Taille du marché des centres de données en Australie
Période d'étude | 2017 - 2029 | |
Volume du Marché (2024) | 2.67 mille MW | |
Market Volume (2029) | 3.18 mille MW | |
Concentration du marché | Faible | |
Plus grande part par type de niveau | Niveau 3 | |
TCAC(2024 - 2029) | 3.60 % | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des centres de données en Australie
La taille du marché australien des centres de données est estimée à 2,67 mille MW en 2024 et devrait atteindre 3,18 mille MW dici 2029, avec une croissance de 3,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les centres de données de niveau 3 représentaient la part majoritaire en termes de volume en 2023, le niveau 4 étant le segment à la croissance la plus rapide
- L'Australie ne dispose pas d'installations certifiées de niveaux 1 et 2. Le segment de niveau 3 du marché australien des centres de données a atteint une capacité de charge informatique de 1185,7 MW en 2021. Elle devrait passer de 1616,26 MW en 2022 à 2615,6 MW dici 2029 tout en enregistrant un TCAC de 7,12 %. Le segment des centres de données de niveau IV a atteint une capacité de charge informatique de 123 MW en 2021. La capacité devrait passer de 185 MW en 2022 et atteindre 517 MW d'ici 2029 tout en enregistrant un TCAC de 15,81 %.
- Les centres de données de niveaux 3 et 4 devraient connaître une croissance significative sur le marché australien des centres de données. Les centres de données de niveau 3 offrent une disponibilité de 99,98%, avec des redondances N+1, ce qui les rend préférables pour le plus grand nombre d'entreprises. Cependant, les prestataires obtiennent la certification Tier 4 pour leurs nouvelles installations. Par exemple, le centre de données de NextDC à Brisbane est devenu le premier du pays à recevoir une certification d'installation construite de niveau 4 de l'Uptime Institute.
Tendances du marché des centres de données en Australie
- Utilisation accrue de Youtube, Facebook et augmentation des achats sur les plateformes de commerce électronique auprès des consommateurs du pays pour dynamiser les centres de données
- Telstra, Optus et Vodafone sont les principaux fournisseurs de réseaux du pays. L'expansion de leurs services stimulerait la croissance des centres de données.
- La croissance du service fibre jusqu'au domicile/bâtiment (FTTH/B) en Australie stimule le marché des centres de données dans le pays
Aperçu du marché des centres de données en Australie
Le marché australien des centres de données est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 16,94 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., Fujitsu Group, Keppel DC REIT Management Pte. Ltd. et Telstra Corporation Limited (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché australien des centres de données
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
Fujitsu Group
Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
Telstra Corporation Limited
Other important companies include AirTrunk Operating Pty Ltd., Canberra Data Centers, Global Switch Holdings Limited, Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group), Leaseweb Global B.V., Macquarie Telecom Group, NEXTDC Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché des centres de données en Australie
- Août 2022 Equinix a annoncé avoir achevé l'agrandissement de 15,7 millions de dollars de son deuxième centre de données de Melbourne. Ouvert pour la première fois en février 2020, le site ME2 de Port Melbourne a acquis 500 nouvelles armoires, portant le total de l'installation à 1500 armoires et un espace de colocation couvrant 4070 mètres carrés (43800 pieds carrés). Le centre de données devrait s'étendre à terme sur plus de 8200 mètres carrés (88150 pieds carrés) et abritera 3000 armoires.
- Août 2022 Leaseweb Global, annonce étendre sa présence en Asie-Pacifique avec l'ouverture de trois nouveaux centres de données à Tokyo, Singapour et Sydney avant la fin de l'année. Lorsque les sites supplémentaires seront lancés, Leaseweb exploitera un total de neuf centres de données dans la région.
- Août 2022 Canberra Data Centers a annoncé avoir signé le mois dernier un nouvel accord de 10 ans avec la Défense. Le contrat de défense de 91,5 millions de dollars représente le double de la valeur de son précédent contrat le plus lucratif avec le ministère qui dépense le plus, et a été révélé dans les documents d'appel d'offres publics.
