Taille du marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 4.23 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles
Le marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles est évalué à 4,26 milliards de dollars pour lannée en cours. Il devrait atteindre une valorisation nette de 5,24 milliards USD au cours des cinq prochaines années, enregistrant un TCAC de 4,23 % sur la période de prévision.
Les innovations et les prototypes de moteurs des principaux constructeurs automobiles et équipementiers dorigine (OEM), associés aux préférences des consommateurs pour les automobiles hautes performances et économes en carburant, sont quelques-uns des principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché. Les tendances à la réduction de la cylindrée des moteurs sont à la hausse, les constructeurs automobiles développant des moteurs plus petits dotés de meilleurs systèmes d'injection de carburant. En outre, la transformation rapide de lindustrie automobile dans lintégration de composants légers dans ses modèles de véhicules propulse la croissance du marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles. Cela est dû à lamélioration de la technologie et à lengagement de plusieurs fabricants de pièces et de composants à développer des pistons avancés, qui contribuent à améliorer lefficacité des véhicules.
Alors que le gouvernement sefforce de plus en plus de promouvoir lutilisation de véhicules électriques pour lutter contre les émissions de carbone, les tendances des ventes de véhicules fonctionnant au carburant sont considérablement affectées. Cela représente un défi majeur pour le marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles, car lintégration de pistons dans les véhicules électriques est facultative. D'autre part, la production de systèmes à pistons gagne du terrain sur le marché des pièces de rechange, en raison de la croissance du parc automobile. Les consommateurs qui utilisent des voitures d'occasion ont constamment besoin de mettre à niveau les pièces et composants de leur véhicule. Ceux-ci ont un impact positif sur la demande pour le marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles.
Alors que la Chine, l'Inde et le Japon deviennent des pôles mondiaux de constructeurs automobiles, la région Asie-Pacifique devrait rester un marché majeur pour les systèmes de pistons automobiles en raison de l'augmentation de la fabrication de véhicules à carburant alternatif tels que le gaz de pétrole liquéfié (GPL), gaz naturel comprimé (GNC) et moteurs diesel. En outre, le marché devrait assister au développement de divers composants de piston légers pour améliorer lefficacité des véhicules et une meilleure capacité de consommation de carburant.
Tendances du marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles
Le segment des voitures particulières devrait dominer le marché
La préférence croissante des consommateurs pour les véhicules à carburant alternatif, tels que les voitures fonctionnant au GPL et au GNC, devrait entraîner la croissance du marché des systèmes de moteurs à pistons. Divers constructeurs automobiles dépensent constamment des sommes considérables dans le développement de véhicules du nouvel âge, qui nécessitent l'utilisation de composants de piston légers dans les véhicules. Parallèlement à cela, la demande croissante de voitures d'occasion dans plusieurs régions et l'augmentation du parc de véhicules, en raison de la préférence des consommateurs pour les moyens de transport privés, ont un impact positif sur la demande pour le marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles. L'âge croissant des véhicules nécessite une mise à niveau constante et, par conséquent, le changement des systèmes de pistons sur le marché secondaire des véhicules fonctionnant au carburant devrait stimuler ce segment du marché.
Dun autre côté, la hausse des ventes de véhicules électriques freine la croissance du marché des systèmes à pistons automobiles. L'augmentation des ventes est le résultat d'une augmentation des normes réglementaires par diverses organisations et gouvernements pour contrôler les niveaux d'émission et propager les véhicules zéro émission. En conséquence, les constructeurs automobiles sefforcent continuellement daugmenter leurs dépenses en RD sur les véhicules électriques, ce qui pourrait aider les équipementiers à commercialiser des véhicules électriques à lavenir.
Le marché mondial des véhicules électriques (y compris les véhicules électriques à batterie, les véhicules électriques à pile à combustible et les véhicules hybrides rechargeables) a observé une augmentation considérable du nombre de ventes enregistrées chaque année depuis 2018. Cette augmentation a été enregistrée dans presque tous les segments de véhicules, ce qui comprennent les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires. Par exemple-.
