Taille du marché des composites automobiles
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | > 13.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | L'Europe |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des composites automobiles
Le marché des composites automobiles était évalué à 27,12 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 56,46 milliards USD dici 2027, enregistrant un TCAC de plus de 13 % au cours de la période de prévision 2022-2027.
À court terme, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Les normes strictes de confinement et de distanciation sociale mises en œuvre dans le monde entier ont gravement affecté la production de matériaux composites. Avec la réduction du nombre de ventes de véhicules dans le monde, les opportunités de marché pour les composites destinés à être utilisés comme différentes structures dans les véhicules ont été complètement réduites.
À long terme, des facteurs tels que la demande croissante de matériaux légers de la part de lindustrie automobile et laccent croissant mis sur léconomie de carburant devraient être des moteurs majeurs du marché. Cependant, le coût élevé associé aux composites en fibre de carbone et aux composites en fibre de verre freine la croissance du marché. Lutilisation de tels composites dans des véhicules à bas prix pourrait augmenter considérablement les prix de ces véhicules.
La faible recyclabilité des composites constitue également un frein à leur pénétration dans les véhicules de tourisme d'entrée de gamme. Cependant, les collaborations des équipementiers avec les fournisseurs (en raison de la demande croissante de véhicules économes en carburant, du segment croissant des véhicules électriques légers et des grands géants de l'automobile, comme BMW et Nissan, qui tentent de remplacer leurs pièces métalliques existantes par des fibres composites) impliquent la portée et opportunité en plein essor que le marché devrait offrir au cours de la période de prévision.
Actuellement, les matériaux composites, comme les thermoplastiques et le verre renforcé, ont attiré l'attention des constructeurs automobiles, les obligeant à se concentrer sur l'approvisionnement en composants de meilleure qualité, plus résistants et plus légers pour fabriquer des unités automobiles.
Tendances du marché des composites automobiles
Demande croissante de matériaux légers
L'industrie automobile s'est concentrée sur le poids des véhicules car celui-ci a un impact direct sur la dynamique de conduite et la consommation de carburant. En raison du coût élevé des solutions légères potentielles et de la volonté limitée des consommateurs de payer pour une réduction de poids dans le secteur automobile, l'utilisation de matériaux légers et coûteux a jusqu'à présent été limitée.
Alors que les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes en matière démissions et prévoient détablir des normes démission encore plus strictes dans les années à venir, limportance des matériaux légers va probablement augmenter. Dans une automobile typique, la fibre représente 50 % en volume, tout en najoutant que 10 % au poids. Aux États-Unis, la réglementation exige que dici 2025, la norme moyenne déconomie de carburant soit de 54,5 milles par gallon.
Un marché sensible au kilométrage comme l'Inde est un excellent marché pour les composites, en raison de la demande d'un meilleur rendement énergétique des véhicules, qui peut être obtenu en utilisant différents composites. Bien que les composites puissent représenter une activité importante dans le pays, les coûts associés à la recherche et au développement des composites dans les véhicules peuvent constituer un frein pour le marché.
Alors que la demande de véhicules légers augmente rapidement dans les économies en développement, le marché des composites en fibre de carbone devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique en tête du marché des composites automobiles
Le marché des composites automobiles est dominé par lAsie-Pacifique, suivi par lEurope et lAmérique du Nord, dans cet ordre. La demande de matériaux légers augmente rapidement dans la région en raison de la croissance de l'industrie automobile et des réglementations en matière d'émissions.
- Par exemple, en Inde, lindustrie automobile connaît une croissance rapide, accompagnée dune augmentation du niveau de revenu des consommateurs. En outre, la demande de véhicules plus légers a augmenté avec la prise de conscience de lefficacité énergétique et des avantages environnementaux.
- Actuellement, lInde est le cinquième producteur de véhicules légers et utilitaires et le deuxième producteur de véhicules à deux roues. Avec la croissance rapide des capacités de fabrication du pays, la consommation de composites en fibre de carbone devrait augmenter au cours de la période de prévision.
Les réglementations sur les émissions aux États-Unis et en Europe ont obligé les constructeurs automobiles à limiter les niveaux d'échappement de leurs véhicules. Les véhicules de la région européenne ont commencé à s'adapter aux normes Euro 6, tandis que d'autres régions ont également emboîté le pas. Les normes plus élevées (qui visent à contrôler les émissions) dépendent, à leur tour, du poids, de la combustion et du rendement énergétique du véhicule et sont donc difficiles à atteindre.
La demande de voitures personnalisées est en hausse à l'échelle mondiale, la population plus jeune manifestant un vif intérêt pour la personnalisation de ses voitures, comme les voitures de sport et de course. Dans la fabrication de voitures de course et de voitures de sport de luxe, les composites thermodurcissables sont largement utilisés depuis de nombreuses années. Ensemble, ces facteurs devraient conduire le marché des composites automobiles vers une croissance exponentielle à lavenir.
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Aperçu du marché des composites automobiles
Des entreprises telles que Toho Tenex (Teijin Ltd), Toray Industries Inc, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. et SGL Carbon, comptent parmi les principaux acteurs du marché étudié. Les entreprises tentent d'inventer de nouveaux composites capables de réduire le poids total du véhicule dans des proportions bien inférieures. Par exemple,.
- En juin 2021, Mitsubishi Chemical Co., Ltd. a annoncé le développement d'un nouveau préimprégné en fibre de carbone pouvant être utilisé dans un moteur automobile.
