Taille du marché australien de la logistique de la chaîne du froid
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 5.21 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 6.25 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.73 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique de la chaîne du froid en Australie
La taille du marché australien de la logistique de la chaîne du froid est estimée à 5,21 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,25 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,73 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le marché australien de la logistique de la chaîne du froid a été gravement touché par la pandémie. Non seulement la fermeture brutale des frontières australiennes et la fermeture ultérieure des routes de passagers ont entraîné l'arrêt des mouvements humains, mais elles ont également eu un impact sur la capacité de transport de marchandises à destination et en provenance de l'Australie. Les itinéraires précédents nétaient plus aussi facilement accessibles pour les entreprises cherchant à transporter des marchandises à lintérieur et à lextérieur du pays, et les prix pour les opportunités limitées disponibles étaient élevés. L'Australie est un acteur majeur dans la production et l'exportation de denrées périssables, détenant la plus grande part du marché national de la logistique de la chaîne du froid.
- Selon les données du Bureau australien des statistiques, plus d'un tiers de toutes les entreprises (37 %) ont connu des perturbations de leur chaîne d'approvisionnement en février 2022. Ces dernières données montrent que les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont diminué depuis janvier, lorsque près de la moitié de toutes les entreprises ( 47 %) ont déclaré en avoir, mais ces chiffres sont restés élevés depuis la dernière collecte de l'enquête en avril 2021. Selon le rapport, le problème de chaîne d'approvisionnement le plus courant auquel les entreprises sont confrontées sont les retards de livraison nationaux et internationaux (88 %), suivis par les contraintes d'approvisionnement ( 80%) et des augmentations de prix (75%).
- Chaque année, 7,6 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en Australie, ce qui coûte 37 milliards de dollars, les défauts de la chaîne du froid jouant un rôle important. La demande alimentaire augmentera de 50 % au cours des dix prochaines années, tandis que la demande énergétique augmentera de 50 % et la demande en eau de 30 %. Le Code national de construction (NCC) spécifie l'isolation de tout, et il n'existe aucune norme ou réglementation en matière d'isolation dans la chaîne du froid. Un domaine dans lequel lAustralie est loin dêtre à la hauteur est celui des nécessités telles que la standardisation des largeurs de camions et des tailles de palettes. Le reste du monde utilise des palettes de 2,6 mètres, tandis que les Australiens utilisent des palettes de 2,5 mètres, ce qui entraîne une surcharge, une réduction du débit d'air et d'autres problèmes.
- Malgré les défis croissants du marché, la logistique de la chaîne du froid connaît une croissance en Australie en raison de l'augmentation de la demande de produits alimentaires, de viande, de produits pharmaceutiques et d'autres produits qui nécessitent des exigences de température et une livraison de bout en bout. En outre, le marché connaît une croissance en raison de la fourniture de vaccins qui nécessitent un environnement à température contrôlée jusqu'à ce qu'ils soient administrés aux citoyens.
- Une autre tendance du marché est la croissance du commerce électronique dans le secteur ; cela a créé des opportunités pour les grossistes et les détaillants de livrer leurs produits directement aux clients. De nombreux produits vendus via les canaux de distribution du commerce électronique nécessitent une logistique sous chaîne du froid, et la facilité de disponibilité des produits a incité les partenaires logistiques à fournir des installations permettant le mouvement fluide de ces produits vers les consommateurs sans aucun dommage. Ces tendances, ainsi que dautres, devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision malgré les défis croissants du secteur.
Tendances du marché australien de la logistique de la chaîne du froid
Lénorme demande de viande stimule la demande de logistique de la chaîne du froid en Australie
Meat and Livestock Australia (MLA) a réduit ses prévisions dabattage de bovins pour 2022 de 6,70 millions à 6,15 millions de têtes pour lannée. Cela fait suite à un nombre de mortalités inférieur aux prévisions au premier trimestre 2022, soit 6,3 % de moins qu'au cours de la même période de l'année précédente. Les principaux facteurs de réduction de la capacité dabattage sont les problèmes persistants liés à la pandémie, la disponibilité de la main-dœuvre et les fermetures forcées dues aux jours fériés et aux conditions météorologiques. En plus de cela, les producteurs retiennent davantage de bétail à labattage pour reconstituer la taille des troupeaux. Malgré la baisse du nombre dabattages, la production au premier trimestre 2022 na diminué que de 2,5 % sur un an. En raison du nombre record de bovins dans les systèmes de parcs d'engraissement et des prix plus élevés incitant à des poids plus élevés, le poids moyen des carcasses était de 10,8 kg de plus au premier trimestre 2022 par rapport à 2021. La production totale de bœuf pour l'année devrait atteindre 1,97 million de tonnes, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2021. L'Australie a exporté 437000 tonnes de bœuf frais et congelé au cours des six premiers mois de 2022, soit une baisse de 5,0 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le premier trimestre de lannée a été le plus touché, avec des volumes de février et mars en baisse respectivement de 12,8 % et 15,0 % par rapport à 2021. Les volumes ont augmenté en juin, les exportations augmentant de 16,3% sur un an.