Rapport sur le marché des centres de données en Australie – Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
2.1. Capacité de charge informatique
2.2. Espace au sol surélevé
2.3. Revenus de colocation
2.4. Supports installés
2.5. Utilisation de l'espace du rack
2.6. Câble sous-marin
3. Principales tendances du secteur
3.1. Utilisateurs de smartphones
3.2. Trafic de données par smartphone
3.3. Vitesse des données mobiles
3.4. Vitesse des données à large bande
3.5. Réseau de connectivité fibre
3.6. Cadre réglementaire
3.6.1. Australie
3.7. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (COMPREND LA TAILLE DU MARCHÉ EN VOLUME, LES PRÉVISIONS JUSQU'À 2029 ET L'ANALYSE DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE)
4.1. Point chaud
4.1.1. Melbourne
4.1.2. Perth
4.1.3. Sidney
4.1.4. Reste de l'Australie
4.2. Taille du centre de données
4.2.1. Grand
4.2.2. Massif
4.2.3. Moyen
4.2.4. Méga
4.2.5. Petit
4.3. Type de niveau
4.3.1. Niveau 1 et 2
4.3.2. Niveau 3
4.3.3. Niveau 4
4.4. Absorption
4.4.1. Non utilisé
4.4.2. Utilisé
4.4.2.1. Par type de colocation
4.4.2.1.1. Hyperscale
4.4.2.1.2. Vente au détail
4.4.2.1.3. De gros
4.4.2.2. Par utilisateur final
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Nuage
4.4.2.2.3. Commerce électronique
4.4.2.2.4. Gouvernement
4.4.2.2.5. Fabrication
4.4.2.2.6. Médias et divertissement
4.4.2.2.7. Télécom
4.4.2.2.8. Autre utilisateur final
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
5.1. Analyse des parts de marché
5.2. Paysage de l’entreprise
5.3. Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
5.3.1. AirTrunk Operating Pty Ltd.
5.3.2. Canberra Data Centers
5.3.3. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.4. Equinix, Inc.
5.3.5. Fujitsu Group
5.3.6. Global Switch Holdings Limited
5.3.7. Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group)
5.3.8. Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
5.3.9. Leaseweb Global B.V.
5.3.10. Macquarie Telecom Group
5.3.11. NEXTDC Ltd
5.3.12. Telstra Corporation Limited
5.4. LISTE DES ENTREPRISES ÉTUDIÉES
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CENTRES DE DONNÉES
7. ANNEXE
7.1. Aperçu global
7.1.1. Aperçu
7.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
7.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
7.1.4. Taille du marché mondial et DRO
7.2. Sources et références
7.3. Liste des tableaux et figures
7.4. Informations principales
7.5. Pack de données
7.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- VOLUME DE CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 2:
- VOLUME DE SURFACE DE PLANCHER SURÉLEVÉ, PI.CA. ('000), AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 3:
- VALEUR DES REVENUS DE COLOCATION, EN MILLIONS USD, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALLÉS, NOMBRE, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 5:
- UTILISATION DE L'ESPACE RACK, %, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 6:
- NOMBRE D'UTILISATEURS DE SMARTPHONE, NOMBRE, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 7:
- TRAFIC DE DONNÉES PAR SMARTPHONE, GB, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 8:
- VITESSE MOYENNE DES DONNÉES MOBILES, MBPS, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VITESSE LARGE BANDE MOYENNE, MBPS, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 10:
- LONGUEUR DU RÉSEAU DE CONNECTIVITÉ À FIBRE, KILOMÈTRE, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VOLUME DE CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 12:
- VOLUME DE HOTSPOT, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 13:
- PART EN VOLUME DU HOTSPOT, %, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 14:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 15:
- PART EN VOLUME DE MELBOURNE, MW, HOTSPOT, %, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 16:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 17:
- PART EN VOLUME DE PERTH, MW, HOTSPOT, %, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 18:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 19:
- PART EN VOLUME DE SYDNEY, MW, HOTSPOT, %, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 20:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 21:
- PART EN VOLUME DU RESTE DE L'AUSTRALIE, MW, HOTSPOT, %, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 22:
- VOLUME DE TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 23:
- PART EN VOLUME DE LA TAILLE DES CENTRES DE DONNÉES, %, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 24:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 25:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 26:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 27:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 28:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 29:
- VOLUME DE TYPE DE NIVEAU, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 30:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, %, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 31:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 32:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 33:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 34:
- VOLUME D'ABSORPTION, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 35:
- PART EN VOLUME D'ABSORPTION, %, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 36:
- TAILLE DU VOLUME D'ABSORPTION, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 37:
- VOLUME DE TYPE DE COLOCATION, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 38:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, %, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 39:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 40:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 41:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 42:
- VOLUME D'UTILISATEUR FINAL, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 43:
- PART EN VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, %, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 44:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 45:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 46:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 47:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 48:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 49:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 50:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 51:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, AUSTRALIE, 2017 - 2029
- Figure 52:
- PART DE VOLUME DES ACTEURS MAJEURS, %, AUSTRALIE, 2022
Segmentation de lindustrie des centres de données en Australie
Melbourne, Perth et Sydney sont couverts en tant que segments par Hotspot. Grand, Massif, Moyen, Méga, Petit sont couverts en tant que segments par taille du centre de données. Les niveaux 1 et 2, les niveaux 3 et 4 sont couverts en tant que segments par type de niveau. Non utilisé et utilisé sont couverts en tant que segments par Absorption.
