Taille du marché de la logistique minière en Australie
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 9.96 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 12.14 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.04 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique minière en Australie
La taille du marché australien de la logistique minière est estimée à 9,96 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,14 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,04 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur l'industrie minière du pays, ce qui a encore affecté le marché de la logistique minière. Par ailleurs, les dépenses dexploration minière ont diminué en 2020 en raison de la crise pandémique. Aujourdhui, lindustrie se redresse et atteint les niveaux davant la pandémie.
- Cependant, l'exploitation minière est depuis longtemps une pierre angulaire de l'économie australienne, et les ruées vers l'or ont joué un rôle crucial dans le développement précoce du pays. L'Australie se trouve actuellement au milieu d'un autre boom des minéraux, illustré par des prix élevés et des volumes d'exportation record de produits minéraux, en particulier le minerai de fer et le charbon. Cela fait suite aux précédents booms miniers du début des années 1960 et du milieu des années 1980. Le boom actuel est soutenu par la forte demande de matières premières dans les économies industrialisées de Chine et dInde.
- Le maillon essentiel de la logistique minière est assuré par la logistique multimodale, qui comprend les camions, les trains et les navires. Un avantage concurrentiel pourrait être obtenu grâce à une planification minutieuse, des solutions logistiques efficaces de bout en bout et des économies de temps et dargent.
- Malgré la pandémie, de nombreuses mines dor ont continué à augmenter leurs niveaux de production, Newmont Corporation, Northern Star Resources et Kirkland Lake Gold étant parmi les plus grands producteurs dor. Cette augmentation de la production a accru la demande et la production déquipements miniers, améliorant ainsi les taux demploi dans le secteur des ressources.
Tendances du marché australien de la logistique minière
Augmentation des exportations de lindustrie minière
Les volumes d'exportation australiens ont augmenté de 1,2 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre 2022, alors que les principaux producteurs ont continué à mettre de nouveaux approvisionnements en ligne. Selon les statistiques officielles, les exportations devraient augmenter de 2,5 % en 2022-2023 pour atteindre 896 millions de tonnes et de 2,7 % en 2023-2024 pour atteindre 920 millions de tonnes.
Les coûts de l'énergie ont diminué par rapport à des niveaux records en raison de la diminution des inquiétudes concernant les pénuries dans l'hémisphère Nord pendant l'hiver. Néanmoins, ils resteront probablement supérieurs aux niveaux davant-guerre en 2023 en raison du blocage dune partie de lapprovisionnement énergétique russe.
L'augmentation des revenus d'exportation est due aux coûts élevés de l'énergie et à la force du dollar américain. Les revenus des exportations de ressources et dénergie devraient diminuer à 391 milliards AUD (262 milliards USD) en 2023-2024.
Selon le ministère australien de l'Industrie, des Sciences et des Ressources, en 2022-2023, les exportations de lithium devraient rapporter 16 milliards AUD (10 milliards USD), ce qui en fait la sixième plus grande exportation de ressources et d'énergie.
Le charbon est extrait dans tous les États d'Australie. Les ressources en houille noire les plus considérables se trouvent principalement dans le Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud. Environ 70 % du charbon extrait en Australie est exporté, principalement vers lAsie de lEst. Le port de Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, est l'opération de manutention de charbon la plus grande et la plus efficace au monde grâce à ses deux terminaux Carrington et Kooragang.
L'Australie est le deuxième producteur d'or au monde, avec plus de 65 mines d'or en activité sur l'ensemble du continent insulaire.
L'Australie possède 14 des plus grandes mines d'or du monde, dont 11 en Australie occidentale. Il sagit de lÉtat australien le plus prolifique pour cette entreprise, où lexploitation de lor occupe la quatrième place derrière le minerai de fer, le pétrole brut et le gaz naturel liquéfié.
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Tendances technologiques et dépenses dexploration dans lindustrie minière
Chaque industrie est confrontée à des avancées technologiques qui modifient les opérations, développent les compétences des travailleurs et améliorent l'efficacité. Il ny a jamais eu de meilleur moment pour les entreprises du monde entier de mettre en œuvre la numérisation. Le secteur minier de l'Australie occidentale est une industrie qui s'est transformée grâce à la technologie.
Les véhicules automatisés, les capteurs intelligents et les drones ne sont que quelques innovations qui redéfinissent le secteur et font avancer les entreprises. En fait, selon une organisation industrielle, le transport autonome a contribué à améliorer de 20 % la productivité minière en Australie occidentale.
Avec lintroduction de davantage dautomatisation, les sociétés minières devront envisager de restructurer leurs processus et dadopter une approche plus hybride de lexploitation minière. Avec davantage dexigences en matière de durabilité, lexploitation minière future présentera probablement un bon équilibre entre automatisation et travailleurs humains dans différents domaines. De plus, des organisations privées investissent dans lexploration minière, ce qui contribue à améliorer les connaissances sur lemplacement, le type, la quantité et la qualité des gisements. Un total de 1,10 milliard AUD (0,7 milliard USD) a été dépensé pour l'exploration minière en Australie au cours du trimestre de septembre 2022.
