Taille du marché du capital-risque en Asie-Pacifique
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 5.00 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du capital-risque en Asie-Pacifique
Lactivité de financement en capital de risque dans la région APAC est restée inconstante pendant la pandémie de COVID-19 au deuxième trimestre 2020. Alors que le volume des transactions de capital-risque, après avoir diminué de 621 en avril à 463 en mai, a légèrement rebondi à 476 en juin, la valeur des transactions a enregistré une baisse constante, passant de 8,5 milliards de dollars américains en avril à 7,6 milliards de dollars américains en mai et 6,6 milliards de dollars américains en juin.
Les technologies de léducation et la vente au détail dépicerie en ligne sont des domaines qui ont pris de limportance avec lutilisation accrue des plateformes en ligne pendant la COVID-19. Les entreprises actives dans le domaine de la santé et des systèmes médicaux attirent également lattention. La Chine a continué de dominer lactivité de financement par capital-risque (VC) en termes de volume et de valeur et était loin devant ses pairs de la région Asie-Pacifique (APAC) au cours du deuxième trimestre (T2) de 2020.
La Chine a continué à maintenir sa domination, le pays représentant près de 50 % du volume total des transactions de capital-risque au deuxième trimestre. La part de la Chine en proportion de la valeur totale des transactions a également dépassé la barre des 70 % au cours des trois mois du deuxième trimestre. Parmi les transactions notables annoncées en Chine au cours du deuxième trimestre, citons 1 milliard de dollars levés par le fabricant déquipements de test COVID-19 MGI Tech ; 750 millions de dollars levés par la plateforme dapprentissage en ligne Zuoyebang ; et 500 millions de dollars levés par la start-up dépicerie en ligne MissFresh.
LInde, le Japon, la Corée du Sud et Singapour étaient les quatre autres principaux marchés en termes de volume de transactions, tandis que lInde, Singapour, le Japon et lAustralie étaient les quatre autres principaux marchés en termes de valeur. La plupart des pays de la région ont montré des signes de reprise en juin, mais nont pas encore atteint les niveaux davril.
Tendances du marché du capital-risque en Asie-Pacifique
Léconomie Internet et Fintech en plein essor en Asie
La pandémie actuelle entraîne un accès accru aux services bancaires numériques (et un besoin accru). Jusquà 50 % des consommateurs de lAPAC ne sont pas bancarisés ; 70 % sont sous-bancarisés ou non bancarisés. 70% des PME commerçantes nacceptent que largent comptant en 2019. Lépidémie de Covid-19 a considérablement accéléré le passage de lAPAC à un monde sans numéraire, avec une croissance sans précédent du nombre de transactions de paiement électronique dans un contexte de forte diminution des retraits et des dépôts despèces. Les services bancaires, les paiements numériques et les services de financement de prêts ont considérablement propulsé la roue économique tout au long du confinement. Étant donné que de nombreuses entreprises de technologie financière sont des entreprises en démarrage, leur agilité à faire pivoter leurs opérations pour fournir des services spécialisés selon les besoins des clients a renforcé lindustrie.
Malgré les perturbations induites par la pandémie, les fonds de capital-risque ont injecté 2,7 milliards de dollars dans les entreprises fintech nationales en 2020, la deuxième injection de fonds la plus élevée dans le secteur depuis 2019, lorsquelle avait culminé à 3,5 milliards de dollars. Les paiements sont restés le domaine dinvestissement le plus en vogue, suivis des compagnies dassurance et des gestionnaires de patrimoine axés sur la technologie. La concurrence dans le domaine de lassurance a commencé à sintensifier alors que les assureurs historiques ont renforcé leur orientation numérique en raison de la pandémie et que les acteurs de niche des paiements ont travaillé pour se développer dans lassurance. Outre les paiements et les modèles de plateforme, les solutions B2B, y compris la finance intégrée et les solutions acheter maintenant, payer plus tard , seront probablement un domaine dinvestissement en vogue en 2021. Cette blockchain mise à part devrait également gagner du terrain à mesure que les solutions basées sur la blockchain et les offres dactifs numériques deviennent plus courantes.
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Les investissements croissants en capital-risque en Inde
Lannée 2020 a été vraiment extraordinaire pour lInde, avec limpact significatif du Covid-19 sur léconomie et les systèmes de santé du pays. Le Covid-19 a joué un rôle important dans laccélération spectaculaire des tendances numériques dans tous les secteurs, ce qui se reflète dans les flux de capital-risque et lémergence de nouveaux modèles commerciaux numériques dans tous les secteurs. Lannée 2020 a été marquée par un fort flux de transactions, avec près de 10 milliards de dollars dinvestissements en capital-risque, soit plus que toutes les années précédentes, à lexception de 2019.
