié. Par exemple, selon lOICA, en 2022, environ 85 millions dautomobiles seront produites dans le monde. Cela représente une augmentation denviron 6 pour cent par rapport à lannée précédente. En outre, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), en janvier 2022, environ 345000 véhicules commerciaux et 2,08 millions de voitures particulières ont été fabriqués en Chine. L'industrie a produit au total 2,42 millions de véhicules en janvier 2022.
- En outre, selon la Society of Motor Manufacturers and Traders, la production britannique de véhicules utilitaires a augmenté de 39,3 % (par rapport à 2021) pour atteindre 101600 unités en 2022. La production destinée au marché intérieur en 2022 a augmenté de 14,0 % sur un an pour atteindre 40409 unités, dont 101600 fourgonnettes, camions, taxis, bus et autocars quittant les chaînes dusine. Laugmentation des activités de fabrication automobile contribuerait à la croissance du marché étudié au cours de la période de prévision.
- Le COVID-19 a provoqué un arrêt immédiat de la fabrication existante, affectant les chaînes dapprovisionnement du monde entier. La Chine, initialement touchée par la pandémie, a perdu plus des deux tiers de sa production automobile en raison du confinement à léchelle de lÉtat, endommageant considérablement la chaîne dapprovisionnement. Les chaînes dapprovisionnement automobile sont souvent géographiquement dispersées ; Alors que chaque pays imposait son protocole suite à la pandémie, la gestion de la chaîne dapprovisionnement a été durement touchée, devenant lun des défis les plus critiques auxquels lindustrie automobile est confrontée pendant la pandémie de COVID-19.
- Les coûts élevés associés au développement et au déploiement de semi-conducteurs automobiles devraient restreindre considérablement le marché étudié.
Tendances du marché des semi-conducteurs automobiles
Le segment des véhicules utilitaires lourds enregistrera une croissance significative
- Le marché des véhicules utilitaires lourds devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période projetée. Avec lintroduction de technologies modernes, telles que les systèmes de prévention des accidents, les ADAS, les systèmes de conduite et de moteur efficaces, et laccent mis sur la durabilité environnementale et la réduction des émissions, la demande pour ces gros véhicules utilitaires va probablement augmenter.
- Les avancées technologiques des grands constructeurs dans le domaine des véhicules utilitaires lourds sont appelées à se multiplier dans le monde entier. Une tendance marquante qui caractérise le succès du marché s'est concentrée sur les systèmes de prévention des accidents, les systèmes de freinage d'urgence automatique, l'assistance à la conduite et la surveillance des angles morts. L'installation de systèmes de freinage d'urgence automatisés et d'avertissements de collision avant sur les véhicules lourds pourrait permettre d'éviter plus de 40 % des incidents arrière impliquant de gros camions, selon une étude menée par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).
- Selon l'étude, les véhicules lourds équipés de systèmes de prévention des collisions frontales, tels que le freinage d'urgence automatisé (AEB), ont eu 12 pour cent de collisions en moins, et l'avertissement de collision avant (FCW) a eu 22 pour cent de collisions en moins, par rapport aux véhicules sans système d'avertissement de collision avant. -les systèmes de prévention des accidents. Par conséquent, la demande croissante de circuits intégrés intégrés pour créer des systèmes de freinage et de conduite automatiques efficaces stimule de manière significative le marché mondial des semi-conducteurs automobiles.
- Dans le cadre de la nouvelle politique de mise à la casse, les gouvernements des pays de la région Asie-Pacifique, comme l'Inde, la Corée du Sud et la Chine, cherchent à pousser les propriétaires de poids lourds à acquérir de nouveaux poids lourds et autres véhicules utilitaires, décourageant ainsi l'utilisation de véhicules anciens et polluants.. Le programme réduirait les niveaux de pollution et favoriserait les progrès du segment des camions lourds en adoptant des circuits intégrés intégrés, des capteurs, des microcontrôleurs avancés, des ADAS et des circuits intégrés de commande de moteur, influençant ainsi de manière significative la croissance du marché.
- Plusieurs constructeurs de poids lourds en Europe ont investi dans l'intégration de nouvelles technologies pour atteindre l'objectif zéro émission à partir de 2025 afin d'éviter de payer des pénalités élevées en cas de non-respect des normes de l'UE. L'Union européenne a établi des objectifs et des critères de neutralité carbone pour les véhicules lourds. Il sagit notamment dune diminution de 15 pour cent à partir de 2025 et dune augmentation jusquà 30 pour cent dici 2030, avec zéro émission dici 2050.
- Selon l'OICA, en 2022, la Chine a produit le plus grand nombre de véhicules utilitaires dans la région Asie-Pacifique, avec environ 3,18 millions d'unités. La même année, le Japon a produit environ 1,27 million de véhicules utilitaires.
