| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 6.26 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des systèmes de direction assistée électrique automobile
Le marché de la direction assistée électrique automobile est actuellement évalué à 20,15 milliards de dollars et devrait atteindre 29 milliards de dollars avec un TCAC de 6,26 % sur la période de prévision.
Lors de lapparition de la pandémie de COVID-19, le marché a été durement touché en raison des perturbations provoquées dans la chaîne dapprovisionnement, plusieurs grandes économies du monde ayant été contraintes au confinement et les activités économiques ont été interrompues pendant cette période. Toutes les unités de fabrication et usines OEM ont arrêté leur production pour respecter les normes de distanciation sociale et limiter la propagation du virus. La demande de véhicules de tourisme a également chuté de façon drastique au cours de cette période. Pourtant, avec louverture progressive des économies, la demande est revenue sur le marché, et des marchés comme la Chine et lInde ont connu une énorme demande de voitures particulières, la préférence des consommateurs étant passée des transports publics aux véhicules personnels. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.
Le système de direction assistée électrique (EPS) est une alternative aux systèmes de direction traditionnels, tels que les systèmes hydrauliques et électro-hydrauliques. La popularité croissante des véhicules autonomes alimente la croissance de la demande sur le marché des systèmes de direction assistée électrique à travers le monde. Les véhicules équipés dune direction assistée électrique ont tendance à avoir un poids total réduit, ce qui augmente encore lefficacité énergétique. Au contraire, par rapport aux systèmes de direction conventionnels, les systèmes de direction assistée électrique sont coûteux, et une augmentation des rappels de véhicules, en raison d'un dysfonctionnement de capteurs ou d'autres composants, peut entraver la croissance du marché.
Les systèmes électriques sont très économes en carburant, en raison de l'absence de pompes hydrauliques ou manuelles entraînées par courroie, qui fonctionnent en permanence, qu'une assistance soit nécessaire ou non. L'EPS permet d'économiser jusqu'à 0,4 l de carburant tous les 100 km, ainsi qu'une réduction des émissions de CO2 jusqu'à 7 g/km.
La région Asie-Pacifique est le plus grand marché automobile au monde. Malgré une croissance lente du marché chinois, qui est le plus grand marché automobile au monde, la région devrait devenir leader sur le marché de la direction assistée électrique (EPS) automobile. En outre, la région est prospère avec des fournisseurs automobiles largement répandus en Chine, en Inde, etc., qui renforcent les capacités de la chaîne d'approvisionnement mondiale.
Tendances du marché des systèmes de direction assistée électrique automobile
Les initiatives gouvernementales et laccent croissant mis sur des systèmes automobiles plus sûrs stimulent le marché
En moyenne, à l'échelle mondiale, environ 1,24 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route, dont la moitié sont des usagers de la route vulnérables, tels que les piétons et les motocyclistes, tandis que l'autre moitié meurt à cause d'accidents latéraux. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 80 % des voitures vendues dans le monde ne sont pas conformes aux principales normes de sécurité. Seuls 40 pays ont adopté lensemble des sept réglementations les plus importantes en matière de sécurité automobile.
Une augmentation significative du nombre d'accidents a également encouragé les utilisateurs finaux à adopter de meilleurs systèmes de sécurité. Les améliorations apportées à la conception des routes et des véhicules automobiles ont progressivement réduit les taux de blessures et de décès dans tous les pays industrialisés. Cependant, les taux d'accidents sont encore plus élevés dans certains pays en développement, et les gouvernements se concentrent sur la mise en œuvre de normes de sécurité strictes et soutiennent l'adoption de divers sous-systèmes dans les véhicules.
Les OEM intègrent un capteur avancé dans l'EPS afin d'améliorer ses performances globales et la sécurité du véhicule. L'utilisation de plusieurs capteurs de direction dans la direction assistée électrique (EPS) contribue à offrir au conducteur des avantages supplémentaires en matière de sécurité. En outre, l'adoption de normes strictes d'efficacité énergétique par le gouvernement et les mesures de sécurité internationales sont considérées comme des moteurs majeurs de l'expansion et du développement de systèmes de direction avancés (tels que l'EPS), qui utilisent largement des capteurs de direction. En septembre 2021, thyssenkrupp a investi 6,2 millions d'euros dans un nouveau centre de compétence RD automobile à Budapest pour développer des systèmes de direction assistée électromécaniques capables de coopérer avec une variété de systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome.
