Taille du marché des modules frontaux automobiles
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | > 5.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des modules frontaux automobiles
Le marché des modules front-end automobiles était évalué à 124,95 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 176,4 milliards USD dici 2027, enregistrant un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2022-2027).
La pandémie de COVID-19 a entravé la croissance de lindustrie automobile et de lindustrie des composants associés, comme le marché des modules frontaux, car les confinements et la fermeture des installations de fabrication en 2020 ont entraîné une baisse de la production et des ventes de véhicules dans le monde. Cependant, l'ouverture des marchés clés au premier semestre 2021 et les stratégies à court terme des principaux acteurs visant à relancer leurs activités commerciales dans divers pays ont aidé le marché à retrouver son élan.
À moyen terme, lexpansion de lindustrie automobile et la sensibilisation croissante à la sécurité des véhicules dans toutes les grandes régions du monde devraient stimuler la demande sur le marché. En outre, le besoin croissant de réduction du poids des véhicules et la demande croissante de modules avant légers et techniquement avancés offriront probablement des opportunités lucratives aux acteurs du marché. Cependant, de lourdes dépenses sont réalisées sur le marché des modules frontaux automobiles, car les fabricants choisissent de miniaturiser leurs produits en réponse à lintérêt croissant des consommateurs pour les modules frontaux automobiles susceptibles de restreindre la croissance du marché au cours de la période de prévision.
De plus, les principaux acteurs de lautomobile cherchent activement à adopter les derniers modules frontaux dans leurs véhicules afin dacquérir un avantage concurrentiel afin de soutenir la croissance du marché dans les années à venir. En outre, lessor de la technologie ADAS et des voitures autonomes renforcera la croissance globale du marché, car ils accueillent plus de capteurs que les véhicules conventionnels et offrent donc davantage dopportunités pour mener des activités de recherche approfondies à cet égard.
LAsie-Pacifique, lEurope, suivie de lAmérique du Nord, devraient jouer un rôle clé dans le développement du marché au cours de la période de prévision, car la croissance dans ces régions est soutenue par une production notable de véhicules, à la fois de voitures particulières et de véhicules utilitaires. En outre, la croissance du marché sera probablement stimulée par les lancements de constructeurs automobiles clés dotés des dernières innovations en matière de modules avant et par les principaux fabricants de la région.
Tendances du marché des modules frontaux automobiles
Demande croissante de modules frontaux automobiles légers
La demande croissante de véhicules légers est également le moteur du marché des modules frontaux automobiles (FEM). Étant donné que les pièces automobiles légères réduisent le poids total des véhicules, elles peuvent, à leur tour, réduire les émissions de CO2 et les coûts. Ainsi, alors que plusieurs gouvernements à travers le monde ont introduit des réglementations strictes en matière d'émissions et d'économie de carburant, telles que la consommation moyenne de carburant des entreprises (CAFÉ), les normes BS-VI, etc., ces réglementations sont susceptibles d'encourager les équipementiers automobiles à accroître l'utilisation de matériaux légers tels que métaux légers, composites et plastiques. L'expérimentation de matériaux pour modules avant dans les pièces automobiles a principalement contribué à réduire de 20 à 30 % le poids des véhicules.
De nos jours, à la place des supports lourds en acier et en fer, des composants légers sont utilisés, responsables de l'efficacité énergétique et de l'amélioration des performances du véhicule. Les matériaux couramment utilisés pour les thermoplastiques légers sont le polypropylène et le nylon. Par exemple,.
- En juillet 2020, un traversin hautement intégré produit avec une technologie composite plastique-métal hybride pour le SUV Ford Kuga, est produit avec des panneaux en acier et du Durethan BKV30H2.0EF, un nylon 6 fluide et renforcé de fibre de verre de Lanxess, Pittsburgh. , Penn. Le bolster et le module frontal entièrement assemblé ont été développés et sont produits par la société allemande Montaplast GmbH, un fournisseur mondial de systèmes pour l'industrie automobile.
Les conceptions hybrides composite/métal sont utilisées de préférence pour les véhicules lourds. Les réglementations environnementales pour les initiatives vertes et le mode de vie numérique des consommateurs jouent également un rôle essentiel dans l'augmentation de la demande de véhicules légers et, par conséquent, de la demande de modules frontaux composites/hybrides (FEM). Par exemple,.
- En avril 2021, Webasto a annoncé qu'à Auto Shanghai, il présenterait un véhicule concept comme vision de la mobilité du futur. Le concept-car rassemble de nombreuses solutions techniques pour la conduite autonome, l'électrification et le confort un module de capteur de toit avec un lidar et une caméra fonctionnels, un grand toit panoramique ouvrant, un module avant intelligent et léger, une solution de batterie et de charge, ainsi qu'un système intégré. système de gestion thermique.
