Taille du marché des systèmes de pile à combustible automobile
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 5.13 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 28.27 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 40.63 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | L'Europe |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de pile à combustible automobile
La taille du marché des systèmes de pile à combustible automobile est estimée à 5,13 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 28,27 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 40,63 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La pandémie de COVID-19 na pas eu dimpact aussi grave sur le marché quelle avait affecté dautres segments automobiles. Même si la demande a connu une baisse pendant le confinement, on sattendait à ce que le marché prenne de lampleur en 2021, avec une forte croissance se poursuivant tout au long de la période de prévision.
- Face aux préoccupations environnementales croissantes, les gouvernements et les agences environnementales adoptent des normes et des lois strictes en matière d'émissions, ce qui devrait augmenter le coût de fabrication des moteurs diesel économes en carburant dans les années à venir. En conséquence, le segment des nouveaux moteurs diesel pour véhicules utilitaires devrait enregistrer un taux de croissance lent à court terme.
- De plus, les véhicules commerciaux conventionnels alimentés aux combustibles fossiles, en particulier les camions et les bus, sont responsables de laugmentation des émissions liées aux transports. L'avènement des véhicules commerciaux à pile à combustible, qui sont considérés comme des véhicules à émissions faibles ou nulles, devrait réduire les émissions des véhicules émises par les véhicules utilitaires lourds.
- De plus, les initiatives des organismes gouvernementaux du monde entier visant à opter pour la mobilité énergétique verte afin de réduire et de freiner la pollution liée aux transports constituent un facteur clé qui devrait stimuler le marché des systèmes de piles à combustible dans un avenir proche.
Tendances du marché des systèmes de pile à combustible automobile
Les initiatives gouvernementales en faveur de lénergie propre stimulent le marché
- Les initiatives gouvernementales du monde entier visant à choisir la mobilité basée sur les énergies vertes afin de restreindre et de réduire la pollution liée aux transports constituent un moteur crucial qui devrait stimuler le marché des véhicules utilitaires à pile à combustible dans un avenir proche. Plusieurs gouvernements élaborent déjà des plans à travers le monde pour encourager les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) sur la route, ce qui contribuera également à la croissance de l'industrie automobile des piles à combustible.
- En février 2022, le ministère japonais de l'Environnement a annoncé qu'il soutiendrait les gouvernements locaux et les entreprises dans la création d'un consortium d'entreprises d'hydrogène. Le ministère a mis en œuvre conjointement une plate-forme de chaîne d'approvisionnement en hydrogène qui génère de l'hydrogène à faible teneur en carbone et l'utilise dans la région avec certaines entreprises et gouvernements locaux. Il vise à réaliser la plateforme de chaîne dapprovisionnement en hydrogène après avoir mené des démonstrations à travers le Japon dici 2030 environ.
- En février 2022, le ministère indien des énergies nouvelles et renouvelables a annoncé avoir mis en œuvre le programme Recherche et développement technologique sur les énergies renouvelables pour soutenir la recherche dans divers aspects des énergies renouvelables, notamment le transport à base d'hydrogène et le développement de piles à combustible. Le ministère a énuméré certains de ses développements majeurs. LInstitut indien des sciences (IISc) a créé une usine de production dhydrogène de haute pureté par gazéification de la biomasse. Le Centre international de recherche avancée sur la métallurgie des poudres et les nouveaux matériaux (ARCI) pour les technologies des piles à combustible met en place une ligne de fabrication automatisée intégrée pour produire des piles à combustible PEM de 20 kW.
- En janvier 2022, le gouvernement allemand a annoncé son soutien au projet CryoTRUCK de camions à hydrogène. Le spécialiste des tests IABG et l'Université technique de Munich développent conjointement un réservoir d'hydrogène gazeux CRYOGAS doté d'un système de ravitaillement pour les camions à hydrogène effectuant des transports longue distance. Le projet CryoTRUCK, d'une durée de trois ans et demi, doté d'un budget total de plus de 25 millions d'euros, développera et validera une technologie de première génération pour les systèmes de stockage et de ravitaillement en carburant cryogénique de l'hydrogène comprimé (CRYOGAS) en carburant lourd. camions cellulaires.