Une activité de collecte de fonds importante avec 3 milliards de dollars levés par des fonds axés sur lInde en 2020, soit 40 % de plus quen 2019 - des fonds de renom tels que Sequoia, Elevation Partners, Falcon Edge et Lightspeed, ont tous clôturé de nouveaux fonds pour des investissements en Inde en 2020, malgré la pandémie. En ce qui concerne les secteurs clés recevant des investissements, la technologie grand public, le SaaS et la fintech ont continué de montrer la voie, représentant 75 % des investissements en capital-risque en 2020. Les principaux sous-secteurs recevant des investissements comprenaient les technologies de léducation, les technologies alimentaires, les jeux, les médias et le divertissement dans les technologies grand public ; solutions verticales au sein du SaaS ; et les paiements au sein de la fintech.
Au total, 22 start-ups ont levé plus de 100 millions de dollars en 2020 auprès dinvestisseurs en capital-risque et en capital-développement, la majorité étant concentrée dans la technologie grand public.
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Aperçu du secteur du capital-risque en Asie-Pacifique
Le marché du capital-risque en Asie-Pacifique est très concurrentiel, avec la présence dacteurs internationaux et nationaux. Le marché étudié présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Avec plusieurs acteurs détenant des parts importantes, le marché étudié est concurrentiel.
Leaders du marché du capital-risque en Asie-Pacifique
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East Ventures
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500 Durian
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SG INNOVATE
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Sequoia Capital
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Insignia Ventures Partners
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Wavemaker Partners
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Global Founders Capital
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SEEDS Capital
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Actualités du marché du capital-risque en Asie-Pacifique
- En mars 2022, la société chinoise XPeng a investi dans un nouveau fonds denviron 200 millions de dollars. Le fonds se concentre sur le soutien aux startups technologiques de pointe et à la production de véhicules électriques. Le fonds sappelle Rockets Capital et comprend des investisseurs tels que eGarden, IDG Capital, 5Y Capital, Sequioa China et GGV Capital.
- En décembre 2021, la société indienne Razorpay Software Private Limited a levé 375 millions de dollars lors du plus grand tour de financement à ce jour. La société de passerelle de paiement était évaluée à 7,5 milliards de dollars. Le tour de financement a été mené par Lone Pine Capital LLC, TCV et Alkeon Capital Management. Les investisseurs existants de la société comprennent Tiger Global Management, Y Combinator, Sequoia Capital, Ribbit Capital et GIC.
Rapport sur le marché du capital-risque en Asie-Pacifique - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.1.1 Développement du capital-risque asiatique
4.1.2 Pouls de diverses séries de capital-risque
4.1.3 Domination des sociétés de capital-risque technologiques dans la région
4.1.4 Différences dans la dynamique des investissements
4.1.5 Exigences réglementaires dans toute la région
4.1.6 Impact des sociétés de capital-risque individuelles et des sociétés de capital-risque
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
4.5 Analyse des forces de Porters 5
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Impact du Covid 19 sur l'industrie
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par pays
5.1.1 Chine
5.1.2 Inde
5.1.3 Japon
5.1.4 Corée du Sud
5.1.5 Indonésie
5.1.6 Malaisie
5.1.7 Autres
5.2 Par industrie/secteur
5.2.1 Technologie financière
5.2.2 Logistique et Logitech
5.2.3 Soins de santé
5.2.4 IL
5.2.5 Éducation et technologie éducative
5.2.6 Autres
5.3 Par étape
5.3.1 Stade précoce
5.3.2 Croissance et expansion
5.3.3 Stade avancé
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 East Ventures
6.1.2 500 Durian
6.1.3 SG INNOVATE
6.1.4 Sequoia Capital
6.1.5 Insignia Ventures Partners
6.1.6 Wavemaker Partners
6.1.7 Global Founders Capital
6.1.8 SEEDS Capital*
7. L'avenir du marché
8. Clause de non-responsabilité
Segmentation du secteur du capital-risque en Asie-Pacifique
Le capital-risque en Asie a joué un rôle économique important dans le développement de la région et devrait jouer un rôle encore plus important à lavenir. La scène asiatique des start-ups présente un potentiel dinvestissement accru alors que la pandémie a modifié la dynamique à long terme, a déclaré lune des principales sociétés de capital-risque de la région. Le marché du capital-risque en Asie-Pacifique peut être segmenté par les différents pays de la région (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie et autres), par lindustrie ou le secteur dans lequel on investit (fintech, logistique ou LogiTech, soins de santé, informatique, éducation et EdTech, etc.) et par stade (stade précoce, stade de croissance et dexpansion et stade avancé).
FAQ sur les études de marché sur le capital-risque en Asie-Pacifique
Quelle est la taille actuelle du marché du capital-risque en Asie-Pacifique ?
Le marché du capital-risque en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché du capital-risque en Asie-Pacifique ?
East Ventures, 500 Durian, SG INNOVATE, Sequoia Capital, Insignia Ventures Partners, Wavemaker Partners, Global Founders Capital, SEEDS Capital sont les principales entreprises opérant sur le marché du capital-risque en Asie-Pacifique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché de capital-risque Asie-Pacifique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du capital-risque en Asie-Pacifique pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du capital-risque en Asie-Pacifique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur le secteur du capital-risque en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du capital-risque en Asie-Pacifique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Venture Capital Asie-Pacifique comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Capital-risque Asie-Pacifique Instantanés du rapport
