Taille du marché de la télématique APAC
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 15.37 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la télématique APAC
Le marché de la télématique en Asie-Pacifique était évalué à 19,7 milliards de dollars l'année précédente et devrait croître à un TCAC de 15,37 %, pour atteindre 46,85 milliards de dollars d'ici les cinq prochaines années. La télématique contribue à l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) en fournissant des informations aux sociétés de gestion de flotte et aux compagnies d'assurance automobile pour surveiller l'emplacement et le comportement des véhicules. Les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité routière avec la navigation obligatoire pour les véhicules commerciaux et le système de transport intelligent (ITS), la demande croissante de véhicules électriques et la tendance croissante à la connectivité avec des prix abordables pour les capteurs sont principalement à l'origine de la croissance du marché de la télématique en Asie-Pacifique. Le développement de linfrastructure 5G dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud stimulera également lindustrie télématique dans la région Asie-Pacifique.
- Qualcomm Technologies a introduit une fonctionnalité pour les services Snapdragon Car-to-Cloud - Connectivity-as-a-Service - qui apporte de nouvelles collaborations technologiques pour prendre en charge une connectivité prête à l'emploi, des analyses intégrées et un environnement de développement de cloud et d'appareils visant à fournir de nouvelles fonctionnalités, contenus et services technologiques à léchelle mondiale. Cognizant travaillera avec Qualcomm Technologies pour intégrer et adapter les services Snapdragon Car-to-Cloud aux constructeurs automobiles, dans le but de proposer des expériences embarquées riches, immersives et personnalisées, de nouvelles solutions connectées et de meilleurs services à la demande.
- Avec lutilisation croissante des services de voiture connectée qui stimule le marché, les entreprises concluent des partenariats stratégiques pour offrir des services à proximité. La startup indienne AutoTech ReadyAssist a annoncé son partenariat stratégique avec iTriangle Infotech, un fournisseur de technologies pour le suivi des véhicules et la gestion de flotte pour les solutions télématiques. Le partenariat tirera parti des capacités existantes des entreprises en matière de télématique et de réseaux de services pour proposer à leurs clients l'installation, le service et le remplacement sous garantie des appareils IoT.
- La région Asie-Pacifique a connu une augmentation substantielle du nombre de propriétaires de véhicules en raison de lurbanisation, de lamélioration du niveau de vie et de la croissance économique. Avec laugmentation du nombre de véhicules sur les routes, il existe un besoin croissant de solutions efficaces de gestion et de maintenance des véhicules. Selon l'AIE, en 2022, la Chine a enregistré le plus grand nombre de ventes de voitures électriques dans la région Asie-Pacifique, avec environ six millions de ventes de voitures électriques, et près de 28000 voitures électriques ont été vendues en 2022 en Nouvelle-Zélande. La croissance des véhicules électriques devrait stimuler le marché de la télématique, car ces systèmes avancés jouent un rôle crucial dans la gestion et la surveillance des performances des véhicules électriques, améliorant ainsi l'optimisation et l'efficacité de l'expérience de conduite.
- Cependant, le coût plus élevé des systèmes télématiques, le manque de standardisation des produits et les menaces croissantes en matière de cybersécurité comptent parmi les principaux facteurs limitant la croissance du marché étudié. De plus, une moindre sensibilisation des exploitants de véhicules commerciaux/passagers individuels et de petites flottes de véhicules remet également en cause la croissance du marché étudié.
- Un impact plus important du COVID-19 a été observé dans la région Asie-Pacifique, ce qui devrait influencer considérablement la croissance du marché étudié en raison d'une acceptation croissante par les opérateurs de flotte à mesure que le besoin d'optimisation des opérations et de surveillance du carburant augmente. La pandémie a également stimulé la demande de solutions de surveillance à distance des véhicules, car les opérateurs de flotte nont pas eu le luxe de déployer des ressources humaines pour gérer la flotte pendant la pandémie.
Tendances du marché de la télématique en Asie-Pacifique
Le segment des véhicules de type passager devrait détenir une part de marché importante
- Le segment des voitures particulières devrait stimuler le marché asiatique de la télématique en raison de son taux de vente élevé. La demande croissante de services télématiques de sécurité et de commodité alimente le segment des voitures particulières. Des développements technologiques importants au cours de la dernière décennie ont abouti au lancement de voitures connectées, qui devraient encore évoluer. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Australie et le Japon possèdent d'importants marchés de véhicules de tourisme, et les réglementations de sécurité pour ces véhicules sont plus strictes dans ces pays, ce qui entraîne une demande de services télématiques et de solutions de connectivité haut de gamme.