- De telles initiatives font progresser le marché en augmentant ladoption du transport à pile à combustible. Cependant, le principal obstacle à lintroduction dune large gamme de véhicules à pile à combustible sur le marché mondial est le manque dinfrastructures hydrogène. Les facteurs qui expliquent le nombre réduit de stations de ravitaillement en hydrogène dans le monde sont l'implication d'investissements élevés et les méthodes de production conventionnelles d'hydrogène, qui conduisent à des niveaux d'émission élevés et rendent difficile le respect de la stricte loi sur la politique énergétique.
- La mise en place dune nouvelle infrastructure de ravitaillement en hydrogène est extrêmement coûteuse (mais pas plus coûteuse que la mise en place dune infrastructure de méthanol ou déthanol). Lhydrogène produit à partir du gaz naturel peut être moins cher que lessence. Lhydrogène produit à partir de leau et de lélectricité par hydrolyse est plus cher que lessence par les méthodes conventionnelles, à moins que lélectricité à faible coût en dehors des heures de pointe ne soit utilisée ou que des panneaux solaires soient utilisés.
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LEurope devrait connaître un taux de croissance élevé
- L'Union européenne prévoit de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des transports. En conséquence, plusieurs pays européens ont identifié la mise en œuvre de technologies innovantes, telles que les piles à combustible (principalement PEMFC), comme un moyen d'atteindre ces objectifs. Ceci, à son tour, devrait offrir une opportunité significative aux fabricants de piles à combustible impliqués dans le marché dans un avenir proche.
- LEurope abrite plus de 30 % des investissements mondiaux proposés dans lhydrogène (environ 76 milliards de dollars), avec près de 314 propositions de projets au total et 268 visant une mise en service totale ou partielle dici 2030.
- L'Union européenne (UE) a proposé certaines des normes d'émission les plus strictes au monde afin de réduire l'utilisation des véhicules à carburant conventionnel et d'encourager l'utilisation de véhicules à carburant alternatif dans la région. Ces normes démission devraient pousser le marché et les constructeurs automobiles vers des véhicules zéro émission.
- Plusieurs projets ont été lancés pour explorer et développer des solutions acceptables au problème des émissions automobiles. Par exemple, les initiatives en cours soutenues par la CE comprennent le programme H2BusEurope qui implique le déploiement de 1 000 bus et infrastructures à hydrogène et les projets JIVE et JIVE 2 qui impliquent la mise en service de près de 300 bus électriques à pile à combustible (FCEB) dans 22 villes d'Europe et qui sera soutenu en partie par une subvention de 32 millions d'euros du FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) dans le cadre du programme-cadre Horizon 2020 de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Le consortium du projet se compose de 22 membres issus de sept pays différents.
- En outre, les entreprises opérant sur le marché adoptent des stratégies telles que le développement de nouveaux produits, des collaborations, des contrats et des accords pour maintenir leur position sur le marché. Par exemple,
- En septembre 2022, Hyundai Motor Company et le groupe Iveco ont dévoilé au salon IAA Transportation 2022 à Hanovre le premier véhicule électrique à pile à combustible IVECO eDAILY. Les deux sociétés ont annoncé début juillet des véhicules IVECO BUS fonctionnant à l'hydrogène et équipés du système de pile à combustible de Hyundai. Le véhicule électrique à pile à combustible eDAILY (FCEV) illustre le potentiel futur du grand fourgon le plus vendu et le plus ancien d'IVECO.
- En outre, le développement de la technologie de lhydrogène dans la région contribuera à lexpansion du marché.
- Par exemple, en mars 2022, Cummins Inc. a annoncé l'exploitation réussie de son nouveau centre de production de systèmes de piles à combustible à hydrogène à Herten, en Allemagne. Ce développement important devrait renforcer les efforts de l'entreprise visant à développer des solutions énergétiques alternatives et à promouvoir l'adoption généralisée des technologies de l'hydrogène dans toute l'Europe. L'installation dispose d'une capacité de production initiale de 10 MW par an pour l'ingénierie et l'assemblage de systèmes de piles à combustible.
- Les entreprises actives dans la région travaillent en permanence sur de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies de piles à combustible. Ils investissent également dans l'agrandissement de leurs installations. Ces tendances devraient se poursuivre dans les années à venir, certaines entreprises ayant indiqué leur intérêt pour la technologie des piles à combustible en annonçant leurs prochains investissements.
