Taille du marché du contrôle automatisé des frontières
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.03 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 4.31 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 16.20 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | L'Europe |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du contrôle automatisé des frontières
La taille du marché du contrôle automatisé des frontières est estimée à 2,03 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,31 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 16,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La montée des menaces nationales et des attaques terroristes a détourné les efforts du gouvernement dans de nombreuses régions vers une amélioration de la mise en œuvre des technologies de sécurité publique, qui devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.
- Au cours des dernières années, on a assisté à une augmentation rapide de la demande de passage des frontières, où la nécessité d'accélérer le processus de dédouanement aux points de passage frontaliers (PCB) s'est fait sentir. Les portes de contrôle automatisé des frontières (ABC), ou portes électroniques, peuvent vérifier l'identité des voyageurs traversant les frontières en exploitant leurs caractéristiques biométriques sans intervention humaine constante.
- Un élément important à lorigine de lexpansion de lactivité mondiale de contrôle automatisé des frontières est la mise en œuvre croissante de technologies basées sur lautomatisation dans les aéroports, les ports terrestres et maritimes en raison de problèmes de sécurité accrus. De plus, un système automatisé de contrôle aux frontières facilite la vie des voyageurs. Cela permet également de gagner du temps et déliminer la possibilité derreurs humaines.
- Laugmentation du commerce mondial a augmenté le nombre de voyageurs daffaires dans le monde. Par exemple, selon la Global Business Travel Association (GBTA), les dépenses liées aux voyages daffaires dans le monde devraient augmenter en 2022, avec une reprise complète attendue en 2024, ce qui clôturera lannée au même niveau que les dépenses davant la pandémie, soit 1,4 USD. mille milliards en 2019. Ainsi, cela devrait augmenter la demande de technologies de sécurité aux frontières, ce qui contribuera à la croissance du marché au cours des années à venir.
- Une législation gouvernementale stricte visant à éviter le COVID-19 a contraint les opérateurs portuaires, les gestionnaires d'aéroports et d'autres acteurs à utiliser des technologies de sécurité sans contact. En outre, en raison du soutien important du gouvernement et de la nécessité de limiter la transmission de la pandémie, certains responsables de l'aéroport visent à introduire des protocoles de sécurité aux frontières dans les années à venir, ce qui devrait créer des opportunités lucratives de croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Les systèmes automatisés de contrôle aux frontières nécessitent des dépenses importantes pour fournir linfrastructure nécessaire. Ces technologies sont créées en combinant différents équipements et composants technologiques, notamment des lecteurs de passeport, des dispositifs d'identité biométriques tels que des imageurs faciaux et rétiniens, des applications de vérification de documents avec des bases de données enregistrées et des applications de contrôle sur mesure. Chaque élément matériel et technologique est en soi assez coûteux. Le système combiné nécessite donc un investissement initial élevé.
Tendances du marché du contrôle automatisé des frontières
Les applications aéroportuaires devraient connaître une croissance rapide
- Lindustrie aéronautique devrait détenir une part de marché importante. Il maintiendra sa position au cours de la période de prévision, principalement en raison de l'augmentation substantielle du nombre d'aéroports et de l'augmentation exponentielle du trafic aérien de passagers. La menace croissante dattentats terroristes et les normes de sécurité fixées par les autorités internationales, notamment lIATA, lOACI et lACI, comptent parmi les deux facteurs les plus influents qui soutiennent le marché étudié.
- Les compagnies aériennes peuvent accueillir un nombre considérable de personnes à la fois en raison de la croissance du transport aérien et du nombre de passagers. L'augmentation du transport aérien est provoquée par des facteurs tels que l'augmentation du nombre de personnes voyageant à l'étranger pour des études supérieures et des opportunités de carrière, une diminution des coûts du transport aérien, un changement dans la façon dont les gens se déplacent et une augmentation de la richesse des HNWI. (individus à valeur nette élevée).
- Par exemple, en mars 2022, l'Association du transport aérien international (IATA) prévoit qu'il y aura 4,0 milliards de voyageurs dans le monde en 2024. En outre, le nombre de passagers internationaux en 2021 était de 27 % par rapport à 2019. Ce chiffre devrait atteindre 69 % d'ici 2022, 82 % dici 2023, 92 % dici 2024 et 101 % dici 2025.
- Aux États-Unis, un programme de contrôle automatisé des passeports (APC) a été introduit pour accélérer le processus d'entrée des Canadiens, des passagers américains et des passagers éligibles au programme d'exemption de visa, en fournissant un processus automatisé via la zone d'inspection primaire du CBP. On estime que de telles initiatives du gouvernement stimulent le marché étudié.
