Taille du marché de la construction dinfrastructures de transport en Australie
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 25.80 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 33.65 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | > 5.45 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction dinfrastructures de transport en Australie
La taille du marché australien de la construction dinfrastructures de transport est estimée à 25,80 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 33,65 milliards USD dici 2029, avec un TCAC supérieur à 5,45 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'économie australienne a été durement touchée par la réponse du pays à la pandémie mondiale, qui a entraîné des confinements et des réglementations. En raison de leur faible coût et de leur excellente efficacité, lAustralie est devenue plus dépendante des importations de matériaux et déquipements de construction dailleurs, principalement de Chine, au cours des dix années précédentes. La production manufacturière et le volume des exportations ont fortement chuté en février et mars 2020, les entreprises chinoises ayant été contraintes de fermer leurs portes pour éviter la propagation du COVID-19. En raison des restrictions imposées aux déplacements des personnes et, dans certains cas, des fermetures obligatoires d'entreprises pour empêcher la propagation de la maladie, les fournisseurs d'autres régions du monde ont retardé ou interrompu leur production industrielle.
En 2021-2022, le gouvernement australien a annoncé que le budget prévoyait 15,2 milliards AUD (11,85 milliards USD) pour des projets d'infrastructure au cours des 10 prochaines années, soutenant plus de 30000 emplois. Cela devait faciliter la mise en œuvre de projets dinfrastructures routières, ferroviaires et communautaires dans toute lAustralie. L'investissement comprend 13,2 milliards AUD (8,84 milliards USD) pour de grands projets d'infrastructure et 2 milliards AUD (1,34 milliard USD) pour des projets locaux inclus dans le programme de sécurité routière et le programme de routes locales et d'infrastructures communautaires. Parmi les projets ferroviaires essentiels, le programme Metronet en Australie occidentale et le Light Rail Stage 2A de Canberra dans le territoire de la capitale australienne bénéficieront de l'engagement du gouvernement.
Ce financement s'ajoute aux investissements importants existants du gouvernement dans des projets qui définiront le succès des communautés locales pour les années à venir, notamment l'aéroport international de Western Sydney (Nancy-Bird Walton), qui devrait ouvrir ses portes en 2026, le Sydney Metro Western Aéroport de Sydney et liaison ferroviaire de l'aéroport de Melbourne. Plus de 220 grands projets financés par le gouvernement australien sont actuellement en construction. Avec ce budget, le gouvernement australien a fourni 170 milliards AUD (113 milliards USD) de financement pour les infrastructures depuis 2013. Ce financement soutiendra la réalisation d'un pipeline d'investissement dans les infrastructures de 110 milliards AUD (85,74 milliards USD) sur 10 ans et l'investissement dans l'avenir.
Tendances du marché australien de la construction dinfrastructures de transport
Les investissements dans les infrastructures de transport terrestre stimulent le marché
Le gouvernement australien investit 110 milliards AUD (73 milliards USD) sur 10 ans, de 2021 à 2022, dans les infrastructures de transport intérieur à travers l'Australie par le biais de son pipeline d'infrastructures roulantes, dont la plupart relèvent du programme d'investissement dans les infrastructures. Ce programme fait partie de la stratégie plus large du gouvernement visant à réduire les embouteillages, à mieux relier les régions, à relever les défis nationaux en matière de fret, à ramener les Australiens chez eux plus tôt et plus en sécurité et à construire une Australie plus forte et plus résiliente. L'engagement du gouvernement australien en faveur du corridor Nord-Sud implique la modernisation du corridor entre Gawler au nord et Old Noarlunga au sud. Le corridor Nord-Sud facilite les mouvements de marchandises vers et depuis l'aéroport d'Adélaïde, le port d'Adélaïde et les zones industrielles environnantes. Les principaux projets du corridor Nord-Sud comprennent le Northern Connector, Torrens Road to River Torrens, la modernisation de Darlington, Regency Road to Pym Street et les priorités futures du corridor Nord-Sud, qui sont actuellement en cours de planification. Le gouvernement australien a engagé jusqu'à 4,5 milliards AUD (3,01 milliards USD) pour des projets critiques sur le corridor Nord-Sud.
La mise à niveau du périphérique M80 modernisera et élargira les tronçons restants du périphérique métropolitain M80. Il s'agit notamment des tronçons de Sunshine Avenue jusqu'à Calder Freeway, de Sydney Road jusqu'à Edgars Road et des tronçons Princes Freeway jusqu'à Western Highway. Le coût estimé du projet est de 1 milliard AUD (0,67 million USD). Les gouvernements australien et victorien contribuent tous deux à hauteur de 500 millions AUD (330 millions USD).
