Taille du marché des arbres de transmission automobile
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 6.54 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des arbres de transmission automobile
La taille du marché des arbres de transmission automobile est estimée à 74,26 milliards USD et devrait atteindre 101,94 milliards USD en enregistrant un TCAC de 6,54 % au cours de la période de prévision.
- Lépidémie de COVID-19 a impacté toute la chaîne dapprovisionnement du marché. Plusieurs industries manufacturières ont été fermées. La gestion de la chaîne dapprovisionnement et les canaux de distribution ont été perturbés en raison dune pénurie de matières premières. Cependant, lindustrie automobile se remet désormais des pertes et ouvre la voie à lintroduction de produits de qualité pour répondre à la demande croissante des consommateurs à travers le pays. Lindustrie automobile a connu une croissance significative en termes de production en 2022, ce qui est susceptible daugmenter la demande darbres de transmission à travers le monde.
- À moyen terme, avec laugmentation de la population et du revenu disponible, la demande dautomobiles, comme les voitures particulières et les véhicules utilitaires, augmente partout dans le monde. Laugmentation de la production et de la fabrication dautomobiles alimente la demande mondiale darbres de transmission.
- Le marché sera au centre de l'attention au cours de la période de prévision et sera stimulé par la demande croissante de véhicules utilitaires et d'autobus, qui devraient tous deux stimuler la production et les ventes mondiales de véhicules. Cela est principalement dû à la demande croissante de véhicules électriques. De plus, les constructeurs automobiles consacrent tous leurs efforts à fabriquer les véhicules électriques les plus économes en énergie à mesure que la demande augmente. Les fabricants d'arbres de transmission mettent à jour leurs gammes de produits pour répondre aux besoins en constante évolution des fabricants d'équipement d'origine (OEM) et accroître leur part de marché.
- Le marché des arbres de transmission automobile devrait croître dans les années à venir, stimulé par des tendances telles que la demande croissante de composants légers et la hausse des ventes de véhicules à traction intégrale. Un facteur notable qui devrait avoir un impact sur la croissance globale du marché des arbres de transmission automobile dans les années à venir est la forte augmentation des ventes de véhicules utilitaires dans le monde. LAsie-Pacifique se distingue par la présence déconomies émergentes et représente environ la moitié des ventes mondiales de véhicules.
- Le marché des arbres de transmission automobile en Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché et devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des arbres de transmission. LAsie-Pacifique se caractérise par la présence déconomies émergentes et représente une part des ventes mondiales de véhicules, qui devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.
- Des pays comme la Chine, les États-Unis et la Norvège continuent de connaître une demande plus forte pour les véhicules électriques. Les constructeurs automobiles prévoient de lancer davantage de modèles de véhicules électriques dans les années à venir. La majorité des modèles de véhicules électriques actuels et à venir sont à traction intégrale (AWD) ou à propulsion arrière (RWD), ce qui générera une demande d'arbres de transmission légers au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des arbres de transmission automobile
Demande croissante de véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché
- Les véhicules électriques font désormais partie intégrante de lindustrie automobile et représentent une voie vers lefficacité énergétique, ainsi que la réduction des émissions de polluants et dautres gaz à effet de serre. Les préoccupations environnementales croissantes et les initiatives gouvernementales favorables sont les principaux facteurs à lorigine de cette croissance.
- Les lois sur les émissions aux niveaux gouvernemental et régional ont été lune des principales causes qui ont propulsé lindustrie des véhicules électriques en général. Le transport routier est communément reconnu comme la principale source de pollution atmosphérique en Europe. Pour lutter contre la pollution atmosphérique, le Conseil de l'UE a adopté la Directive 96/62/CE sur l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant , qui établit des objectifs d'émission pour une variété de composés nocifs dans l'atmosphère. Les polluants les plus importants produits par les voitures sont les oxydes d'azote (NOx) et les poussières fines (particules - PM), tous deux désormais plafonnés à 40 g/m3 par an.
- LEurope sest fixé un objectif ambitieux devenir neutre pour le climat dici 2050. Pour atteindre cet objectif, la Commission européenne publierait plusieurs nouvelles propositions législatives au cours des prochaines années. Beaucoup dentre eux visent à améliorer la mobilité. Dici la fin de cette décennie, la Commission européenne espère avoir au moins 30 millions de véhicules électriques en circulation, soit une augmentation considérable par rapport aux 1,4 million de véhicules électriques actuellement sur les routes européennes. Pour atteindre cet objectif, un ensemble de politiques et dobjectifs doivent être mis en place pour guider les États, les entreprises et les consommateurs sur la bonne voie.