- Des délais d'enregistrement plus longs génèrent une surpopulation, obligeant les voyageurs à passer beaucoup de temps à faire la queue. Pour éviter de tels goulots d'étranglement, les technologies e-gate sont utilisées. La nécessité de transporter efficacement les personnes via les points de contrôle des aéroports et les préoccupations croissantes en matière de sécurité nécessitent le développement de solutions techniques innovantes. Par exemple, en juin 2022, le gouvernement du Bangladesh a ouvert 12 portes électroniques à l'aéroport international de Dhaka. Les passagers possédant un passeport électronique peuvent désormais utiliser les portes électroniques de l'aéroport international Hazrat Shahjalal pour accomplir rapidement leur immigration. Dans le cadre du Projet de gestion des passeports électroniques et du contrôle automatisé des frontières , le gouvernement a l'intention d'installer 50 portes électroniques dans les principaux aéroports et ports terrestres du pays.
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LEurope devrait détenir la plus grande part de marché
- Partout en Europe, les agences frontalières, les gouvernements et les décideurs de l'industrie ont été confrontés à un défi de taille faire évoluer et innover considérablement leur gestion des frontières dans un contexte d'augmentation du trafic de passagers et d'évolution des réglementations gouvernementales.
- Selon l'Airports Council International Europe (ACI Europe), le nombre de passagers dans les aéroports du continent a augmenté de 247 % sur un an au premier semestre 2022, totalisant 660 millions de passagers. Cette hausse est principalement imputable à une augmentation du trafic outre-mer de 381,2%, tandis que le trafic local a augmenté de 88,5%. Avec le nombre prévu de voyageurs internationaux, de nouvelles technologies sont déployées ou liées aux systèmes actuels pour améliorer la sécurité des frontières.
- En juillet 2022, le gouvernement britannique a publié son Nouveau plan pour l'immigration migration légale et contrôle des frontières , qui décrit les initiatives que l'administration entreprendra au cours des cinq prochaines années pour améliorer l'expérience utilisateur de bout en bout des personnes franchissant la frontière britannique.. La politique met fortement laccent sur la numérisation et lautomatisation des systèmes dimmigration et de frontière, renforçant la sécurité et faisant du Royaume-Uni un leader mondial en matière de migration légale.
- Selon FRONTEX, en octobre 2022, environ 228240 entrées irrégulières ont été identifiées aux frontières extérieures de l'Union européenne au cours des neuf premiers mois de cette année. Cela reflète une augmentation de 70 % par rapport à la même période de lannée dernière et constitue le total le plus élevé pour les trois premiers quarts de la période depuis 2016. Ainsi, laugmentation des entrées irrégulières à la frontière augmentera la demande de sécurité aux frontières, contribuant ainsi à la croissance du marché.
- En outre, laugmentation du financement gouvernemental dans linnovation technologique pour la sécurité des frontières devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, en mai 2022, selon State Watch, l'UE a investi 341 millions de livres sterling (~ 413,4 millions de dollars) dans des études sur les innovations en matière d'intelligence artificielle pour les objectifs d'immigration, d'asile et de contrôle des frontières depuis 2007.
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Aperçu du secteur du contrôle automatisé aux frontières
Le marché du contrôle automatisé aux frontières est modérément consolidé, avec quelques grandes entreprises. Les entreprises investissent continuellement dans des partenariats stratégiques et des développements de produits pour gagner davantage de parts de marché. Parmi les principaux acteurs figurent Atos SE, Cominfosec Inc., Veridos GmbH, HID Global Corporation et Cognitec Systems GmbH.
En août 2022, l'aéroport international de Samarkand a dévoilé le premier système de protection des frontières E-gate de la République d'Ouzbékistan, qui utilise la technologie biométrique pour permettre un voyage fluide des passagers. La technologie du contrôle automatique aux frontières repose sur les technologies biométriques. Il permet une identification automatisée des individus et un franchissement rapide et sûr des frontières avec une faible participation des agents de contrôle aux frontières.
De plus, en août 2022, le ministère de l'Immigration a déployé des kiosques de contrôle automatisé des passeports (APC) pour faciliter l'entrée sur le territoire des ressortissants VI revenant avec des cartes des îles Vierges britanniques ou du Royaume-Uni. Les machines APC permettront aux touristes qualifiés de scanner leur passeport et de répondre aux questions d'admission. Si l'authentification par reconnaissance faciale réussit, le système autorise les touristes à entrer sur le territoire.
- Août 2022 - L'aéroport international Pearson de Toronto a officiellement commencé à utiliser ses portes électroniques innovantes pour les déclarations de douane et de passeport au terminal 1. Pour réduire les retards à l'aéroport, l'aéroport a commencé à tester le système eGates.