- L'Australie ne dispose pas d'installations certifiées de niveaux 1 et 2. Le segment de niveau 3 du marché australien des centres de données a atteint une capacité de charge informatique de 1185,7 MW en 2021. Elle devrait passer de 1616,26 MW en 2022 à 2615,6 MW dici 2029 tout en enregistrant un TCAC de 7,12 %. Le segment des centres de données de niveau IV a atteint une capacité de charge informatique de 123 MW en 2021. La capacité devrait passer de 185 MW en 2022 et atteindre 517 MW d'ici 2029 tout en enregistrant un TCAC de 15,81 %.
- Les centres de données de niveaux 3 et 4 devraient connaître une croissance significative sur le marché australien des centres de données. Les centres de données de niveau 3 offrent une disponibilité de 99,98%, avec des redondances N+1, ce qui les rend préférables pour le plus grand nombre d'entreprises. Cependant, les prestataires obtiennent la certification Tier 4 pour leurs nouvelles installations. Par exemple, le centre de données de NextDC à Brisbane est devenu le premier du pays à recevoir une certification d'installation construite de niveau 4 de l'Uptime Institute.
Point chaud | |
Melbourne | |
Perth | |
Sidney | |
Reste de l'Australie |
Taille du centre de données | |
Grand | |
Massif | |
Moyen | |
Méga | |
Petit |
Type de niveau | |
Niveau 1 et 2 | |
Niveau 3 | |
Niveau 4 |
Absorption | |||||||||||||||||
Non utilisé | |||||||||||||||||
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Définition du marché
- CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE - La capacité de charge informatique ou capacité installée, fait référence à la quantité d'énergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Elle se mesure en mégawatt (MW).
- TAUX D'ABSORPTION - Il indique la mesure dans laquelle la capacité du centre de données a été louée. Par exemple, si un DC de 100 MW a loué 75 MW, le taux d'absorption serait alors de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée.
- ESPACE SURÉLEVÉ - Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le plancher d'origine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et d'autres équipements du centre de données. Cet arrangement contribue à disposer dune infrastructure de câblage et de refroidissement appropriée. Il est mesuré en pieds carrés (pi^2).
- TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES - La taille du centre de données est segmentée en fonction de l'espace de plancher surélevé alloué aux installations du centre de données. Mega DC – Le nombre de racks doit être supérieur à 9 000 ou RFS (surface au sol surélevée) doit être supérieur à 225 001 m². pi; Massive DC - Le nombre de racks doit être compris entre 9 000 et 3 001 ou RFS doit être compris entre 225 000 m². pieds et 75001 pieds carrés. pi; Grand DC - Le nombre de racks doit être compris entre 3 000 et 801 ou RFS doit être compris entre 75 000 m². pieds et 20001 pieds carrés. pi; Le nombre DC moyen de racks doit être compris entre 800 et 201 ou RFS doit être compris entre 20 000 m². pieds et 5001 pieds carrés. pi; Petit DC – Le nombre de racks doit être inférieur à 200 ou RFS doit être inférieur à 5 000 m². pi.
- TYPE DE NIVEAU - Selon l'Uptime Institute, les centres de données sont classés en quatre niveaux en fonction de la maîtrise des équipements redondants de l'infrastructure du centre de données. Dans ce segment, les centres de données sont segmentés en niveaux 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4.
- TYPE DE COLOCALISATION - Le segment est divisé en 3 catégories, à savoir les services de vente au détail, de gros et de colocation hyperscale. La catégorisation est effectuée en fonction de la quantité de charge informatique louée à des clients potentiels. Le service de colocation de détail a loué une capacité inférieure à 250 kW ; Les services de colocation en gros ont loué une capacité comprise entre 251 kW et 4 MW et les services de colocation Hyperscale ont loué une capacité supérieure à 4 MW.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Le marché des centres de données fonctionne sur une base B2B. BFSI, gouvernement, opérateurs cloud, médias et divertissement, commerce électronique, télécommunications et fabrication sont les principaux consommateurs finaux du marché étudié. Le champ dapplication inclut uniquement les opérateurs de services de colocation répondant à la numérisation croissante des industries des utilisateurs finaux.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement