Taille du marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 41.66 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 58.41 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.99 % |
| Concentration du marché | Faible |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique
La taille du marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique est estimée à 41,66 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 58,41 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 6,99 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La demande demballages pharmaceutiques provient principalement déconomies densément peuplées comme lInde et la Chine. La production pharmaceutique croissante dans ces pays a encore accru la demande.
- Les politiques du gouvernement chinois visant à accélérer la transformation du régime médical du pays devraient favoriser le développement du secteur de l'emballage pharmaceutique. En outre, la Chine modernise activement ses installations et matériaux demballage pharmaceutique et diversifie ses produits pharmaceutiques, ce qui apportera probablement de nouvelles opportunités aux entreprises demballage pharmaceutique. Par exemple, le gouvernement chinois a annoncé son plan stratégique décennal Made in China 2025 visant à faire du pays un leader mondial dans plusieurs industries de haute technologie. De manière inattendue, ces industries comprenaient également la biotechnologie, qui n'était pas un domaine particulièrement important pour l'industrie manufacturière chinoise, qui est davantage reconnue pour la production de génériques. Le gouvernement a considérablement augmenté ses investissements et son soutien à la biotechnologie afin de stimuler linnovation. La production de produits biologiques avancés impliquant des thérapies cellulaires et géniques est actuellement limitée mais concentrée dans l'est de la Chine, dans des provinces telles que Shanghai, Zhejiang et Jiangsu, pour des sites approuvés par la FDA américaine.
- La tendance changeante des fabricants vers des solutions demballage durables et des partenariats entre les acteurs du marché optant pour les différentes voies de croissance du marché. Par exemple, en décembre 2022, quatre fabricants de médicaments japonais, Astellas, Eisai, Daiichi Sankyo et Takeda, ont rejoint un partenariat visant à réduire l'impact environnemental des emballages pharmaceutiques. Cette collaboration intervient alors que l'industrie pharmaceutique doit de plus en plus faire face à son impact sur l'environnement après avoir évité pendant des années un examen minutieux de son impact en tant que fabricant important de biens.
- Les progrès croissants de la technologie dans les solutions demballage des produits pharmaceutiques afin de fournir des utilisations avancées aux solutions demballage des médicaments augmentent encore la croissance du marché. Par exemple, les progrès actuels dans le domaine de la conception d'emballages, comme les sacs à fermeture éclair, sont légers et compacts pour sécuriser les médicaments. De plus, lavenir des seringues préremplies offrira aux patients des options dadministration de médicaments sans tracas et sous-cutanées.
- De plus, laluminium et le verre sont traditionnellement les matériaux privilégiés pour les emballages pharmaceutiques. Au fil du temps, ces matériaux sont devenus trop chers (en raison du prix des matières premières et dautres facteurs) pour constituer une solution commercialement viable pour emballer des produits en grand volume, ce qui a marqué la demande de matières plastiques dans lindustrie.
- Lapparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur diverses industries, y compris lindustrie de lemballage, car le confinement généralisé et les restrictions sur lutilisation de la main-dœuvre dans les usines ont eu un impact significatif sur la demande et la production et ont perturbé lapprovisionnement en produits finis. La pandémie de COVID-19 a directement affecté la production et la demande, perturbant les chaînes dapprovisionnement et la logistique pharmaceutiques. À mesure que lindustrie sest réorientée et a donné la priorité aux maladies infectieuses et aux vaccins, les essais cliniques réussis et les activités de RD dans des domaines thérapeutiques tels que le diabète et lhypertension ont diminué. Cependant, lindustrie pharmaceutique sest rapidement redressée face au besoin demballages sûrs et hygiéniques pendant la pandémie. En outre, la guerre entre la Russie et lUkraine a un impact sur lécosystème global de lemballage.