- En 2022, les ventes mondiales de véhicules électriques à batterie (BEV) ont atteint 7,3 millions d'unités, contre 4,6 millions d'unités en 2021, soit une croissance de 58,7 % sur un an entre 2021 et 2022.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique dominera le marché au cours de la période de prévision
La région Asie-Pacifique devrait être la principale région du marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la forte dépendance aux moteurs à combustion interne, notamment dans le secteur des véhicules utilitaires. Par exemple,.
- En 2022, l'Inde a enregistré des ventes de 933 000 unités de véhicules utilitaires, contre 677 000 unités en 2021, enregistrant une croissance annuelle de 37,8 % entre 2021 et 2022.
- De même, les nouvelles ventes de véhicules utilitaires en Indonésie ont atteint 264 000 unités en 2022, contre 227 000 unités en 2021, soit une hausse de 16,3 % en glissement annuel entre 2021 et 2022.
Bien que les véhicules utilitaires électriques dans la région Asie-Pacifique aient gagné du terrain ces dernières années, le marché des véhicules utilitaires ICE est resté solide jusqu'en 2022. Cependant, avec la pénétration croissante des véhicules utilitaires ICE sur le marché Asie-Pacifique, le système de moteur à piston automobile le marché pourrait connaître une croissance en baisse dans les années à venir.
Le taux durbanisation croissant, laugmentation du parc automobile et laugmentation du revenu disponible par habitant des consommateurs stimulent le marché automobile dans la région Asie-Pacifique. À mesure que de plus en plus de consommateurs migrent vers les villes pour de meilleurs emplois et de meilleures opportunités financières, la préférence pour le recours à un moyen de transport privé augmente, ce qui a un impact positif sur le marché des voitures particulières dans la région. Cela, à son tour, a un impact positif sur la position du marché des systèmes moteurs dans cette région.
Malgré la pénétration croissante des véhicules électriques à un rythme plus rapide, il reste un énorme potentiel sur le marché secondaire pour que les fabricants de pistons puissent répondre aux besoins des consommateurs qui utilisent des voitures d'occasion fonctionnant au carburant. Compte tenu de l'immense marché des moteurs thermiques conventionnels dans les régions, malgré l'inclination croissante vers les véhicules électriques, le potentiel de croissance des systèmes de moteurs à pistons automobiles devrait être élevé en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles
Le marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles est consolidé et très compétitif, avec seulement quelques entreprises dominant le marché. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché sont Aisin Seiki, Federal-Mogul Holding LLC, Mahle GmbH, Tenneco Inc, Rheinmetall Automotive AG, Hitachi Automotive Systems et Riken Corporation, entre autres. Ces acteurs s'engagent activement dans la formation de partenariats à long terme avec les constructeurs automobiles pour enrichir leur portefeuille de marques en proposant divers composants de piston pour les véhicules essence ou diesel.
- En janvier 2023, Rheinmetall a officiellement transféré sa production de pistons de gros calibre à Koncentra Verkstads AB (KVAB) de Göteborg, en Suède. En octobre 2022, Rheinmetall a annoncé la vente, qui reflète la réorientation stratégique du groupe technologique de Düsseldorf vers une meilleure concentration sur le développement de pistons de petit calibre.
- En août 2022, Nippon Piston Ring et Riken Corporation ont annoncé un protocole d'accord (MoU) pour créer une société holding commune formée par transfert mutuel d'actions. Il sagit de consolider les deux sociétés sur un pied dégalité. Conformément à l'accord, le nom commercial de la nouvelle société commune sera NPR-Riken Corporation. L'entreprise vise à faciliter le développement de solutions de positionnement avancées pour l'industrie automobile.
Leaders du marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles
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Aisin Seiki
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Federal Mogul Holding LLC
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Mahle GmbH
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Rheinmetall
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Tenneco Inc
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles
- Juillet 2023 : Mahle reçoit une série de commandes du motoriste Deutz pour le développement et la fourniture de composants pour moteurs à hydrogène, notamment des pistons, des packs de segments de piston et des axes de piston. Deutz prévoit dutiliser ces moteurs pour la première fois dans des moteurs stationnaires à hydrogène à partir de fin 2024.
