Taille du marché de limpression 3D automatisée
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.13 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 10.10 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 36.49 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | L'Europe |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de limpression 3D automatisée
La taille du marché de limpression 3D automatisée est estimée à 2,13 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,10 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 36,49 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les investissements croissants en RD et la croissance de ladoption de la robotique pour lautomatisation industrielle devraient propulser la croissance du marché.
- Au cours des dernières années, l'impression 3D a constamment connu un passage de la phase de prototypage et de petits lots à la technologie de production de masse avec un taux d'adoption croissant dans tous les secteurs, où les fournisseurs industriels et non-imprimeurs se sont tournés vers l'automatisation. En outre, avec la tendance évolutive de la fabrication additive, le matériel allant au-delà des systèmes autonomes utilisés pour le prototypage, l'outillage et la production de pièces uniques pour être utilisé comme systèmes de base au sein de lignes de production de masse numériques intégrées, génère le nombre d'opportunités dans le secteur. usines émergentes sans éclairage.
- Les technologies dintelligence artificielle et dapprentissage automatique trouvent leur chemin à travers diverses applications dans lindustrie de la fabrication additive. Par exemple, des chercheurs du MIT ont appliqué la nature de lapprentissage automatique basée sur les données pour automatiser le processus de découverte de nouveaux matériaux dimpression 3D. Grâce à l'apprentissage automatique, les facteurs de performance des matériaux, tels que la ténacité et la résistance à la compression, ont été optimisés à l'aide d'un algorithme qui a rapidement surpassé les méthodes conventionnelles de formulation de matériaux d'impression 3D. Les chercheurs ont développé une plateforme gratuite et open source doptimisation des matériaux appelée AutoOED, permettant à dautres chercheurs de mener leur optimisation des matériaux.
- De même, en janvier 2022, un groupe dorganisations allemandes et canadiennes ont formé une nouvelle collaboration pour utiliser limpression 3D et lIA pour automatiser le processus de réparation des pièces. Le projet AI-SLAM (Artificial Intelligence Enhancement of Process Sensing for Adaptive Laser Additive Manufacturing) vise à créer un logiciel puissant basé sur lIA capable dexécuter automatiquement des imprimantes 3D à dépôt dénergie dirigée (DED). Pour réparer plus efficacement les surfaces inégales des composants endommagés, le logiciel régulera de manière algorithmique le processus d'impression. L'Institut Fraunhofer de technologie laser (ILT) et la société de logiciels BCT font partie du consortium allemand. Au Canada, les travaux seront supervisés par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC). L'Université McGill coordonnera la recherche et la société d'apprentissage automatique Braintoy aidera à programmer les modèles d'IA.
- En outre, divers développements ont été réalisés sur le marché par les acteurs pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, en avril 2021, Mosaic a lancé Array, une plate-forme d'impression 3D automatisée, qui charge et décharge les matériaux de ses quatre imprimantes Element HT, démarre les impressions, supprime les impressions et les stocke afin que les impressions suivantes puissent commencer. L'Array est conçu pour une flexibilité maximale grâce à son bras robotique de type distributeur automatique qui retire les impressions, les place sur le côté et charge un lit propre pour l'impression suivante, garantissant ainsi un rendement maximal.
- En octobre 2021, 3DQue, un développeur de technologies d'automatisation basé à Vancouver pour l'industrie de l'impression 3D, a annoncé le lancement de deux nouveaux kits d'automatisation Quinly pour les Creality CR-10 et CR-6 SE. Quinly est un opérateur d'imprimante 3D virtuelle servi par un Raspberry Pi, un kit matériel et logiciel capable de faire fonctionner seul des imprimantes 3D de bureau. La technologie est conçue pour rendre limpression 3D plus évolutive en éliminant le travail manuel de léquation. Il s'adresse principalement aux laboratoires d'impression, aux fabricants à la demande, aux établissements d'enseignement et à toute autre personne souhaitant produire automatiquement des pièces en série.