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LAsie-Pacifique sera la région à la croissance la plus rapide
- Le marché des semi-conducteurs automobiles en Asie-Pacifique est alimenté par laugmentation de la fabrication automobile et la poursuite des partenariats entre les équipementiers automobiles et les fabricants de semi-conducteurs. Le coût et lefficacité énergétique ne sont plus les facteurs les plus importants à considérer lors de lachat dune automobile ; au lieu de cela, le confort et le luxe offerts par le véhicule sont plus importants.
- Cela peut être attribué au fait que les constructeurs automobiles mondiaux connaissent une forte demande de véhicules de luxe et de semi-luxe, ce qui les pousse à installer davantage de composants électroniques, stimulant ainsi le marché des semi-conducteurs automobiles de la région Asie-Pacifique. Pour cette raison, lindustrie des semi-conducteurs automobiles en Asie-Pacifique offre un marché potentiel.
- Lexpansion rapide de lindustrie des semi-conducteurs automobiles en Asie-Pacifique devrait être alimentée par la demande croissante de véhicules électriques. Les constructeurs automobiles doivent continuer à innover, à créer et à développer des voitures autonomes, qui ont déjà attiré un nombre important de clients dans les principaux pays constructeurs automobiles.
- La trajectoire de croissance des automobiles entièrement autonomes devrait être fortement influencée par plusieurs facteurs, notamment les progrès technologiques, la volonté des consommateurs d'accepter des véhicules entièrement automatisés, les prix et la capacité des fournisseurs et des équipementiers à répondre aux principales préoccupations concernant la sécurité des véhicules.
- Selon lindustrie automobile, les deux-roues, les trois-roues et les tracteurs sont très demandés dans tout le pays. En outre, lInde dispose dune solide infrastructure de RD sur les semi-conducteurs, ce qui pourrait ouvrir de nouveaux potentiels pour le marché indien des semi-conducteurs automobiles à lavenir. En outre, le gouvernement prend diverses initiatives pour stimuler l'offre de puces semi-conductrices dans le pays. Par exemple, en septembre 2022, le gouvernement indien a annoncé quil fournirait un soutien fiscal uniforme représentant 50 % du coût du projet pour la création dusines de fabrication de semi-conducteurs afin de stimuler la fabrication de semi-conducteurs dans le pays.
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Aperçu du marché des semi-conducteurs automobiles
Le marché des semi-conducteurs automobiles est très fragmenté en raison de la présence d'acteurs majeurs tels que NXP Semiconductor NV, Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics NV et Toshiba Electronic Devices Storage Corporation (Toshiba Corporation), entre autres. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats, des fusions, des collaborations, des innovations et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits et obtenir un avantage concurrentiel durable.
En juillet 2023, Renesas Electronics Corporation a annoncé une carte de développement pour les systèmes de passerelle automobile. Le kit de démarrage R-Car S4 est une carte de développement peu coûteuse et facilement disponible pour créer des logiciels utilisant le système Renesas R-Car S4 sur une puce. (SoC).
En juin 2023, Intellias a annoncé son partenariat avec Elmos Semiconductor pour renforcer Elmos avec une expertise en ingénierie logicielle et soutenir les processus de développement afin de créer des logiciels pour l'éclairage, la télémétrie et les capteurs optiques utilisés dans les véhicules les plus modernes.
En août 2022, Onsemi a ouvert une usine de carbure de silicium (SiC) à Hudson, dans le New Hampshire. L'installation devrait augmenter la capacité de production de l'entreprise de cinq fois par an et presque quadrupler le nombre d'employés à Hudson d'ici la fin de 2022.
En juillet 2022, NXP Semiconductors NV a collaboré avec Foxconn pour une nouvelle génération de véhicules connectés intelligents. L'objectif principal de la collaboration concerne les efforts de Foxconn dans le domaine des plates-formes de véhicules électriques, en tirant parti de l'expertise système et du portefeuille complet de l'entreprise. La collaboration tirerait parti du portefeuille de technologies automobiles de NXP et de son expertise en matière de sûreté et de sécurité pour permettre l'innovation architecturale et les plates-formes d'électrification, de connectivité et de conduite automatisée sûre.
Leaders du marché des semi-conducteurs automobiles
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NXP Semiconductor NV
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Infineon Technologies AG
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Renesas Electronics Corporation
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STMicroelectronics NV
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Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba Corporation)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des semi-conducteurs automobiles
- Juin 2023 - Nidec Corporation et Renesas Electronics Corporation ont annoncé une collaboration pour développer des solutions semi-conductrices pour un essieu E de nouvelle génération (système X-in-1) qui intègre un moteur d'entraînement EV et une électronique de puissance pour véhicules électriques (VE).
- Juin 2023 - SK Hynix Inc. a annoncé que la société avait reçu la certification automobile ASPICE niveau 2 pour le développement de solutions de mémoire automobile. L'accréditation, essentielle pour les produits de solution NAND automobiles, devrait accroître l'offre et accroître la rentabilité des produits de solution NAND de l'entreprise, tels que la mémoire flash universelle et les disques SSD.