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Aperçu du marché des systèmes de piles à combustible automobiles
- Le marché des systèmes de pile à combustible automobile est dominé par des acteurs tels que Ballard Power Systems Inc., Doosan Fuel Cell Co. Ltd, Hydrogenics et Nedstack Fuel Cell Technology BV. Ces entreprises ont développé leurs activités en utilisant des technologies nouvelles et innovantes pour avoir un avantage sur leurs concurrents.
- En février 2023, Doosan Fuel Cell a signé une déclaration de coopération avec le gouvernement sud-australien et HyAxiom, une filiale de Doosan Corporation. Conformément à l'accord, l'Australie du Sud et Doosan Fuel Cell se sont engagés à échanger des équipements et des expériences pour la production d'hydrogène et de dérivés respectueux de l'environnement, à créer des stratégies et des alliances pour parvenir à une compétitivité mondiale dans les exportations d'hydrogène et à partager les meilleures pratiques de production dhydrogène.
- En juillet 2022, le groupe Iveco, à travers sa marque IVECO BUS, a annoncé son partenariat avec HTWO pour équiper ses futurs bus européens à hydrogène de systèmes de pile à combustible de pointe au monde. HTWO, en tant que marque commerciale d'hydrogène basée sur des systèmes de pile à combustible du groupe Hyundai Motor, a été lancée pour la première fois en décembre 2020 avec le fort engagement de Hyundai en faveur d'une économie de l'hydrogène. Grâce à sa technologie éprouvée de pile à combustible utilisée dans les Hyundai FCEV, HTWO étend la fourniture de la technologie de pile à combustible à d'autres constructeurs automobiles et à des secteurs non automobiles afin de rendre l'hydrogène disponible pour tout.
Leaders du marché des systèmes de pile à combustible automobile
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Ballard Power Systems Inc.
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Doosan Fuel Cell Co Ltd
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Plug Power
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Nuvera Fuel Cells LLC
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Hydrogenics ( Cummins Inc.)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des systèmes de pile à combustible automobile
- Février 2022 Le groupe Adani a signé un protocole d'accord non contraignant ( MoU ) avec Ballard Power Systems pour évaluer un dossier d'investissement commun pour la commercialisation de piles à combustible à hydrogène dans diverses applications de mobilité et industrielles en Inde. Dans le cadre du protocole d'accord, les deux parties examineront diverses options de coopération, notamment une collaboration potentielle pour la fabrication de piles à combustible en Inde.
- Mars 2021 Nuvera Fuel Cells a annoncé l'expansion de ses capacités d'essai de moteurs à pile à hydrogène avec la mise en service d'une installation d'essai de durabilité à grande échelle en Italie. La nouvelle installation automatisée, située dans l'usine principale de SIAD SpA à Osio, a été conçue, construite et mise en service sur une période de trois ans. Le module de test de moteur à pile à combustible (ETM) Nuvera est un terrain d'essai entièrement équipé pour la gamme de produits en expansion de l'entreprise. Il permet de tester simultanément jusqu'à huit moteurs à pile à combustible à différents cycles de charge spécifiques au client.
- Mars 2021 Robert Bosch GmbH a annoncé qu'elle prévoyait de développer des composants de systèmes de piles à combustible (FC) automobiles et de les commercialiser d'ici 2022. En plus des piles FC, en cours de développement, la société a déclaré qu'elle développerait des systèmes intégrés combinant les composants clés des véhicules à pile à combustible (FCV), notamment les injecteurs dhydrogène et les vannes dair.
- Mars 2021 Daimler Truck AG et le groupe Volvo fondent une coentreprise dans le domaine des piles à combustible. Le groupe Volvo a acquis 50 % des parts de la société existante Daimler Truck Fuel Cell GmbH Co. KG pour une valeur d'environ 0,6 milliard d'euros. La nouvelle entreprise commune, Cellcentric GmbH Co. KG, devrait devenir le premier fabricant mondial de piles à combustible.
- Février 2021 Plug Power Inc. et SK Group ont annoncé la finalisation d'un investissement en capital de 1,6 milliard de dollars pour s'associer afin d'accélérer l'hydrogène en tant que source d'énergie alternative sur les marchés asiatiques. Ce partenariat comprend un projet de création d'une coentreprise en Asie.
