Taille du marché des équipements miniers automatisés
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 35.38 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des équipements miniers automatisés
Le marché du marché des équipements miniers automatisés devrait enregistrer un TCAC de 35,38 % sur la période de prévision (2021-2026). Lépidémie de COVID-19 et les restrictions de confinement à travers le monde ont affecté les activités industrielles du monde entier. Certains des effets du confinement comprennent des perturbations de la chaîne dapprovisionnement, le manque de disponibilité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication, des pénuries de main-dœuvre, des prix fluctuants qui pourraient faire gonfler la production du produit final et dépasser le budget, des problèmes dexpédition, etc.
- L'exploitation minière est une industrie composite qui extrait de la croûte terrestre des matières premières de différentes formes, tailles et compositions chimiques. Le transformer en un produit final standardisé et de haute qualité est un défi et a poussé l'industrie à opter pour des solutions qui améliorent son efficacité et sa productivité. Les mines sont généralement situées dans des zones reculées et ladoption de lautomatisation contribue à une meilleure utilisation des ressources.
- Les technologies autonomes apportent certains avantages qui ne peuvent être négligés. Celles-ci impactent lensemble de la chaîne de valeur de lindustrie minière et les industries qui dépendent de lexploitation minière pour leurs besoins en matières premières. Les entreprises qui mettent en œuvre des technologies dautomatisation devraient rapidement réaliser une augmentation significative de la productivité et une diminution des dépenses avec une mise en œuvre correcte.
- De plus, les sociétés minières du monde entier utilisent rapidement les développements technologiques pour mieux utiliser leurs équipements et leurs ressources humaines afin d'améliorer la sécurité. Par exemple, en septembre 2020, Bis, une entreprise de logistique, et Israel Aerospace Industries (IAI) ont annoncé leur collaboration pour Automate , une nouvelle coentreprise visant à fournir des systèmes autonomes pour les opérations minières. Selon IAI, la JV est susceptible de permettre aux acteurs de l'industrie minière d'accéder aux avantages de l'automatisation de leurs opérations, ce qui améliore la sécurité et la productivité.
- Lindustrie devrait bénéficier dune augmentation considérable des pratiques de sécurité. L'identification des processus et des procédures opérationnelles permet de résoudre les points dangereux et d'élaborer des SOP pour atténuer ces risques. De plus, en utilisant des équipements automatisés, qui peuvent être manœuvrés dans des zones dangereuses et des emplacements difficiles, les sociétés minières peuvent envoyer moins de mineurs sous terre tout en extrayant un rendement plus élevé, avec moins de risques pour leurs employés. Par exemple, après avoir mis en œuvre des technologies autonomes dans plusieurs mines africaines, Randgold Resources a réduit le taux de blessures de 29 % d'un trimestre à l'autre.
- En outre, la demande d'équipements d'automatisation dans l'industrie est principalement motivée par le besoin croissant d'améliorer la productivité et la sécurité des travailleurs. Lépidémie de COVID-19 a suscité une demande dautomatisation et devrait augmenter à long terme, principalement pour faire face à la pénurie de main-dœuvre et à la hausse des coûts. Au sein de lindustrie minière, la situation est susceptible de varier dun produit à lautre. Lextraction de matières premières telles que lor, le minerai de fer et luranium est restée dynamique. En revanche, les matières premières thermiques et métallurgiques ont subi davantage de pression car elles sont entièrement exposées à la demande des consommateurs.
Tendances du marché des équipements miniers automatisés
Les excavatrices devraient détenir une part de marché importante dans le segment du matériel
- Une large gamme d'excavatrices peut être vue dans les champs miniers, allant de la taille d'un patin à un énorme engin de terrassement de la taille d'un bâtiment. Ces excavatrices sont utilisées dans les fondations de toute opération minière. Les excavatrices jouent un rôle essentiel en creusant et en extrayant les matériaux à laide de lhydraulique. De nombreuses entreprises proposent des pelles classées en deux catégories les pelles sur pneus et les grosses pelles, avec des différences dans leurs procédés de fabrication.
- De plus, les pelles sur pneus sont couramment utilisées pour effectuer plusieurs tâches et sont conçues pour fournir la vitesse et la puissance requises pour de telles tâches. Les innovations continues dans la gestion des charges ont permis la création de pelles avec des capacités de creusement maximales. Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité et d'amélioration de la productivité, les pelles automatisées offrent une visibilité améliorée. L'opérateur se tient aligné avec le viseur et utilise une télécommande pour exécuter les opérations du véhicule. Ainsi, lautomatisation de la pelle sur un chantier peut augmenter la productivité et la précision et réduire la fatigue de lopérateur et la consommation de carburant.