- Octobre 2022 Micron Technology Inc. avait l'intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour construire une nouvelle méga-usine à Clay, dans l'État de New York, avec un investissement de 20 milliards de dollars dans la première phase prévu d'ici la fin de la période suivante. décennie. La méga-usine de Micron à New York fait partie de sa stratégie visant à augmenter progressivement la production américaine de DRAM de pointe pour atteindre 40 % de sa production mondiale au cours de la prochaine décennie. La production de DRAM de Micron aux États-Unis profite énormément à ses clients, leur permettant de créer des produits innovants.
- Juin 2022 NXP Semiconductors NV a annoncé de nouvelles familles de processeurs qui étendent les avantages de la plate-forme automobile innovante S32 de l'entreprise avec un traitement en temps réel hautes performances et une sécurité. Les familles de processeurs S32E et S32Z aident l'industrie automobile à renforcer l'intégration de diverses applications en temps réel pour le contrôle de domaine et de zone, l'électrification des véhicules et le traitement de sécurité qui sont essentiels pour des véhicules plus sûrs et plus efficaces.
- Juin 2022 Renesas Electronics Corporation a développé des technologies de circuits pour la STT-MRAM embarquée en 22 nm avec une exécution plus rapide en lecture et en écriture pour les microcontrôleurs dans les applications IoT. La puce de test comprend un réseau de cellules de mémoire MRAM intégrées de 32 mégabits et exécute des informations d'identification en lecture aléatoire de 5,9 nanosecondes à une température de jonction maximale de 150 °C et un débit d'écriture de 5,8 mégaoctets par seconde.
Rapport sur le marché des semi-conducteurs automobiles – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.2.5 Menace des produits de substitution
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l'impact des principales tendances macroéconomiques sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation de la production de véhicules
5.1.2 Demande croissante de systèmes avancés de sécurité et de confort
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Coût plus élevé des véhicules en vedette avancés
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de véhicule
6.1.1 Véhicule de tourisme
6.1.2 Véhicule utilitaire léger
6.1.3 Véhicule utilitaire lourd
6.2 Par composant
6.2.1 Processeurs
6.2.2 Capteurs
6.2.3 Périphériques de mémoire
6.2.4 Circuits intégrés
6.2.5 Dispositifs d'alimentation discrets
6.3 Par candidature
6.3.1 Châssis
6.3.2 Électronique de puissance
6.3.3 Sécurité
6.3.4 Électronique corporelle
6.3.5 Unité de confort/divertissement
6.3.6 Autres applications
6.4 Par géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.2 L'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.4 l'Amérique latine
6.4.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 NXP Semiconductor NV
7.1.2 Infineon Technologies AG
7.1.3 Renesas Electronics Corporaton
7.1.4 STMicroelectronics NV
7.1.5 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba Corporation)
7.1.6 Texas Instrument Inc.
7.1.7 Robert Bosch GmbH
7.1.8 Micron Technology
7.1.9 Onsemi (Semiconductor Components Industries LLC)
7.1.10 Analog Devices Inc.
7.1.11 ROHM Co. Ltd
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des semi-conducteurs automobiles
Les semi-conducteurs sont des matériaux qui ont une conductivité entre les conducteurs (généralement des métaux) et les non-conducteurs ou isolants (comme la céramique). Les voitures modernes contiennent des fonctionnalités telles que lintégration du téléphone portable, les affichages tête haute, les aides à la conduite autonome, le confort et les performances. À mesure que les voitures deviennent encore plus complexes, la demande de semi-conducteurs automobiles devrait augmenter régulièrement et constituer un puissant moteur de croissance à long terme pour lindustrie automobile.
Le rapport sur l'industrie mondiale des semi-conducteurs automobiles couvre les principales sociétés de semi-conducteurs automobiles et est segmenté par type de véhicule (véhicule de tourisme, véhicule utilitaire léger et véhicule utilitaire lourd), par composant (processeurs, capteurs, dispositifs de mémoire, circuits intégrés et dispositifs d'alimentation discrets), par application (châssis, électronique de puissance, sécurité, électronique de carrosserie, unité de confort/divertissement et autres applications) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les semi-conducteurs automobiles
Quelle est la taille actuelle du marché des semi-conducteurs automobiles ?
Le marché des semi-conducteurs automobiles devrait enregistrer un TCAC de 14,43 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des semi-conducteurs automobiles ?
NXP Semiconductor NV, Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics NV, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba Corporation) sont les principales sociétés opérant sur le marché des semi-conducteurs automobiles.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des semi-conducteurs automobiles ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des semi-conducteurs automobiles ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des semi-conducteurs automobiles.
Quelles années couvre ce marché des semi-conducteurs automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des semi-conducteurs automobiles pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des semi-conducteurs automobiles pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des semi-conducteurs automobiles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des semi-conducteurs automobiles 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des semi-conducteurs automobiles comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Semi-conducteur automobile Instantanés du rapport