- LUnion européenne promeut désormais lémergence de la mobilité électrique de diverses manières, allant de lincitation des constructeurs automobiles à produire des voitures à faibles émissions jusquà laide à la création dune infrastructure de recharge complète.
- Les transmissions des voitures électriques et hybrides diffèrent de celles des automobiles à essence classiques. Les véhicules électriques (VE) utilisent des moteurs électriques qui fournissent un couple élevé à basse vitesse, tandis que les voitures hybrides combinent un moteur électrique et un moteur à combustion interne (ICE). Les transmissions de ces véhicules sont plus complexes, nécessitant l'utilisation d'arbres de transmission spécialisés pour gérer les caractéristiques particulières de leurs moteurs et engrenages.
- À mesure que la demande de véhicules électriques et hybrides augmente, la demande darbres de transmission sophistiqués augmentera également. Les fabricants d'arbres de transmission recherchent de nouveaux matériaux et procédures de fabrication pour construire des arbres de transmission capables de répondre aux exigences de ces véhicules. Certains producteurs, par exemple, utilisent de la fibre de carbone au lieu de l'acier pour minimiser le poids, tandis que d'autres utilisent des matériaux composites innovants capables de résister à des niveaux de couple élevés.
- Par exemple, en novembre 2022, NTN Corporation (NTN) a annoncé que de nombreux équipementiers avaient passé des commandes de production en volume de joints homocinétiques de type fixe à haut rendement CFJ , ce qui pourrait réduire le taux de perte de couple de plus de 50 %. L'entreprise réagit au besoin croissant de joints homocinétiques plus efficaces, qui font partie des arbres de transmission, afin de réduire les émissions de CO2 des véhicules, d'augmenter le rendement énergétique et de réduire les coûts d'énergie. La structure sphérique à rainures croisées unique de NTN est utilisée dans le produit CFJ, dans laquelle les rainures de chemin de roulement adjacentes pour tous les itinéraires dans les bagues intérieure et extérieure sont inclinées les unes par rapport aux autres. Même si l'angle de travail du joint homocinétique augmente, cette disposition empêche une augmentation du taux de perte de couple.
- La demande croissante de véhicules électriques et hybrides entraîne le développement d'arbres de transmission spécialisés capables de gérer les caractéristiques uniques des moteurs et des transmissions de ces véhicules. En conséquence, le marché des arbres de transmission automobiles continuera probablement de croître et dévoluer à mesure que le marché des véhicules électriques et hybrides se développe.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La région Asie-Pacifique devrait détenir une part importante du marché
- La Chine est lun des pays les plus importants en termes de fabrication de véhicules dans la région Asie-Pacifique. La Chine a une présence importante de constructeurs automobiles, ce qui est susceptible de créer des opportunités lucratives pour le marché au cours de la période de prévision.
- Le gouvernement chinois a introduit de nombreux plans d'incitation pour stimuler les ventes d'automobiles et a également offert des subventions à l'achat de véhicules électriques pour encourager l'expansion de l'industrie automobile dans le pays. Par exemple,
- Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), les ventes d'automobiles en Chine ont bondi de 29,7 % en juillet 2022, s'établissant à 2,42 millions d'unités, par rapport à l'année précédente, et les ventes de véhicules à énergies nouvelles, qui comprennent des véhicules purement électriques, des véhicules rechargeables. les hybrides et les véhicules à pile à combustible à hydrogène ont augmenté de 120 % en juillet 2022 par rapport à lannée précédente. En 2021, environ 505000 bus et 4,3 millions de camions ont été vendus en Chine. Cela représente une augmentation de 13 pour cent des ventes d'autobus par rapport à l'année précédente.
- L'économie indienne est en expansion à mesure que le revenu disponible des consommateurs de la classe moyenne augmente. Cela a à son tour un impact favorable sur la demande croissante dautomobiles. La fabrication de véhicules a augmenté rapidement au cours des cinq dernières années en raison des coûts de production bon marché du pays. Le marché des capteurs automobiles gagne du terrain à mesure que la fabrication de véhicules augmente.