Plusieurs pays à travers le monde ont adopté des règles strictes en matière de pollution des véhicules et déconomie de carburant. Des exigences au niveau de la flotte ont été adoptées par des autorités de réglementation telles que la National Highway Traffic and Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis, le Conseil international sur les transports propres (ICCT) en Europe et d'autres organisations. Ces normes établissent un niveau démission moyen que les constructeurs automobiles doivent respecter.
Ces exigences ont contraint les constructeurs automobiles à investir davantage dans des technologies de direction économes en carburant, comme la direction assistée électrique. Pour répondre à ces exigences, les acteurs collaborent et co-développent des systèmes de direction avancés. Par exemple, en mars 2022, Thyssenkrupp et NSK Ltd. (NSK) ont convenu d'explorer une coentreprise entre Thyssenkrupp Automotive et la division de pilotage de NSK. Le protocole d'accord appelle à un alignement technologique et stratégique entre l'activité automobile de ThyssenKrupp et la division pilotage de NSK.
Compte tenu de ces développements et de facteurs importants, la demande de SPE devrait présenter un potentiel élevé au cours de la période de prévision, ce qui entraînera l'augmentation des ventes de véhicules de tourisme et de véhicules commerciaux à travers le monde.
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LAsie-Pacifique a dominé le marché mondial
LAsie-Pacifique domine le marché et devrait connaître la même tendance au cours de la période de prévision, la Chine dominant le marché, suivie de lInde et du Japon.
En avril 2022, la production chinoise de voitures particulières a atteint 996000 unités et les ventes ont enregistré 965000 unités. Cela explique la baisse de 41,9% et 43,4% respectivement de la production et des ventes par rapport à l'année précédente. En 2022, de janvier à avril, la production de voitures particulières a également diminué de 2,6 % sur un an, enregistrant 6494 millions d'unités. Le pays se caractérise par la présence dun grand nombre dacteurs locaux et mondiaux. Les acteurs mondiaux entrent généralement sur le marché chinois par le biais de coentreprises avec des entreprises régionales. Par exemple, Nexteer Automotive a conclu un accord avec Dongfeng Motor Parts and Components Group pour créer Dongfeng Nexteer Steering Systems (Wuhan) Co. Ltd. Cette nouvelle société s'occupera de la production de systèmes de direction assistée électrique à pignon unique (SPEPS).
La tendance croissante à lélectrification des véhicules est un facteur important qui stimule le marché des capteurs de direction automobile. En conséquence, les constructeurs automobiles collaborent de plus en plus avec les fabricants de capteurs pour répondre aux besoins de leurs consommateurs. En outre, la baisse des prix des systèmes a également contribué à l'adoption rapide de capteurs et de produits semi-conducteurs modernes en Chine, ce qui aura un impact positif sur la croissance du marché cible. Les entreprises opérant dans la fourniture et la distribution de capteurs de direction attendent avec impatience leur expansion massive dans dautres régions à opportunités. Plusieurs équipementiers s'associent à des constructeurs automobiles pour proposer des produits améliorés. Par exemple, en juillet 2021, China Automotive Systems, Inc., un fournisseur majeur de composants et de systèmes de direction assistée en Chine, a déclaré avoir atteint la phase OTOP (Off Tool Off Process) du développement d'une nouvelle direction pour Alfa Romeo.
L'Inde est une économie émergente où la mise en œuvre de l'EPS dans les voitures particulières se développe rapidement, en raison de ses avantages, tels que l'absence de flexibles ou de liquides dans le système de direction, réduisant ainsi les coûts de réparation et d'entretien. Actuellement, plus de 30 % des voitures particulières fonctionnent avec la technologie EPS en Inde, et cette technologie sera probablement mise en œuvre dans la majorité des voitures particulières économiques au cours de la période de prévision. Les entreprises impliquées dans la fourniture et la distribution de capteurs de direction attendent avec impatience une expansion généralisée sur d'autres marchés potentiels. Plusieurs équipementiers collaborent avec les constructeurs automobiles pour améliorer leurs produits. Les éléments de capteur ont également été continuellement mis à niveau à mesure que la technologie progressait. Par exemple, en janvier 2022, dans le cadre de la consolidation de ses opérations sur le marché indien, ZF a acquis une participation majoritaire dans la coentreprise Rane TRW Steering Systems avec le groupe Rane. La nouvelle coentreprise fonctionnera sous le nom de ZF Rane Automotive India et produira des systèmes de direction électriques pour véhicules utilitaires.