- Le secteur automobile indien a reçu un afflux cumulé dIDE en actions denviron 33,77 milliards de dollars entre avril 2000 et septembre 2022. Le gouvernement indien sattend à ce que lindustrie automobile attire 8 à 10 milliards de dollars dinvestissements étrangers et locaux dici 2023.
- Selon SIAM, la production de véhicules de tourisme en Inde en 2021-22 était d'environ 3,65 millions d'unités, qui est passée à 4,57 millions d'unités en 2022-23. Les ventes de véhicules de tourisme en Inde sont passées de 3,06 millions dunités en 2021-2022 à 3,89 millions dunités en 2022-2023. La production et la vente croissantes de véhicules de tourisme devraient stimuler le marché de la région.
- La Chine est un contributeur majeur à la croissance du marché télématique de lAPAC. Certaines des nouvelles start-ups automobiles en Chine, comme Nio, FutureMove, ThunderPower et Qoros, utilisent des systèmes de navigation et d'informations routières en temps réel dans leurs derniers portefeuilles. Il y a une augmentation constante de la demande de technologie de suivi des véhicules volés (SVT) à mesure que les vols de véhicules augmentent en Chine.
- Le système avancé daide à la conduite (ADAS) est un autre facteur qui anime le marché télématique de lAPAC. Le Japon a été lun des premiers pays à inventer et à mettre en œuvre la plupart des ADAS automobiles. Les constructeurs automobiles japonais développent des dispositifs avancés pour les technologies de télématique et de connectivité des véhicules.
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La Chine devrait connaître une croissance significative du marché
- Le marché de la télématique en Chine connaît une croissance significative et l'industrie automobile du pays a rapidement adopté la technologie télématique, ce qui a permis de mettre en circulation un nombre important de véhicules connectés. Les voitures connectées permettent divers services tels que la navigation, le diagnostic à distance, l'infodivertissement et les fonctions de sécurité.
- Le gouvernement chinois a joué un rôle crucial dans la promotion de ladoption de la télématique. En janvier 2022, le gouvernement chinois a régulièrement modifié les règles pour façonner l'introduction et l'adaptation de la conduite autonome dans le pays. Les voitures équipées d'ADAS et d'autres fonctionnalités de voiture connectée doivent être équipées de dispositifs similaires aux avions dotés de boîtiers arrière, enregistrant toutes les variables dirigeant les systèmes de conduite autonome. La domination mondiale de la Chine dans le domaine des microcontrôleurs et des microprocesseurs automobiles lui donne également l'avantage dans la fabrication d'unités de contrôle télématiques (TCU). En outre, les récents investissements du pays dans le marché des infrastructures 5G (en tant qu'étape de relance après l'épidémie de COVID-19) favorisent davantage la production locale de TCU 5G.
- La prolifération de l'Internet des objets (IoT) et le déploiement des réseaux 5G en Chine ont considérablement amélioré les capacités des systèmes télématiques. Une connectivité plus rapide et plus fiable permet une transmission de données en temps réel, permettant des services télématiques avancés tels que la surveillance à distance, les mises à jour en direct et la communication véhicule-à-tout (V2X).
- Le nombre croissant de stations de base en Chine stimule le marché, permettant une communication de données plus rapide et plus fiable, élargissant la gamme d'applications possibles et favorisant l'innovation dans les secteurs de l'automobile et des transports. Selon le MIIT, fin 2022, le nombre de stations de base 5G en Chine était d'environ 2,31 millions. Grâce à dimportants investissements dans les infrastructures et à des plans de déploiement ambitieux, la Chine a atteint une couverture 5G significative. Le nombre prévu de stations de base devrait atteindre environ six millions dici 2024.
- Les solutions de gestion de flotte proposées par la télématique sont très demandées en Chine, notamment dans les secteurs de la logistique, du transport et du commerce électronique. Ces solutions aident les entreprises à optimiser leurs flottes, à réduire les coûts d'exploitation, à améliorer le rendement énergétique et à améliorer la sécurité des conducteurs.
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Aperçu du secteur de la télématique en Asie-Pacifique
Le marché télématique de l'Asie-Pacifique est très fragmenté, avec la présence d'acteurs majeurs tels que LG Corporation, MiX Telematics Ltd, Concox Information Technology Co. Ltd, Trimble Inc. et Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits et acquérir un avantage concurrentiel durable.