- Le parc automobile des villes indiennes est beaucoup plus jeune que celui des pays plus riches de lUnion européenne et des États-Unis, où lâge moyen des voitures est respectivement de 8 et 11 ans.
- Les principaux fabricants de composants automobiles agrandissent leurs installations de fabrication et lancent de nouveaux produits dans la région et devraient connaître une croissance importante du marché au cours de la période de prévision. Par exemple,
- En décembre 2022, Xuchang Yuandong Drive Shaft Co., Ltd. a annoncé son intention d'augmenter un investissement de 50 millions CNY dans Henan Sanjia Automotive Parts Co., Ltd. pour acquérir 60,98 % des capitaux propres de la société et signer des accords d'augmentation de capital avec la société. et d'autres actionnaires. Les deux sociétés développeront conjointement des pièces automobiles telles que des joints universels et des roulements centraux.
- En juin 2022, Endurance Technologies a développé des arbres de transmission de Mahindra pour les véhicules électriques à trois roues Alfa, et des échantillons ont été fournis pour être testés chez Mahindra.
- En avril 2022, KYB Corporation (KYB) prévoyait de développer des pompes à huile électriques pour les systèmes de moteur d'entraînement des essieux électriques dans les véhicules électriques (VE) d'ici mars 2023. L'entreprise vise à développer des pompes à huile pour la lubrification et le refroidissement des essieux électriques et à les développer en tant que un nouveau business pour lère de lélectrification.
- Ainsi, compte tenu de ces développements et tendances du marché, le marché cible de lAsie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des arbres de transmission automobiles
Le marché des arbres de transmission automobile est dominé par plusieurs acteurs clés, tels que GKN PLC (Melrose Industries PLC), Yamada Manufacturing Co. Ltd, American Axle Manufacturing Inc., JTEKT Corporation, Dana Incorporated et d'autres. La concurrence sur le marché est moyenne, car les principaux acteurs continuent de remporter des commandes élevées auprès des grands constructeurs OEM, et la participation des petits et des nouveaux entrants est limitée. Cependant, les principaux acteurs se concentrent sur diverses stratégies de croissance, telles que les fusions et acquisitions, pour acquérir un avantage concurrentiel sur les autres. Par exemple,.
En août 2022, Schaeffler AG a agrandi son usine de fabrication à Buhl, en Allemagne. La nouvelle usine de fabrication a une superficie totale de 15 000 m2 et fabrique de nouveaux systèmes pour les groupes motopropulseurs électriques.
En mai 2022, Dana a annoncé son accord d'approvisionnement stratégique avec Lion Electric Co. pour soutenir sa gamme de bus électriques ainsi que de camions moyens et lourds, soulignant son engagement en faveur de l'électrification. L'accord implique la fourniture de systèmes d'entraînement électrique pour toutes les plates-formes Lion Electric, notamment LionA, LionC, LionD, LionM, Lion6 et Lion8.
En février 2022, Endurance Technologies a annoncé avoir ajouté un nouveau produit vertical, à savoir l'arbre de transmission. L'arbre de transmission est un produit exclusif de haute technologie destiné à une application automobile. L'application concerne les véhicules à trois et quatre roues, y compris certains véhicules utilitaires légers. Larbre de transmission est également un produit requis pour les véhicules électriques.
Leaders du marché des arbres de transmission automobile
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Dana Incorporated
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GKN PLC (Melrose Industries PLC)
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JTEKT Corporation
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American Axle & Manufacturing Co. Ltd
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Hyundai Wia Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des arbres de transmission automobile
- Janvier 2023 Dana Cardenas ouvre une nouvelle usine de 21 millions de dollars à Querétaro, au Mexique, avec une ligne de production qui fabriquera des composants Toyota. La première ligne de production, qui a déjà commencé avec 110 employés, sera rejointe par deux autres lignes plus tard en 2023 pour une production annuelle totale de 545 000 unités avec 300 employés. Alejandro Sánchez Alvarado, directeur des opérations chez Dana Cardanes, a expliqué que trois lignes de production sont en cours d'installation dans la nouvelle usine de 917 mètres carrés, où seront fabriqués des arbres à cardan (arbres de transmission) destinés à être utilisés dans les camions Toyota.