La baisse de lapprovisionnement et les défis logistiques ont été les principales contraintes pesant sur les volumes dexportation. Les itinéraires long-courriers sont devenus moins attrayants à mesure que les coûts de fret ont augmenté et que les perturbations des canaux de transport causées par les fermetures des ports chinois et la guerre en Ukraine ont laissé des marchandises bloquées ou ont nécessité de longs détours. Malgré la baisse des prix, la viande de bœuf australienne reste plus chère que celle dautres grands producteurs, dont le Royaume-Uni. Même si laccord de libre-échange entre le Royaume-Uni et lAustralie devrait entrer en vigueur avant la fin de lannée, un afflux de bœuf australien est peu probable en raison de la hausse des prix, de loffre limitée en Australie et des problèmes de transport mondial. Les problèmes de transport maritime influencent fortement les marchés privilégiés par les commerçants, les pays les plus proches étant préférés aux pays les plus éloignés. L'Asie du Sud-Est restera probablement le marché le plus important de l'Australie. Selon lAustralian Food Cold Chain Council, les entreprises de logistique et les supermarchés faisaient de leur mieux dans le cadre de la chaîne du froid actuelle, mais labsence dun autre niveau de vérification aux points de contrôle critiques a eu un impact négatif. À mesure que la technologie progresse, le rôle de la chaîne dapprovisionnement en aliments froids devient plus important, car des produits réfrigérés et surgelés dont la commercialisation était auparavant limitée peuvent désormais être transportés sur de plus longues distances. L'absence d'un système de réglementation national garantissant une approche uniforme du transport de produits réfrigérés et surgelés était le problème le plus grave auquel était confrontée la chaîne du froid australienne.
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La croissance du commerce électronique pour propulser lavenir
Dans le paysage commercial australien, le commerce électronique évolue et devient encore plus important. Connaître les derniers chiffres du secteur est essentiel pour rester à égalité avec vos concurrents, en particulier avec l'avènement des achats pratiques et sans contact. Les dépenses en matière de commerce électronique ont atteint un niveau record en 2022, les produits de mode occupant la première place avec 9,7 milliards de dollars de ventes. L'Australie a enregistré un chiffre d'affaires total au détail grâce au commerce électronique de plus de 4 millions de dollars en septembre 2021, soit une augmentation de 1 million de dollars par rapport à septembre 2020, soit un peu moins de 3 millions de dollars.
Selon Australia Post, en 2021, 2,9 millions de foyers ont acheté auprès de détaillants spécialisés dans les aliments et les alcools. Le segment des spécialités alimentaires et alcoolisées a connu son plus haut sommet en 2021 lors du Black Friday, mais il a également augmenté lors des restrictions de vente au détail non essentielles. Les produits alimentaires de spécialité ont été très demandés en juillet et août 2021, tandis que les vins et spiritueux ont commencé à augmenter en octobre et novembre, atteignant un sommet lors des cyberventes alors que les gens s'approvisionnaient pour la période des fêtes. Alors que les magasins physiques ont commencé à rouvrir, les acheteurs ont continué à acheter en ligne. Face à lévolution des modes de vie, certains commerçants ont découvert que leurs clients préfèrent toujours se faire livrer leurs marchandises. Cela implique que la demande numérique restera forte, et les entreprises doivent garder cela à lesprit.
La croissance du commerce électronique propulsera le marché car elle créera une énorme demande de biens périssables, de produits alimentaires et de produits pharmaceutiques, qui nécessiteront le soutien de la logistique de la chaîne du froid pour répondre aux besoins des consommateurs. Il existe des failles dans le système, mais il offre également dimmenses opportunités aux acteurs du marché du commerce électronique.
Aperçu du marché de la logistique de la chaîne du froid en Australie
Le marché australien de la logistique de la chaîne du froid est par nature fragmenté et se compose d'un grand nombre d'acteurs locaux pour répondre à la demande croissante. Certains des principaux acteurs du marché comprennent Americold, Newcold Advanced Cold Logistics, Karras Cold Logistics, Auscold Logistics PTY Ltd. et bien dautres. Les autres acteurs majeurs sont MFR Cool Logistics, AGRO Merchants Group LLC, PakCan, ChillFreeze Logistics Storage, Chill WA et d'autres. Les acteurs internationaux tentent dentrer sur le marché de diverses manières, mais la position forte des entreprises locales et les défis du marché sont devenus des problèmes pour les acteurs internationaux. Mais les opportunités devraient leur céder la place.
Leaders du marché australien de la logistique de la chaîne du froid
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Americold Logistics
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Karras Cold Logistics
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Global Cold Chain Solutions (GCCS)
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Auscold Logistics PTY Ltd.