- En mars 2020, Leica Geosystems, une société d'Hexagone, a lancé sa nouvelle fonctionnalité d'excavatrice semi-automatisée pour la solution de contrôle de machine d'excavatrice 3D iXE3, y compris l'automatisation du godet rotatif inclinable et inclinable. La solution contrôle automatiquement les fonctions du godet, de la flèche, de l'inclinaison et du rotor d'inclinaison pour creuser plus rapidement et avec plus de précision jusqu'à la surface de conception et la pente transversale cibles. La nouvelle fonctionnalité semi-automatique permet à l'opérateur d'exécuter des tâches complexes, d'augmenter la productivité, de réduire les commandes manuelles, la vitesse et la précision du travail, même pour les opérateurs moins expérimentés.
- Les fabricants dengins lourds de terrassement et de construction collaborent avec des entreprises technologiques pour développer des pelles automatisées. Par exemple, Engcon, le fabricant d'équipements basés sur la technologie des rotateurs inclinables, en équipe avec Kobelco Construction Machinery Europe BV (KCME) et Leica Geosystems, a développé le système de guidage d'excavatrice compatible avec les rotateurs inclinables sur une excavatrice Kobelco SK210LC-10. Le système est basé sur la dernière technologie de contrôle de machine 3D (3DMC) de Leica Geosystems, ainsi que sur la toute dernière technologie de rotateur d'inclinaison d'Engcon.
- En outre, en janvier 2021, Hyundai Construction Equipment a lancé une série améliorée de pelles sous le nom de série SMART PLUS et une nouvelle couleur mondiale pour renforcer le positionnement de la marque, en particulier en Inde et sur le marché d'exportation.
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LAmérique du Nord devrait représenter une part de marché importante
- L'Amérique du Nord est l'un des principaux marchés d'équipement minier, en raison de la présence des États-Unis et du Canada, qui détiennent ensemble une part importante de l'industrie minière. Selon les données produites par l'US Geological Survey, plus de 22 % des sites d'exploration minière actifs dans le monde sont situés uniquement au Canada. Ensemble, les États-Unis et le Canada abritent plus de 34 % des sites internationaux dexploration minière active. Les parts de production des deux pays, pour quelques produits minéraux essentiels, les placent en position de leader par rapport aux autres pays.
- De plus, le gouvernement américain a diverses réglementations qui guident l'industrie minière pour qu'elle travaille sans endommager l'environnement et assurer la sécurité des travailleurs concernés. Cela stimule le marché dans la région en raison des capacités des véhicules automatisés travaillant dans des environnements dangereux sans limite de temps. Le gouvernement américain a des réglementations environnementales telles que la National Environmental Policy Act (NEPA), la Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), la Clean Air Act (CAA), la Clean Water Act (CWA), la Toxic Substances Control Act (TSCA), etc. Grâce à de telles réglementations, le pays stimule la demande de véhicules miniers autonomes.
- La région constitue une activité importante pour les producteurs d'équipements miniers. Par exemple, Komatsu, l'un des principaux fournisseurs d'équipements miniers au monde, a généré 447,8 milliards JPY dans la région grâce à la vente de ses équipements de construction, miniers et utilitaires. La filiale américaine de Komatsu, Komatsu America Corp., a récemment annoncé que son système de transport autonome (AHS) de pointe était qualifié pour fonctionner sur la technologie privée à large bande mobile à évolution à long terme (LTE). Il sagit du premier AHS capable de fonctionner sur LTE privé dans le cadre dopérations commerciales.
- De plus, les acteurs régionaux contribuent à la croissance du marché. Par exemple, la technologie de réseau industriel IoT de Cisco et les systèmes et logiciels d'automatisation de Sandvik ont aidé la société minière suédoise Boliden à automatiser et optimiser ses opérations minières. Sandvik Mining and Rock Technology est un secteur d'activité au sein du groupe Sandvik. Il s'agit d'un fournisseur mondial d'équipements et d'outils, de services et de solutions techniques pour les secteurs minier et de la construction. Les domaines d'application comprennent le forage de roches, la coupe de roches, le concassage et le criblage, le chargement et le transport, le creusement de tunnels, l'exploitation en carrière, ainsi que le cassage et la démolition.
- De plus, ABB a lancé le système de gestion des opérations ABB Ability au Canada qui maximise la coordination entre les plans de production hebdomadaires et les situations dynamiques dans l'exploitation minière afin d'améliorer l'efficacité, d'augmenter la productivité et de maximiser la rentabilité. Il a été développé en collaboration avec Boliden AB et ArcelorMittal Mining Canada. De plus, le système de gestion des opérations minières (OMS) d'ABB Ability connecte et coordonne les opérateurs miniers, la main-d'œuvre, l'équipement et les activités minières en temps réel, de la préparation du front de taille au concasseur.
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Aperçu du marché des équipements miniers automatisés
Les équipements miniers automatisés restent un marché consolidé avec quelques acteurs importants détenant une part de marché considérable. Cependant, compte tenu de la taille globale du marché, son expansion attire de nouveaux acteurs, qui ne sont entrés activement sur le marché que récemment. Certains des développements récents sur le marché le sont.