Tendances du marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique
Les emballages en verre devraient connaître une croissance significative
- L'emballage en verre est principalement proposé comme emballage primaire pour les produits pharmaceutiques et fait partie des principaux matériaux d'emballage pour l'industrie pharmaceutique. Cela est principalement dû à des avantages tels que le fait d'être durable, inerte, imperméable, recyclable sans perte de qualité et réutilisable. Les récipients en verre font partie des principaux matériaux demballage qui ont trouvé une utilisation importante dans les industries pharmaceutiques.
- Le verre présente une grande capacité à contrôler et à stocker les produits pharmaceutiques. De nombreux produits pharmaceutiques sont conditionnés dans des récipients en verre car ils peuvent offrir une sécurité dans une grande variété denvironnements. Daiichi Glass a développé des flacons pharmaceutiques tels que des flacons légers pour injection et des flacons PS légers pour comprimés.
- La croissance du marché est soutenue par laugmentation des expéditions de conteneurs en verre sur les marchés dutilisation finale. Les récipients en verre sont lun des matériaux les plus appréciés pour emballer des produits pharmaceutiques à base de liquides, des produits chimiques et dautres produits périssables/non périssables. De plus, la préférence croissante pour des solutions demballage respectueuses de lenvironnement a un impact sur ladoption des emballages pharmaceutiques en verre. La région APAC connaît une demande accrue d'emballages en verre, le matériau le plus couramment utilisé dans les emballages pharmaceutiques, en raison de ses caractéristiques qui permettent une hygiène facile et la transparence de sa substance.
- En outre, la demande croissante de produits pharmaceutiques injectables stimule également de manière significative la croissance des produits à base de verre dans le secteur pharmaceutique. Le marché de loncologie et dautres médicaments très puissants tels que les stéroïdes, les conjugués danticorps et les liquides IV qui nécessitent un délai daction rapide devrait également être un moteur de croissance clé.
- L'introduction de lois strictes visant à améliorer la qualité et l'intégrité des médicaments fabriqués dans le pays a conduit à une augmentation de l'utilisation du verre pour les solutions d'emballage pharmaceutique. En outre, la demande croissante de produits demballage médical stériles de la part de lindustrie stimulerait davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, le marché connaît un coût de recyclage du verre croissant et de nombreuses entreprises ont étendu leurs capacités de production et de fabrication en raison de la pandémie de COVID-19.
- Selon un rapport de l'Association japonaise de recyclage des conteneurs et des emballages, le coût du recyclage du verre brun au Japon a atteint 8,2 mille JPY (0,0567 mille USD) par tonne d'ici 2023. Au cours de l'année écoulée, les chiffres ont augmenté de manière constante et ont atteint leur apogée. Les entreprises peuvent être encouragées à investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies d'emballage en raison de l'augmentation des coûts de recyclage associés au verre brun. La création de nouveaux matériaux et de nouveaux modèles d'emballage plus respectueux de l'environnement et plus rentables peut également en faire partie. Cette innovation peut permettre au marché du verre pharmaceutique de se développer dans la région Asie-Pacifique en fournissant de meilleures solutions d'emballage.
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LInde devrait connaître une croissance significative
- Lindustrie de lemballage pharmaceutique connaît une croissance importante depuis plusieurs années. En raison des innovations et des traitements émergents, il existe une marge de croissance dans ce segment de lindustrie pharmaceutique. La pandémie de COVID-19 a fait prendre conscience de la nécessité demballer et de distribuer efficacement les produits. On sattendra probablement à fabriquer et distribuer les produits plus rapidement, jusquà lemballage. Les entreprises demballage devraient faire face à de nouvelles pressions pour développer des solutions permettant daccélérer les choses et daugmenter la demande.
- L'investissement des fournisseurs d'emballages croît rapidement, contribuant à la croissance du marché. Par exemple, en février 2023, le gouvernement de Telangana a annoncé un investissement de 500 crores INR (61 millions de dollars) dans lindustrie pharmaceutique. Une collaboration entre Corning Incorporated et SGD Pharma, une entreprise de conditionnement primaire pharmaceutique. L'installation de collaboration pour l'emballage pharmaceutique et la production de verre sera établie à Telangana.