Inland Rail est le projet d'infrastructure de transport le plus important du pipeline de 110 milliards AUD (73 milliards USD) du gouvernement australien et une action essentielle dans le cadre de la stratégie nationale de fret et de chaîne d'approvisionnement. La population australienne augmente et notre réseau de transport devra supporter le transport de 35 % de fret en plus d'ici 2040. Inland Rail est une ligne ferroviaire de fret rapide et de grande capacité de 1700 km reliant Melbourne à Brisbane, deux des villes australiennes à la croissance la plus rapide. Le gouvernement australien a engagé jusqu'à 14,5 milliards AUD (9,71 milliards USD) de capitaux propres auprès de l'Australian Rail Track Corporation (ARTC) pour permettre la livraison d'Inland Rail.
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Les infrastructures aéroportuaires représentent une opportunité de croissance potentielle pour les acteurs du marché
Le gouvernement australien a publié les lignes directrices du troisième cycle du programme des aéroports régionaux, dont les candidatures sont ouvertes du 22 mars au 17 mai 2022. Le 28 juillet 2021, le vice-premier ministre a annoncé un financement de 29,6 millions AUD (19,8 millions USD) du gouvernement australien pour 89 projets dans le cadre de la deuxième ronde du Programme des aéroports régionaux. Le 13 juin 2020, le Vice-Premier ministre a annoncé un financement de 41,2 millions AUD (27,6 millions USD) du gouvernement australien pour 61 projets dans la région australienne.
Le ministère de l'Infrastructure et du Développement régional, par l'intermédiaire de Western Sydney Airport Ltd, entreprend la construction d'un aéroport en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. L'objectif principal du projet est d'accueillir davantage de vols internationaux et de pistes flexibles pour les avions. L'aéroport de Sydney est déjà confronté à des problèmes de capacité et un deuxième aéroport est essentiel dans la région pour gérer le trafic. Le projet implique la construction d'un aéroport sur 1 780 hectares de terrain et devrait être mis en œuvre par étapes. Les travaux de construction sont divisés en activités habilitantes et en travaux principaux de l'aéroport. La première étape comprend la construction d'une piste est-ouest unique de 3,7 km d'une largeur de 60 m, d'une seule voie de circulation parallèle sur toute la longueur, d'un terminal de fret, d'une aire de trafic et d'un terminal international et national de 65 000 m2. Le nouvel aéroport sera capable d'accueillir jusqu'à 10 millions de passagers par an lors de son ouverture en 2026, ouvrant ainsi l'ouest de Sydney au pays et au monde.
Le projet de l'aéroport de Western Sydney comprend également la construction d'une route d'accès de 40 km, d'une installation de drainage des eaux de surface, d'une clôture de sécurité et d'un aménagement paysager côté piste, de comptoirs de billetterie et de service et d'aéroponts. Il s'agira de construire un système de traitement des bagages, une salle d'arrivée et de départ, une infrastructure ferroviaire, des bureaux et l'installation d'escaliers mécaniques.
Aperçu du secteur de la construction d'infrastructures de transport en Australie
En raison de lexistence de grandes entreprises locales et internationales, le marché australien de la construction dinfrastructures de transport est fragmenté. CPB Contractors, Lendlease, Hutchinson Builders, John Holland et Fulton Hogan comptent parmi les principaux acteurs du marché. La demande de durabilité et de progrès technologiques a augmenté dans le secteur des infrastructures de transport, et les acteurs de l'industrie investissent pour rester compétitifs.
Leaders du marché de la construction dinfrastructures de transport en Australie
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CPB Contractors
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Lendlease
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Hutchinson Builders
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John Holland
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Fulton Hogan
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction dinfrastructures de transport en Australie
- En septembre 2023, INLAND Rail a marqué le début de la construction du tronçon Stockinbingal - Parkes de 170 km en Nouvelle-Galles du Sud avec un événement de lancement à la gare de Forbes. Martinus Rail a remporté un contrat de 403,5 millions AUD (259,3 millions USD) pour concevoir et construire des travaux d'amélioration sur les tronçons Stockinbingal - Parkes et Albury - Illabo. La construction du projet Inland Rail visant à relier Melbourne et Brisbane avec un nouveau corridor de fret de 1 600 km traversant Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland a débuté en 2018. Inland Rail offrira une alternative à la route côtière encombrée passant par Sydney. Le projet comprend la modernisation des lignes existantes et quelques nouvelles constructions.