- Septembre 2021 - ABB a lancé ABB Ability eMine, un portefeuille de solutions qui contribuera à accélérer la transition vers une mine zéro carbone. ABB a également dévoilé le projet pilote d'ABB Ability eMine FastCharge, le système de recharge le plus rapide et le plus puissant, conçu pour s'interfacer avec toutes les marques de camions de transport miniers électriques. eMine comprend un portefeuille de technologies d'électrification qui rendent possible la mine entièrement électrique de la mine au port et sont intégrées à des applications et services numériques pour surveiller et optimiser la consommation d'énergie.
- Novembre 2020 - ABB a lancé ABB Ability Safety Plus pour les treuils, une suite de sécurité pour les treuils miniers. Les produits comprennent le moniteur de levage Safety Plus, le protecteur de levage Safety Plus et le système de freinage Safety Plus, y compris le système hydraulique de freinage de sécurité. Les produits sont conçus conformément à la norme internationale de sécurité des machines IEC62061 et ont été certifiés de manière indépendante par l'institut de recherche suédois RISE. ABB Ability Safety Plus pour les palans comprend le nouveau système de freinage ABB SIL 3 Safety Plus, le premier système de levage minier entièrement certifié de niveau d'intégrité de sécurité 3 de l'industrie minière.
Leaders du marché des équipements miniers automatisés
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Rockwell Automation Inc.
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Trimble Inc.
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Autonomous Solutions Inc.
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ABB Ltd
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Hexagon AB
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des équipements miniers automatisés
- Mars 2021 - Liebherr lance la R 9600 les pelles minières hydrauliques avancées. Les pelles hydrauliques Liebherr établissent de nouvelles normes en matière d'équipements miniers à ciel ouvert et sont équipées des technologies Liebherr Mining les plus avancées, notamment des systèmes d'assistance et des fonctions semi-automatisées.
- Février 2020 - Trimble a annoncé que la société a vendu sa participation majoritaire dans Mining Information Systems (MIS) au groupe Herga, dont le siège est à Brisbane, en Australie. Le groupe Herga est un concessionnaire Trimble depuis plus de 30 ans, représentant les portefeuilles et les secteurs de la construction géospatiale en Australie et en Nouvelle-Zélande. MIS fournit des systèmes dinformation pour la gestion et la surveillance à léchelle de lentreprise des opérations de traitement du minerai et dexploitation minière. Le système MIS intègre et collecte des données dans tous les domaines fonctionnels et sources, quelle que soit lorigine des données.
Rapport sur le marché des équipements miniers automatisés – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèse de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3.5 La menace des substituts
4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
4.5 Facteurs de marché
4.5.1 Demande croissante d’augmentation de la productivité et d’amélioration de la sécurité des travailleurs
4.5.2 Préoccupations croissantes concernant la réduction des coûts opérationnels
4.6 Défis du marché
4.6.1 Problèmes de sécurité et de vulnérabilité
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par composant
5.1.1 Matériel
5.1.1.1 Excavatrices
5.1.1.2 Chargement, transport, déchargement
5.1.1.3 Camion robotique
5.1.1.4 Foreurs et casseurs
5.1.1.5 Autres équipements
5.1.2 Logiciel
5.1.3 Prestations de service
5.2 Par géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.2 L'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.4 l'Amérique latine
5.2.5 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Rockwell Automation Inc.
6.1.2 Trimble Inc.
6.1.3 Autonomous Solutions Inc.
6.1.4 ABB Ltd
6.1.5 Hexagon AB
6.1.6 Caterpillar Inc.
6.1.7 Hitachi Ltd.
6.1.8 Komatsu Ltd.
6.1.9 Atlas Copco
6.1.10 AB Volvo
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des équipements miniers automatisés
L'exploitation minière automatisée fait référence à l'utilisation d'équipements pour minimiser ou éliminer le travail humain des processus miniers qui sont dangereux pour leur sécurité. De plus, les machines évoluées peuvent être utilisées pour atténuer ces risques dans la mesure du possible. La portée du rapport comprend les logiciels dautomatisation minière et les équipements dautomatisation minière. De plus, le type dexploitation minière considéré pour létude est lexploitation minière souterraine et lexploitation minière à ciel ouvert. En outre, létude analyse limpact du COVID-19 et le scénario dinvestissement sur le marché.
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FAQ sur les études de marché sur les équipements miniers automatisés
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements miniers automatisés ?
Le marché des équipements miniers automatisés devrait enregistrer un TCAC de 35,38 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des équipements miniers automatisés ?
Rockwell Automation Inc., Trimble Inc., Autonomous Solutions Inc., ABB Ltd, Hexagon AB sont les principales sociétés opérant sur le marché des équipements miniers automatisés.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements miniers automatisés ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements miniers automatisés ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des équipements miniers automatisés.
Quelles années couvre ce marché des équipements miniers automatisés ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements miniers automatisés pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements miniers automatisés pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des équipements miniers automatisés
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des équipements miniers automatisés 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des équipements miniers automatisés comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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