- De plus, en mai 2022, Gerresheimer a augmenté sa capacité de conditionnement pharmaceutique en Inde. L'entreprise a considérablement augmenté ses capacités de production de verre et de plastique en Inde avec de nouvelles installations et capacités. En ajoutant des capacités en Inde, Gerresheimer met en œuvre sa stratégie de croissance dans les marchés émergents, répondant à la mégatendance mondiale visant à accroître l'accès aux soins de santé sur ces marchés et à la demande croissante de vaccination.
- Linitiative prise par le gouvernement indien pour améliorer le secteur de la santé est également lun des facteurs importants de croissance du marché. Le gouvernement indien a introduit le programme d'incitation liée à la production (PLI) pour encourager la fabrication nationale et réaliser un AtmanirbharBharat. Ladoption et le respect des normes réglementaires en matière demballage pharmaceutique et des normes relatives au recyclage des emballages ont stimulé la croissance du marché de lemballage pharmaceutique en Inde.
- En juin 2022, lInde était confrontée à de multiples défis, et fournir les meilleurs soins de santé à une population en plein essor était lune des tâches les plus critiques. Malgré les améliorations enregistrées dans le secteur de la santé, les maladies chroniques augmentent rapidement. Selon un rapport de l'OMS, 20 % de la population du pays souffre d'au moins une maladie non transmissible, et les traitements devraient coûter à l'Inde 6200 milliards de dollars d'ici 2030. La recherche et le développement des sociétés pharmaceutiques ont stimulé la croissance du conditionnement pharmaceutique. marché en Inde.
- Selon Moneycontrol, en juillet 2022, Cipla était la principale entreprise pharmaceutique en Inde, avec un bénéfice net d'environ 30 milliards INR (0,36 milliard USD). Divis Labs et Glenmark arrivent en deuxième et troisième position, avec des bénéfices nets d'environ 29 milliards INR (0,35 milliard USD) et 20 milliards INR (0,24 milliard USD) au cours de la période spécifiée, respectivement. L'augmentation du bénéfice net d'une entreprise pharmaceutique peut contribuer à une demande accrue de produits pharmaceutiques, à des investissements dans la RD, à des technologies d'emballage avancées et à une sous-traitance accrue, ce qui peut contribuer à la croissance du marché de l'emballage pharmaceutique.
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Aperçu du marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique
Le marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique est compétitif et compte de nombreux acteurs régionaux et mondiaux. Certains acteurs majeurs sont Amcor Ltd., West Pharmaceutical Services, Inc., West Pharmaceutical Services, Inc., CCL Industries Inc. et NIPRO Corporation. Les entreprises augmentent leur part de marché en lançant de nouveaux produits et en agrandissant leurs unités de production. Certains des développements récents sont:.
En décembre 2022, Amcor, responsable des solutions d'emballage, a annoncé l'ouverture de sa nouvelle usine de fabrication de pointe à Huizhou, en Chine. Avec un investissement de près de 100 millions de dollars, l'usine de 590000 pieds carrés était la plus grande usine d'emballage flexible en termes de capacité de production en Chine, renforçant ainsi la capacité d'Amcor à répondre à la demande croissante des clients dans toute la région Asie-Pacifique.
En novembre 2022, West Pharmaceutical Services, Inc. (West) a récemment étendu son offre de joints sur les marchés indien et asiatique-Pacifique en introduisant des joints Flip-Off irradiés par gamma. West a lancé les joints Flip-Off irradiés Gamma pour aider les fabricants pharmaceutiques et biopharmaceutiques à protéger leurs produits de la contamination externe tout en protégeant la qualité des médicaments. Ces joints ont été conçus et développés pour offrir une usinabilité constante, maintenir l'intégrité de la fermeture des conteneurs et offrir une expérience utilisateur sûre et pratique.