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ChillFreeze Logistics & Storage
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché australien de la logistique de la chaîne du froid
- Juillet 2022 NewCold, une entreprise pionnière de logistique de la chaîne du froid basée aux Pays-Bas, a annoncé l'arrivée d'un nouveau client et un investissement supplémentaire de 160 millions de dollars dans ses installations ultramodernes de Victoria, portant son investissement total à Victoria à 460 millions de dollars. L'installation Melbourne 2 de NewCold fera plus que doubler en taille, offrant aux clients une multitude de fonctionnalités avancées et une expérience transparente. Le site passera de 115 000 à 225 000 emplacements de palettes à 43 mètres de hauteur, soit une augmentation de 110 000 palettes.
- Mars 2022:Global Cold Chain Solutions a introduit de nouveaux expéditeurs moulés par rotation. L'isolation par panneaux isolés sous vide (VIP) est extrêmement efficace, ce qui permet à l'expéditeur de maintenir la température jusqu'à huit jours. Les expéditeurs RotoMoulded sont actuellement disponibles en deux tailles 24 L et 48 L, avec des capacités de charge utile internes de 8 L et 15 L, respectivement. Les expéditeurs peuvent maintenir des températures allant de 2°C à 8°C pendant 201 heures maximum, soit plus du double de la durée des modèles concurrents.
Rapport sur le marché australien de la logistique de la chaîne du froid – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthode d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Aperçu du marché
4.3 Dynamique du marché
4.3.1 Conducteurs
4.3.2 Contraintes
4.3.3 Opportunités
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
4.5 Attaractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Tendances technologiques et automatisation
4.7 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.8 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
4.9 Pleins feux sur le stockage à température ambiante/à température contrôlée
4.10 Impact des normes et réglementations en matière d'émissions sur l'industrie de la chaîne du froid
4.11 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par services
5.1.1 Stockage
5.1.2 Transport
5.1.3 Services à valeur ajoutée (Surgélation rapide, Étiquetage, Gestion des stocks, etc.)
5.2 Par type de température
5.2.1 Glacé
5.2.2 Congelé
5.3 Par candidature
5.3.1 Fruits légumes
5.3.2 Les produits laitiers
5.3.3 Viande et fruits de mer
5.3.4 Aliments transformés
5.3.5 Produits pharmaceutiques (y compris Biopharma)
5.3.6 Boulangerie et Confiserie
5.3.7 Autres applications
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Americold Logistics
6.2.2 Karras Cold Logistics
6.2.3 NewCold Advanced Cold Logistics
6.2.4 Global Cold Chain Solutions
6.2.5 Lineage Logistics (includes Emergent Cold Chain and Swire Cold Storage)
6.2.6 MFR Cool Logistics
6.2.7 AGRO Merchants Group, LLC
6.2.8 PakCan
6.2.9 Kerry Logistics
6.2.10 Auscold Logistics PTY Ltd.
6.2.11 AustraCold*
7. L’AVENIR DU MARCHÉ LOGISTIQUE DE LA CHAÎNE DU FROID AUSTRALIE
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la logistique de la chaîne du froid en Australie
Une chaîne du froid est une chaîne dapprovisionnement à température contrôlée. La logistique de la chaîne du froid est la technologie et le processus qui permettent le transport en toute sécurité de marchandises et de produits sensibles à la température tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Une analyse de fond complète du marché australien de la logistique de la chaîne du froid, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques. , et limpact du COVID-19 est inclus dans le rapport.
Le marché australien de la logistique de la chaîne du froid est segmenté par service (stockage, transport et services à valeur ajoutée), type de température (réfrigéré et congelé) et application (fruits et légumes, produits laitiers, viande et fruits de mer, aliments transformés, produits pharmaceutiques (y compris biopharma), boulangerie-pâtisserie et autres applications). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en valeurs (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par services | ||
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| Par type de température | ||
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| Par candidature | ||
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FAQ sur les études de marché sur la logistique de la chaîne du froid en Australie
Quelle est la taille du marché australien de la logistique de la chaîne du froid ?
La taille du marché australien de la logistique de la chaîne du froid devrait atteindre 5,21 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,73 % pour atteindre 6,25 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché australien de la logistique de la chaîne du froid ?
En 2024, la taille du marché australien de la logistique de la chaîne du froid devrait atteindre 5,21 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché australien de la logistique de la chaîne du froid ?
Americold Logistics, Karras Cold Logistics, Global Cold Chain Solutions (GCCS), Auscold Logistics PTY Ltd., ChillFreeze Logistics & Storage sont les principales entreprises opérant sur le marché australien de la logistique de la chaîne du froid.
Quelles années couvre ce marché australien de la logistique de la chaîne du froid et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché australien de la logistique de la chaîne du froid était estimée à 5,02 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché australien de la logistique de la chaîne du froid pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché australien de la logistique de la chaîne du froid pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique de la chaîne du froid en Australie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique de la chaîne du froid en Australie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique de la chaîne du froid en Australie comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logistique de la chaîne du froid en Australie Instantanés du rapport
