Taille du marché de la construction en Australie
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 172.29 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 225 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction en Australie
La taille du marché australien de la construction est estimée à 172,29 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 225 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les énormes investissements qui circulent dans lindustrie stimulent le marché. De plus, lindustrie est tirée par linnovation technologique et la demande de bâtiments préfabriqués.
- Les perspectives dinvestissement restent positives. Un important portefeuille de projets résidentiels et non résidentiels devrait soutenir lactivité de construction pendant au moins lannée prochaine. Cependant, les récents flux de données et d'informations provenant du programme de liaison de la Banque indiquent que les contraintes de capacité se sont intensifiées dans certains secteurs, ce qui limitera le rythme de croissance de l'activité de construction pendant un certain temps. Le nombre de travaux de construction non résidentiels privés restant à réaliser a augmenté récemment, reflétant l'ajout de projets commerciaux. En revanche, les perspectives dinvestissement dans le logement ont été dégradées. La demande de nouveaux logements individuels devrait être faible, car une nouvelle baisse des prix établis de l'immobilier et des coûts de construction élevés réduisent l'incitation à construire de nouveaux logements. Les perspectives pour les projets résidentiels à plus forte densité sont plus prometteuses, car les taux d'inoccupation des logements locatifs ont diminué à Sydney et à Melbourne et la croissance démographique a repris après la réouverture de la frontière internationale.
- L'industrie australienne de la construction génère près de 360 milliards de revenus (9 % du produit intérieur brut (PIB) du pays) et devrait connaître un taux de croissance annuel de 2,4 %. En novembre 2021, le secteur de la construction employait environ 1143600 personnes. Elle emploie environ un travailleur sur 10, ce qui représente 8,7 % de la main-d'œuvre totale. Selon les statistiques de l'industrie de la construction pour les cinq années précédant novembre 2021, l'emploi dans l'industrie a augmenté de 7,3 %. Le Comité australien de l'industrie et des compétences déclare que même si l'emploi a diminué en 2020 et 2021, les projections indiquent qu'il atteindra 1263900 d'ici 2025. Cependant, des prévisions plus optimistes indiquent une croissance de l'emploi de 6,8 % d'ici novembre 2025.
- Le gouvernement australien a une vision claire du développement de communautés plus intelligentes, alimentées par des solutions technologiques de pointe. La transformation numérique a été placée au cœur de la stratégie économique du gouvernement. Les nouvelles technologies dans le secteur de la construction bouleversent les modèles traditionnels de planification, de dotation en personnel, de suivi et de réalisation de projets à mesure que le monde physique devient de plus en plus numérisé. Malgré les avantages évidents, le secteur de la construction est lun des plus lents au monde à adopter les nouvelles technologies et a enregistré des gains de productivité inférieurs à ceux dautres secteurs, comme lindustrie manufacturière. Les startups jouent un rôle important dans la numérisation du secteur de la construction. Les investisseurs sont également intéressés par les possibilités qu'ils offrent.
- Larrivée soudaine de nouveaux bâtiments modifie le paysage. Ces nouvelles constructions sont en partie le résultat de merveilles de construction préfabriquées, qui permettent de produire de gros composants hors site, de les expédier sur le chantier et de les assembler plus rapidement qu'il ne serait possible avec la maçonnerie traditionnelle ou d'autres méthodes. La préfabrication combine la fabrication et la construction, ce qui donne lieu à une solution qui combine les avantages d'un coût de main-d'œuvre réduit et d'une production de haute qualité, car la majorité des structures préfabriquées sont créées hors site dans un environnement étroitement réglementé. Les répercussions de la préfabrication peuvent entraîner une réduction des prêts hypothécaires, un plus grand nombre de propriétaires et des loyers raisonnables en minimisant le coût de la main-d'œuvre, des matériaux et des heures de chantier.
Tendances du marché de la construction en Australie
Augmentation de la construction non résidentielle et dinfrastructures
La construction commerciale a été lun des principaux facteurs contribuant au secteur de la construction en Australie au cours des deux dernières années et a récemment atteint de nouveaux sommets en termes de volume. Contrairement au marché de la construction résidentielle, la valeur de la construction dans le segment non résidentiel a continué de croître. Les investissements dans les secteurs non résidentiels se sont concentrés sur les écoles, les hôpitaux, les bureaux, les entrepôts et les hôtels.