- De plus, en raison de la perturbation des chaînes dapprovisionnement et des nouvelles demandes de traitements et de matériaux, la pandémie de COVID-19 a considérablement accéléré les progrès technologiques dans les secteurs pharmaceutique, des dispositifs médicaux et manufacturier. Les pénuries de la chaîne dapprovisionnement ont rendu difficile pour le personnel médical dobtenir les fournitures dont il a besoin, générant une pénurie déquipements de protection individuelle (EPI) et de dispositifs médicaux dans les hôpitaux pour lutter contre le virus. De ce fait, la fabrication additive (FA) (impression 3D automatisée) est devenue un processus de fabrication remarquable en raison de son accessibilité et de sa flexibilité pour produire rapidement des pièces complexes et monolithiques ou même des systèmes mécaniques.
Tendances du marché de limpression 3D automatisée
Le segment automobile devrait stimuler la croissance du marché
- Les automobiles constituent aujourdhui un élément essentiel de la vie humaine en tant que principal moyen de transport. Actuellement, il y a plus de 1,3 milliard de véhicules à moteur en circulation dans le monde, et ce nombre devrait atteindre 1,8 milliard d'ici 2035. Les voitures particulières représentent environ 74 % de ces statistiques, tandis que les véhicules utilitaires légers et les camions lourds, les bus, les autocars, et les minibus représentent les 26 % restants.
- L'impression 3D peut être utilisée dans la fabrication de moules et d'outils de thermoformage pour la fabrication rapide de poignées, de gabarits et de fixations. Cela permet aux constructeurs automobiles de produire des échantillons et des outils à faible coût et d'éliminer les pertes de production futures lorsqu'ils investissent dans des outils coûteux. La toute première voiture électrique imprimée en 3D a été lancée en 2014 par Local Motors. Par la suite, dautres entreprises établies, comme le groupe BMW, ont également emboîté le pas en adoptant des techniques dimpression 3D automatisées. Chez plusieurs grands constructeurs automobiles américains, environ 80 à 90 % de chaque prototype initial a été imprimé en 3D, avec une tendance croissante à lautomatisation. Certains des composants les plus populaires sont des pièces déchappement, dadmission dair et de conduits. Ces pièces sont conçues numériquement, imprimées en 3D et montées sur une voiture en peu de temps, puis testées à travers plusieurs itérations.
- Lutilisation la plus populaire de limpression 3D automatisée dans le secteur automobile est peut-être la fabrication daides à la fabrication telles que des gabarits et des accessoires. La fabrication d'outils de fabrication à l'aide de moyens traditionnels est plutôt coûteuse et prend du temps, et les limitations géométriques se traduisent par des processus de fabrication moins efficaces et davantage de contraintes sur la géométrie des pièces finales. Les outils de fabrication imprimés en 3D sont plus légers et plus ergonomiques, ce qui permet aux ouvriers dusine daccomplir leurs tâches plus facilement et plus sûrement.
- De plus, les volumes de production associés à la fabrication automobile sont très élevés, s'élevant à des centaines de milliers de séries pour chaque pièce. Ce serait difficile à suivre pour la plupart des technologies dimpression 3D (pour linstant). Mais de nombreux constructeurs automobiles haut de gamme limitent la production de leurs voitures à quelques milliers dunités seulement, ce qui fait de limpression 3D automatisée une option viable.
- Selon le Forum économique mondial, plus de 12 millions de voitures entièrement autonomes devraient être vendues chaque année en 2035, couvrant 25 % du marché automobile mondial. De plus, plusieurs initiatives prises par les fabricants de moteurs électriques conduisent à la croissance du marché. En mars 2020, la société d'ingénierie basée au Royaume-Uni Equipmake a développé un moteur électrique à aimant permanent à forte densité de puissance. Le moteur a été conçu en collaboration avec Hieta, spécialiste de l'impression 3D. Le moteur Ampere d'Equipmake pèsera près de 10 kg mais fournira une puissance de 295 ch.