- Décembre 2022 JTEKT Corporation (JTEKT) a annoncé l'adoption de son arbre de transmission à faibles vibrations pour la traction avant Lexus RX de Toyota Motor Corporation. L'arbre d'entraînement à faibles vibrations utilise une construction à rainures opposées , dans laquelle 6 billes sont incorporées dans la rotule du côté du pneu, et les charges de poussée des trois billes opposées s'annulent, réduisant de moitié la friction interne. Cela réduit la transmission des vibrations du moteur à la carrosserie du véhicule et améliore l'économie de carburant.
- Octobre 2022:JTEKT et sa société de groupe Koyo seal techno ont développé JTEKT Ultra Small Seal en tant que différentiel compact. Joint d'huile latéral pour BEV eAxle en réponse à la croissance rapide de l'industrie des véhicules électriques à batterie (BEV). Un joint latéral de différentiel est un joint d'huile apposé sur la connexion entre le différentiel et l'arbre d'entraînement qui empêche les fuites d'huile de l'intérieur et la pollution de l'extérieur.
Rapport sur le marché des arbres de transmission automobile – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur – milliards USD)
5.1 Par type de conception
5.1.1 Arbre creux
5.1.2 Arbre plein
5.2 Par type de poste
5.2.1 Essieu arrière
5.2.2 Essieu avant
5.3 Par type de véhicule
5.3.1 Voitures de tourisme
5.3.2 Véhicules commerciaux
5.4 Par canal de vente
5.4.1 OEM
5.4.2 Marché secondaire
5.5 Par géographie
5.5.1 Amérique du Nord
5.5.1.1 États-Unis
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.5.2 L'Europe
5.5.2.1 Allemagne
5.5.2.2 Royaume-Uni
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Le reste de l'Europe
5.5.3 Asie-Pacifique
5.5.3.1 Inde
5.5.3.2 Chine
5.5.3.3 Japon
5.5.3.4 Corée du Sud
5.5.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.5.4 Reste du monde
5.5.4.1 Brésil
5.5.4.2 Afrique du Sud
5.5.4.3 Autres pays
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 GKN PLC (Melrose Industries PLC)
6.2.2 JTEKT Corporation
6.2.3 Dana Holding Corporation
6.2.4 Hyundai Wia Corporation
6.2.5 Nexteer Automotive Group Ltd
6.2.6 Showa Corporation
6.2.7 Yamada Manufacturing Co. Ltd
6.2.8 American Axle & Manufacturing Co. Ltd
6.2.9 Wanxiang Qianchao Co. Ltd
6.2.10 NTN Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des arbres de transmission automobile
Un arbre de transmission automobile ou un arbre d'hélice transfère la puissance produite par le moteur de la transmission à l'essieu arrière ou à l'essieu avant. L'application de l'aluminium extrudé dans les arbres de transmission a été la plus notable pour les véhicules à traction arrière ou à traction intégrale, tant pour les tubes que pour les liaisons à cardan.
Le marché des arbres de transmission automobile est segmenté en type de conception, type de position, type de véhicule, canal de vente et géographie. Par type de conception, le marché est segmenté en arbres creux et arbres pleins. Par type de poste, le marché est segmenté en essieu arrière et essieu avant. Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Par canal de vente, le marché est segmenté en OEM et Aftermarket. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.
Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction de la valeur (en USD).
| Par type de conception | ||
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| Par type de poste | ||
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| Par type de véhicule | ||
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| Par canal de vente | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les arbres de transmission automobiles
Quelle est la taille actuelle du marché des arbres de transmission automobile ?
Le marché des arbres de transmission automobile devrait enregistrer un TCAC de 6,54 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des arbres de transmission automobile ?
Dana Incorporated, GKN PLC (Melrose Industries PLC), JTEKT Corporation, American Axle & Manufacturing Co. Ltd, Hyundai Wia Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché des arbres de transmission automobile.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des arbres de transmission automobile ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des arbres de transmission automobile ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des arbres de transmission automobile.
Quelles années couvre ce marché des arbres de transmission automobile ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des arbres de transmission automobile pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des arbres de transmission automobile pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des arbres de transmission automobile
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des arbres de transmission automobile 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des arbres de transmission automobile comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Arbre d'entraînement automobile Instantanés du rapport