Actuellement, plusieurs véhicules sont lancés sur le marché avec des modules avant en matériaux composites. La Hyundai récemment lancée et deux voitures du petit segment de Mercedes utilisent une construction avant légère qui permet l'intégration de fonctionnalités supplémentaires dans les composants, ce qui permet de gagner du temps d'assemblage, de réduire les coûts et de réduire la masse. Les supports des trois véhicules utilisent du LFT-PP granulé moulé par injection. Par exemple,.
- En février 2020, Geely Philippines a introduit sa propre technologie hybride essence-électricité dans son prochain SUV compact, qui sera associé à un moteur à essence turbocompressé de 1,5 litre, complété par un générateur à démarreur à courroie (BSG) de 48 volts intégré dans le Front-End Accessories Drive (FEAD) du moteur, un convertisseur 48 volts à 12 CC/CC, un module de batterie lithium-ion de 48 volts et un système de gestion de batterie (BMS), ainsi qu'un système de freinage de récupération et un hybride système de contrôle des modules.
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La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché
La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché des modules frontaux automobiles, en raison de la forte présence des principaux fabricants de modules frontaux au Japon, en Corée du Sud, en Chine et en Inde. La demande sur le marché est en outre soutenue par la production croissante de véhicules dans les pays clés de la région, associée à la concentration croissante de divers équipementiers automobiles sur la production de véhicules légers. Par exemple,.
- Selon la CAAM, l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a déclaré qu'en juillet 2022, le PMI de l'industrie automobile était supérieur à 52,0 %, ce qui était meilleur que celui de l'ensemble de l'industrie manufacturière. La production et les ventes globales de véhicules en juillet ont totalisé 2,455 millions d'unités et 2,42 millions d'unités, soit une augmentation de 31,5 % et 29,7 % sur un an, respectivement. La production de véhicules de tourisme a atteint 2,21 millions d'unités, en hausse de 42,6 % sur un an, tandis que les ventes ont atteint 2,174 millions d'unités, en hausse de 40,0 % sur un an. La production de véhicules de tourisme pour la période janvier-juillet a totalisé 12,645 millions d'unités, en hausse de 10,9% sur un an, tandis que les ventes se sont élevées à 12,529 millions d'unités, en hausse de 8,3% sur un an.
- Selon SIAM, les ventes totales de véhicules de tourisme en Inde sont passées de 2711457 à 3069499 unités et au cours de la même période, 113265 unités de fourgonnettes ont été vendues, contre 108841 unités entre avril 2020 et mars 2021, ce qui indique des tendances positives sur le marché.
Outre la Chine et l'Inde, la Corée du Sud, le Japon gagne également en importance grâce à la présence de grands acteurs de l'industrie automobile comme Nissan. Cette région devrait afficher un fort TCAC à deux chiffres pour le marché des modules frontaux automobiles (FEM). En outre, la demande sur le marché devrait être soutenue par la stratégie dexpansion des principaux acteurs, lexpansion des installations de production, etc.
- En mars 2022, la toute première unité CKD de Porsche Cayenne assemblée en Malaisie est sortie de la chaîne de production de l'usine d'assemblage de Sime Darby à Kulim, Kedah, la première usine d'assemblage de Porsche en dehors de l'Europe. Le Cayenne de base est actuellement le seul modèle produit localement sous forme CKD. Six modules clés provenant de sources locales comprennent la console centrale et le cockpit (Clarion), les essieux avant et arrière (ZF) et l'ensemble du module avant.
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Aperçu du marché des modules frontaux automobiles
Le marché des modules frontaux automobiles est modérément consolidé et la part majoritaire du marché est dominée par des acteurs majeurs, tels que Denso Corporation, Faurecia SA, Group, Magna International et Plastic Omnium Group, entre autres. Divers acteurs du monde entier investissent dans de nouveaux projets de RD, créent des coentreprises et des partenariats pour devancer la concurrence. Par exemple,.
- En mai 2021, Mother son Group finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe turc Plast Met via sa filiale Samvardhana Motherson Reflectec. Grâce à la clôture réussie de cette acquisition, Motherson Group a désormais accès à l'important marché automobile turc.
- En octobre 2020, Plastic Omnium a annoncé le lancement de nombreux nouveaux programmes destinés aux véhicules 100 % électriques. Plastic Omnium équipe les Tesla Model 3 et Model Y de pare-chocs avant et arrière et de modules de face avant. Ces modèles sont fabriqués en Chine et en Amérique du Nord. Il fournit également un module avant, une console centrale, des pare-chocs avant et arrière pour VW ID.3 et ID.4.
Leaders du marché des modules frontaux automobiles
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Denso Corp
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HBPO GMBH
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HYUNDAI MOBIS CO. LTD
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Magna International Inc.