- De plus, les supports sont des pièces petites et plutôt banales, qui étaient très difficiles à optimiser autrefois, lorsque les ingénieurs étaient contraints par les méthodes de fabrication traditionnelles. Actuellement, les ingénieurs peuvent concevoir des supports optimisés et donner vie à ces conceptions à laide de limpression 3D. Rolls Royce a récemment présenté les capacités de l'impression 3D pour les supports. La société a présenté un grand lot de pièces métalliques automobiles optimisées par DfAM et imprimées en 3D, dont beaucoup semblent être mises entre parenthèses. Même si le prototypage reste la principale application de limpression 3D dans lindustrie automobile, lutilisation de cette technologie pour loutillage gagne rapidement du terrain. Un exemple majeur en est celui de Volkswagen, qui utilise limpression 3D en interne depuis plusieurs années. Leur technologie de projection de liant est également utilisée pour construire le composant. Par ailleurs, en juillet 2021, Volkswagen a annoncé s'associer à Siemens et HP pour industrialiser l'impression 3D de pièces structurelles, qui peuvent être nettement plus légères que des composants équivalents en tôle d'acier.
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LAmérique du Nord devrait détenir une part de marché importante
- LAmérique du Nord est lun des marchés importants pour limpression 3D automatisée à léchelle mondiale, les États-Unis représentant une part importante de la région. La demande croissante du pays peut être attribuée à la présence massive de petits et grands vendeurs. Par exemple, Forecast 3D à Carlsbad, en Californie, propose des services d'impression 3D dans une variété de matériaux aux secteurs de la santé, de l'automobile, de l'aérospatiale, des produits de consommation et du design.
- Les systèmes de contrôle en boucle fermée constituent depuis longtemps un objectif fondamental pour les ingénieurs en fabrication additive en raison du développement rapide dapplications dIA puissantes. Par exemple, des chercheurs du Niskayuna Additive Research Lab de GE, à New York, ont créé une plate-forme exclusive d'apprentissage automatique qui utilise des caméras haute résolution pour surveiller le processus d'impression couche par couche et détecter les stries, les creux, les trous et d'autres problèmes généralement invisibles. à l'œil nu. De plus, les données sont comparées en temps réel à une base de données de défauts préenregistrée en utilisant l'imagerie par tomodensitométrie (CT). Le système d'IA sera formé pour prévoir les difficultés et détecter les défauts tout au long du processus d'impression à l'aide de l'image haute résolution et des données de tomodensitométrie.
- En outre, le marché est témoin de divers brevets technologiques pour limpression 3D polymère. Par exemple, en août 2020, PostProcess Technologies Inc., l'un des fournisseurs de solutions de post-impression automatisées et intelligentes pour l'impression 3D industrielle, a reçu un brevet pour une technologie de post-impression automatisée pour l'impression 3D polymère. La technologie SVC fait partie de la famille de fabrication additive de PostProcess de solutions d'élimination de supports polymères imprimés en 3D et d'élimination de résine. Cette méthode brevetée utilise des détergents en instance de brevet et des algorithmes exclusifs pour garantir que les composants imprimés en 3D sont exposés au détergent et à la cavitation de manière uniforme, cohérente et fiable pendant la post-impression.
- En outre, divers fournisseurs étendent leurs installations dans la région, principalement pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement et la demande croissante dans divers secteurs verticaux d'utilisateurs finaux. Par exemple, en février 2021, Roboze a annoncé louverture de son siège social américain à Houston, au Texas, pour faciliter la relocalisation de la production nationale et résoudre les problèmes de chaîne dapprovisionnement. Roboze sera en mesure d'augmenter sa capacité d'ingénierie et de production aux États-Unis avec l'intention d'embaucher plus de 100 employés au cours des deux prochaines années et de répondre à une demande croissante de technologie d'impression 3D dans des secteurs tels que l'aérospatiale, le pétrole et le gaz et la mobilité.