Rapport sur le marché des systèmes de pile à combustible automobile – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Initiatives gouvernementales pour soutenir la croissance du marché
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 Le manque d’infrastructures pose un défi pour la croissance du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type d'électrolyte
5.1.1 Pile à combustible à membrane électronique polymère
5.1.2 Pile à combustible directe au méthanol
5.1.3 Pile à combustible alcaline
5.1.4 Pile à combustible à acide phosphorique
5.2 Type de véhicule
5.2.1 Voitures de tourisme
5.2.2 Véhicules commerciaux
5.3 Type de carburant
5.3.1 Hydrogène
5.3.2 Méthanol
5.4 Puissance de sortie
5.4.1 En dessous de 100 KW
5.4.2 100-200 kilowatts
5.4.3 Au dessus de 200 KW
5.5 Géographie
5.5.1 Amérique du Nord
5.5.1.1 États-Unis
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.5.2 L'Europe
5.5.2.1 Allemagne
5.5.2.2 Royaume-Uni
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Russie
5.5.2.5 Espagne
5.5.2.6 Le reste de l'Europe
5.5.3 Asie-Pacifique
5.5.3.1 Inde
5.5.3.2 Chine
5.5.3.3 Japon
5.5.3.4 Corée du Sud
5.5.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.5.4 Amérique du Sud
5.5.4.1 Brésil
5.5.4.2 Argentine
5.5.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.5.5 Moyen-Orient et Afrique
5.5.5.1 Emirats Arabes Unis
5.5.5.2 Arabie Saoudite
5.5.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 BorgWarner Inc.
6.2.2 Nuvera Fuel Cells LLC
6.2.3 Ballard Power Systems Inc.
6.2.4 Hydrogenics (Cummins Inc.)
6.2.5 Nedstack Fuel Cell Technology BV
6.2.6 Oorja Corporation
6.2.7 Plug Power Inc.
6.2.8 SFC Energy AG
6.2.9 Watt Fuel Cell Corporation
6.2.10 Doosan Fuel Cell Co. Ltd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Accroître l’intégration des énergies renouvelables
Segmentation de lindustrie des systèmes de pile à combustible automobile
Un système de pile à combustible automobile génère de lélectricité en combinant de lhydrogène et de loxygène via un processus électrochimique. Il alimente les véhicules électriques, némettant que de la vapeur deau, ce qui en fait une technologie de transport propre et durable prometteuse. Les défis incluent linfrastructure, le coût et la durabilité de lhydrogène, qui sont en cours de résolution pour une adoption plus large.
Le marché des systèmes de pile à combustible automobile est segmenté par type délectrolyte (pile à combustible à membrane électronique polymère, pile à combustible au méthanol direct, pile à combustible alcaline et pile à combustible à acide phosphorique), type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires), type de carburant (hydrogène et méthanol). ), la puissance de sortie (inférieure à 100 KW, 100-200 KW et supérieure à 200 KW) et la géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique).
Le rapport présente la taille du marché et les prévisions des systèmes de piles à combustible automobiles en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Type d'électrolyte | ||
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| Type de véhicule | ||
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| Type de carburant | ||
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| Puissance de sortie | ||
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| Géographie | ||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de pile à combustible automobile
Quelle est la taille du marché des systèmes de pile à combustible automobile ?
La taille du marché des systèmes de pile à combustible automobile devrait atteindre 5,13 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 40,63 % pour atteindre 28,27 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de pile à combustible automobile ?
En 2024, la taille du marché des systèmes de pile à combustible automobile devrait atteindre 5,13 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de pile à combustible automobile ?
Ballard Power Systems Inc., Doosan Fuel Cell Co Ltd, Plug Power, Nuvera Fuel Cells LLC, Hydrogenics ( Cummins Inc.) sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de piles à combustible automobiles.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de pile à combustible automobile ?
On estime que lEurope connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de pile à combustible automobile ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de pile à combustible automobile.
Quelles années couvre ce marché des systèmes de pile à combustible automobile et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des systèmes de pile à combustible automobile était estimée à 3,65 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des systèmes de pile à combustible automobile pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de pile à combustible automobile pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie des systèmes de pile à combustible automobile
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes de pile à combustible automobile 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes de pile à combustible automobile comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Système de pile à combustible automobile Instantanés du rapport