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Compagnie Plastic Omnium SA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des modules frontaux automobiles
- En juillet 2022, Hella GmbH Co. KGaA (Hella), qui opère sous la marque ombrelle FORVIA, a conclu la vente de sa participation de 33,33 % dans HBPO Beteiligungsgesellschaft GmbH ( HBPO ) à son co-actionnaire Plastic Omnium. Le prix d'achat convenu s'élève à 290 millions d'euros. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles. La clôture est attendue au quatrième trimestre 2022. Plastic Omnium détiendra 100 % de HBPO et sera bien positionné pour développer de nouveaux modules et systèmes tirant parti des nouvelles capacités d'éclairage. HBPO assemble un module frontal sur cinq produits dans le monde.
- En janvier 2022, Opel a annoncé que son nouveau Grandland X Hybrid4 est désormais un véhicule à transmission intégrale permanente offrant une adhérence optimale sur les surfaces glissantes grâce au couple élevé des moteurs électriques. L'Opel Grandland X Hybrid4 est propulsé par un moteur turbo essence de 1,6 litre et deux moteurs électriques qui fournissent au système une puissance globale de 221 kW (300 ch). La puissance du module électrique avant correspond à 81 kW (110 ch) et celle de l'arrière à 83 kW (113 ch).
- En octobre 2021, ElringKlinger AG (ElringKlinger) a annoncé avoir développé un support de module frontal innovant, utilisé dans un véhicule produit par le constructeur américain de voitures électriques Lucid Motors pour son premier modèle de véhicule électrique Air. Le support du module frontal, de conception hybride, peut servir de support pour le refroidisseur d'air de suralimentation, les modules de phares, le réservoir d'eau de pulvérisation, l'avertisseur sonore, le module radar de distance ou l'admission d'air. ElringKlinger fabrique le support de module frontal utilisant un processus de moulage par injection en une seule fois.
- En avril 2021, Webasto a dévoilé un véhicule concept comme vision de la mobilité du futur. Le concept-car rassemble de nombreuses solutions techniques pour la conduite autonome, l'électrification et le confort, à savoir un module de capteur de toit avec un lidar et une caméra fonctionnels, un grand toit panoramique ouvrant, un module avant intelligent et léger, une solution de batterie et de charge, et un système de gestion thermique intégré.
Rapport sur le marché des modules frontaux automobiles – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur - milliards USD)
5.1 Par type de véhicule
5.1.1 Voitures de tourisme
5.1.2 Véhicule utilitaire léger
5.1.3 Véhicule utilitaire lourd
5.2 Par type de matière première
5.2.1 Métal
5.2.2 Composite
5.2.3 Autres
5.3 Par géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Allemagne
5.3.2.2 Royaume-Uni
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 Reste du monde
5.3.4.1 Amérique du Sud
5.3.4.2 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Denso Corporation
6.2.2 Hirschvogel Automotive Group
6.2.3 HYUNDAI MOBIS CO. LTD
6.2.4 Magna International Inc.
6.2.5 Hanon Systems
6.2.6 Compagnie Plastic Omnium SA
6.2.7 SL Corporation
6.2.8 Valeo SA
6.2.9 Marelli Corporation
6.2.10 MAHLE GmbH
6.2.11 Calsonic Kansei Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des modules frontaux automobiles
Les modules frontaux automobiles sont le type de pièces d'assemblage qui combinent et impliquent un certain nombre de composants en un seul. Ces composants sont l'éclairage avant, les radiateurs et les ventilateurs de refroidissement, les panneaux de renfort d'ouverture de calandre (GOR), les condenseurs de climatisation (A/C), les zones de déformation, les loquets de capot, les pare-chocs, ainsi que l'électronique et le câblage.
Le module frontal (FEM) est un assemblage complexe avec des exigences très élevées en termes de fonctionnalité, de technologie et de précision de montage. La portée du rapport couvre la segmentation basée sur le type de véhicule, les matières premières et la géographie.
Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. Par type de matière première, le marché est segmenté en métal, composite et autres. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Pour chaque segment, la taille et les prévisions du marché ont été établies sur la base de la valeur (en milliards de dollars).
| Par type de véhicule | ||
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| Par type de matière première | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les modules frontaux automobiles
Quelle est la taille actuelle du marché des modules frontaux automobiles ?
Le marché des modules frontaux automobiles devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des modules frontaux automobiles ?
Denso Corp, HBPO GMBH, HYUNDAI MOBIS CO. LTD, Magna International Inc., Compagnie Plastic Omnium SA sont les principales entreprises opérant sur le marché des modules frontaux automobiles.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des modules frontaux automobiles ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des modules frontaux automobiles ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des modules frontaux automobiles.
Quelles années couvre ce marché des modules frontaux automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des modules frontaux automobiles pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des modules frontaux automobiles pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie des modules frontaux automobiles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des modules frontaux automobiles 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du module frontal automobile comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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