Étant donné que la Reserve Bank of Australia a promis de maintenir les taux d'intérêt bas pendant au moins les trois prochaines années, on estime que les coûts de construction resteront également faibles en 2023. Selon des experts et des études du secteur, l'essor de la construction non résidentielle en Australie a pris fin et affichera un taux de croissance négatif pendant au moins les prochaines années.
L'Australie compte de nombreux groupes nationaux EPC (ingénierie, approvisionnement, construction), bien établis dans le secteur de la construction technique liée à l'exploitation minière. Les principales sociétés EPC britanniques et américaines présentes depuis longtemps sur le marché comprennent Bechtel, Fluor, Balfour Beatty et Laing O'Rourke. La construction commerciale a été une vedette au cours des deux dernières années ; toutefois, cette croissance supérieure à la moyenne devrait revenir à des niveaux normaux au cours de la période de prévision. Les immeubles de bureaux, léducation et lhébergement connaîtront une contraction significative, tandis que les transports, la santé et le commerce de détail auront des projections plus favorables. Avec l'intensification des projets menés par le gouvernement dans le secteur de l'énergie et des transports, le secteur de la construction est optimiste quant à un taux de croissance au cours de la période de prévision.
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L'augmentation des logements préfabriqués en Australie stimule le secteur de la construction
Les logements préfabriqués sont principalement motivés par la demande d'immeubles résidentiels de faible à moyenne hauteur, de projets de logements et de logements sociaux. La sensibilisation croissante aux avantages des bâtiments préfabriqués, tels que la réduction des déchets de matériaux et la moindre perturbation de lenvironnement, stimule la croissance du marché. Les revenus du secteur des bâtiments préfabriqués devraient augmenter, car la demande croissante des secteurs du gouvernement et de léducation a soutenu lindustrie pendant la pandémie de COVID-19. En outre, le secteur australien de la construction a été confronté à de graves défis au cours des deux dernières décennies.
Des systèmes modulaires préfabriqués légers et de haute qualité devraient contribuer à doter le parc de logements d'excellentes commodités pour les occupants à un coût nettement inférieur à celui des logements traditionnels. Alors que la croissance démographique de l'Australie devrait augmenter de 60 % pour atteindre 37,6 millions d'habitants d'ici 2050, l'industrie doit se tourner vers des développements urbains plus rentables et mieux conçus, à des densités plus élevées. Les logements préfabriqués constituent une industrie de construction de logements de nouvelle génération, qui change la donne en termes de coût du logement, de compétitivité, defficacité et de productivité.
Les systèmes de construction et de construction préfabriqués présentent un potentiel élevé pour améliorer lefficacité et les performances du secteur de la construction australien dans un sens plus durable. Alors que le marché vient de s'ouvrir dans le secteur du bâtiment, générant confiance et investissements dans la technologie, le marché est ouvert à de nombreuses opportunités et peut connaître une forte croissance dans les années à venir.
Aperçu du secteur de la construction en Australie
Le marché australien de la construction est partiellement consolidé et très compétitif, avec quelques acteurs occupant la majeure partie. En termes d'entreprises privées, le Lendlease Group et le CIMIC Group sont deux des plus grands noms du secteur de la construction australien. Les principaux acteurs du marché sorientent vers linnovation et la numérisation. Explore, une nouvelle société technologique mondiale du groupe CIMIC, entreprend conjointement une série de projets de recherche, en partenariat avec le MIT et IBM, contribuant à la recherche et au développement de l'intelligence artificielle et augmentée liée à l'industrie de la construction. L'Australie compte de nombreux groupes EPC (ingénierie, approvisionnement, création) locaux qui sont pour la plupart bien implantés dans le secteur de la création technique associé à l'exploitation minière. Cependant, certains dentre eux possèdent également de vastes régions éloignées qui font de lexpérience.