Compte tenu de ces développements potentiels et de ces facteurs, la demande de directions assistées électriques automobiles devrait présenter un potentiel élevé dans la région Asie-Pacifique.
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Aperçu du marché des systèmes de direction assistée électrique automobile
Le marché de la direction assistée électrique automobile est consolidé, avec environ plus de la moitié des parts de marché détenues par quelques sociétés, telles que JTEKT Corporation, ZF Friedrichshafen AG, NSK Ltd, Mitsubishi Electric Corporation et Nexteer Automotive.
Les entreprises se concentrent sur la diversification de leur gamme de produits et de leurs clients, en lançant de nouveaux systèmes EPS dotés d'une technologie améliorée. Par exemple,.
- En septembre 2022, l'usine de Tottori a reçu un investissement en capital d'une valeur de 500 millions JPY de la part de NOK Corporation. Dans le cadre de cet investissement, sur une période de trois ans, l'entreprise espère augmenter la fabrication de ses dispositifs anti-vibrations et d'insonorisation utilisés autour de la direction assistée électrique (EPS), des freins et des engrenages des véhicules électriques.
- En août 2021, Nexteer Automotive a annoncé l'extension de ses systèmes de direction électrique à pignon (EPS) pour répondre aux besoins des véhicules électriques plus lourds. Les nouvelles solutions à haut rendement permettent aux clients OEM de diriger des charges de véhicules électriques plus lourdes sans avoir besoin des technologies EPS haut de gamme traditionnelles pour les véhicules lourds.
Leaders du marché des systèmes de direction assistée électrique automobile
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JTEKT Corporation
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Nexteer Automotive Group Ltd
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NSK Ltd
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ZF Friedrichshafen AG
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Robert Bosch GmbH
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des systèmes de direction assistée électrique automobile
- En août 2022 , NSK Ltd. a annoncé son intention de réorganiser les opérations de pilotage. L'entreprise a reçu une commande de direction assistée électrique (EPS) du groupe Volkswagen (VW) et a annoncé son intention de démarrer la production en série au printemps 2023.
- En juin 2022 , Robert Bosch a annoncé son intention de renforcer les capacités de production et de développement dans le domaine de la mobilité au Japon. Dans le cadre de ce plan, l'entreprise transférera sa chaîne d'assemblage de systèmes de direction assistée électrique (EPS) pour les constructeurs automobiles japonais de l'usine du groupe Robert Bosch en dehors du Japon vers son usine de Musashi située dans la ville de Namegawa.
Segmentation de lindustrie des systèmes de direction assistée électrique automobile
Le système de direction assistée électrique (EPS) utilise un moteur électrique, au lieu d'une pompe, pour diriger le volant. L'utilisation de la pompe exerce continuellement une charge sur le moteur, ce qui affecte à son tour la consommation de carburant et les performances du véhicule.
Le marché de la direction assistée électrique automobile (EPS) est segmenté par type (type de colonne, type de pignon et type à double pignon), par type de composant (crémaillère/colonne de direction, capteur, moteur de direction et autres composants), par type de véhicule (passager Automobiles et véhicules utilitaires) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique).
| Taper | Type de colonne | ||
| Type de pignon | |||
| Type à double pignon | |||
| Type de composant | Crémaillère/colonne de direction | ||
| Capteur | |||
| Moteur de direction | |||
| Autres types de composants | |||
| Type de véhicule | Voitures de tourisme | ||
| Véhicules commerciaux | |||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| L'Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Russie | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Japon | |||
| Inde | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Afrique du Sud | ||
| Egypte | |||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de direction assistée électrique automobile
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de direction assistée électrique automobile ?
Le marché des systèmes de direction assistée électrique automobile devrait enregistrer un TCAC de 6,26 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de direction assistée électrique automobile ?
JTEKT Corporation, Nexteer Automotive Group Ltd, NSK Ltd, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de direction assistée électrique automobile.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de direction assistée électrique automobile ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de direction assistée électrique automobile ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de direction assistée électrique automobile.
Quelles années couvre ce marché des systèmes de direction assistée électrique automobile ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes de direction assistée électrique automobile pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de direction assistée électrique automobile pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
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Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la direction assistée électrique (EPS) 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la direction assistée électrique (EPS) comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