- En mars 2021, Hexcel a rejoint le projet ASCEND, visant à améliorer les technologies de fabrication et de traitement à haut débit afin de développer des matériaux composites avancés légers pour l'industrie automobile et aérospatiale.
Leaders du marché des composites automobiles
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Hexcel Corporation
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Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
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SGL Carbon
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Toray Industries Inc
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Teijin Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des composites automobiles
- En avril 2021, Solvay présente Amodel® Supreme PPA, une nouvelle gamme de composés polyphtalamides (PPA) haute performance conçus pour les applications exigeantes d'e-mobilité et de remplacement des métaux. Amodel® Supreme PPA apporte un niveau de performance supérieur aux systèmes nécessitant des propriétés thermiques, mécaniques et électriques exceptionnelles. Les applications vont des composants automobiles à haute température utilisés dans les unités d'entraînement électriques, notamment les moteurs électriques, l'électronique de puissance, les boîtiers pour connecteurs électriques à haute température, les appareils électriques et électroniques, et les composants d'équipement de télécommunication qui nécessitent une excellente résistance à la chaleur.
- En février 2021, Hexcel Corporation, en collaboration avec NaCa Systems, un fournisseur de pièces intérieures automobiles en composites de fibres naturelles, développe un dossier de siège de voiture de sport léger en préimprégné de fibres de carbone et en composite de fibres de bois à l'aide d'un processus de moulage par presse rapide. Cette innovation valide un processus de production à temps de cycle court pour les pièces en CFRP et en composite de fibres de bois et offre de nombreux avantages aux constructeurs automobiles.
- En septembre 2020, Sigmatex a annoncé le lancement d'un non-tissé en fibre de carbone recyclée. Ce tissu non tissé est produit à partir de déchets de fibres de carbone de haute qualité, avec un encollage intact, offrant une résistance améliorée de la liaison fibre-résine avec des poids surfaciques de 100 g/m² à 600 g/m². Le produit hautement conformable est un matériau isotrope doté d'excellentes propriétés mécaniques qui peuvent être réduites, améliorant ainsi le traitement via des méthodes pré-imprégnées.
- En septembre 2020, Mitsubishi Chemical Advanced Materials, Inc. a annoncé son alliance stratégique avec R3 Composites Corp., fournisseur de produits thermodurcis moulés par compression, afin de combiner l'expertise des deux sociétés pour offrir des solutions complètes aux clients en Amérique du Nord. L'alliance se concentrera sur la conception, le développement et la production de composites avancés à base de carbone, y compris des applications de mobilité.
- En août 2020, SGL Carbon a reçu une commande pluriannuelle de Koller Kunststofftechnik GmbH pour la production de nouveaux profilés en fibre de carbone destinés à une utilisation en série dans les pare-brise d'un futur modèle à grand volume du groupe BMW. Les profilés sont des câbles de fibres particulièrement flexibles, pré-imprégnés de résine thermoplastique de différentes dimensions.
- En février 2020, SGL Carbon a annoncé qu'elle présenterait le nouveau boîtier de batterie composite, motivé par le besoin de plates-formes de châssis flexibles. Le boîtier de la batterie est à base de fibre de carbone; en outre, l'entreprise a également dévoilé son ressort à lames en composite de fibre de verre.
Rapport sur le marché des composites automobiles – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Moteur du marché
4.2 Restriction du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Application
5.1.1 Assemblage structurel
5.1.2 Composant du groupe motopropulseur
5.1.3 Intérieur
5.1.4 Extérieur
5.2 Matériel
5.2.1 Polymère thermodurci
5.2.2 Polymère thermoplastique
5.2.3 Fibre de carbone
5.2.4 Fibres de verre
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Allemagne
5.3.2.2 Royaume-Uni
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Japon
5.3.3.3 Inde
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 Reste du monde
5.3.4.1 Amérique du Sud
5.3.4.2 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Hexcel Corporation
6.2.2 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
6.2.3 mouldCAM Pty Ltd.
6.2.4 SGL Carbon
6.2.5 Toho Tenex (Teijin Ltd)
6.2.6 Toray Industries Inc
6.2.7 Nippon Sheet Glass Company, Limited
6.2.8 Sigmatex
6.2.9 Nippon Carbon Co., Ltd.
6.2.10 Solvay
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des composites automobiles
Les composites sont envisagés pour fabriquer des véhicules plus légers, plus sûrs et plus économes en carburant. Un composite est composé d'une fibre haute performance (comme le carbone ou le verre) dans un matériau de matrice (polymère époxy) qui, une fois combiné, offre des propriétés améliorées par rapport aux matériaux individuels pris seuls.
Le marché des composites automobiles est segmenté par type dapplication, par type de matériau et par géographie.
Par type dapplication, le marché est segmenté en assemblage structurel, composant de groupe motopropulseur, intérieur et extérieur. Par type de matériau, le marché est segmenté en polymère thermodurci, polymère thermoplastique, fibre de carbone et fibre de verre. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.
| Application | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les composites automobiles
Quelle est la taille actuelle du marché des composites automobiles ?
Le marché des composites automobiles devrait enregistrer un TCAC supérieur à 13 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des composites automobiles ?
Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., SGL Carbon, Toray Industries Inc, Teijin Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché des composites automobiles.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des composites automobiles ?
On estime que lEurope connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des composites automobiles ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des composites automobiles.
Quelles années couvre ce marché des composites automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des composites automobiles pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des composites automobiles pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des composites automobiles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des composites automobiles 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des composites automobiles comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Composites automobiles Instantanés du rapport