Leaders du marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique
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Amcor Ltd.
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West Pharmaceutical Services, Inc.
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Gerresheimer AG
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CCL Industries Inc.
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NIPRO Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique
- Juillet 2022 AstraZeneca a annoncé son intention de continuer à investir en Chine, le deuxième marché de l'entreprise après les États-Unis, en construisant une usine de production pour son siège régional à Qingdao, Shandong.
- Mars 2022 Datwyler acquiert la société chinoise d'emballage pharmaceutique Yantai Xinhui Packing. Dans le Shandong, Xinhui fabriquait des composants en élastomère, notamment des disques en caoutchouc isoprène, qui complétaient le portefeuille actuel d'emballages et de produits médicaux de Datwyler. L'acquisition visait à aider l'entreprise basée en Suisse à renforcer sa production locale et son service client pour les fabricants en Chine.
Rapport sur le marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation du fournisseur
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Facteurs de marché
4.4.1 Adoption croissante des emballages pharmaceutiques dans les économies émergentes
4.5 Restrictions du marché
4.5.1 Fluctuations du coût des matières premières
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par matériau
5.1.1 Plastique
5.1.2 Papier et carton
5.1.3 Verre
5.1.4 Feuille d'aluminium
5.2 Par type
5.2.1 Ampoules
5.2.2 Paquets de pansements
5.2.3 Bouteilles en plastique
5.2.4 Seringues
5.2.5 Flacons
5.2.6 Liquides IV
5.2.7 Autres types
5.3 Par mode d'administration des médicaments
5.3.1 Emballage de médicaments oraux
5.3.2 Emballage de médicaments injectables
5.3.3 Emballage de médicaments pulmonaires
5.3.4 Autres modes d'administration de médicaments
5.4 Par pays
5.4.1 Inde
5.4.2 Japon
5.4.3 Chine
5.4.4 Australie
5.4.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Amcor Ltd.
6.1.2 CCL Industries Inc.
6.1.3 West Pharmaceutical Services, Inc
6.1.4 Gerresheimer AG
6.1.5 Schott AG
6.1.6 NIPRO Corporation
6.1.7 Wihuri Group
6.1.8 Klockner Pentaplast Group
6.1.9 Catalent Pharma Solutions, Inc.
6.1.10 Berry Global Group Inc.
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique
L'emballage pharmaceutique est le processus d'emballage des produits pharmaceutiques. Le matériau de conditionnement peut être constitué de plusieurs matières premières, telles que le verre, les résines plastiques, le métal, etc., et son application repose sur la réactivité des produits pharmaceutiques à conditionner.
Le marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique est segmenté par matériau (plastique, papier et carton, verre, papier daluminium), type (ampoules, plaquettes thermoformées, bouteilles en plastique, seringues, flacons, fluides IV), mode dadministration des médicaments (emballage oral des médicaments). , emballage des médicaments injectables, emballage des médicaments pulmonaires) et par pays (Inde, Japon, Chine, Australie, reste de l'Asie-Pacifique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par matériau | ||
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| Par mode d'administration des médicaments | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages pharmaceutiques en Asie-Pacifique
Quelle est la taille du marché de lemballage pharmaceutique APAC ?
La taille du marché de lemballage pharmaceutique APAC devrait atteindre 41,66 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,99 % pour atteindre 58,41 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lemballage pharmaceutique APAC ?
En 2024, la taille du marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique devrait atteindre 41,66 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché APAC de lemballage pharmaceutique ?
Amcor Ltd., West Pharmaceutical Services, Inc., Gerresheimer AG, CCL Industries Inc., NIPRO Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique.
Quelles années couvre ce marché de lemballage pharmaceutique APAC et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique était estimée à 38,94 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage pharmaceutique APAC pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage pharmaceutique APAC pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage pharmaceutique en Asie-Pacifique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage pharmaceutique Asie-Pacifique Instantanés du rapport