- En mai 2023, l'Australian Rail Track Corporation (ARTC), propriété du gouvernement fédéral, a confirmé qu'elle utiliserait des panneaux solaires montés au sol couplés à des systèmes de stockage d'énergie par batterie pour alimenter plus de 80 sites de signalisation disséminés le long du corridor ferroviaire lorsque la ligne Inland Rail deviendra opérationnelle.. Suite à un essai réussi d'un système de signalisation à énergie solaire à Coolleearlee, à environ 50 km de Moree dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW), l'ARTC a approuvé son utilisation sur les 82 sites de signalisation restants qui fonctionneront probablement le long du corridor ferroviaire depuis Albury dans le au sud de l'État jusqu'à Gowrie, dans le sud-est du Queensland.
Rapport sur le marché australien de la construction dinfrastructures de transport – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.1.1 Investissements dans les infrastructures de transport terrestre
4.2.1.2 Développement de l'industrie maritime
4.2.2 Contraintes
4.2.2.1 Coût élevé des projets
4.2.3 Opportunités
4.2.3.1 Forte croissance économique dans les pays en développement
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.5 Analyse de la chaîne d’approvisionnement/de la chaîne de valeur
4.6 Développements technologiques dans le secteur de la logistique
4.7 Modernisation du secteur des infrastructures de transport
4.8 Grands projets de développement d’infrastructures
4.9 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Routes
5.1.2 Les chemins de fer
5.1.3 Voies navigables
5.1.4 Voies aériennes
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 CPB Contractors
6.2.2 Lendlease
6.2.3 Hutchinson Builders
6.2.4 John Holland
6.2.5 Fulton Hogan
6.2.6 ADCO Constructions
6.2.7 BGC (Australia)
6.2.8 Richard Crookes Constructions
6.2.9 Built
6.2.10 Watpac Australia
6.2.11 Salini Impregilo NRW Joint Venture
6.2.12 Scentre Group (Westfield Group)
6.2.13 Parkview Group Australia
6.2.14 Mirvac Group
6.2.15 BMD Constructions
6.2.16 Icon Co
6.2.17 Downer EDI Works*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la construction dinfrastructures de transport en Australie
Le marché de la construction d'infrastructures de transport comprend les activités de construction d'installations de transport de ports routiers, ferroviaires, aériens et maritimes, qui impliquent la réforme des constructions existantes, la construction de nouvelles infrastructures et l'extension ou la démolition de projets.
Une évaluation complète du marché australien de la construction dinfrastructures de transport comprend une évaluation de laperçu du marché économique, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché dans le rapport. Le rapport met en lumière les tendances du marché telles que les facteurs de croissance, les contraintes et les opportunités dans ce secteur. Le paysage concurrentiel du marché australien de la construction dinfrastructures de transport est décrit à travers les profils dacteurs actifs et vitaux. Le rapport couvre également limpact du COVID-19 sur le marché et les projections futures.
Le marché australien de la construction d'infrastructures de transport est segmenté par type (routes, chemins de fer, voies navigables et compagnies aériennes).
Le rapport présente la taille du marché et les prévisions pour lindustrie australienne de la construction dinfrastructures de transport en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la construction dinfrastructures de transport en Australie
Quelle est la taille du marché australien de la construction dinfrastructures de transport ?
La taille du marché australien de la construction dinfrastructures de transport devrait atteindre 25,80 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC supérieur à 5,45 % pour atteindre 33,65 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché australien de la construction dinfrastructures de transport ?
En 2024, la taille du marché australien de la construction dinfrastructures de transport devrait atteindre 25,80 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché australien de la construction dinfrastructures de transport ?
CPB Contractors, Lendlease, Hutchinson Builders, John Holland, Fulton Hogan sont les principales sociétés opérant sur le marché australien de la construction dinfrastructures de transport.
Quelles années couvre ce marché australien de la construction dinfrastructures de transport et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché australien de la construction dinfrastructures de transport était estimée à 24,47 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction dinfrastructures de transport en Australie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction dinfrastructures de transport en Australie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction d'infrastructures de transport en Australie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction dinfrastructures de transport en Australie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction dinfrastructures de transport en Australie comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction dinfrastructures de transport en Australie Instantanés du rapport