- De même, en avril 2021, Roboze a annoncé le lancement de Roboze Automate, le système d'automatisation industrielle visant à intégrer l'impression 3D personnalisée avec des super polymères et des composites dans le flux de production pour les applications extrêmes des utilisateurs finaux. Les États-Unis connaissent un déficit de métaux qui affecte chacun des domaines industriels alors quils entament une poussée dinfrastructure qui sétend de lénergie aux transports en passant par la fabrication. Roboze a combiné sa nouvelle technologie de plate-forme polymère, PEEK, une technologie idéale de remplacement des métaux, avec un système d'automatisation industrielle PLC développé en partenariat avec BR.
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Aperçu du secteur de limpression 3D automatisée
Le marché de l'impression 3D automatisée est compétitif et se compose de plusieurs acteurs majeurs qui tentent de conquérir une part plus importante, mais les principaux acteurs ont conquis une proportion importante de consommateurs et investissent également dans la RD et les partenariats avec des fournisseurs de matériel pour davantage de développements et d'innovations. Certains des principaux acteurs incluent Stratasys Ltd, 3D Systems Corporation et The ExOne Company, entre autres.
- Février 2022 - Viaccess-Orca, ShipParts.com et SLM Solutions ont annoncé une nouvelle solution technologique qui permet l'impression directe du cloud pour la fabrication additive (FA). Cette exécution logicielle entièrement automatisée protège la propriété intellectuelle (IP) du fabricant associée aux données des pièces en contrôlant la quantité, la durée et les paramètres des impressions acceptables. Basée sur l'intégration native de la bibliothèque logicielle SMP de VO et du micrologiciel de la machine SLM Solutions, cette solution Cloud-to-Print permet aux fabricants d'être pleinement sûrs que leur propriété intellectuelle sera protégée lorsque l'impression est sous licence.
- Janvier 2022 - Materialise NV, fournisseur renommé de logiciels et de services de fabrication additive (FA), Sigma Labs, Inc., fournisseur de logiciels d'assurance qualité, et Materialise, ont développé ensemble une technologie pour améliorer l'évolutivité des applications de fabrication additive métallique. La nouvelle plate-forme combine la technologie de capteur PrintRite3D de Sigma Labs à la plate-forme de contrôle Materialise pour permettre aux utilisateurs d'identifier et de corriger les problèmes de construction métallique en temps réel.
- Janvier 2022 - PostProcess Technologies a annoncé l'ajout d'une nouvelle gamme de solutions de post-impression automatisées et intelligentes pour la fabrication additive (FA) à son portefeuille. Le nouveau VORSA 500 exploite la technologie PostProcess pour un retrait cohérent et mains libres de la structure de support sur les pièces FDM imprimées en 3D.
Leaders du marché de limpression 3D automatisée
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Stratasys, Ltd.
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The ExOne Company
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SLM Solutions Group AG
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3D Systems Corporation
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Concept Laser Inc (GE Additive)
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Actualités du marché de limpression 3D automatisée
- Juin 2022 - Triditive, une entreprise espagnole, récolte 5 millions d'euros pour stimuler l'impression 3D dans le secteur manufacturier. L'entreprise se concentre sur le développement de machines et de logiciels industriels qui permettent l'automatisation de la fabrication additive pour propulser son adoption industrielle.
- Février 2022 – Universal Robots a annoncé son intention de s'étendre en Irlande. L'entreprise présentera ses cobots lors de l'Ireland Cobot Automation Tour 2022, qui se déroulera du 21 au 24 mars 2022. Les visiteurs pourront acquérir une expérience pratique des cobots et entendre directement des experts du secteur sur l'optimisation de l'efficacité de la production grâce à l'automatisation.
- Janvier 2022 - Authentise Inc. a annoncé l'acquisition d'Elements Technology Platform, le fournisseur d'outils de flux de travail en libre-service pour la fabrication. Cela rassemblera un puissant mélange de technologies et d'outils pour la gestion des flux de travail, l'analyse des données machine en temps réel, la RFID, l'IA, les technologies, et bien plus encore.
- Septembre 2021 - Le système DLP et EnvisionTEC se sont associés au spécialiste de l'impression 3D polymère Covestro pour fournir une nouvelle combinaison de matériaux et d'imprimantes pour les applications d'outils DLP. Les deux sociétés accélèrent ladoption de limpression 3D industrielle en abaissant les barrières à lentrée pour les entreprises cherchant à fabriquer des moules pour de petites quantités ou des pièces présentant des caractéristiques plus rapides et plus détaillées sur le plan économique. Pour ce faire, ils ont combiné l'expertise en matériaux de Covestro avec la technologie d'imprimante 3D d'EnvisionTEC pour créer ce qu'ils prétendent être un produit de fabrication industrielle complet pour les matrices de moulage par injection d'impression 3D.
Rapport sur le marché de limpression 3D automatisée – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmenter les investissements en R&D
5.1.2 Croissance de l'adoption de la robotique pour l'automatisation industrielle
5.2 Défis du marché
5.2.1 Défis opérationnels
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Offre
6.1.1 Matériel
6.1.2 Logiciel
6.1.3 Prestations de service
6.2 Processus
6.2.1 Production automatisée
6.2.2 Manipulation du matériel
6.2.3 Manipulation des pièces
6.2.4 Post-traitement
6.2.5 Multitraitement
6.3 Utilisateur final vertical
6.3.1 Fabrication industrielle
6.3.2 Automobile
6.3.3 Aéronautique et Défense
6.3.4 Les produits de consommation
6.3.5 Soins de santé
6.3.6 Énergie
6.3.7 Autres secteurs verticaux des utilisateurs finaux
6.4 Géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.2 L'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.4 l'Amérique latine
6.4.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Stratasys Ltd
7.1.2 Concept Laser Inc. (GE Additive)
7.1.3 The ExOne Company
7.1.4 SLM Solutions Group AG
7.1.5 3D Systems Corporation
7.1.6 Universal Robots AS
7.1.7 Formlabs
7.1.8 PostProcess Technologies Inc.
7.1.9 Materialise NV
7.1.10 Authentise Inc.
7.1.11 DWS Systems
7.1.12 Coobx AG
7.1.13 ABB Group
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation automatisée de lindustrie de limpression 3D
Le marché de l'impression 3D automatisée est segmenté par offre (matériel, logiciels et services), processus (production automatisée, manutention des matériaux, manipulation des pièces, post-traitement et multitraitement), utilisateur final (fabrication industrielle, automobile, aérospatiale et défense, biens de consommation). produits, soins de santé et énergie) et la géographie.
L'impression 3D automatisée fait référence à l'application de technologies telles que des bras robotiques ou tout autre système électronique pour effectuer des tâches d'impression 3D dans des environnements critiques ou fastidieux pour l'intervention humaine, améliorant ainsi l'efficacité financière et opérationnelle des utilisateurs finaux. Les rapports couvrent les tendances émergentes en matière d'impression 3D automatisée, segmentées par secteurs d'offre, de processus et d'utilisateur final dans les différentes régions étudiées.
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FAQ sur les études de marché sur limpression 3D automatisée
Quelle est la taille du marché de limpression 3D automatisée ?
La taille du marché de limpression 3D automatisée devrait atteindre 2,13 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 36,49 % pour atteindre 10,10 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de limpression 3D automatisée ?
En 2024, la taille du marché de limpression 3D automatisée devrait atteindre 2,13 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de limpression 3D automatisée ?
Stratasys, Ltd., The ExOne Company, SLM Solutions Group AG, 3D Systems Corporation, Concept Laser Inc (GE Additive) sont les principales sociétés opérant sur le marché de limpression 3D automatisée.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de limpression 3D automatisée ?
On estime que lEurope connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de limpression 3D automatisée ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de limpression 3D automatisée.
Quelles années couvre ce marché de limpression 3D automatisée et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de limpression 3D automatisée était estimée à 1,56 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de limpression 3D automatisée pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de limpression 3D automatisée pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'impression 3D automatisée
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de limpression 3D automatisée 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limpression 3D automatisée comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Impression 3D automatisée Instantanés du rapport