- Décembre 2022 – OCTO Telematics a annoncé une ouverture à Tokyo, au Japon, pour renforcer sa présence dans un pôle stratégique pour la technologie, la robotique et l'automatisation. La filiale japonaise d'OCTO contribuera également au développement du marché de la mobilité connectée au Japon et dans les pays voisins, en fournissant un support technique et commercial aux partenaires.
- Octobre 2022 - Asia Mobiliti a collaboré avec Truck It pour fournir des technologies télématiques et de géocartographie complètes qui offriraient aux acheteurs de publicité la possibilité de cibler leurs clients, de leur offrir des informations de suivi en temps réel de tous les camions et itinéraires et d'afficher le type de camion qui convient à leur choix.
Leaders du marché de la télématique en Asie-Pacifique
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LG Corporation
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MiX Telematics Ltd
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Concox Information Technology Co. Ltd
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Trimble Inc.
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Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited
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Actualités du marché télématique APAC
- Novembre 2022 - La société phare du groupe Spark Minda, Minda Corporation, a conclu un accord de licence technologique avec LocoNav pour la marque blanche de logiciels télématiques. Grâce à cette collaboration, Spark Minda combinera les logiciels développés par LocoNav pour ses propres appareils télématiques afin d'offrir aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) une solution complète.
- Octobre 2022 - Borq's Technologies a fait une incursion dans le domaine automobile à deux et trois roues en développant l'unité de contrôle télématique (TCU) et a démontré avec succès le nouveau TCU en Inde. Le TCU nouvellement développé est installé sur un deux-roues, permettant au deux-roues connecté de fournir la téléphonie mobile, la connectivité des données, le diagnostic du véhicule, les services de localisation, le contrôle à distance du véhicule, la gestion de la batterie et les capacités de détection.
Rapport sur le marché de la télématique APAC – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 La menace des substituts
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
4.5 Aperçu technologique
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Utilisation croissante des services de voitures connectées
5.1.2 Demande croissante de diagnostics faciles pour les véhicules
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Menaces pour la sécurité des données sous forme de piratage de données
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de véhicule
6.1.1 Commercial (camion) LCV vs. M/VHC
6.1.2 Voiture de voyageurs)
6.2 Par canal
6.2.1 OEM
6.2.2 Papier journal
6.2.3 Marché secondaire
6.3 Par pays
6.3.1 Chine
6.3.2 Japon
6.3.3 Corée du Sud
6.3.4 Asie du sud est
6.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 LG Corporation
7.1.2 MiX Telematics Ltd
7.1.3 Concox Information Technology Co. Ltd
7.1.4 Trimble Inc.
7.1.5 Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited
7.1.6 iData Kft (iTrack)
7.1.7 Bright Box Hungary Kft
7.1.8 Tata Consultancy Services Ltd
7.1.9 Efkon India Pvt Ltd
7.1.10 Tech Mahindra Limited
7.1.11 Meitrack Group
7.1.12 Octo Group SpA
7.1.13 Asia Mobility Technologies Sdn Bhd
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de la télématique en Asie-Pacifique
La télématique fait référence à l'ensemble des technologies utilisées pour surveiller un large éventail d'informations concernant un véhicule ou une flotte individuelle. Un système télématique est capable de collecter des informations, notamment le comportement du conducteur, l'emplacement, les diagnostics du moteur, l'activité du véhicule, et d'aider les exploitants de flotte à visualiser les données générées sur la plate-forme logicielle pour gérer leurs ressources.
Le marché télématique de lAsie-Pacifique est segmenté par type de véhicule (VUL commercial (camion) contre M/HCV, passager (voiture), par canal (OEM, papier journal, marché secondaire), par pays (Chine, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est). et reste de lAsie-Pacifique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
FAQ sur les études de marché sur la télématique en Asie-Pacifique
Quelle est la taille actuelle du marché de la télématique en Asie-Pacifique ?
Le marché de la télématique en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 15,37 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché télématique en Asie-Pacifique ?
LG Corporation, MiX Telematics Ltd, Concox Information Technology Co. Ltd, Trimble Inc., Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché télématique APAC.
Quelles années couvre ce marché de la télématique en Asie-Pacifique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la télématique en Asie-Pacifique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la télématique en Asie-Pacifique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de la télématique en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la télématique APAC 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dAPAC Telematics comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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