Leaders du marché de la construction en Australie
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Laing O’Rourke
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Hutchinson Builders
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CPB Contractors
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Lendlease Corporation
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CIMIC Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction en Australie
- Mai 2023:Le nouveau bureau du partenariat Indonésie-Australie pour les infrastructures (KIAT) a été ouvert par l'ambassadeur d'Australie en Indonésie, Penny Williams (PSM), et le ministre des travaux publics et du logement de la République d'Indonésie, Basuki Hidayat.
- Juillet 2022 : Laing O'Rourke conclut un partenariat stratégique avec Robotics Australia Group, une agence leader dans le secteur de la robotique en Australie. Ce partenariat devrait explorer la manière dont les technologies robotiques actuelles et émergentes peuvent relever les principaux défis du secteur de la construction, notamment la productivité, les pénuries de main-d'œuvre et la sécurité.
- Avril 2022 : Thiess, une société du groupe CIMIC, a conclu un accord de coopération commerciale pour fournir des services de conception et d'ingénierie de mines à Tata Steel. Dans le cadre de cet accord, Thiess devrait travailler avec Tata Steel pour fournir des solutions commerciales intégrées compétitives à l'industrie minière mondiale. Tata Steel est l'un des producteurs d'acier les plus diversifiés géographiquement au monde, offrant une activité sidérurgique entièrement intégrée, de l'exploitation minière à la fabrication en passant par la commercialisation des produits finis.
Rapport sur le marché de la construction en Australie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario actuel du marché économique et de la construction
4.2 Innovations technologiques dans le secteur de la construction
4.3 Les coûts de construction
4.4 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie
4.5 Statistiques clés sur la production, la consommation, les exportations et les importations de matériaux de construction
4.6 Pleins feux sur le marché des bâtiments préfabriqués en Australie
4.7 Informations sur les principaux distributeurs/négociants
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.1.1 Les initiatives gouvernementales stimulent le marché
5.1.2 Augmentation du secteur résidentiel
5.2 Contraintes
5.2.1 Problèmes de chaîne d’approvisionnement et hausse des coûts des matériaux
5.2.2 Hausse des coûts de main-d’œuvre et pénurie de main-d’œuvre
5.3 Opportunités
5.3.1 Innovations technologiques
5.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
5.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.5.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
5.5.3 La menace de nouveaux participants
5.5.4 Menace des produits de substitution
5.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par secteur
6.1.1 Résidentiel
6.1.2 Commercial
6.1.3 Industriel
6.1.4 Infrastructure
6.1.5 Énergie et services publics
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Entrepreneurs CPB
7.2.2 Lendlease Corporation Limited
7.2.3 Laing O'rourke
7.2.4 John Holland Group
7.2.5 Cimic Group Limited
7.2.6 Hutchinson Builders
7.2.7 Ugl Limitée
7.2.8 Adco Constructions
7.2.9 Fulton Hogan
7.2.10 Thiess Pty Ltd*
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par secteur, contribution de la construction à l'économie, etc.)
Segmentation de lindustrie de la construction en Australie
La construction civile est un sous-ensemble du génie civil qui concerne la conception, la construction et l'entretien de l'environnement physique et naturel. Lart de construire des ponts, des barrages, des routes, des aéroports, des canaux et des bâtiments est connu sous le nom de construction civile.
Une analyse de fond complète du marché australien de la construction, y compris lévaluation de léconomie et de la contribution des secteurs à léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, et Limpact du COVID-19 est couvert dans le rapport. Le marché australien de la construction est segmenté par secteur (résidentiel, commercial, industriel, infrastructure (transport), énergie et services publics). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché australien de la construction en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché de la construction en Australie
Quelle est la taille du marché australien de la construction ?
La taille du marché australien de la construction devrait atteindre 172,29 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5 % pour atteindre 225 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché australien de la construction ?
En 2024, la taille du marché australien de la construction devrait atteindre 172,29 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché australien de la construction ?
Laing O’Rourke, Hutchinson Builders, CPB Contractors, Lendlease Corporation, CIMIC Group sont les principales sociétés opérant sur le marché australien de la construction.
Quelles années couvre ce marché australien de la construction et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché australien de la construction était estimée à 163,68 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction en Australie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction en Australie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction en Australie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction en Australie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lAustralie Construction comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Australie Construction Instantanés du rapport