Leaders du marché du contrôle automatisé aux frontières
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Atos SE
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Veridos GmbH
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Cognitec Systems GmbH
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NEC Technologies India Pvt. Ltd
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Magnetic Autocontrol GmbH
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du contrôle automatisé des frontières
- Juillet 2022 le ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni a annoncé son intention de commencer l'introduction de points de contrôle frontaliers sans contact dans le cadre d'une vaste déclaration sur le développement de la frontière britannique. Le ministère de l'Intérieur va commencer à tester une technologie qui permettra à certains voyageurs d'accéder au Royaume-Uni et de passer par une inspection automatique aux frontières sans avoir à entreprendre une porte électronique ou à parler avec un responsable des forces frontalières. Le ministère de lIntérieur a lintention de lancer une étude pilote en 2024.
- Juin 2022:Le Bangladesh est le premier pays dAsie du Sud à utiliser des points de contrôle électroniques dans les aéroports. Les passagers possédant un passeport électronique peuvent désormais utiliser les portes électroniques de l'aéroport international Hazrat Shahjalal pour conclure rapidement leur immigration.
- Avril 2022 Smiths Detection a lancé iCMORE Money, sa toute dernière méthode de détection automatisée et logiciel d'identification de devises. La dernière introduction à la collection de programmes automatisés d'identification de cibles de Smiths Detection, iCMORE Currency, peut identifier jusqu'à 100 billets en euros, en dollars américains et en riyal saoudien, enroulés ou empilés dans des bagages à main et des sacs à dos.
Rapport sur le marché du contrôle automatisé des frontières – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Porter Five Forces
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace de remplacement
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.5 Évaluation de l’impact du COVID-19 sur le marché du contrôle automatisé des frontières
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs du marché (Croissance du trafic de passagers | Menace croissante de terrorisme | Besoin de commodité pour les passagers)
5.2 Restrictions du marché (menace de vol d'identité)
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Portails électroniques ABC
6.1.2 Kiosques ABC
6.2 Par offres
6.2.1 Matériel
6.2.1.1 Système d'authentification de documents (DAS)
6.2.1.2 Système de vérification biométrique (BVS)
6.2.1.2.1 Reconnaissance de visage
6.2.1.2.2 Reconnaissance d'empreintes digitales
6.2.1.2.3 Reconnaissance IRIS
6.2.1.2.4 Reconnaissance des paumes et des veines
6.2.2 Logiciel
6.2.3 Prestations de service
6.2.3.1 Installation
6.2.3.2 Entretien
6.2.3.3 Conseil
6.3 Par candidature
6.3.1 Aéroports
6.3.2 Ports terrestres
6.3.3 Ports maritimes
6.4 Par géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.2 L'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.4 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Atos SE
7.1.2 Cominfosec Inc.
7.1.3 Veridos GmbH
7.1.4 HID Global Corporation
7.1.5 Cognitec Systems GmbH
7.1.6 Thales Group
7.1.7 Gunnebo Group Corporation
7.1.8 NEC Technologies India Pvt. Ltd
7.1.9 Accenture PLC
7.1.10 Magnetic Autocontrol GmbH
7.1.11 Rockwell Collins Aerospace and Electronics Inc.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie du contrôle automatisé aux frontières
Les systèmes automatisés de contrôle aux frontières sont des barrières automatisées en libre-service qui utilisent les données stockées dans la puce des passeports biométriques pour vérifier l'identité d'un utilisateur. Les voyageurs internationaux subissent une vérification biométrique à laide de la reconnaissance du visage, des empreintes digitales, de liris ou dune combinaison de modalités. Le marché du contrôle automatisé des frontières est segmenté par type (portes électroniques ABC, kiosques ABC), offres (matériel, logiciels, services), applications (aéroports, ports terrestres, ports maritimes) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, reste du monde). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur le contrôle automatisé des frontières
Quelle est la taille du marché du contrôle automatisé des frontières ?
La taille du marché du contrôle automatisé des frontières devrait atteindre 2,03 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 16,20 % pour atteindre 4,31 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du contrôle automatisé des frontières ?
En 2024, la taille du marché du contrôle automatisé des frontières devrait atteindre 2,03 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché du contrôle automatisé des frontières ?
Atos SE, Veridos GmbH, Cognitec Systems GmbH, NEC Technologies India Pvt. Ltd, Magnetic Autocontrol GmbH sont les principales sociétés opérant sur le marché du contrôle automatisé des frontières.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du contrôle automatisé des frontières ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du contrôle automatisé des frontières ?
En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché sur le marché du contrôle automatisé des frontières.
Quelles années couvre ce marché du contrôle automatisé des frontières et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du contrôle automatisé des frontières était estimée à 1,75 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du contrôle automatisé des frontières pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du contrôle automatisé des frontières pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie du système automatisé de contrôle des frontières
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du système de contrôle automatisé des frontières 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du système automatisé de contrôle des frontières comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Contrôle automatisé aux frontières Instantanés du rapport