- Janvier 2023 : Shriram Pistons Rings, l'un des principaux acteurs indiens des composants dans le domaine des groupes motopropulseurs conventionnels, a développé une gamme de solutions pour répondre aux systèmes de carburant alternatifs dans le domaine des moteurs à combustion interne (ICE) tout en se préparant simultanément à répondre aux futures exigences de l'industrie. des technologies de mobilité propre. La société a en outre réaffirmé son engagement à développer des solutions de piston avancées, entre autres produits, pour les moteurs à hydrogène, GNC et GNL afin de répondre aux besoins de sa clientèle ICE.
Rapport sur le marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Demande croissante de pistons légers
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 L’adoption croissante des véhicules électriques freine la croissance du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Taille du marché en valeur - USD)
5.1 Par type de matière première
5.1.1 Fonte
5.1.2 Alliage d'aluminium
5.1.3 Autres matières premières (acier, etc.)
5.2 Par type de véhicule
5.2.1 Voitures de tourisme
5.2.2 Véhicules commerciaux
5.3 Par type de carburant
5.3.1 De l'essence
5.3.2 Diesel
5.4 Par type de composant
5.4.1 Piston
5.4.2 Segment de piston
5.4.3 Axe de piston
5.5 Par géographie
5.5.1 Amérique du Nord
5.5.1.1 États-Unis
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.5.2 L'Europe
5.5.2.1 Allemagne
5.5.2.2 Royaume-Uni
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Espagne
5.5.2.5 Le reste de l'Europe
5.5.3 Asie-Pacifique
5.5.3.1 Inde
5.5.3.2 Chine
5.5.3.3 Japon
5.5.3.4 Corée du Sud
5.5.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.5.4 Reste du monde
5.5.4.1 Amérique du Sud
5.5.4.2 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Aisin Seiki
6.2.2 Capricorn Automotive
6.2.3 Federal Mogul Holding LLC
6.2.4 Mahle GmbH
6.2.5 Rheinmetall
6.2.6 Hitachi Automotive Systems
6.2.7 Shriram Pistons & Rings Ltd
6.2.8 Magna International
6.2.9 Tenneco Inc
6.2.10 Riken Corporation
6.2.11 PT Astra Otoparts Tbk
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Opportunité croissante sur le marché secondaire en raison de la croissance des voitures essence/diesel d’occasion
Segmentation de lindustrie des systèmes de moteurs à pistons automobiles
Un piston automobile fait référence à un composant d'un moteur alternatif constitué d'une pièce cylindrique de métal avec des segments de piston. Il aide à former un joint étanche à lair une fois le piston installé dans le cylindre du moteur. Le piston est fixé via un axe de piston ou un goujon à une bielle, qui à son tour est reliée au vilebrequin.
Le marché des systèmes de moteur à piston automobile est segmenté par type de matière première, type de véhicule, type de carburant, type de composant et géographie. Par type de matière première, le marché est segmenté en fonte, alliage daluminium et autres matières premières (acier, etc.). Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Par type de carburant, le marché est segmenté en essence et diesel. Par type de composant, le marché est segmenté en piston, segment de piston et axe de piston. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions des systèmes de moteurs à pistons en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de matière première | ||
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| Par type de véhicule | ||
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| Par type de carburant | ||
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| Par type de composant | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de moteurs à pistons automobiles
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles ?
Le marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles devrait enregistrer un TCAC de 4,23 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles ?
Aisin Seiki, Federal Mogul Holding LLC, Mahle GmbH, Rheinmetall, Tenneco Inc sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles.
Quelles années couvre ce marché des systèmes de moteurs à pistons automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des systèmes de moteur à piston automobile pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de moteur à piston automobile pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie des systèmes de moteurs à pistons automobiles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du système de moteur à piston automobile 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du système de moteur à piston automobile comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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