Aperçu du marché de la logistique minière en Australie
Le marché australien de la logistique minière est fragmenté, avec de nombreux acteurs nationaux et internationaux ainsi que de petits acteurs organisés et non organisés. Plusieurs grandes et petites entreprises du secteur de la logistique minière proposent des installations de stockage et de transport. Certains des principaux acteurs incluent Toll Holdings Limited, UC LOGISTICS Australia, CENTURION, Tranz Logistics et ATG Australian Transit Group.
Leaders du marché australien de la logistique minière
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Toll Holdings Limited.
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UC LOGISTICS Australia
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CENTURION
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Tranz Logistics
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ATG Australian Transit Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique minière en Australie
- Mars 2022 : Après l'approbation du Foreign Investment Review Board australien, Rio Tinto a finalisé l'acquisition de 825 millions de dollars du projet de lithium Rincon en Argentine. À une époque d'offre limitée, Rincon a positionné Rio Tinto pour répondre à la croissance à deux chiffres de la demande de lithium au cours des dix prochaines années en renforçant son activité de matériaux pour batteries. En construisant ce projet selon les normes ESG les plus élevées, ils collaboreront avec les résidents du quartier, la province de Salta et le gouvernement argentin.
- Janvier 2022: Bis a signé un contrat de transport routier pluriannuel pour Hunter Valley Operations (HVO) dans son usine de traitement basée à Howick. Composée de configurations de remorques A-Double et B-Double, ainsi que d'équipements de chargement et d'entretien routier, la flotte dédiée transportera le matériel depuis l'usine de préparation du HVO jusqu'à son installation de chargement de train de Newdell.
Rapport sur le marché australien de la logistique minière – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Aperçu technologique et numérisation
4.3 Règlements et normes
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
4.5 Ampleur de la conteneurisation dans le secteur minier
4.6 Examen et commentaires sur les normes de sécurité dans le secteur minier
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.2 Restrictions du marché
5.3 Opportunités de marché
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 La menace de nouveaux participants
5.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
5.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur)
6.1 Service
6.1.1 Transport
6.1.2 Entreposage et gestion des stocks
6.1.3 Services à valeur ajoutée
6.2 Minéral/Métal
6.2.1 Minerai de fer
6.2.2 Des métaux de base
6.2.3 Charbon
6.2.4 Or
6.2.5 Autres
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu (concentration du marché, principaux acteurs et analyse comparative des entreprises)
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Toll Holdings Limited
7.2.2 UC Logistics Australia
7.2.3 Centurion
7.2.4 Tranz Logistics
7.2.5 ATG Australian Transit Group
7.2.6 Vale
7.2.7 Bis Industries
7.2.8 National Group
7.2.9 Linfox Pty Ltd
7.2.10 Kalari
7.2.11 SCE Australia
7.2.12 Campbell Transport*
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par activité, contribution du secteur du transport et du stockage à l'économie)
9.2 Statistiques clés liées à l’industrie minière
9.3 Statistiques commerciales - Exportations et importations de produits miniers par type de produit et par pays de destination/origine
Segmentation de lindustrie de la logistique minière en Australie
La logistique minière est associée à la fourniture de services et de solutions permettant le transport fluide des matériaux depuis les mines, les usines de traitement et les stocks vers les chemins de fer, les ports, les navires et enfin vers les marchés de destination. En outre, le rapport propose une analyse de fond complète du marché australien de la logistique minière, qui comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments critiques, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés.
Le marché australien de la logistique minière est segmenté par service (transport, entreposage et gestion des stocks, et service à valeur ajoutée) et par type de minéral/métal (minerai de fer, métaux de base, charbon, or et autres). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la logistique minière en Australie
Quelle est la taille du marché australien de la logistique minière ?
La taille du marché australien de la logistique minière devrait atteindre 9,96 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,04 % pour atteindre 12,14 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché australien de la logistique minière ?
En 2024, la taille du marché australien de la logistique minière devrait atteindre 9,96 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché australien de la logistique minière ?
Toll Holdings Limited., UC LOGISTICS Australia, CENTURION, Tranz Logistics, ATG Australian Transit Group sont les principales sociétés opérant sur le marché australien de la logistique minière.
Quelles années couvre ce marché australien de la logistique minière et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché australien de la logistique minière était estimée à 9,57 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché australien de la logistique minière pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché australien de la logistique minière pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique minière en Australie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique minière en Australie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dAustralia Mining Logistics comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logistique minière en Australie Instantanés du rapport
